對于汽車行業(yè)，2025是個神奇的數(shù)字。

從國家戰(zhàn)略層面看，電動化，2025年要實現(xiàn)新能源汽車銷量占比25%以上（2022年已經(jīng)實現(xiàn)）；智能化，2025年將實現(xiàn)高度自動駕駛的智能汽車在特定環(huán)境下市場化應用。

對于電動化的趨勢和認同已經(jīng)趨于共識，對于智能化，大家的想象卻各有不同。

有人要在2025年量產(chǎn)自動駕駛網(wǎng)約車，有人要在2025年實現(xiàn)自動駕駛商用，當然也有人給出了自己的思考，認為自動駕駛的十年終局，仍將是L2+++。

這個人就是地平線創(chuàng)始人、CEO余凱。

△地平線創(chuàng)始人、CEO余凱

作為國內(nèi)目前最炙手可熱的智能駕駛芯片企業(yè)，地平線這個態(tài)度顯得過于理性，甚至有點拖行業(yè)后腿。

要知道，余凱不只是一個管理幾千人團隊的創(chuàng)業(yè)者，早在10多年前，就是國際TOP級的機器學習專家，從2012年起，幾乎一手推動了深度學習技術(shù)在國內(nèi)的認知和應用。

在余凱看來，當前短期內(nèi)不需要、也不能實現(xiàn)真正的無人駕駛，行業(yè)正在回歸商業(yè)本質(zhì)，陸續(xù)落地的以高速NOA為代表的L2+級高級輔助駕駛，正在為用戶創(chuàng)造價值。

在這樣的認知下，地平線形成了一套自己的發(fā)展策略。

在上海車展上，地平線對這個觀點，以及在這個觀點下的技術(shù)、產(chǎn)品和商業(yè)策略進行了梳理。

1

技術(shù)會漸進式發(fā)展，而且會更漫長

完全自動駕駛究竟什么時候會到來，這個爭論由來已久。

曾經(jīng)，特斯拉、谷歌、通用、豐田都公開表示在2019年左右能實現(xiàn)完全自動駕駛。

媒體也在2015年預測：從2020起，你將成為一個“永久后座司機”。

后來的事，我們都知道了。

跳票之后，自動駕駛開始逐漸分化成兩個技術(shù)路線，一是以特斯拉為代表的漸進式路線，二是以Waymo為代表的跨越式路線。前者以數(shù)據(jù)驅(qū)動的方式從L2開始，推動自動駕駛技術(shù)朝L2+及以上發(fā)展；后者則是直接進攻L4，至今沒有形成可大規(guī)模、大范圍推廣的商業(yè)應用。

于是我們看到，去年開始，L4級自動駕駛企業(yè)扎堆涌入L2級前裝量產(chǎn)市場，喊著“降維打擊”的口號，以求盡快實現(xiàn)商業(yè)閉環(huán)。

L4到L2的轉(zhuǎn)型，差的不是2，而是從無人駕駛到輔助駕駛，從顛覆人到幫助人，從“前沿科幻片”變成了“寫實紀錄片”。

浪漫和酷炫變得昂貴，剩下的工程、質(zhì)量、交付和商務問題，是篳路藍縷，更是“柴米油鹽”。

但也正因有了這剝掉一層皮的“苦”，行業(yè)才有了更多基本共識。

比如算力，L2的算力需求大概在5-10T，高速領航輔助大概在10T以上，城區(qū)領航輔助則要上升一個數(shù)量級，來到100T以上的范圍。

再比如消費者對自動駕駛的認知。

L2的新車搭載率快速攀升，終端用戶對于智能配置的接受度在逐漸增高，開始愿意為L2及以上的輔助駕駛功能買單。

有機構(gòu)預測，到2025年國內(nèi)66%的新車將預置L2以上功能，其中50%是L2-L3。其次，在現(xiàn)階段的自動駕駛場景中，絕大多數(shù)用戶的核心功能需求是車輛能提供輕松安全的駕駛體驗，緩解開車的緊張與疲勞。

因此，我們看到以高速NOA為代表的L2+級高級輔助駕駛在陸續(xù)落地，地平線也預測，今年和明年在高速領航、輔助駕駛、NOA方面會有一個大的爆發(fā)，后續(xù)的增長甚至會超過L2基本輔助駕駛的增長。

大水漫灌的時候，要大上快上。局面趨向緊張時，就要學會把時間和錢，都花在刀刃上。

所以我們能看到，今年，從車企到零部件，整個汽車行業(yè)都在回歸商業(yè)本質(zhì)和用戶價值驅(qū)動。拉齊這些認知，就不難理解地平線對用戶價值的全情投入。

2

需求才是第一生產(chǎn)力

認定自動駕駛技術(shù)會是一個漫長的漸進式發(fā)展過程后，地平線在產(chǎn)品設計和研發(fā)中也遵循了同樣的策略和邏輯。

接下來這一段你可能看不懂，我們試圖講一講地平線在做什么、怎么做的、怎么做到的。

如果你不是一個芯片、算法、軟件研發(fā)人員，大概永遠不會、也不需要了解這些，你只需要知道并相信，國產(chǎn)智能駕駛芯片也可以性能和體驗俱佳，這就夠了。

但是，智能駕駛從能用、好用到愛用，三個字的變化，背后是無數(shù)個研發(fā)人員的思考、突破、蛻變和堅持。

從2019年到2021年，地平線BPU架構(gòu)歷經(jīng)了從伯努利1.0，到伯努利2.0，再到貝葉斯的三代進化。

伯努利階段，更多是面向車輛的主動安全功能和不同類型物體的像素級語義分割，對算力的需求較低。

但隨著汽車智能化的發(fā)展，對于時間與空間的融合、多傳感器的融合以及預測的需求在增加。而要解決這些問題，就要求自動駕駛芯片支持BEV、LSTM、Transformer等算法。地平線第三代BPU貝葉斯就是為此進化而來，基于此打造的征程5芯片目前正在高階輔助駕駛場景中被大量應用。

本次車展發(fā)布會，地平線又推出了最新一代智能駕駛加速引擎——BPU納什，這是專為大參數(shù)量Transformer、大規(guī)模交互式博弈而設計，面向前沿算法優(yōu)化贏得最佳算法效率，創(chuàng)新性采用AI輔助設計大幅提升架構(gòu)可編程性，且具有超異構(gòu)計算架構(gòu)，可顯著增強算力多樣性。

同時，全新一代BPU納什架構(gòu)進行了大幅創(chuàng)新和優(yōu)化：

獨特設計三級片上存儲架構(gòu)，核間高效協(xié)同，極致優(yōu)化大參數(shù)下的帶寬瓶頸；具備多脈動立方加速引擎，靈活的引擎間數(shù)據(jù)流動實現(xiàn)高能效且低帶寬占用；數(shù)據(jù)變換引擎，靈活支持Transformer細小算子；浮點向量加速單元，具有通用、靈活的特性，滿足關(guān)鍵算子精度需求；緊耦合異構(gòu)計算單元高效加速不同類型數(shù)據(jù)處理；核內(nèi)、核間、片間高效靈活的多向數(shù)據(jù)流動，實現(xiàn)計算動態(tài)調(diào)度與靈活調(diào)優(yōu)；虛擬化技術(shù)，透明式提升多任務并行處理能力；數(shù)據(jù)驅(qū)動功耗優(yōu)化，針對神經(jīng)網(wǎng)絡數(shù)據(jù)動態(tài)范圍特性，降低功耗30%。

三代BPU的進化過程，是地平線遵循軟硬結(jié)合技術(shù)路徑的結(jié)果。同時，地平線聚焦最新的神經(jīng)網(wǎng)絡架構(gòu)與高等級自動駕駛應用場景，利用深度學習加速計算創(chuàng)新技術(shù)，通過算法、編譯器、架構(gòu)設計三者相結(jié)合，在軟硬結(jié)合極致優(yōu)化的同時，經(jīng)數(shù)據(jù)驅(qū)動實現(xiàn)自動化驗證，持續(xù)優(yōu)化計算密度和能量效率，實現(xiàn)算法效率、靈活性和硬件效率的最優(yōu)解，讓BPU擁有“智能進化”持續(xù)迭代的能力。

地平線聯(lián)合創(chuàng)始人兼CTO黃暢用一個比喻闡明了算法、編譯器、架構(gòu)設計的關(guān)系，“如果說算法方案的開發(fā)者是優(yōu)秀的作曲家，編譯器就是杰出的指揮家，而BPU計算架構(gòu)就是一流的交響樂團，三方需親密協(xié)作，才能奏響機器人時代的華美樂章。”

而這些背后，都是“需求”這個巨大的推手在起作用。

3

用戶價值，地平線的“第一性原理”

雖然行業(yè)對智能化的預期發(fā)展節(jié)奏仍有分歧，但對于國產(chǎn)化的大方向，已經(jīng)是共識，而且，2025年將會是國產(chǎn)芯片發(fā)展應用的關(guān)鍵節(jié)點。

如何在2025年這個節(jié)點，最大化實現(xiàn)商業(yè)價值、最極致開發(fā)技術(shù)和產(chǎn)品、拿下最多的市場份額？每家企業(yè)各有考量。

于地平線，“用戶價值”就是它的“第一性原理”，也是一切技術(shù)、產(chǎn)品開發(fā)和商業(yè)策略的思考原點。這也是近期所有公開場合，余凱和多位地平線高管提到次數(shù)最多的詞。

這里的“用戶”有兩個人群。

第一個用戶，是地平線的生態(tài)伙伴。

地平線可能是國內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)公司中，最用心、用力做生態(tài)的企業(yè)。用地平線副總裁張玉峰的話說，就是“我們真心誠意做生態(tài)，也是真心誠意做開放”。

秉承 “靈活開放、豐儉由人”的原則，地平線不只是一個賣貨的芯片供應商，更是在給全行業(yè)提供智能駕駛的底層能力和認知。

對主機廠、Tier1供應商，都提供感知算法的“白盒交付”，規(guī)劃控制算法的“白盒”或者“灰盒”交付。簡單說就是，如果主機廠、Tier1不知道智能駕駛怎么做、能做成什么樣，地平線就先來給你搭個樣板間。你需要或者喜歡，就可以隨意組合，部分或者全部拿走。

地平線的開放到什么程度呢？

如果主機廠想做芯片，地平線還可以開放AI加速和BPU。通過開放軟件IP授權(quán)、BPU IP授權(quán)等多種方式，打造智能汽車時代的“ARM+Android”模式，基于“芯片+工具鏈+參考算法”的開放技術(shù)方案，幫助車企、Tier1、初創(chuàng)公司實現(xiàn)差異化智駕方案的高效開發(fā)與落地。

“生態(tài)”這個詞聽著有點虛，但這確實是地平線最突出的標簽之一。正如我們在《地平線，正在成為下一個寧德時代？》一文中寫過的觀點：

地平線，正在設計一場無限游戲。

在詹姆斯·卡斯的《有限和無限的游戲里》：有限的游戲，目的在于贏得勝利；無限的游戲，旨在讓游戲永遠進行下去。有限的游戲在邊界內(nèi)玩，無限的游戲玩的就是邊界，它的目的在于將更多的人帶入到游戲中來，從而延續(xù)游戲。

做芯片只是地平線的第一步，做系統(tǒng)、做生態(tài)才是完整的鏈條。

關(guān)注地平線的人應該發(fā)現(xiàn)了，從2019年開始，地平線除了戰(zhàn)略聚焦智能汽車，一年推出一款車規(guī)級芯片，還在全力構(gòu)建自己的生態(tài)，這里的生態(tài)在我看來有兩個層面，一個，是打造自己產(chǎn)業(yè)鏈上下游的核心朋友圈，另一個，則是基于自己的芯片、工具鏈和算法解決方案，構(gòu)建一個強大的車載軟件開發(fā)者和應用生態(tài)。

在過去3年，地平線先后量產(chǎn)了征程2、征程3、征程5三顆芯片，單芯片算力從4Tops提高到128Tops，實現(xiàn)了從L2到高速NOA的跳躍。但想要滿足不斷創(chuàng)新的算法和模型規(guī)模的要求，自動駕駛需要的算力和帶寬還需要持續(xù)提升。

為了真正構(gòu)建起智能駕駛這場“無限游戲”，地平線也在快速推進更高效的基礎設施的建設。

據(jù)地平線副總裁兼軟件平臺產(chǎn)品線總裁余軼南介紹，地平線在今年提出了基于BEV+Transformer的端到端算法框架，并已經(jīng)將這套架構(gòu)的部分模塊應用于征程5芯片，包括純視覺BEV動靜態(tài)環(huán)境感知、基于Transformer的道路關(guān)聯(lián)關(guān)系識別，以及所有道路參與者的軌跡預測，這些技術(shù)都即將達到量產(chǎn)狀態(tài)。

“但這樣的技術(shù)和模型，需要更大規(guī)模的神經(jīng)網(wǎng)絡參數(shù)來支撐，預計未來參數(shù)規(guī)模將達到百萬億級別。為了滿足不斷創(chuàng)新的算法和模型規(guī)模，算力和帶寬的需求也提高了至少1~2個數(shù)量級。”余軼南說道。

同時，海量數(shù)據(jù)與巨量模型需要更高效的基礎設施。據(jù)余軼南介紹，“目前，地平線已經(jīng)上線了接近20億億次每秒的算力，開發(fā)了具有90%以上自動化率的4D標注系統(tǒng)，可以實現(xiàn)每周5萬+clips的標注能力，仿真系統(tǒng)可以支持每天百萬公里的數(shù)據(jù)仿真能力，并將持續(xù)提升。地平線構(gòu)建這么大的云端資源，目的是為了能夠開放給行業(yè)的合作伙伴，支持整個行業(yè)在自動駕駛的道路上不斷的前進?！?/p>

第二個用戶，就是終端的用車用戶。

在上海車展的發(fā)布會現(xiàn)場，地平線再次強調(diào)，智能駕駛在未來十年都將保持L2+的階段，完全的自動駕駛只是會在部分專用道路上實現(xiàn)，而產(chǎn)業(yè)能夠做的就是持續(xù)優(yōu)化用戶的高級輔助駕駛體驗。

在地平線看來，整個行業(yè)完成了ODD（運行設計域，即運行區(qū)域和場景）的擴展期，從L2級輔助駕駛到高速NOA，今年已經(jīng)開啟了全場景自動駕駛的元年。而從現(xiàn)在開始，整個行業(yè)將進入MPI（智能駕駛接管里程數(shù)）迭代期。面對如此挑戰(zhàn)和復雜的系統(tǒng)和技術(shù)，地平線還將推動成本做到合理的范圍內(nèi)，讓每一輛車能夠無壓力地標配自動駕駛系統(tǒng)，

地平線的目標，就是促進自動駕駛的關(guān)鍵指標MPI在5年內(nèi)達到現(xiàn)在的1000倍，讓自動駕駛像今天的自動擋一樣普及，為用戶帶來極致駕乘體驗。

面對如此有挑戰(zhàn)且復雜的系統(tǒng)和技術(shù)，地平線的愿景是在10年內(nèi)，實現(xiàn)每10萬公里小于1次的接管，通勤效率比人類駕駛快10%，舒適度5星，覆蓋99%以上的道路和場景。

如何走向這個愿景，地平線認為需要軟硬結(jié)合，將成本做到合理的范圍內(nèi)，讓每一輛車能夠無壓力地標配自動駕駛系統(tǒng)，在算力、模型規(guī)模、算法、數(shù)據(jù)、基礎設施等方面全面推進，并且和行業(yè)優(yōu)秀的合作伙伴，協(xié)作共贏。