中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行節(jié)奏明顯提速，海南省近日也加入發(fā)行隊(duì)伍中。

12月13日，中國(guó)債券信息網(wǎng)披露，海南省擬于12月20日發(fā)行100億元支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券，募集資金擬通過(guò)海南省財(cái)金集團(tuán)有限公司（下稱“海南財(cái)金集團(tuán)”）注入擬成立的海南農(nóng)商銀行，全部用于補(bǔ)充海南農(nóng)商銀行的資本金。

作為海南省級(jí)農(nóng)商銀行，海南農(nóng)商銀行的組建工作于今年5月全面啟動(dòng)。近日，時(shí)代周報(bào)記者就本次發(fā)債“補(bǔ)血”事項(xiàng)致電海南農(nóng)商銀行籌建組，截至發(fā)稿未獲置評(píng)。

今年以來(lái)，中小銀行專項(xiàng)債密集落地。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月15日，年內(nèi)中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行規(guī)模已達(dá)2082.8億元，若加上這次海南省發(fā)行的100億元，規(guī)模合計(jì)達(dá)2182.8億元，遠(yuǎn)超2022年全年的630億元，創(chuàng)下歷史新高。

星圖金融研究院研究員黃大智向時(shí)代周報(bào)記者表示，今年以來(lái)，中小銀行風(fēng)險(xiǎn)處置速度加快，客觀上要求銀行通過(guò)多種模式補(bǔ)充資本，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)承受能力。而專項(xiàng)債對(duì)比其他資本補(bǔ)充方式，審批上相對(duì)較為寬松，因此發(fā)行速度有所加快。

圖源：圖蟲(chóng)創(chuàng)意

海南農(nóng)商銀行“補(bǔ)血”

在海南農(nóng)商銀行組建之際，海南省便著手發(fā)行專項(xiàng)債為銀行“補(bǔ)血”。

12月13日，中國(guó)債券信息網(wǎng)披露，海南省決定公開(kāi)發(fā)行2023年海南省支持中小銀行發(fā)展專項(xiàng)債券（一期）-2023年海南省政府專項(xiàng)債券（二十三期）。債券計(jì)劃發(fā)行總額100億元，品種為記賬式固定利率附息債券，期限為10年期，存續(xù)期內(nèi)第6-10年（2029—2033年）每年按發(fā)行規(guī)模的20%償還本金，利息按半年支付。

這也是海南首次發(fā)行中小銀行專項(xiàng)債。債券發(fā)行文件顯示，本次海南省政府發(fā)行的專項(xiàng)債券募集資金將全部用于為擬成立的海南農(nóng)商銀行補(bǔ)充資本金。具體來(lái)看，海南省財(cái)政廳通過(guò)海南財(cái)金集團(tuán)采取間接入股方式，認(rèn)購(gòu)海南農(nóng)商銀行的股份補(bǔ)充其資本金。

官網(wǎng)顯示，海南財(cái)金集團(tuán)成立于2022年1月11日，是海南省財(cái)政廳出資100億元成立的國(guó)有獨(dú)資公司，是海南推動(dòng)國(guó)有金融資本管理和財(cái)政金融深度融合的重要抓手。

今年5月，海南農(nóng)信改革迎來(lái)重要突破，海南省聯(lián)社及下轄的19家農(nóng)合機(jī)構(gòu)擬采取新設(shè)合并的方式組建海南農(nóng)商銀行。上述債券發(fā)行文件顯示，本次改革擬通過(guò)發(fā)行專項(xiàng)債券支持海南農(nóng)商銀行補(bǔ)充核心資本，夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)防控基礎(chǔ)，增強(qiáng)信貸投放能力，有效推進(jìn)海南農(nóng)商銀行切實(shí)轉(zhuǎn)換經(jīng)營(yíng)機(jī)制實(shí)現(xiàn)整體改革，推進(jìn)銀行機(jī)構(gòu)穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展。

本次專項(xiàng)債券補(bǔ)充資本后，海南財(cái)金集團(tuán)預(yù)計(jì)將持有海南農(nóng)商銀行37.88%的股份。據(jù)海南高速此前公告，海南農(nóng)商銀行的擬注冊(cè)資本為人民幣220億股，若按1元/股計(jì)算，海南農(nóng)商銀行注冊(cè)資本為220億元，超過(guò)目前農(nóng)商行中注冊(cè)資本排名第一的遼寧農(nóng)商銀行，有望創(chuàng)全國(guó)農(nóng)商行之最。

截至今年4月末，海南省農(nóng)信社20家法人機(jī)構(gòu)（1家省聯(lián)社，轄8家農(nóng)商銀行、11家聯(lián)社）賬面資產(chǎn)總額3342.20億元，其中貸款余額1818.12億元；負(fù)債總額3108.24億元，其中存款余額2886.68億元，2022年共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)15.93億元。

目前，海南農(nóng)商銀行籌建工作仍在持續(xù)推進(jìn)。12月12日，海南農(nóng)信召開(kāi)12月重點(diǎn)工作推進(jìn)（視頻）會(huì)，研究部署今年收官工作和謀劃明年工作。會(huì)上提出，接下來(lái)海南農(nóng)信將有序推進(jìn)海南農(nóng)商銀行組建各項(xiàng)工作。嚴(yán)格按照深化改革的時(shí)間節(jié)點(diǎn)要求，提前準(zhǔn)備，做好系統(tǒng)改造、完善規(guī)章制度、理順管理機(jī)制、人員整合等相關(guān)工作，確保深化改革工作穩(wěn)步推進(jìn)。

中小銀行專項(xiàng)債規(guī)模超去年兩倍

事實(shí)上，自2022年4月省聯(lián)社改革“第一單”落地浙江后，廣東、甘肅、四川、河南、遼寧等地也陸續(xù)明確了省聯(lián)社改革模式或改革方向。而發(fā)行中小銀行專項(xiàng)債，為這些新組建的省級(jí)農(nóng)商行補(bǔ)充資本提供了重要支持。

今年4月，遼寧省發(fā)行250億元專項(xiàng)債，遼寧金融控股集團(tuán)有限公司（下稱“遼寧金控”）接受地方財(cái)政委托，代其以增資入股方式補(bǔ)充省級(jí)農(nóng)商銀行核心一級(jí)資本110億元；地方財(cái)政以可轉(zhuǎn)股協(xié)議存款方式補(bǔ)充省級(jí)農(nóng)商銀行其他一級(jí)資本140億元。此外，遼寧于2021年發(fā)行的96億元專項(xiàng)債募集資金也被用于補(bǔ)充省級(jí)農(nóng)商銀行核心一級(jí)資本，由遼寧金控持股。

遼寧農(nóng)商銀行是在沈陽(yáng)農(nóng)商銀行與北票市農(nóng)信社等30家農(nóng)信機(jī)構(gòu)的基礎(chǔ)上，以新設(shè)合并的方式組建的省級(jí)農(nóng)商銀行，已于今年9月正式掛牌成立，注冊(cè)資本為207.89億元，其中，遼寧金控以206億元的認(rèn)繳出資額度位列遼寧農(nóng)商銀行第一大股東。

今年12月，廣西發(fā)行27.8億元專項(xiàng)債，用于階段性注資廣西區(qū)聯(lián)社改革后新設(shè)機(jī)構(gòu)，支持其補(bǔ)充資本，深化改革，全面提升服務(wù)廣西經(jīng)濟(jì)社會(huì)能力。時(shí)代周報(bào)記者了解到，廣西將在廣西區(qū)聯(lián)社的基礎(chǔ)上改制組建廣西農(nóng)商聯(lián)合銀行。

作為銀行的資本補(bǔ)充渠道之一，中小銀行專項(xiàng)債出現(xiàn)的時(shí)間并不算長(zhǎng)。2020年7月，國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議決定，允許通過(guò)地方政府專項(xiàng)債的形式補(bǔ)充中小銀行資本金，拓寬中小銀行的資本補(bǔ)充渠道并降低融資成本。今年年初，原銀保監(jiān)會(huì)辦公廳發(fā)文顯示，2020年至2022年期間，已累計(jì)支持20個(gè)省（區(qū)）發(fā)行5500億元地方政府專項(xiàng)債，補(bǔ)充了600余家中小銀行資本。

今年以來(lái)，各地中小銀行專項(xiàng)債發(fā)行升溫。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月15日，全國(guó)已有山東、廣西、河南、貴州、廣東、云南等16個(gè)地區(qū)發(fā)行了中小銀行專項(xiàng)債，發(fā)行總規(guī)模達(dá)到2082.8億元，遠(yuǎn)超2022年全年發(fā)行的630億元規(guī)模。

黃大智表示，專項(xiàng)債發(fā)行速度加快的原因在于需求的增加。今年以來(lái)，中小銀行風(fēng)險(xiǎn)處置速度加快，客觀上要求銀行提升風(fēng)險(xiǎn)承受能力，通過(guò)多種模式補(bǔ)充資本金，加大資本補(bǔ)充力度，專項(xiàng)債則是非常重要的資本補(bǔ)充方式之一。另外，從監(jiān)管的角度來(lái)看，相比其他的資本補(bǔ)充方式，專項(xiàng)債的審批相對(duì)快速和寬松，這也是專項(xiàng)債比較大的優(yōu)勢(shì)之一。

“發(fā)行專項(xiàng)債能一定程度上緩解部分中小銀行的資本補(bǔ)充壓力，但長(zhǎng)期看還是要依靠銀行自身經(jīng)營(yíng)能力的提升?！庇袠I(yè)內(nèi)人士向時(shí)代周報(bào)記者說(shuō)。