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在我離開(kāi)英特爾兩年后，我所在的整個(gè)FPGA業(yè)務(wù)部門(mén)、上千號(hào)兄弟，決定跟隨我的腳步，離開(kāi)英特爾……

開(kāi)個(gè)玩笑啦。

不過(guò)不開(kāi)玩笑的是，全球的FPGA行業(yè)即將出現(xiàn)一波大洗牌，也即將出現(xiàn)一個(gè)全球最大的FPGA公司。

就在國(guó)慶假期期間，老牌芯片巨頭英特爾突然宣布，要將旗下的FPGA部門(mén)PSG拆分獨(dú)立運(yùn)營(yíng)，并計(jì)劃在未來(lái)三年內(nèi)上市。FPGA行業(yè)沉寂已久，這無(wú)疑是一個(gè)驚天大新聞。

英特爾為什么要拆分FPGA業(yè)務(wù)、誰(shuí)會(huì)從中獲利、存在怎樣的問(wèn)題、會(huì)對(duì)中國(guó)的芯片行業(yè)、特別是中國(guó)的FPGA行業(yè)，帶來(lái)怎樣的影響。今天的文章我們就一起來(lái)聊聊這幾件事情，順帶聊一下我們行業(yè)不為人知的八卦，別忘了文末點(diǎn)個(gè)贊。

1. PSG是誰(shuí)

不了解FPGA的朋友可能沒(méi)聽(tīng)說(shuō)過(guò)PSG，它是英特爾旗下的一個(gè)業(yè)務(wù)部門(mén)，前身是全球第二大FPGA公司Altera，也是我的前司。結(jié)果，就在我加入后不久啊，Altera就在2015年被英特爾花167億美元收購(gòu)了，這也是英特爾歷史上最大的收購(gòu)案，當(dāng)時(shí)也是震驚了整個(gè)芯片行業(yè)。

被收購(gòu)之后，Altera就變成了現(xiàn)在的PSG，全稱(chēng)是可編程解決方案事業(yè)部。聽(tīng)起來(lái)比較抽象，其實(shí)它主攻的業(yè)務(wù)方向一直沒(méi)變，就是可編程邏輯芯片F(xiàn)PGA。

不知道FPGA是什么的朋友也沒(méi)關(guān)系，只需要知道這是一種特殊的可編程高性能芯片，是通信軍工航天這些關(guān)鍵領(lǐng)域的基礎(chǔ)性芯片，并且也是我國(guó)卡脖子的芯片類(lèi)型之一，就可以了。

多說(shuō)一句，Altera被英特爾收購(gòu)之后過(guò)了沒(méi)幾年，全球第一大FPGA公司賽靈思，也被英特爾的友商AMD花了350億美元收入囊中，相當(dāng)于AMD當(dāng)時(shí)兩年多的收入，再次震驚芯片行業(yè)。

所以，F(xiàn)PGA芯片的兩大巨頭公司，分別被CPU芯片的兩大巨頭收購(gòu)，這背后肯定不僅僅是英雄所見(jiàn)略同那么簡(jiǎn)單。英特爾和AMD之所以會(huì)重金押注FPGA，本質(zhì)原因只有一個(gè)，那就是想靠FPGA補(bǔ)強(qiáng)他們的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)。

大家都知道，藍(lán)廠(chǎng)和紅廠(chǎng)的主要業(yè)務(wù)是賣(mài)臺(tái)式機(jī)和筆記本里的CPU，這是他們的基本盤(pán)。但可能很多人不知道的是，這卻不是他們最賺錢(qián)的業(yè)務(wù)。這兩家公司過(guò)去、現(xiàn)在、以及未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間一直發(fā)力的重點(diǎn)，就是數(shù)據(jù)中心。而好巧不巧的是，這也是FPGA和CPU兩種芯片最大的重疊之處。FPGA有著很強(qiáng)并行計(jì)算能力和很靈活的編程能力，對(duì)藍(lán)廠(chǎng)和紅廠(chǎng)的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)有著非常大的補(bǔ)強(qiáng)作用，可以說(shuō)補(bǔ)上了CPU最大的短板。

正因如此，全球各大云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)公司也在紛紛采用FPGA作為數(shù)據(jù)中心的硬件加速器，從而極大提升數(shù)據(jù)中心的性能、靈活性，同時(shí)降低功耗。比如微軟就在數(shù)據(jù)中心部署了上百萬(wàn)個(gè)FPGA，亞馬遜云AWS也增加了FPGA云端開(kāi)發(fā)資源，阿里騰訊字節(jié)也研發(fā)了不少FPGA在數(shù)據(jù)中心的應(yīng)用。

現(xiàn)在GPU和AI有多火，當(dāng)年FPGA在數(shù)據(jù)中心就有多火。

那么問(wèn)題就來(lái)了，既然FPGA這么有用，為什么英特爾要拆分這部分業(yè)務(wù)呢？這里就有表面和深層兩方面的原因，接下來(lái)我就來(lái)給你梳理一下。

2. 拆分FPGA：甩包袱還是套現(xiàn)？

英特爾之所以要拆分FPGA業(yè)務(wù)，我總結(jié)了兩方面的原因。先說(shuō)表面原因，那就是藍(lán)廠(chǎng)太太太太缺錢(qián)了。

英特爾CEO Pat Gelsinger上任以來(lái)，就在全力加碼芯片制造和代工業(yè)務(wù)，從2021年開(kāi)始就陸續(xù)宣布了接近兩千億美元的投資計(jì)劃。要知道，英特爾一年的營(yíng)收才六百億美元左右，兩千億相當(dāng)于全公司不吃不喝三四年。

沒(méi)錢(qián)怎么辦？兩個(gè)字：借、賣(mài)。借，就是向政府借錢(qián)、要補(bǔ)貼，特別是現(xiàn)在北美和歐洲都紛紛推出芯片法案，很大一部分都會(huì)用于補(bǔ)貼芯片制造、特別是先進(jìn)制程工藝的芯片制造。這里面藍(lán)廠(chǎng)會(huì)拿大頭。這部分就不多說(shuō)了，懂的都懂。

我主要想說(shuō)的是第二個(gè)字：賣(mài)。買(mǎi)房的時(shí)候爹媽給了首付，貸款還是得靠自己還。還不上的話(huà)，就得變賣(mài)資產(chǎn)了。過(guò)去兩年英特爾已經(jīng)關(guān)停、出售或分拆了很多業(yè)務(wù)部門(mén)，比如傲騰持久內(nèi)存、固態(tài)硬盤(pán)、NUC迷你PC、無(wú)人機(jī)、收購(gòu)Barefoot而來(lái)的Tofino交換機(jī)芯片，以及前不久剛剛分拆上市的Mobileye等等。

嚴(yán)格來(lái)說(shuō)，Mobileye和前面的那些例子不一樣。那些都屬于表現(xiàn)不佳、沒(méi)有盈利、或者未來(lái)前途光明但短期之內(nèi)仍然需要繼續(xù)投入的業(yè)務(wù)，雖然比較可惜，但賣(mài)也就賣(mài)了，畢竟皮之不存毛將焉附。但Mobileye不一樣，它屬于自動(dòng)駕駛這個(gè)熱點(diǎn)領(lǐng)域，本身也在高速增長(zhǎng)，于是英特爾沒(méi)有選擇直接賣(mài)、而是選擇了拆分上市，也成為了2022年美股最大的芯片IPO，到現(xiàn)在已經(jīng)漲了48%，市值超過(guò)320億美元。

有意思的是，Mobileye也是被英特爾收購(gòu)的，在2017年花了153億。簡(jiǎn)單計(jì)算的話(huà)，英特爾5年時(shí)間賺了167億美元，這也是藍(lán)廠(chǎng)為數(shù)不多的成功收購(gòu)案例。

Mobileye的成功上市，一下子讓Pat打開(kāi)了思路，頭上的那個(gè)小燈泡啪就亮了。留著下金蛋的母雞一個(gè)一個(gè)的下蛋太慢了，不如給這個(gè)母雞估個(gè)值，直接去資本市場(chǎng)上套現(xiàn)豈不是更快。不僅一波就能賺幾十上百億，還能通過(guò)持有多數(shù)股權(quán)保留對(duì)母雞……對(duì)公司的控制，一舉兩得。

于是，藍(lán)廠(chǎng)的下一個(gè)目標(biāo)，就很自然的落到了PSG、也就是FPGA部門(mén)上了。和Mobileye面臨很多自動(dòng)駕駛初創(chuàng)公司的挑戰(zhàn)不同，F(xiàn)PGA芯片屬于門(mén)檻極高的領(lǐng)域，過(guò)去幾十年基本上都是兩大公司寡頭壟斷的局面。從這個(gè)角度來(lái)看，說(shuō)不定把PSG拆分上市之后賺的更多。

說(shuō)完了表面原因，我們?cè)賮?lái)說(shuō)說(shuō)深層原因：那就是FPGA這個(gè)業(yè)務(wù)雖然優(yōu)質(zhì)，但并不核心。相當(dāng)于英特爾和PSG一起過(guò)了8年，然后啪發(fā)了一張好人卡，說(shuō)離了吧，咱倆并不合適。

這就很有意思了，為什么需要這么久才認(rèn)識(shí)到這個(gè)問(wèn)題呢？本質(zhì)原因，是因?yàn)镃PU和FPGA兩種芯片的發(fā)展速度并不匹配。

CPU我們都知道，不管是平時(shí)我們自己用的臺(tái)式機(jī)、筆記本，還是數(shù)據(jù)中心的高性能CPU，甚至是手機(jī)里的處理器芯片，基本都保持著每年更新一次的節(jié)奏。像性能、功耗這些指標(biāo)，提升幅度都得是兩位數(shù)打底，蘋(píng)果M1出來(lái)的時(shí)候甚至能達(dá)到百分之幾百的能效提升。不過(guò)同樣的，由于每年都有新品，一款CPU芯片過(guò)時(shí)的速度也很快，也就是它的生命周期其實(shí)比較短暫。

而FPGA正好相反。FPGA歷經(jīng)幾十年的發(fā)展，主要技術(shù)已經(jīng)比較成熟。比如現(xiàn)在的六輸入查找表結(jié)構(gòu)、可編程互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)這些東西，十幾年前我讀博士的時(shí)候已經(jīng)是這樣了。缺少顛覆式的變化，F(xiàn)PGA整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展已經(jīng)比較穩(wěn)定。舉個(gè)例子，英特爾在財(cái)報(bào)中披露，PSG已經(jīng)接連三個(gè)季度取得了創(chuàng)紀(jì)錄的營(yíng)收，不過(guò)年化增長(zhǎng)率也就9%左右。這對(duì)于追求短期大量資金入賬的藍(lán)廠(chǎng)來(lái)說(shuō)，顯然不夠性感。

不過(guò)相比CPU，一個(gè)FPGA芯片的生命周期可以非常長(zhǎng)，短則幾年，長(zhǎng)則十幾年也很常見(jiàn)。前不久AMD賽靈思宣布，將7系列FPGA芯片的支持時(shí)間延長(zhǎng)到2035年，相當(dāng)于25年的生命周期。這其實(shí)就意味著很強(qiáng)的用戶(hù)粘性、很長(zhǎng)尾的源源不斷的收入，就好比那個(gè)下金蛋的母雞能不斷的下25年金蛋。這種穩(wěn)定性和確定性對(duì)于公司來(lái)說(shuō)是很理想的情況。

不過(guò)藍(lán)廠(chǎng)顯然等不了十幾二十年了，也沒(méi)工夫等你慢慢猥瑣發(fā)育。那前面說(shuō)CPU和FPGA最重合的數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，到底發(fā)展的怎么樣呢？答案是，的確有發(fā)展，但并沒(méi)有想象中的那種爆發(fā)式的發(fā)展。

像前面那些互聯(lián)網(wǎng)公司集中使用了一波FPGA之后，后面好像就沒(méi)太聽(tīng)說(shuō)更多有關(guān)FPGA的新應(yīng)用了。近幾年人工智能、生成式AI和大模型爆火，而FPGA在AI領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)肉眼可見(jiàn)的遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于英偉達(dá)的GPU了。

在大模型出現(xiàn)之前，F(xiàn)PGA在AI應(yīng)用中有著靈活性和功耗的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，我們之前也介紹過(guò)多次。但現(xiàn)在大模型出來(lái)之后，算力成為絕對(duì)的王道，特別是在數(shù)據(jù)中心和大模型訓(xùn)練領(lǐng)域，FPGA這些獨(dú)特的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)被GPU簡(jiǎn)單粗暴的算力優(yōu)勢(shì)降維打擊了。

各家都在不計(jì)成本的投入，那FPGA的成本優(yōu)勢(shì)又有什么意義呢？

相比之下，邊緣端、AIoT等這些領(lǐng)域，主要面向推理應(yīng)用，對(duì)能效的需求更強(qiáng)，這或許才是FPGA能夠大顯身手的領(lǐng)域。但好巧不巧的是，這些也是英特爾對(duì)于FPGA戰(zhàn)略放棄的領(lǐng)域。在藍(lán)廠(chǎng)的新聞稿中，他們自己也承認(rèn)，PSG一直專(zhuān)注于數(shù)據(jù)中心解決方案，而沒(méi)有充分服務(wù)于FPGA真正的高增長(zhǎng)、高利潤(rùn)市場(chǎng)，如工業(yè)、汽車(chē)、國(guó)防和航空航天。相當(dāng)于自廢一半武功。這也從另外一個(gè)角度證明，英特爾對(duì)FPGA的收購(gòu)，并沒(méi)有起到1+1>2的效果。

現(xiàn)在手放開(kāi)，或許才是最好的疼愛(ài)。

3. 拆分FPGA，誰(shuí)會(huì)受益？

消息一出，不少聲音認(rèn)為這也代表英特爾收購(gòu)Altera的失敗。我倒不這樣認(rèn)為。這次拆分PSG獨(dú)立上市，其實(shí)對(duì)于英特爾和PSG來(lái)說(shuō)都是個(gè)好事，算是個(gè)雙贏。對(duì)于英特爾來(lái)說(shuō)，可以快速獲得大量資金，從而讓Pat繼續(xù)加碼投資晶圓廠(chǎng)和芯片制造，這也是英特爾拆分PSG的初心。

不過(guò)進(jìn)一步看，F(xiàn)PGA和芯片的先進(jìn)制造是密不可分的，這也代表著拆分后的PSG和英特爾也會(huì)保持緊密的關(guān)系，英特爾也表示，會(huì)保留多數(shù)股權(quán)。我在我的書(shū)里和視頻里都介紹過(guò)，FPGA一直是先進(jìn)工藝和先進(jìn)封裝技術(shù)的最早采用者和實(shí)踐者。一方面，F(xiàn)PGA上的可編程邏輯陣列比較規(guī)整，很適合幫助先進(jìn)工藝早期良率爬坡的時(shí)候進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整。所以FPGA一直都會(huì)采用最先進(jìn)的工藝進(jìn)行制造?，F(xiàn)在英特爾推行4年5個(gè)工藝節(jié)點(diǎn)的路線(xiàn)圖，肯定也離不開(kāi)FPGA幫助優(yōu)化芯片制造工藝。

另一方面，現(xiàn)代FPGA屬于高度異構(gòu)集成的芯片，通常由多個(gè)不同工藝、不同功能的小芯片、也就是Chiplet組合在一起，這就離不開(kāi)先進(jìn)封裝技術(shù)。在Chiplet在CPU和AI芯片里大行其道之前，FPGA早就開(kāi)始使用Chiplet技術(shù)了。比如英特爾Stratix10 FPGA就是由一個(gè)14納米的可編程邏輯芯片，外加多個(gè)Chiplet，通過(guò)英特爾的EMIB技術(shù)拼在一起的。這些Chiplet可以是高帶寬內(nèi)存HBM、PCIe控制器、以太網(wǎng)控制器等等。再比如英特爾現(xiàn)在最新推出的Agilex7 FPGA，就集成了支持PCIe5.0和CXL的小芯片。

這樣做的好處顯而易見(jiàn)，通過(guò)改變這些小芯片的類(lèi)型，就能組合出來(lái)面向不同應(yīng)用的FPGA芯片，也降低了制造一個(gè)完整大芯片帶來(lái)的低良率風(fēng)險(xiǎn)和高成本。當(dāng)然，這也能幫助英特爾的晶圓代工業(yè)務(wù)繼續(xù)提升先進(jìn)封裝的能力，除了2.5D的EMIB橋接技術(shù)之外，未來(lái)或許我們也可以看到基于Foveros3D封裝技術(shù)的FPGA芯片。

對(duì)于拆分后的PSG來(lái)說(shuō)，最大的好處就是更有自主性、更靈活了。就拿前面說(shuō)的芯片制造工藝和先進(jìn)封裝來(lái)說(shuō)，PSG的FPGA沒(méi)必要完全使用英特爾的工藝和封裝技術(shù)，也完全可以使用臺(tái)積電和其他代工廠(chǎng)，放在市場(chǎng)里競(jìng)爭(zhēng)，誰(shuí)好就用誰(shuí)的，這對(duì)于PSG產(chǎn)品力的提升也很有幫助。

此外，拆分后的PSG將成為全球最大的FPGA公司，這一點(diǎn)毋庸置疑。獨(dú)立運(yùn)行并引入外部資本之后，就有更多資源、可以更加自由的調(diào)整產(chǎn)品組合，根據(jù)市場(chǎng)需求進(jìn)行自身定位。除了數(shù)據(jù)中心之外，也勢(shì)必會(huì)更加發(fā)力之前戰(zhàn)略放棄的工業(yè)、汽車(chē)、金融等等領(lǐng)域，更好的服務(wù)更廣泛的FPGA市場(chǎng)。

4. 拆分FPGA，有什么問(wèn)題？

一切都看起來(lái)這么美好，如果我們的故事就停在這里，各家都會(huì)收獲一個(gè)美好結(jié)局，走向人生巔峰。但是不出意外的話(huà)，意外就出現(xiàn)了。這次拆分仍然存在一些潛在的問(wèn)題，這部分比較敏感，這里只說(shuō)三個(gè)不成熟的想法，不是毒奶，老東家市場(chǎng)部的兄弟也別來(lái)找我。

首先就是領(lǐng)導(dǎo)。英特爾執(zhí)行副總裁Sandra Rivera將擔(dān)任拆分后PSG的CEO。這位Sandra是何方神圣呢？她是英特爾的多朝元老，2000年加入，并見(jiàn)證了英特爾五任CEO的改朝換代。她是銷(xiāo)售出身，先做了15年的銷(xiāo)售和市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作，之后成為網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)事業(yè)部的總經(jīng)理。再之后，在2019年的組織架構(gòu)調(diào)整中，被安排到了人力資源部，擔(dān)任首席人事官。這種從技術(shù)部門(mén)轉(zhuǎn)行政部門(mén)的任命，明眼人都能看出來(lái)是什么用意。一般別的大佬遇到這種情況，或許就都離職了，結(jié)果Sandra一直把人事干了下來(lái)。直到2021年P(guān)at回歸，任命Sandra擔(dān)任數(shù)據(jù)中心和AI部門(mén)的總經(jīng)理，而這也是英特爾最最重要的部門(mén)。

不過(guò)，就事論事的說(shuō)，Sandra更像是一個(gè)職業(yè)經(jīng)理人，但并不是一個(gè)像AMD的蘇媽那樣能開(kāi)疆?dāng)U土沖鋒陷陣的將軍。她或許能很好的完成幾千人團(tuán)隊(duì)的日常運(yùn)營(yíng)和管理，而拆分之后的PSG，亟需有大將帶領(lǐng)摧城拔寨，打下一片天地，Sandra的特質(zhì)看起來(lái)并不適合。

做個(gè)不太恰當(dāng)?shù)谋扔?，這有點(diǎn)像阿里官宣1+6+N架構(gòu)調(diào)整，原CEO張勇all in阿里云擔(dān)任CEO，立志要帶阿里云上市，創(chuàng)造一個(gè)新江湖。結(jié)果沒(méi)過(guò)多久就宣布帶著10億美元離開(kāi)，成為真正的逍遙子。

英特爾選擇讓Sandra掌舵拆分后的PSG，或許更多是希望借助她的經(jīng)驗(yàn)，整合一波公司內(nèi)外的資源，實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡。而且，既然我能看出來(lái)這些問(wèn)題，那藍(lán)廠(chǎng)的那幫大佬自然清楚。所以也通過(guò)這波操作，送走Sandra，尋找更適合的人重新執(zhí)掌數(shù)據(jù)中心和AI這個(gè)最關(guān)鍵部門(mén)，這或許才是這次任命背后的另一層深意。

拆分FPGA帶來(lái)的第二個(gè)問(wèn)題，就是不確定性。

前面說(shuō)FPGA業(yè)務(wù)最大的特點(diǎn)就是穩(wěn)定，那是建立在組織結(jié)構(gòu)不出幺蛾子的前提下。有工作經(jīng)驗(yàn)的朋友都知道，職場(chǎng)里最不想要的就是各種reorg、也就是組織架構(gòu)調(diào)整。你想想，你連自己在哪個(gè)部門(mén)都不確定、自己做的東西和部門(mén)的目標(biāo)是否一致都不知道，還有心思好好工作嗎？當(dāng)年英特爾收購(gòu)Altera變成PSG的過(guò)程，也是經(jīng)歷了好幾次組織調(diào)整，部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)一茬一茬的換，同事一波一波的走，這個(gè)時(shí)候很難專(zhuān)注于工作本身。

所以，如何能讓拆分后的PSG快速穩(wěn)定下來(lái)，大家齊心協(xié)力沖業(yè)績(jī)，而不是沖位子，或許是PSG新任領(lǐng)導(dǎo)最該思考的難題。

拆分FPGA帶來(lái)的第三個(gè)問(wèn)題，就是市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局的變化。

八年時(shí)光滄海桑田，PSG戰(zhàn)略放棄的嵌入式、工業(yè)和汽車(chē)這些領(lǐng)域，并非沒(méi)有競(jìng)爭(zhēng)者入局。比如美國(guó)的Lattice公司，就專(zhuān)注于低功耗FPGA業(yè)務(wù)，過(guò)去五年股價(jià)漲了快9倍。中國(guó)也有一批本土FPGA公司迅速崛起，比如安路科技、復(fù)旦微電子、高云半導(dǎo)體、紫光同創(chuàng)、京微齊力等，他們做的也大都是中小規(guī)模和中低密度的FPGA產(chǎn)品，并且可以實(shí)現(xiàn)一定程度的國(guó)產(chǎn)替代，也在積極構(gòu)建自己的生態(tài)。

更不用說(shuō)老對(duì)手、被AMD收購(gòu)的賽靈思，并沒(méi)有選擇放棄工業(yè)汽車(chē)和通信領(lǐng)域，反而趁機(jī)吃了一大波Altera丟掉的份額，上個(gè)季度增長(zhǎng)16%，營(yíng)收達(dá)到14.59億美元，成為最大贏家。

所以，如何把失去的都慢慢拿回來(lái)，對(duì)于PSG來(lái)說(shuō)或許并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

5. 結(jié)語(yǔ)

天下大勢(shì)，分久必合，合久必分。8年前英特爾不惜花巨資收購(gòu)Altera，CPU和FPGA的結(jié)合也激發(fā)了業(yè)界無(wú)盡的想象。

七年之癢已過(guò)，曾經(jīng)的小甜甜變成了牛夫人。當(dāng)雙方回歸理性，發(fā)現(xiàn)分開(kāi)或許才是最好的結(jié)局。不知道還在蜜月期的AMD和賽靈思看到這個(gè)消息，是怎樣的感受。你覺(jué)得這次拆分對(duì)英特爾和FPGA行業(yè)來(lái)說(shuō)會(huì)帶來(lái)哪些改變，也歡迎在評(píng)論區(qū)說(shuō)說(shuō)你的想法。

（注：本文不代表老石任職單位的觀點(diǎn)。）

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