2023年上半年，社會經(jīng)濟(jì)和市場消費(fèi)開始有序復(fù)蘇。依托經(jīng)濟(jì)環(huán)境和宏觀政策的推動，中國酒業(yè)市場渠道、消費(fèi)終端也逐漸步入發(fā)展正軌，并在中國白酒科技大會、全國糖酒會、白酒美學(xué)盛典等酒業(yè)盛事的發(fā)酵與催化下不斷迸發(fā)出堅韌的產(chǎn)業(yè)活力。

根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，2023年1-6月全國釀酒行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)完成釀酒總產(chǎn)量同比增長3.24%，銷售收入與上年同期相比增長8.67%，累計實現(xiàn)利潤總額1126.03 億元。2023年1-6月，白酒、啤酒市場銷售及利潤均超過2019年同期水平，黃酒市場銷售額、利潤僅為2019年同期的一半左右。

白酒：強(qiáng)者恒強(qiáng)，分化加劇，旺季備戰(zhàn)

根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù)，2023年上半年全國白酒產(chǎn)量為209.7萬千升，同比減少14.8%。白酒行業(yè)進(jìn)入調(diào)整期已成事實。同時，《2023中國白酒市場中期研究報告》中提出，2023年，消化庫存是中國酒商的首要任務(wù)，未來“機(jī)遇與壓力并存、樂觀與焦慮并存”。

截至8月30日，2023年全國21家白酒上市公司的半年報已全部出爐。

數(shù)據(jù)顯示，2022年上半年，19家白酒上市公司共實現(xiàn)營收1814.19億元，同比增長16.8%；凈利潤為700.61億元，同比增長22.1%。

2023年上半年，21家白酒上市公司共實現(xiàn)營收2158.84億元，同比增長16.5%，凈利潤845.88億元，同比增長20.7%。值得一提的是，這其中有巖石股份、珍酒李渡兩家上市公司的加入，從營收、利潤兩端擴(kuò)大了白酒的份額。

營收方面。營收在100億以上的則有6家，分別是貴州茅臺、五糧液、洋河股份、山西汾酒、瀘州老窖、古井貢。從營業(yè)收入增速來看，今世緣、金種子酒、口子窖、古井貢酒、瀘州老窖上半年實現(xiàn)25%以上的收入增速；從歸母凈利潤角度看，古井貢酒、伊力特、迎駕貢酒、山西汾酒和金種子酒實現(xiàn)30%以上的利潤增速，增速較為靠前，瀘州老窖、今世緣、珍酒李渡和貴州茅臺實現(xiàn)20%以上的利潤增速。

利潤方面。凈利潤在60億以上的有5家，分別是貴州茅臺、五糧液、洋河股份、瀘州老窖、山西汾酒。凈利潤保持兩位數(shù)增長的有13家，保持20%以上增長的有9家。而凈利潤出現(xiàn)同比下滑的則有7家，分別是順鑫農(nóng)業(yè)、水井坊、酒鬼酒、老白干酒、天佑德酒、青海春天、海南椰島。

從這些上市酒企的表現(xiàn)不難看出，一方面，這些實力強(qiáng)勁的頭部酒企在市場總體表現(xiàn)不佳的情況下，抵抗風(fēng)險能力強(qiáng)，依舊能表現(xiàn)優(yōu)異，甚至實現(xiàn)增長，市場越來越向頭部酒企集中，馬太效應(yīng)愈發(fā)明顯，當(dāng)下，白酒產(chǎn)業(yè)已經(jīng)由增量發(fā)展時代進(jìn)入到存量競爭時代。2018年全國規(guī)上白酒企業(yè)還有1445家，到2022年僅剩963家。白酒產(chǎn)能由高峰1380萬千升下降到2022年的671萬千升。中國酒業(yè)已經(jīng)進(jìn)入新一輪產(chǎn)業(yè)調(diào)整階段，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、市場和消費(fèi)結(jié)構(gòu)均面臨變革與調(diào)整。

通過2023年上半年上市酒企的表現(xiàn)可以看出，白酒上市企業(yè)增長速度減緩，行業(yè)調(diào)整期的確正在到來。

面對即將到來的中秋、國慶旺季，不少酒企已經(jīng)進(jìn)入了備戰(zhàn)狀態(tài)。距離中秋國慶還有一個月左右，五糧液就已經(jīng)提前做好貨源及物流準(zhǔn)備，將在營銷推廣、渠道政策、消費(fèi)者培育等方面全力協(xié)助商家搶抓旺季銷售。洋河股份的中秋開瓶促銷活動更是提前到9月1日就正式拉開。舍得酒業(yè)也在積極籌備及推動中秋國慶雙節(jié)營銷活動，其目標(biāo)是帶動終端開瓶率和復(fù)購率提升。

聯(lián)名節(jié)慶晚會、明星演唱會也是旺季酒企營銷的重頭戲。今年將在宜賓舉行的央視中秋晚會上，五糧液將以晚會“和美好禮”互動合作伙伴身份深度參與。洋河夢之藍(lán)則將冠名央視2023太湖美音樂會。

啤酒：高端化多元化加持，勢頭正盛

2023年主要啤酒上市公司半年報披露，整體銷量增長5%左右，營收增長10%，利潤增長超20%，高端化和多元化加持下，一路高歌猛進(jìn)。

繼2022年我國啤酒產(chǎn)業(yè)成為飲料酒行業(yè)中唯一實現(xiàn)在產(chǎn)量、營收和利潤總額全增長的品類之后，今年上半年，我國規(guī)模以上啤酒生產(chǎn)企業(yè)（年主營業(yè)務(wù)收入2000萬以上），繼續(xù)高歌猛進(jìn)，累計產(chǎn)量達(dá)到1928萬千升，累計增長7%。華潤、青島、燕京、重慶、珠江五大啤酒上市企業(yè)高端化和多元化的發(fā)展態(tài)勢明顯。

今年上半年我國規(guī)上啤酒企業(yè)產(chǎn)量1928萬千升，而這五家企業(yè)的銷量就已經(jīng)達(dá)到1629.96萬千升，行業(yè)集中度進(jìn)一步加強(qiáng)。其中，華潤啤酒和青島啤酒成為兩個半年營收超200億的啤酒企業(yè)，而重慶和燕京也逼近百億。

具體到銷量來看，上半年華潤啤酒銷量增加4.4%，達(dá)到657.1萬千升，加上青島啤酒502.3萬千升，占到整個行業(yè)的一半以上。燕京啤酒和珠江啤酒的銷量增長分別為6.44%和7.48%，均達(dá)到行業(yè)增速，呈現(xiàn)出較好的發(fā)展態(tài)勢。

從營收增長來看，除了重慶啤酒半年營收增長7.17%之外，其他四家都超過了10%，尤其是分別位列第一、第二位的華潤啤酒和青島啤酒，增幅分別達(dá)到13.6%和12.03%，在龐大基數(shù)加持下，順利突破200億大關(guān)。

而相比起營收，利潤增長更加喜人。華潤啤酒和青島啤酒利潤增長超過20%，重慶啤酒也達(dá)到了19.34%，增長最快的是燕京，其利潤增長達(dá)到46.57%，逼近一半，大大提高了企業(yè)的利潤率，也印證了中高端啤酒無限的潛能。

對比三大數(shù)據(jù)不難發(fā)現(xiàn)，今年上半年我國啤酒企業(yè)繼續(xù)在中高端發(fā)力，以5%左右的銷量增速，獲得10%左右的營收增長，贏得20%以上的利潤增長，啤酒行業(yè)繼續(xù)在規(guī)?；⒍嘣透叨嘶陌l(fā)展路徑上，一路前行。

葡萄酒：高端產(chǎn)品增長成亮點，仍在尋求突破

五家葡萄酒上市企業(yè)2023半年報披露，整體營收27.69億元，整體凈利2.73億元，各家酒企表現(xiàn)不一，高端產(chǎn)品增長成亮點。

從營收看，上半年張裕遙遙領(lǐng)先，實現(xiàn)營業(yè)收入19.67億元，同比增長0.70%。ST通葡營收位列第二，2023年上半年其營業(yè)收入約4.16億元，同比增加18.27%。威龍股份位居第三，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入1.77億元，同比下滑20.94%。

整體上，今年上半年中國葡萄酒并未完全復(fù)蘇。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，今年上半年國產(chǎn)葡萄酒規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量總體為6.6萬千升，與去年同期相比下滑了16.5%。

另根據(jù)海關(guān)總署發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年上半年，中國共進(jìn)口葡萄酒約1.28億升，進(jìn)口量與去年同期相比下降29.79%；進(jìn)口額約為5.9億美元，與去年同期相比下降18.8%。

各大葡萄酒企仍然在想辦法逆勢破局，對于下半年，也都有著自己的布局和規(guī)劃。張裕2023年下半年計劃大力落實圈層營銷，帶動高端產(chǎn)品銷售；繼續(xù)開展宴席推廣活動，鞏固和提升中端產(chǎn)品市場地位。王朝酒業(yè)將進(jìn)一步加強(qiáng)于寧夏及新疆的布局，以獲取優(yōu)質(zhì)葡萄及葡萄汁供應(yīng)，并于下半年啟動位于寧夏賀蘭山東麓附近酒莊——天夏酒莊一期項目的建設(shè)。

黃酒：挑戰(zhàn)重重，但未來可期

2023年上半年古越龍山、會稽山、金楓酒業(yè)營收分別為7.89億元、6.22億元、2.01億元，其中古越龍山和會稽山同比分別增長為0.52%、14.25%、金楓酒業(yè)同比下滑13.23%。黃酒企業(yè)在壓力下努力前行。

高端化初顯成效。近年來，多家黃酒頭部企業(yè)在優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的同時，推出高端黃酒產(chǎn)品，以適應(yīng)消費(fèi)市場的升級。高端化已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展趨勢共識之一。

新釀酒獲悉，古越龍山今年上半年中高端產(chǎn)品增長快于低端產(chǎn)品。報告期內(nèi)，古越龍山今年上半年中高檔酒銷售收入合計5.43億元，較上年同期增長2.18%，已是古越龍山的營收主力。會稽山中高端產(chǎn)品銷售收入同樣實現(xiàn)了增長，今年上半年，會稽山中高端黃酒實現(xiàn)銷售收入4.3億元，同比增長14.14%；金楓酒業(yè)方面，石庫門作為其高端品牌，不斷推進(jìn)品牌煥新，從酒體到包裝給予了全方位升級。

全國化進(jìn)程加快。從銷售區(qū)域看，古越龍山上半年在京津冀、西南、北方事業(yè)部等外圍市場收入均實現(xiàn)超10%的增長。會稽山2023年上半年在各地區(qū)營收均實現(xiàn)增長，其中上海大區(qū)與國際區(qū)域銷售增幅分別為12.55%、3.06%、56.58%。

對于黃酒產(chǎn)業(yè)未來的發(fā)展之路，宋書玉理事長認(rèn)為，當(dāng)下黃酒存在著兩大機(jī)遇。從整體消費(fèi)趨勢看，酒類基礎(chǔ)消費(fèi)出現(xiàn)了群體轉(zhuǎn)移和結(jié)構(gòu)性變化，在整個消費(fèi)下行消費(fèi)動力不足的背景下，高端消費(fèi)增長趨緩，帶來眾多的高端消費(fèi)群體尋找替代品。黃酒應(yīng)該抓住這個機(jī)遇。其次，隨著人們生活水平越來越高，理性健康飲酒理念越來越明確。黃酒能否抓住機(jī)遇，粉墨登場，扮演起一個重要的角色，讓黃酒引領(lǐng)微醺、雅飲、慢生活的新風(fēng)尚。

縱觀中國酒業(yè)上半年，無論是白酒、啤酒、葡萄酒、黃酒，還是其他酒種，都在尋求突破。其中一個共性是高端化產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼，由此可見品質(zhì)越來越成為市場關(guān)注的重點。這也為酒業(yè)下半年指出方向，始終堅持高品質(zhì)，才是引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展之路。