如果有個(gè)人站在你面前，說要掐死你，然后反手掐自己的脖子，掐到臉紅脖子粗，還上氣不接下氣地問你，是不是怕了。

你大概率會(huì)覺得這是個(gè)傻叉，即便嘴上不說，私底下也會(huì)告訴自己的孩子，以后離這傻子遠(yuǎn)點(diǎn)。

01光伏往事

關(guān)于中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)，說起來都是淚，因?yàn)槭畮啄昵?，觀云曾經(jīng)在光伏股上虧過錢，血虧那種。但我從不曾后悔對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的支持，也不曾動(dòng)搖過對(duì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)的信心。

2009年左右，隨著多晶硅價(jià)格下跌，以及中國(guó)政府的持續(xù)扶持，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)終于迎來爆發(fā)，產(chǎn)能、技術(shù)都有了質(zhì)的飛躍。到2009年底，中國(guó)內(nèi)地多晶硅產(chǎn)量超過兩萬噸，太陽(yáng)能電池產(chǎn)量超過了4000兆瓦，連續(xù)3年成為全球太陽(yáng)能電池的第一大國(guó)。

2010年繼續(xù)高歌猛進(jìn)，當(dāng)年5月，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟成立，一個(gè)集規(guī)劃、研發(fā)、生產(chǎn)、組裝于一體的龐然大物初見雛形。到2011年，越來越多的關(guān)鍵技術(shù)被中國(guó)企業(yè)攻克。

那些年正是新能源大火的時(shí)候，國(guó)家投了很多錢，被不少騙子公司騙過補(bǔ)，但也確確實(shí)實(shí)攢下了不少技術(shù)。無論新能源汽車、還是光伏產(chǎn)業(yè)，都是在那個(gè)階段打下的基礎(chǔ)。特別是光伏產(chǎn)業(yè)，仿佛打通了任督二脈，開始一日千里。

中國(guó)要突圍很難，尤其是科技領(lǐng)域。傳統(tǒng)技術(shù)運(yùn)用的山頭都被占了，中國(guó)想要擁有自己的核心技術(shù)和支柱產(chǎn)業(yè)，真是千難萬難。過去幾十年（1958年研制出首塊硅單晶），中國(guó)通過幾代人的努力，終于把這項(xiàng)造福人類的技術(shù)攻克。

正當(dāng)中國(guó)人準(zhǔn)備享受光伏產(chǎn)業(yè)帶來了的紅利的時(shí)候，美國(guó)出手了。

2011年11月，美國(guó)商務(wù)部宣布對(duì)中國(guó)輸美太陽(yáng)能電池（板）展開反傾銷和反補(bǔ)貼的“雙反”調(diào)查。

這還只是開始，特朗普上臺(tái)后，美國(guó)孤立主義抬頭，堅(jiān)定不移地搞制造業(yè)回歸，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)更是志在必得。因?yàn)檫@個(gè)產(chǎn)業(yè)政治極其正確，環(huán)保、就業(yè)、反中，屈指一數(shù)，贏三回，沒有政客不喜歡。

2017年5月，美國(guó)宣布發(fā)起“201調(diào)查”，當(dāng)時(shí)，中國(guó)光伏產(chǎn)能已經(jīng)占到全球80%。

2018年1月，美國(guó)確認(rèn)在“雙反”稅率的基礎(chǔ)上，增加“201關(guān)稅”。2022年2月，美國(guó)再次宣布延長(zhǎng)該項(xiàng)關(guān)稅……

這個(gè)過程中，中國(guó)對(duì)美光伏出口暴跌，2011年，中國(guó)太陽(yáng)能電池板占美國(guó)進(jìn)口的57%，到2021年，暴跌至0.3%。

02“洗澡蟹”事件

在這里，不得不提一家叫Auxin Solar的美國(guó)公司，這是一位華裔創(chuàng)建的光伏公司。

創(chuàng)始人華裔戴謝莉（前排黑口罩）

這家公司規(guī)模不大，光伏電池的年產(chǎn)量為150兆瓦，這產(chǎn)量在中國(guó)不入流，但在美國(guó)可以排到全美第12名。

Auxin Solar成立于2008年，十多年里，這家公司的主要業(yè)務(wù)不是研發(fā)光伏技術(shù)，而是碰瓷中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。十多年里，它上躥下跳，制造輿論聲勢(shì)、推動(dòng)對(duì)華制裁。

2017年索性赤膊上陣，聯(lián)合另一家企業(yè)，請(qǐng)求特朗普政府采取措施保護(hù)光伏電池企業(yè)。次年（2018年）初，美國(guó)當(dāng)局回應(yīng)請(qǐng)求，宣布對(duì)大部分進(jìn)口的光伏電池施加30%的關(guān)稅。

拜登上臺(tái)后，也就是2021年8月，Auxin Solar又發(fā)起申請(qǐng)，要求美國(guó)政府延續(xù)2018年特朗普簽署的光伏電池關(guān)稅政策，繼續(xù)打壓中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)。

時(shí)間來到2022年2月，Auxin Solar騷操作再次升級(jí)，它舉報(bào)中國(guó)企業(yè)，要求美國(guó)商務(wù)部認(rèn)定，19家中國(guó)或主營(yíng)業(yè)務(wù)在中國(guó)的企業(yè)企圖通過將“最后5%”生產(chǎn)過程移至東南亞，以規(guī)避美國(guó)2012年出臺(tái)針對(duì)中國(guó)的“反傾銷”關(guān)稅。

這家對(duì)中國(guó)及其熟悉的企業(yè)，搞了105頁(yè)的黑材料，把每家中國(guó)企業(yè)如何“反規(guī)避”，如何挖美國(guó)人“墻腳”的事全部抖露出來，可謂如數(shù)家珍。

呃，，，Auxin Solar講的是真的。

因?yàn)?011年以后，受美國(guó)政策影響，中國(guó)光伏行業(yè)不得不調(diào)整戰(zhàn)略。調(diào)整的方式就是改變最終環(huán)節(jié)的生產(chǎn)地。考慮到成本問題，地點(diǎn)選在了東盟。東盟國(guó)家沒有生產(chǎn)太陽(yáng)能面板所需要的技術(shù)和能力，但有人、有地，而且出口美國(guó)有關(guān)稅優(yōu)勢(shì)。

當(dāng)年美國(guó)為了拉攏東盟，給了東盟比較開放的關(guān)稅政策。

于是，中國(guó)人拿著越來越成熟的光伏技術(shù)，紛紛跑到東盟國(guó)家建廠。中國(guó)出技術(shù)，出管理，東盟國(guó)家出人出地，大家快快樂樂地搞起了合作開發(fā)。由于當(dāng)?shù)毓I(yè)基礎(chǔ)實(shí)在太差，有些索性在當(dāng)?shù)亟ㄆ鹆速N牌廠。

大量產(chǎn)品在中國(guó)生產(chǎn)，完了運(yùn)到東盟國(guó)家，貼個(gè)牌，改一改，轉(zhuǎn)口運(yùn)輸?shù)矫绹?guó)，和陽(yáng)澄湖“洗澡蟹”有異曲同工之妙。

結(jié)果，中國(guó)銷往美國(guó)的面板沒了，但東盟起來了，到2022年，東盟光伏產(chǎn)品直接占到美國(guó)進(jìn)口82%！而這背后，大頭全被中國(guó)企業(yè)拿走了。

于是，像Auxin Solar之類的企業(yè)坐不住了，它們搞黑材料告狀，說東盟賣“洗澡蟹”。

03傻叉的微操

2022年正是中美吵得最兇的時(shí)候，在反華情緒助推下，美國(guó)商務(wù)部欣然接受“黑材料”，開始發(fā)起調(diào)查。而且態(tài)度極其認(rèn)真，還專門出臺(tái)了溯源條款，條款明確：美國(guó)將對(duì)調(diào)查期間所有進(jìn)口的商品進(jìn)行溯源，只要被查實(shí)，將直接給出最高250%的懲罰性關(guān)稅。

面對(duì)這種局面，“洗澡蟹”們自知經(jīng)不起查，于是采取了步調(diào)一致的處理——斷貨。

我不賣了，這下總行了吧。占市場(chǎng)80%的面板突然不賣了，這下麻煩大了，美國(guó)進(jìn)口面板數(shù)量暴跌。

美國(guó)本土的組網(wǎng)公司徹底抓狂，沒有面板我裝什么？

你說像Auxin Solar一樣的本土企業(yè)，不堪一用啊。

十一年時(shí)間里，這些企業(yè)就知道收集黑材料，完全競(jìng)爭(zhēng)不過中國(guó)產(chǎn)品。把中國(guó)擠走后，美國(guó)市場(chǎng)并沒有被美國(guó)企業(yè)取代。就算有東盟國(guó)家這個(gè)二道販子摻和一層，仍然競(jìng)爭(zhēng)不過。

《華爾街日?qǐng)?bào)》援引機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)無奈地承認(rèn)，截至2021年，東南亞約有四分之三的太陽(yáng)能板產(chǎn)能為中資所有，90%的太陽(yáng)能電池制造產(chǎn)能也由中國(guó)企業(yè)擁有。而且有媒體曝光，就連Auxin Solar自己也是家貼牌企業(yè)，原材料要從中國(guó)買。

在這個(gè)領(lǐng)域，中國(guó)制造是絕對(duì)的霸主。

在這樣的情況下，怎么可能杜絕中國(guó)的產(chǎn)品？

大量組網(wǎng)公司到美國(guó)商務(wù)部鬧。沒面板就沒工作，沒工作就沒支持率。

更麻煩的是，環(huán)保部門也去鬧。氣候特使約翰特里以及副國(guó)務(wù)卿舍曼聯(lián)名反對(duì)，原本設(shè)想的“三贏”只剩下“反中”一項(xiàng)。

沒有物質(zhì)基礎(chǔ)，僅強(qiáng)調(diào)虛無縹緲的價(jià)值觀，能挺多久？

自己生產(chǎn)不了，卡脖子又卡不住，還讓東盟國(guó)家多掙一道錢，增加進(jìn)口成本，推高通脹，這不是傻叉是什么？

2022年底，美國(guó)商務(wù)部終于堅(jiān)持不住了，開始悄悄放行從中國(guó)過去的太陽(yáng)能板。

2023年3月6日，白宮證實(shí)，大量太陽(yáng)能電池板已在美國(guó)清關(guān)。

這事辦的，讓小伙伴們猝不及防。當(dāng)初信誓旦旦地要求來自新疆的太陽(yáng)能板“自證清白”，如今食言而肥，怎么絲滑過度？

近幾年，美國(guó)一直在試圖重新打造供應(yīng)鏈，力求把中國(guó)排除在外。而市場(chǎng)上也隨之出現(xiàn)了“脫鉤”的論調(diào)。國(guó)內(nèi)不少公知大V開始散播焦慮，“狼來啦”的呼聲不斷。還有的說只要美國(guó)愿意，肯定能切斷中國(guó)經(jīng)濟(jì)來源，中國(guó)人就是靠美國(guó)賞飯吃。

我不好說“脫鉤”對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)全無影響，對(duì)美國(guó)“跪族”我也懶得反駁，但我想說，在國(guó)際貿(mào)易背景下，誰信脫鉤誰是傻叉。

中美只有兩種情況下會(huì)完全脫鉤，一是美國(guó)閉關(guān)鎖國(guó)，二是中國(guó)閉關(guān)鎖國(guó)。除此之外，只要中美還在地球村，就不可能脫鉤。美蘇對(duì)抗最激烈的時(shí)候都不能脫鉤，何況今天？

美國(guó)確實(shí)有把中國(guó)踢出局的想法，但中國(guó)沒有，中國(guó)需要的是更加開放的市場(chǎng)環(huán)境。

每次中美互相公布制裁名單的時(shí)候，一些網(wǎng)友總憤憤不平，為什么不制裁蘋果？對(duì)方搞我們的華為我們可以搞蘋果?。栴}是對(duì)方是傻叉，我們也要做傻叉嗎？

中國(guó)選擇的制裁名單是很有智慧的，一是選擇對(duì)中國(guó)影響小的，蘋果長(zhǎng)期選擇100%在中國(guó)制造，在中國(guó)有諸多供應(yīng)商，制裁蘋果不是制裁自己?jiǎn)幔?/p>

二是選擇本身就有一些問題的，例如剛剛決定制裁的洛克希德馬丁公司和雷神公司，這些是軍火企業(yè)，當(dāng)然不能讓它們一邊掙中國(guó)人的錢，一邊又賣武器給臺(tái)灣；

三是選擇能促進(jìn)國(guó)產(chǎn)化的，或者說有替代的，例如波音公司，高通；

四是制裁分化美國(guó)內(nèi)部的，對(duì)于支持中美貿(mào)易的企業(yè)，中國(guó)不應(yīng)該打擊，要打擊的是那些背后推動(dòng)中美對(duì)立的企業(yè)。

中國(guó)不能為了制裁而制裁，卡著自己的脖子說要?jiǎng)e人難受。

05尾聲

美國(guó)制裁中國(guó)，想和中國(guó)脫鉤，一方面是政治需要，限制中國(guó)發(fā)展，另一方面是想扶持本土企業(yè)，讓制造業(yè)回歸。

但只要中國(guó)不隨著對(duì)方的節(jié)奏走，在國(guó)際貿(mào)易背景下，對(duì)方就很難如愿。

例如去年為了配合美國(guó)商務(wù)部的調(diào)查，拜登政府給出另一項(xiàng)太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)政策：?jiǎn)⒂脟?guó)防生產(chǎn)法（DPA）讓美國(guó)國(guó)內(nèi)公司盡快生產(chǎn)滿足需求的太陽(yáng)能面板和組件。這是一個(gè)二戰(zhàn)時(shí)期的法案，專為應(yīng)對(duì)戰(zhàn)時(shí)狀態(tài)出臺(tái)。

可結(jié)果呢？美國(guó)公司還是生產(chǎn)不出來。因?yàn)樘?yáng)能板不是軍工產(chǎn)品，戰(zhàn)時(shí)生產(chǎn)軍工產(chǎn)品可以不考慮成本，平時(shí)卻要考慮競(jìng)爭(zhēng)力，當(dāng)市面上有得選的時(shí)候，美國(guó)企業(yè)才不會(huì)傻到重新研發(fā)，騙點(diǎn)保它不香嗎？

最終惡果只會(huì)由美國(guó)人自己買單，譬如推高通脹。

所以，今天的美國(guó)一邊高舉制裁大棒，揚(yáng)言不要中國(guó)的產(chǎn)品，一邊又希望通脹降下來，實(shí)屬國(guó)格分裂，終究會(huì)被反噬。

至于中國(guó)，還是那句話，做好自己，保持開放，不搞陣營(yíng)對(duì)立，和所有人交朋友，努力提高制造業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，至少可以立于不敗之地。

今年前兩個(gè)月，外貿(mào)不是很好看，其中對(duì)歐盟的出口下降5%，美國(guó)下降15.2%，日本下降5.7%，很多人擔(dān)心脫鉤開始了。可是沒看到，在需求總體萎縮的背景下，中國(guó)對(duì)東盟的出口仍然增長(zhǎng)了17.9%，貿(mào)易順差達(dá)到1880.7億元，擴(kuò)大了91.6%，這其中不乏上述國(guó)家對(duì)我國(guó)的需求。

數(shù)據(jù)是不會(huì)騙人的，工業(yè)鏈不是那么好建立的，東盟在上游原材料端仍依賴從中國(guó)進(jìn)口，轉(zhuǎn)移的實(shí)質(zhì)其實(shí)是將產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行再分工，并沒有減少對(duì)中國(guó)的依賴。

這種情況就算美國(guó)不制裁也會(huì)發(fā)生，現(xiàn)在只不過加速了。

未來的趨勢(shì)就是中國(guó)研發(fā)、管理、生產(chǎn)上游產(chǎn)品，而東盟負(fù)責(zé)組裝，像德法和歐盟國(guó)家的共存方式。

當(dāng)東盟和中國(guó)深度捆綁的時(shí)候，這里有生產(chǎn)能力，有市場(chǎng)，美國(guó)終歸會(huì)意識(shí)到，和中國(guó)搞脫鉤，真的是個(gè)傻叉。

全文完，謝謝閱讀！