大公房產(chǎn)訊 4月12日，招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司公布對深圳證券交易所《關于招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金申請的審核問詢函》的回復。

　　據(jù)了解，2023年3月27日，招商蛇口收到深交所上市審核中心下發(fā)的問詢函。其中提到，上市公司擬通過發(fā)行股份方式收購深圳市投資控股有限公司（以下簡稱“深投控”）持有的深圳市南油（集團）有限公司（以下簡稱“南油集團”）24%股權、招商局投資發(fā)展有限公司（以下簡稱“招商局投資發(fā)展”）持有的深圳市招商前海實業(yè)發(fā)展有限公司（以下簡稱“招商前海實業(yè)”）2.89%股權。深交所要求招商蛇口補充披露南油集團、招商前海實業(yè)（以下合稱標的資產(chǎn)）報告期內(nèi)經(jīng)營情況、核心土地使用權未來開發(fā)前景、控制情況及權益份額等情況。

　　招商蛇口在回復中表示，雖然招商前海實業(yè)在報告期內(nèi)銷售運營的項目規(guī)模相對有限，但已實現(xiàn)明顯的利潤貢獻。報告期內(nèi)，招商前海實業(yè)歸母凈利潤分別為227,600.25萬元、88,084.13萬元、16,638.15萬元，合計332,322.53萬元，主要由前海媽灣片區(qū)土地的開發(fā)建設貢獻；南油集團歸母凈利潤分別為85,099.83萬元、27,819.76萬元、-1,755.13萬元，合計111,164.46萬元，主要由其直接及間接持有的招商前海實業(yè)股權的投資收益貢獻。

　　另外，深交所要求招商蛇口補充說明擬收購南油集團24%股權、招商前海實業(yè)2.89%股權的相關情況和必要性。

　　對此，招商蛇口表示，標的資產(chǎn)前期項目主要為啟迪實業(yè)相關開發(fā)項目，主要包括招商局前海經(jīng)貿(mào)中心一期辦公、二期公寓、三期國際學校、招商領璽家園以及招商港灣廣場。另外，2020年下半年和勝實業(yè)開始開發(fā)招商嶸璽家園、招商錦尚公館（前海媽灣錦璽一期）以及自貿(mào)時代中心，南油集團開始建設W7倉庫。而前海媽灣土地特點與招商蛇口發(fā)展戰(zhàn)略高度匹配，本次交易完成前后，招商蛇口均實際控制招商前海實業(yè)，但隨著招商前海實業(yè)直接及間接少數(shù)股東的減少，有利于前海媽灣土地開發(fā)效率的優(yōu)化。

　　招商蛇口認為，通過本次交易增厚對招商前海實業(yè)的權益份額，是推動轉(zhuǎn)型可持續(xù)發(fā)展、落實經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略的重要舉措，有利于招商蛇口為公司全體股東創(chuàng)造更大發(fā)展價值、貢獻高質(zhì)量股東回報，本次交易具有必要性。

　　本次交易完成后，由于招商蛇口將直接享有南油集團100%權益份額，且將增加原由招商局投資發(fā)展持有的招商前海實業(yè)2.89%權益份額，招商蛇口對招商前海實業(yè)的實際權益份額增加24%（32.89%+35%×34.17%）+2.89%=13.65%，合計享有的招商前海實業(yè)實際權益份額為85.99%。

　　同時，招商蛇口還發(fā)布了關于《招商局蛇口工業(yè)區(qū)控股股份有限公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易報告書(草案)(修訂稿)》及摘要修訂說明的公告。

　　本次草案修改后，發(fā)行價格為15.06元/股，不低于定價基準日前60個交易日的上市公司股票交易均價的100%，考慮2022年度利潤分配后調(diào)整為14.83元/股；發(fā)行數(shù)量約6億股(考慮利潤分配調(diào)整)，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為7.22%。

　　另外，招商蛇口還披露，本次上市公司發(fā)行股份募集配套資金金額不超過85億元，其中招商局投資發(fā)展擬認購金額不低于1億元且不超過20億元。