來源：@首席數(shù)智官（ID：shouxishuzhiguan）

hello 大家好，我們是首席數(shù)智官，研究產(chǎn)業(yè)數(shù)字化已經(jīng)10年。

在長(zhǎng)期的工作中，我們一直試圖尋找「新品牌是如何借助數(shù)字化技術(shù)實(shí)現(xiàn)快速崛起」的答案。

為此，我們走訪了大量知名企業(yè)，與上千位技術(shù)專家、創(chuàng)業(yè)者、前輩同行等一線精英們交流學(xué)習(xí)，看他們是如何利用數(shù)字化技術(shù)來創(chuàng)造新的商業(yè)機(jī)會(huì)，打造新的爆款產(chǎn)品。

我們希望把這些技術(shù)影響商業(yè)創(chuàng)新的案例分享給你們。

關(guān)注我，每天給你講一個(gè)商業(yè)案例。

今天我們要給你講的是：即將大爆發(fā)的智能汽車軟件市場(chǎng)。

當(dāng)新能源汽車成為行業(yè)新風(fēng)向標(biāo)，智能汽車黃金時(shí)代正在到來。

智能化背景下，車企迎來了全新的挑戰(zhàn)：

車聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)傳輸量指數(shù)級(jí)提升；車端軟件由百萬(wàn)行增加到數(shù)億行；功能開發(fā)周期、迭代周期不斷縮短；市場(chǎng)需求不斷走向個(gè)性化，千人千面的多樣化需求亟需滿足。

當(dāng)下，車企的數(shù)據(jù)采集、應(yīng)用能力變得至關(guān)重要，軟件有望定義新一代汽車。

這一背景下，軟件在整個(gè)汽車產(chǎn)業(yè)鏈中的價(jià)值快速提升。

麥肯錫數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，到2030年，汽車軟件市場(chǎng)規(guī)模有望從2020年的340億美金快速提升至840億美金，年復(fù)合增長(zhǎng)率9%。

隨之而來的是大量汽車軟件涌現(xiàn)。

其中，操作系統(tǒng)及中間件、智能輔助及自動(dòng)駕駛系統(tǒng)這兩大領(lǐng)域的增速最快。

2022年8月，專注于為OEM打造跨車云的數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)能力以及車云計(jì)算全棧解決方案的「智協(xié)慧同」官宣完成數(shù)千萬(wàn)元A1輪融資，由彬復(fù)資本領(lǐng)投，瑞穗力合基金（MLI Fund）和老股東力合資本、石雀投資跟投。

從2015年成立至今，「智協(xié)慧同」已經(jīng)陸續(xù)服務(wù)一汽集團(tuán)、一汽解放、上汽乘用車、上汽零束、上汽大通、華人運(yùn)通、東風(fēng)嵐圖等一線車企，并且有多個(gè)量產(chǎn)項(xiàng)目在推進(jìn)中。

2021年，國(guó)內(nèi)首個(gè)搭載智協(xié)慧同EXCEEDDATA解決方案的量產(chǎn)車型已落地（高合HiPhiX）。

前不久，智協(xié)慧同聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO鮑鵬，力合資本助理總裁兼一旗力合副總經(jīng)理唐越，向我們解析了汽車智能化機(jī)遇下汽車軟件賽道。

01 新能源大航海時(shí)代，汽車智能化走到哪兒了？

新能源大航海機(jī)遇下，國(guó)內(nèi)新能源汽車在汽車市場(chǎng)的滲透率持續(xù)快速提升。

汽車被認(rèn)為是新時(shí)代的智能終端，汽車行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)在智能化的推動(dòng)下不斷加速。

業(yè)內(nèi)普遍觀點(diǎn)認(rèn)為，2023年將是汽車智能化競(jìng)爭(zhēng)的元年，智能汽車黃金時(shí)代正在到來。

投資人和創(chuàng)業(yè)者對(duì)于當(dāng)下汽車智能化行業(yè)階段觀點(diǎn)和視角各不相同。

作為一線創(chuàng)業(yè)者，智協(xié)慧同鮑鵬認(rèn)為今天的汽車智能化賽道尚處于早期階段。

鮑鵬從技術(shù)角度分析認(rèn)為目前車載硬件架構(gòu)尚未穩(wěn)定成型，OS、中間件、應(yīng)用生態(tài)都處于發(fā)展中狀態(tài)。

力合資本唐越則認(rèn)為，汽車智能化賽道正走在從初步階段住中場(chǎng)過渡的階段。

唐越這一結(jié)論來源于其對(duì)汽車行業(yè)的幾個(gè)觀察：

首先，智能座艙應(yīng)用以及人機(jī)交互方式不斷推陳出新。

伴隨著汽車算力提升、AI算法成熟以及車載傳感器增加，未來將有望出現(xiàn)更多創(chuàng)新形式。

其次，汽車智能化生態(tài)產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈條尚未完全形成。

大部分企業(yè)更擅長(zhǎng)從頭做到尾，中間環(huán)節(jié)尚未形成明顯分工，但分工雛形初現(xiàn)。

如智協(xié)慧同這類企業(yè)，抓住數(shù)據(jù)中間件細(xì)分領(lǐng)域的定位，與車企、Tier1廠商合作。

最后，盈利模式還沒達(dá)成共識(shí)。

智能化背后的一大邏輯是軟件定義汽車，軟件在汽車?yán)飸?yīng)該占多少價(jià)值？如何合理分配這部分價(jià)值？目前還沒有達(dá)成共識(shí)。

另外，傳統(tǒng)車企習(xí)慣了把軟件應(yīng)用作為硬件的一部分來付費(fèi)，軟硬解耦后軟件部分如何收費(fèi)？是否以訂閱的形式？還有待市場(chǎng)的確定。

“新能源車上電池能占1/3的成本，我相信未來軟件在汽車上的價(jià)值體現(xiàn)肯定會(huì)更多?！碧圃秸f。

對(duì)于投資機(jī)構(gòu)而言，汽車智能化賽道的商業(yè)化前景真的足夠性感嗎？

答案是肯定的。

新能源和智能網(wǎng)聯(lián)是汽車革命的兩大重要方向。

目前，新能源已經(jīng)跑出了相對(duì)確定的萬(wàn)億賽道，而智能網(wǎng)聯(lián)還剛剛起步。

在一輛新能源車中，電池的部分占了1/3左右，大概5-7萬(wàn)。

智能網(wǎng)聯(lián)尤其是軟件部分未來如果能成長(zhǎng)起來，應(yīng)該有等量空間。

此外由于軟件具備多變性，座艙和車身還有很多方面可以進(jìn)行創(chuàng)新，加上芯片、傳感器等硬件的價(jià)值，其整體市場(chǎng)空間會(huì)比新能源更大。

當(dāng)問及力合資本在汽車智能化領(lǐng)域的投資邏輯時(shí)，唐越分享到力合資本目前主要關(guān)注幾大方面的機(jī)會(huì)：

第一、國(guó)產(chǎn)替代的機(jī)會(huì)。

大量零部件、模組、元器件、芯片都會(huì)由國(guó)產(chǎn)智能汽車的需求拉動(dòng)而發(fā)展起來，形成中國(guó)生態(tài)。

第二、新架構(gòu)下創(chuàng)新應(yīng)用的機(jī)會(huì)。

隨著汽車計(jì)算平臺(tái)的軟硬解耦及分層化架構(gòu)的成熟完善，會(huì)出現(xiàn)大量應(yīng)用，應(yīng)用的出現(xiàn)使消費(fèi)者有直觀感受，企業(yè)也將從中找到商業(yè)化機(jī)會(huì)。

第三、算力及傳感器提升的機(jī)會(huì)。

一方面自動(dòng)駕駛等級(jí)提升對(duì)算力的需求提高，對(duì)計(jì)算方式的復(fù)雜度要求也在增加。另一方面提出對(duì)傳感器數(shù)量、功能和性能更高的需求。

第四、數(shù)據(jù)管理的機(jī)會(huì)。

隨著汽車傳感器安裝量的增加、智能化的提升，汽車產(chǎn)生的數(shù)據(jù)不斷增加，安全、高速、高效的在車內(nèi)以及車云之間進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸。

未來車企在管理好數(shù)據(jù)、用好數(shù)據(jù)等領(lǐng)域都會(huì)產(chǎn)生會(huì)巨大的機(jī)會(huì)。

02 汽車智能化，為人類生產(chǎn)生活帶來哪些變革？

盡管今天汽車智能化賽道仍處于早期，但汽車智能化機(jī)遇帶來的想象力是無(wú)限的。

鮑鵬認(rèn)為，從產(chǎn)品定義的改變看，汽車已經(jīng)從出行服務(wù)中的一環(huán)變成了數(shù)字化空間。汽車這一數(shù)字化空間的變革力不亞于今天的智能手機(jī)。

“智能手機(jī)時(shí)代，手機(jī)只能執(zhí)行輕量化的計(jì)算，而在未來智能汽車時(shí)代到來后，汽車是一個(gè)移動(dòng)的服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心，可執(zhí)行的計(jì)算量將是服務(wù)器級(jí)別的?！滨U鵬說。

另外，未來汽車成為數(shù)字化空間后，工作、生活中數(shù)字化場(chǎng)景都可以再重做一遍。

也就是說，新的需求下，新造輪子的機(jī)會(huì)來了。

走入數(shù)字化時(shí)代，數(shù)據(jù)成為生產(chǎn)的核心驅(qū)動(dòng)力。

當(dāng)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)成為了全新的生產(chǎn)力范式，信息社會(huì)步入智能社會(huì)的號(hào)角就吹響了。

數(shù)據(jù)在汽車智能化、智能汽車進(jìn)化之中同樣舉足輕重，今天行業(yè)內(nèi)尤其強(qiáng)調(diào)要用數(shù)據(jù)閉環(huán)驅(qū)動(dòng)智能汽車進(jìn)化。

”我們把數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)的能力分成四層，從數(shù)據(jù)采集，到數(shù)據(jù)分析，到跨車云的數(shù)據(jù)閉環(huán)，到開發(fā)者環(huán)境里的開放數(shù)據(jù)。我們幫助客戶構(gòu)建這四層的能力，今天大部分的客戶能力都還處于第一層。“鮑鵬解析。

數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)如何解決傳統(tǒng)車聯(lián)網(wǎng)等模式帶來的痛點(diǎn)的？

傳統(tǒng)的車聯(lián)網(wǎng)模式，主要是信息社會(huì)的思路和生產(chǎn)方式，流程環(huán)節(jié)冗長(zhǎng)，前期需要需求調(diào)研、中期設(shè)計(jì)表結(jié)構(gòu)、再建數(shù)倉(cāng)，做BI，然后出大屏。

這套邏輯成立的前提是，業(yè)務(wù)部門能夠清楚地告訴你他需要什么樣的數(shù)據(jù)，否則只能與真實(shí)的業(yè)務(wù)需求偏離越來越大，所做出來的產(chǎn)品也只會(huì)淪為一個(gè)純展示的東西。

另外，數(shù)據(jù)在這一模式下無(wú)法靈活采用，大多數(shù)時(shí)候數(shù)據(jù)只是用于展示，數(shù)據(jù)變不成生產(chǎn)資料，基本上無(wú)法真實(shí)驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)端。

要想建設(shè)智能時(shí)代的能力和工具，實(shí)現(xiàn)靈活、敏捷的應(yīng)用，這就要求業(yè)務(wù)部門不得不去駕馭數(shù)據(jù)，企業(yè)不得不去幫助客戶建立數(shù)據(jù)思維，進(jìn)而誕生更多的創(chuàng)造性。

對(duì)于傳統(tǒng)模式存在的痛點(diǎn)，力合資本從產(chǎn)業(yè)層面進(jìn)行了補(bǔ)充。

唐越認(rèn)為，對(duì)于車企來說，數(shù)據(jù)是一項(xiàng)非常敏感且重要的資產(chǎn)，因此對(duì)外的釋放會(huì)非常謹(jǐn)慎。

當(dāng)車內(nèi)的數(shù)據(jù)在車企，而Tier1定義軟件升級(jí)的時(shí)候又需要了解用戶的需求時(shí)，數(shù)據(jù)、信息不通的問題就出現(xiàn)了，對(duì)于車企而言，往軟硬件解耦的路上又增加了諸多主觀和客觀的阻力。

“這時(shí)候，就不得不需要一個(gè)Tier0.5或者Tier1.5企業(yè)，幫助車企去打通數(shù)據(jù)管理的問題，讓車企及其產(chǎn)業(yè)鏈生態(tài)企業(yè)能夠在不觸及數(shù)據(jù)本身的情況下，共用數(shù)據(jù)迭代產(chǎn)品?！碧圃秸f。

在唐越看來，今天做汽車中間件、操作系統(tǒng)、工具鏈的公司都算是同行業(yè)的玩家，有一定趨同。

但他認(rèn)為，智協(xié)慧同作為一家汽車中間件企業(yè)，在車云數(shù)據(jù)這一細(xì)分領(lǐng)域不僅具備先發(fā)優(yōu)勢(shì)，還有著三大優(yōu)點(diǎn)：

1、智協(xié)慧同在智能網(wǎng)聯(lián)發(fā)展萌芽期就關(guān)注到了數(shù)據(jù)管理的需求，和一汽等車企深入合作，深刻了解車企在軟件開發(fā)中的流程和痛點(diǎn)，并摸索出一套適合車企開發(fā)流程的方法，并進(jìn)行產(chǎn)品化。

2、智協(xié)慧同率先跑通了一汽等車企的數(shù)據(jù)鏈條，有了示范效應(yīng)。現(xiàn)在車企在數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)軟件升級(jí)方面碰到瓶口，開放尋找合作供應(yīng)商，這時(shí)候有示范效應(yīng)的企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)。

3、智協(xié)慧同總結(jié)了一套適合車企的漸進(jìn)式打法，逐漸過渡到車云體系，并行之有效。

03 汽車智能化需求下，汽車軟件企業(yè)如何建立護(hù)城河？

回歸到人類生產(chǎn)生活的角度，未來汽車智能化會(huì)是如何變革人類生活的？

鮑鵬認(rèn)為，人類社會(huì)的進(jìn)步向來是被技術(shù)所驅(qū)動(dòng)的，智能化的本質(zhì)是壓縮時(shí)間，讓人類得以在同樣的時(shí)間段中做更多的事情。

一旦一個(gè)空間被數(shù)字化以后，就會(huì)誕生相應(yīng)的數(shù)字化操作系統(tǒng)，這個(gè)操作系統(tǒng)不僅會(huì)裝在車上，還會(huì)裝在辦公室、商場(chǎng)和家庭中。

當(dāng)操作系統(tǒng)更新后，未來人和人的交互方式會(huì)再更新，隨之而來會(huì)有大量新應(yīng)用軟件生態(tài)誕生，誕生如微信一樣的新一代的軟件應(yīng)用。

鮑鵬對(duì)未來給出了這樣的預(yù)測(cè)。

力合資本唐越則認(rèn)為，未來自動(dòng)駕駛技術(shù)把人從駕駛中解放出來后，使得人將有更多精力去關(guān)注車內(nèi)空間。

“屆時(shí)，車不只是交通工具，而成為生活中的一部分。當(dāng)軟件能夠定義汽車后，數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)將是千人千面的，通過傳感技術(shù)和人機(jī)交互技術(shù)，汽車將變成一個(gè)懂你的伙伴，在車內(nèi)空間生活、娛樂、學(xué)習(xí)、工作的需求將得到滿足。”唐越說。

今天，在汽車智能化紅海大賽道中，數(shù)據(jù)中間件部分仍是一個(gè)無(wú)人區(qū)，未來這一小眾賽道注定將涌入大量同類競(jìng)品，未來哪些要素、能力能幫助企業(yè)建立護(hù)城河呢？

智協(xié)慧同方面認(rèn)為，今天汽車軟件之間的競(jìng)爭(zhēng)是無(wú)邊界的競(jìng)爭(zhēng)，更多時(shí)候是競(jìng)合關(guān)系。

“計(jì)算機(jī)的世界里面，靠單一的這種技術(shù)壁壘其實(shí)是很脆弱的，因此沒有固定不變的護(hù)城河?！?/p>

鮑鵬認(rèn)為，當(dāng)下汽車軟件企業(yè)建立企業(yè)護(hù)城河，離不開去做規(guī)模化和生態(tài)化。

規(guī)?；磳⑾劝l(fā)優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成高市場(chǎng)滲透率，滲透率到達(dá)一定程度后，將很難再被顛覆。

生態(tài)化即引入更多的合作伙伴，將合作伙伴、客戶的算法耦合，為自身形成更多的行業(yè)knowhow和復(fù)合化壁壘。

力合資本則認(rèn)為，軟件企業(yè)的核心是做好產(chǎn)品和融合好生態(tài)。

唐越對(duì)此進(jìn)行補(bǔ)充解讀：前者是立足之本，后者是發(fā)展之源。

做好產(chǎn)品，意味著能夠解決客戶真實(shí)存在的痛點(diǎn)，大幅提升效率，這樣才有長(zhǎng)期存在的價(jià)值。

而融合好生態(tài)意味著能在接下來軟件分層分工的發(fā)展趨勢(shì)中獲得最大的助力，能快速發(fā)展成為主流方案。

對(duì)于數(shù)據(jù)中間件初創(chuàng)團(tuán)隊(duì)而言，也不是一帆風(fēng)順的。

任何創(chuàng)業(yè)都要不斷應(yīng)對(duì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，解決創(chuàng)業(yè)路上的重重挑戰(zhàn)。

鮑鵬則總結(jié)了幾點(diǎn)要素：

1、要腳踏實(shí)地，向行業(yè)學(xué)習(xí)。

要尊重行業(yè)的客觀規(guī)則，并且要學(xué)著理解汽車行業(yè)的機(jī)會(huì)窗口，大家都看到的機(jī)會(huì)一般都不是機(jī)會(huì)，所以要有能力跳躍窗口，建立規(guī)模化擴(kuò)張的能力。

2、在變化中、不確定中找確定性，從成本、效率等多維度實(shí)現(xiàn)穿透性的提升。

3、在日常工作和項(xiàng)目中，一步步建立客戶的信任。

4、可以有遠(yuǎn)大的目標(biāo)，但一定要有能力沿途下蛋，一步步找到客戶價(jià)值，實(shí)現(xiàn)商業(yè)化的落地。

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