文| 楊璇

編輯| 嚴大方

視覺設(shè)計| 星船知造

全球已有多個行業(yè)在一定程度上受到芯片短缺影響。但中國的“缺芯”不僅是大環(huán)境下的使然，還與拜登政府逐漸收緊的芯片出口管制政策息息相關(guān)。

2023年終將至，在芯片之爭愈發(fā)白熱化的同時，今天《星船知造》結(jié)合美國商務(wù)部消息，回顧在過去近一年時間內(nèi)，美國出口管制實體清單中，重點“關(guān)照”了中國哪些行業(yè)和企業(yè)？

9次更新，153家企業(yè)、個人、科研院所上榜

出于不同目的，美國政府下設(shè)了數(shù)十個不同類型的限制性名單：

●美國商務(wù)部工業(yè)與安全局（BIS）負責(zé)的出口管制清單、

●美國財政部海外資產(chǎn)辦公室（OFAC）負責(zé)的制裁清單、

●美國財政部負責(zé)的軍民融合清單、

●美國國防部負責(zé)的CMCC清單（Chineses Military Companies Sanctions List）、

●美國國土安全部負責(zé)的UFLPA實體列表等。

本次我們主要盤點的是由美國商務(wù)部工業(yè)與安全局負責(zé)的出口管制清單中的實體清單（Entity List）。對進入實體清單中的對象，在向其出口所有美國物項和特定非美國物資時須獲得美國商務(wù)部的專門許可證。

美國出口管制清單最早于90年代開始發(fā)布，從涉及伊朗、古巴、利比亞等國家的實體逐步擴大。

截至今年10月，這份清單中已經(jīng)包含了來自83個國家和地區(qū)的1438個實體。其中，中國大陸地區(qū)有308個實體，占比達到21.4%。

《星船知造》根據(jù)公開信息統(tǒng)計，2023年年初至今（2023年12月6日），美國商務(wù)部BIS實體清單中關(guān)涉中國實體的內(nèi)容已更新9次——

●2月10日，美方以“支持中國軍方飛艇等航空航天項目”為由，將6個中國實體列入出口管制“實體清單”

●2月24日，美方以“涉俄羅斯軍事，協(xié)助俄羅斯軍方，違反美國外交和國家安全政策利益為由”，將5個中國實體列入出口管制“實體清單”

●3月2日，美方以“保護國家安全和外交政策利益”為由，將28個中國實體列入出口管制“實體清單”

●3月28日，美方以“涉人權(quán)問題，違背美國外交政策”為由將5個中國實體列入出口管制“實體清單”

●4月12日，美方以“向已被美國制裁的俄羅斯企業(yè)提供美國原產(chǎn)電子元器件”為由將12個中國實體列入出口管制“實體清單”

●6月12日，美方以“發(fā)現(xiàn)有違反美國國家安全或外交政策利益的行為”為由，將31家中國實體列入出口管制“實體清單”

●9月27日，美方以“涉軍、涉伊、涉俄等”為由，將11個中國實體列入出口管制“實體清單”

●10月6日，美方以“違反美國制裁規(guī)定，向俄羅斯出售美制微芯片”為由，將42個中國實體列入出口管制“實體清單”

●10月17日，美方將13家中國實體列入出口管制“實體清單”

從遭受制裁的153個中國實體類型來看，可以簡略劃分為民營企業(yè)、國有企業(yè)、個人、科研高校。

下圖為被列入“實體清單”的中國實體類型

航天航空、半導(dǎo)體、跨境物流成“重災(zāi)區(qū)”

進入“實體清單”的中國實體所涉行業(yè)眾多，大致可以分為電子技術(shù)、通信技術(shù)、人工智能與安防、計算機與網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、商業(yè)服務(wù)、交通基建、貿(mào)易、航空航天與國防軍工、生物質(zhì)能與醫(yī)療等幾大板塊。

細分來看，其中航空航天、半導(dǎo)體和跨境物流三大行業(yè)中上榜企業(yè)最多。

●航空航天：共18家中國實體進入“實體清單”，涉及遙感科技研發(fā)、飛行設(shè)備制造、無人機技術(shù)等具體產(chǎn)業(yè)。具體企業(yè)見下圖

●半導(dǎo)體：2023年新增的實體清單中，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是最大的波及區(qū)，共59家實體進入今年的“實體清單”中，涉及上游的生產(chǎn)設(shè)計端和中下游的銷售與應(yīng)用端。具體見下圖

●跨境物流：被出口管制的跨境物流更多是出于運送了被認定為“違反美國國家利益和外交政策”的相關(guān)物項和物資，從而進入了“實體清單”，累計下圖共16個實體

尾聲

我國也展開了幾輪回擊。

中方對“實體清單”的應(yīng)對主要體現(xiàn)在——

●制裁與反制裁

2023年5月，中國對美國芯片制造商美光科技采取措施，禁止其產(chǎn)品用于中國的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施。

●重要能源材料出口管制

今年8月起，中國對具有重要戰(zhàn)略意義的原材料實施出口管制。其中包括用于生產(chǎn)高性能芯片、光纖電纜和太陽能電池等裝備的必備元素：鎵和鍺。

根據(jù)歐洲關(guān)鍵原材料聯(lián)盟數(shù)據(jù)，中國最近生產(chǎn)的鍺占全球使用量的60%以上，生產(chǎn)的鎵占全球使用量的約80%。

美國限芯令升級的24小時內(nèi)，中國商務(wù)部和海關(guān)總署聯(lián)合對外宣布，將限制高純度、高密度以及高強度的人造石墨材料出口。石墨材料廣泛應(yīng)用于航天、軍事、新能源電池、核工業(yè)等領(lǐng)域，盡管中國并不是全球石墨儲備最多的國家，但憑借技術(shù)的領(lǐng)先，當(dāng)前全球市場上86%的石墨材料都來自中國生產(chǎn)。

2023年，中國再一次強化了對重要能源材料稀土的出口管制，要求出口商報告稀土的種類和出口目的地，這一新的措施將持續(xù)到2025年10月底。中國稀土儲量占據(jù)全球儲量的33.8%，每年中國精煉稀土產(chǎn)量達到全球總產(chǎn)量的70%。

從應(yīng)用上來看，制造一艘核潛艇需要超過4噸的稀土，平均制造一架F-35戰(zhàn)機需要消耗417公斤稀土材料。倘若中方繼續(xù)收緊稀土出口，包括美國在內(nèi)的多個國家的軍事工業(yè)都將受到發(fā)展限制。

本文基于訪談及公開資料寫作，不構(gòu)成任何投資建議

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