文| 張丹、夏雪、趙晗

設(shè)計| 星船知造

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各位好！12月下旬星船半月報，同樣從產(chǎn)業(yè)向略作延展——

1，中央經(jīng)濟工作會議：定調(diào)2024

2，半導(dǎo)體（海外）：越南會否成為新根據(jù)地

3，半導(dǎo)體（國內(nèi)）：智駕芯片的寒冬

4，動力電池：寧王股價腰斬

5，動力電池：汽車后的下一個重要應(yīng)用領(lǐng)域

6，智慧助老：上海等地進入深度老齡化

7，6G：中國6G核心方案公布

8，光伏（國內(nèi)）：建筑企業(yè)布局BIPV

9，光伏（出海）：這個中國光伏出口大國，1月1日起征收12%進口關(guān)稅

中央經(jīng)濟工作會議定調(diào)2024

中央經(jīng)濟工作會議于12月11-12日在北京舉行，涉及制造業(yè)相關(guān)，星船知造整理部分如下：

●將“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)”放在首位

中央經(jīng)濟工作會議23年的“1號工作”是“著力擴大國內(nèi)需求”。

而此次24年的“1號任務(wù)”是“以科技創(chuàng)新引領(lǐng)現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)”。

作為國家會傾注最多的資源，開放最多的行政管制的1號任務(wù)，該項任務(wù)的確立意味著明年的工作將更多關(guān)注科技創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)。

根據(jù)新華每日電訊報道，工業(yè)和信息化部科技司司長謝少鋒認為，這釋放了以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新、以產(chǎn)業(yè)升級構(gòu)筑競爭優(yōu)勢的信號。

●強調(diào)“大力推進新型工業(yè)化”

會議原文：要積極主動適應(yīng)和引領(lǐng)新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革，大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，加快發(fā)展人工智能，打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，開辟量子、腦科學(xué)等未來產(chǎn)業(yè)新賽道，鼓勵綠色低碳產(chǎn)業(yè)發(fā)展。要運用數(shù)智技術(shù)、綠色技術(shù)等先進適用技術(shù)為傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)注入新動能，加快實現(xiàn)轉(zhuǎn)型升級。加強應(yīng)用基礎(chǔ)研究和前沿研究，強化企業(yè)科技創(chuàng)新主體地位。鼓勵發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資。

彰顯出我國積極擁抱新興產(chǎn)業(yè)和先進生產(chǎn)力的決心。

與此同時，“鼓勵發(fā)展創(chuàng)業(yè)投資、股權(quán)投資”釋放出我們吸引國內(nèi)外資本促進創(chuàng)新的開放信號。

●發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力

會議原文：提出要以科技創(chuàng)新推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新，特別是以顛覆性技術(shù)和前沿技術(shù)催生新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。實施制造業(yè)重點產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展行動，加強質(zhì)量支撐和標準引領(lǐng)，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈韌性和安全水平。

這次持續(xù)多年的“卡脖子”問題，未再提及，而是更強調(diào)“新產(chǎn)業(yè)、新模式、新動能，發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力”。

●推進“新三樣”行業(yè)實現(xiàn)優(yōu)勝劣汰

中央財辦關(guān)于此次會議解讀中提到：備受關(guān)注的鋰電池、光伏、新能源汽車等“新三樣”行業(yè)近年來發(fā)展比較快，在國際市場上也具有較強競爭力。要大力支持企業(yè)深度拓展國內(nèi)、國際市場，推動優(yōu)化行業(yè)技術(shù)標準，營造良好競爭環(huán)境，實現(xiàn)符合市場規(guī)律的優(yōu)勝劣汰。

一方面肯定了“新三樣”行業(yè)前期的積累下的國際競爭力，一方面的優(yōu)勝劣汰也說明我國的鋰電池、光伏、新能源汽車行業(yè)已經(jīng)走過了扶持保護期，進入到了更進一步的成長競爭階段。

source：pixabay

總體對比來看，23年工作表述中是：加快新能源、人工智能、生物制造、綠色低碳、量子計算等前沿技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用推廣。

24年則是：要大力推進新型工業(yè)化，發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟，加快推動人工智能發(fā)展。打造生物制造、商業(yè)航天、低空經(jīng)濟等若干戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，開辟量子、生命科學(xué)等未來產(chǎn)業(yè)新賽道，廣泛應(yīng)用數(shù)智技術(shù)、綠色技術(shù)。

經(jīng)濟工作會議中對現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系和新質(zhì)生產(chǎn)力的強調(diào)彰顯出我國科技創(chuàng)新引領(lǐng)發(fā)展的決心，也對制造業(yè)提出了更高要求。

半導(dǎo)體：英偉達和越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)

彭博社消息，當(dāng)?shù)貢r間12月11日，英偉達CEO黃仁勛同越南相關(guān)科技公司及政府討論了半導(dǎo)體領(lǐng)域的合作協(xié)議，前者表示未來將投資2.5億美元，用于建設(shè)在越南的芯片中心。

作為一個重工基礎(chǔ)薄弱，但人口紅利頗大的國家，越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)在黃仁勛到訪越南前已有相當(dāng)積累，《星船知造》大致梳理見下圖

根據(jù)美國人口普查局（US Census）數(shù)據(jù)，越南出口到美國市場的芯片收入，從2022年2月的3.22億美元增長到2023年初的5.63億美元，占據(jù)了美國當(dāng)?shù)厥袌?1.6%的份額.

越南已成為美國第三大芯片進口國家/地區(qū)，僅次于馬來西亞和中國臺灣。

當(dāng)然越南半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的短板也很明顯。

除主要停滯在封裝環(huán)節(jié)，除自主設(shè)計能力差、復(fù)合人才缺乏之外，越南薄弱的產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同使得其并不具備芯片產(chǎn)業(yè)上游晶圓代工的條件。

如材料方面，晶圓生產(chǎn)除了核心的單晶硅材料，還需要各種貴重金屬、特種氣體在內(nèi)的幾百種輔助材料，和我國不同，越南幾乎沒有這方面產(chǎn)業(yè)鏈。

能源方面，越南電力目前以火電為主，能源高度依賴煤炭。今年夏季多地出現(xiàn)“電荒”， 包括富士康、立訊精密、三星電子等在越南北部的工廠都受到了當(dāng)?shù)仉娏?strong>輪流停電的請求。

但越南豐富的硅砂資源和全球第二大稀土資源國的地位、大力的政策優(yōu)惠、金融支持等仍然為其半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供著動力。

回到黃仁勛此次的越南之行，作為一家Fabless廠商（無晶圓廠），由于英偉達不涉及晶圓代工和封裝測試等環(huán)節(jié)，不少分析認為其落地越南的“芯片中心”，將只從事研發(fā)類工作。

智駕芯片：當(dāng)資本失去信心，而技術(shù)還沒創(chuàng)新……

復(fù)睿微電子近日深陷的“欠薪、解散危機”的傳聞最早在12月初從脈脈流出。引發(fā)市場和媒體關(guān)注。

作為專注于汽車智能座艙和自動駕駛芯片研發(fā)的公司，復(fù)睿微電子最早由復(fù)星集團出資設(shè)立，并于今年3月份完成了由合肥產(chǎn)投、合肥高投聯(lián)合領(lǐng)投，科創(chuàng)板上市公司芯原股份跟投的數(shù)億元人民幣超高規(guī)模Pre-A輪戰(zhàn)略融資。

有業(yè)內(nèi)人士認為復(fù)睿微困境和壓力或主要來自融資后大規(guī)模擴張導(dǎo)致的資金鏈斷裂。現(xiàn)階段，智能駕駛芯片企業(yè)由于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等環(huán)節(jié)都需要大量資金投入，各環(huán)節(jié)周期也較長，導(dǎo)致相當(dāng)多公司資金周轉(zhuǎn)較慢。市場需求的不穩(wěn)定和高技術(shù)門檻，也為企業(yè)的發(fā)展增加了不確定性。

當(dāng)資本失去信心，而技術(shù)創(chuàng)新遲遲沒有突破，產(chǎn)業(yè)寒冬就會提早來臨。

我國芯片企業(yè)呈現(xiàn)出“散”而“微”的特征：

根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會集成電路設(shè)計分會理事長魏少軍在ICCAD 2023上分享的數(shù)據(jù)，今年國內(nèi)共3243家芯片設(shè)計企業(yè)，其中1910家企業(yè)的銷售收入小于1000萬元，即55%的中國芯片設(shè)計公司收入不足1000萬元。

今年已經(jīng)有多家知名芯片相關(guān)公司解散、裁員、虧損，包括：

OPPO終止哲庫業(yè)務(wù)：OPPO旗下的芯片設(shè)計公司哲庫科技（ZEKU）于2023年5月12日宣布解散。

摩星半導(dǎo)體解散：TCL控股的全資芯片子公司摩星半導(dǎo)體于11月22日突然宣布解散。

阿里達摩院自動駕駛業(yè)務(wù)調(diào)整：阿里達摩院自動駕駛實驗室年中約三分之一員工轉(zhuǎn)入菜鳥驛站。

寒武紀（688256.SH）第三季度財報：公司實現(xiàn)營業(yè)收入3134.28萬元，同比下降66.15%；歸屬于上市公司股東的凈虧損2.63億元，去年同期為虧損3.22億元。

2023年1-9月，寒武紀營收1.46億元，同比減少44.84%；歸母凈虧損8.08億元。

今年4月，寒武紀被曝出裁員消息。據(jù)《時代周報》報道，今年7月，寒武紀大幅裁員。

回到智駕芯片，星船知造通過企查查查詢，從2022年3月至今，智能駕駛芯片企業(yè)有42家企業(yè)注銷/吊銷，占智能駕駛芯片企業(yè)的11.2%。注銷/吊銷多以注冊資本500萬-1000萬的小微企業(yè)為主。

挑戰(zhàn)同樣來自于今年外部融資環(huán)境的變化——

全球經(jīng)濟增長放緩，投資者的風(fēng)險偏好降低，導(dǎo)致自動駕駛領(lǐng)域的融資難度增加，融資規(guī)模和數(shù)量略有下降。

2023年上半年，國內(nèi)外無人駕駛領(lǐng)域公開近90起重要投融資，披露的融資總額近135億元人民幣（包括IPO募資）。2022年上半年，該領(lǐng)域的重要融資事件數(shù)量為129起，融資金額約546億元人民幣，同比分別下降了30%和75%。

尤其是仍處于研發(fā)階段，尚未盈利的創(chuàng)業(yè)公司，更難以獲得資本支持。

面對產(chǎn)業(yè)困境，智駕芯片企業(yè)開始更多尋求自我造血。

一種是降本。在自動駕駛整體解決方案上，大疆推出的低成本自動駕駛解決方案價格降低到5000元左右，可在10萬元左右的車型上應(yīng)用。小鵬汽車定下從2023年到2024年將實現(xiàn)自動駕駛超50%的成本下降的目標。

此外開放平臺及增值服務(wù)成為一些企業(yè)創(chuàng)收的選擇。

自動駕駛?cè)允切袠I(yè)不變的終局方向，但明確進入了殘酷的廝殺階段。

所有入局者都在尋找基于自身能力邊界的技術(shù)、創(chuàng)新、資金、市場之間的平衡博弈，努力讓自己活得更久一點。

動力電池：寧德時代股價腰斬

截至2023年12月21日收盤，寧德時代當(dāng)日收盤報價154.39元。而在2021年的第四季度，這個數(shù)字一度達到692元的高位。2023年上半年，寧德時代的市占率為43.4%，較2021年上半年下滑5.7個百分點。

根據(jù)寧德時代三季報，2023年前三季度，寧德時代的營業(yè)收入2946.8億元，同比增長40.1%；歸母凈利潤311.5億元，同比增長77.1%。雖然仍然保持了較高的增長水平，但已經(jīng)遠低于前兩年的同期增長率。同時，寧德時代的毛利率也從2016年的43.7%降至2022年的20.25%。

寧德時代的核心業(yè)務(wù)動力電池遭遇了市場需求放緩和上游原材料價格波動等導(dǎo)致的成本的上升。

此外，動力電池供應(yīng)商之間的競爭日趨激烈，車企現(xiàn)在也開始自研電池。

12月14日，極氪發(fā)布了自研自產(chǎn)的800V磷酸鐵鋰超快充電池“金磚電池”。除了特斯拉、比亞迪、蔚來等外，威馬、天合、華能等中小型整車企業(yè)也涌入電池市場。

另一方面，全球化布局的寧德時代海外拓展正面臨比以往更復(fù)雜的地緣政治和經(jīng)貿(mào)環(huán)境考驗——

12月18日寧德時代股價新低的刺激點之一或源于盤中的一則消息：

德國由于預(yù)算缺口，原定期限2024年底的電動車補貼于18日提前結(jié)束。同在歐陸的法國此前也將中國汽車制造商排除在補貼范圍外，以支持本土產(chǎn)業(yè)鏈。

今年8月歐盟發(fā)布的《新電池法》，被認為是動力電池發(fā)展史上最嚴苛的碳管理政策，其中重點提出了對廢舊電池回收率、再生材料使用率、碳足跡、電池護照等多方面要求。

歐洲市場在寧德時代的出海戰(zhàn)略布局中有著舉足輕重的地位——寧德時代在23年1-5月的歐洲動力電池市場占有率34.5%，同比提升9.3%；歐洲市場占有率36.8%，連續(xù)兩月排名第一。

雪上加霜的是，美國近日發(fā)布了《通脹削減法案》的“外國敏感實體指南”，對中國參與美國新能源汽車項目的企業(yè)提出了更嚴格的審查和限制——寧德時代與美國福特合作在美國建設(shè)電池廠的計劃現(xiàn)在又增添了一份不確定性。

多延展閱讀——《星船知造》歐洲《新電池法》

動力電池：電船將成為下一個重要應(yīng)用領(lǐng)域

12月5日至8日，寧德時代多款船用電池系統(tǒng)及船舶動力系統(tǒng)解決方案發(fā)布：

零碳充換電綜合補能解決方案——由高壓大功率充電系統(tǒng)、箱式電源、云平臺三大產(chǎn)品構(gòu)成。當(dāng)處于船電分離模式時，箱式電源標準化、智能化和共享化應(yīng)用將實現(xiàn)，電動船舶可實現(xiàn)快速補電。

新能源船舶全生命周期協(xié)同運營云平臺——電動船舶行業(yè)首個云生態(tài)平臺。云平臺通過數(shù)據(jù)分析功能，收集和處理船舶運營過程中的各種數(shù)據(jù)，包括船舶動力系統(tǒng)、能源消耗、運營成本等相關(guān)信息。

同時新能源船舶云平臺具備能源管理功能，通過對船舶的能源消耗進行監(jiān)控和管理。提供相應(yīng)的能源管理策略和建議。

同時，12月5日，寧德時代旗下全資子公司時代電船與法國船級社簽署備忘錄，旨在加強雙方在船用電池及相關(guān)領(lǐng)域的合作與發(fā)展。

包括電動船舶在內(nèi)的各個領(lǐng)域，加碼國際化、加深國際化程度已成為大勢所趨。

據(jù)EVtank預(yù)計的數(shù)據(jù)，2026年中國電動船舶市場規(guī)模將達到367.5億元。電船也將成為動力電池的下一個重要應(yīng)用領(lǐng)域。

智慧助老：上海步入重度老齡化階

上海市衛(wèi)健委日前披露，截至2022年底，全上海60歲及以上戶籍老年人553.66萬人，占戶籍總?cè)丝诘?strong>36.8%。

也就是，100人中有36位老人。上海正步入重度老齡化階段，且老齡化程度還在持續(xù)加深。

星船知造綜合世界銀行數(shù)據(jù)和第一財經(jīng)等媒體相關(guān)報道，全球嚴重老齡化國家和地區(qū)相關(guān)部分數(shù)據(jù)如下：

中國：據(jù)第七次全國人口普查數(shù)據(jù)，有13個城市的65歲及以上人口占比超過了全國平均水平的13.5%，其中有11個城市進入到深度老齡化社會，包括大連、沈陽、天津、南通、重慶、上海等。

日本：作為全球老齡化最嚴重國家之一，其首都東京老齡化問題最明顯，2022年日本老齡人口占比達29.92%。

歐洲：芬蘭、德國、法國、丹麥等國家分別于2015、2008、2018和2020年進入重度老齡化階段，截至2022年，65歲以上人口已超過20%。

北美洲：美國東北部和西部沿海地區(qū)老齡化較為嚴重。美國、加拿大2022年65歲及以上人口占比分別為17.13%和19.03%。

為積極應(yīng)對人口老齡化問題，近年來，我國各地均不同程度上在智慧養(yǎng)老、智慧助老方面加大投入力度。

北京：打破老年人“數(shù)字鴻溝”。包括推動建設(shè)居家養(yǎng)老智能化服務(wù)應(yīng)用、打造智慧養(yǎng)老試點示范區(qū)、組織智慧養(yǎng)老建設(shè)試點“揭榜掛帥”等。創(chuàng)新居家養(yǎng)老服務(wù)模式試點經(jīng)驗也將向中心城區(qū)推廣。

上海：今年，上海市金山區(qū)通過“智能硬件+智慧平臺”協(xié)同發(fā)力，實現(xiàn)養(yǎng)老服務(wù)全面提升。在金山區(qū)社會福利院，每位住養(yǎng)老人的床位上都安裝了芯片，護理員用手機一掃，讓該老人的護理需求就一目了然，記錄老人血壓等數(shù)據(jù)的紙筆，已被移動智能終端設(shè)備取代，測量數(shù)據(jù)統(tǒng)一傳輸采集到系統(tǒng)。

大連：大連市探索實施家庭養(yǎng)老床位建設(shè)和居家養(yǎng)老服務(wù)提升試點行動，建立“組網(wǎng)+建床+智能監(jiān)測+上門服務(wù)+全程監(jiān)管+普惠補貼”的“六位一體”居家養(yǎng)老服務(wù)模式。以智能監(jiān)測為例，通過在居家環(huán)境中安裝緊急呼救設(shè)備和智能手環(huán)等電子設(shè)備，實現(xiàn)老年人居家環(huán)境的智能化。

助力智慧養(yǎng)老投入巨大，中國移動、中國電信等運營商分別推出了一系列產(chǎn)品和服務(wù)：

中國移動：推出5G視頻客服，為客戶提供敏感業(yè)務(wù)遠程辦理、自助排障、遠程業(yè)務(wù)指導(dǎo)、可視化賬單等多項遠程服務(wù)，讓足不出戶的老年人辦理業(yè)務(wù)更方便。

中國電信：中國電信推出的智能手環(huán)能實時監(jiān)測老人的健康數(shù)據(jù)，如心跳、血壓等，并將數(shù)據(jù)通過物聯(lián)網(wǎng)卡上傳至智慧養(yǎng)老綜合服務(wù)平臺，讓工作人員24小時實時監(jiān)控老人健康數(shù)據(jù)。

6G：萬物智聯(lián)

12月5日我國6G推進組首次發(fā)布了《6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)展望》和《6G無線系統(tǒng)設(shè)計原則和典型特征》等技術(shù)方案。6G時代，萬物互聯(lián)將走向萬物智聯(lián)。

《6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)展望》指出：6G網(wǎng)絡(luò)融合了無線通信、光通信和量子通信等技術(shù)，采用更多的天線和更高頻段的頻譜，支持更智能的網(wǎng)絡(luò)管理和資源分配，從而滿足多樣化的數(shù)據(jù)需求和應(yīng)用場景。

《6G無線系統(tǒng)設(shè)計原則和典型特征》白皮書指出：作為連接和超越連接能力的服務(wù)基礎(chǔ)，6G網(wǎng)絡(luò)的無線系統(tǒng)需具備超越通信邊界的性能、智能多樣靈活的無線功能，并能夠支撐新的應(yīng)用生態(tài)和發(fā)展需求。因此，6G無線系統(tǒng)將根據(jù)按需適配、智慧原生、融合一體化、數(shù)據(jù)原生、綠色低碳、內(nèi)生可信、聯(lián)合優(yōu)化等原則進行設(shè)計。

我國6G推進組負責(zé)人王志勤此前表示，6G的商用時間基本在2030年左右，它的標準化制定時間會在2025年。

6G衛(wèi)星通信架構(gòu)由天基平臺、空基平臺和地面平臺構(gòu)成，可實現(xiàn)5G無法觸及的陸地、海洋、天空全域覆蓋，構(gòu)成一個地面無線與衛(wèi)星通信融合集成的全連接世界。

其主戰(zhàn)場在太空，與此前1G-5G的技術(shù)升級體系不同，6G通信將脫離單純依賴地面基站接入的桎梏，實現(xiàn)地面、衛(wèi)星和機載網(wǎng)絡(luò)的無縫銜接，實現(xiàn)通信領(lǐng)域真正的全球一體化。

中國雖在5G領(lǐng)域局部領(lǐng)先，但在商業(yè)場景應(yīng)用開拓等領(lǐng)域目前并沒有與美國等發(fā)達國家拉開太大差距。

6G到2030年實現(xiàn)商用，在此之前，推進5G網(wǎng)絡(luò)持續(xù)優(yōu)化，持續(xù)改善5G信號覆蓋和5G用戶體驗。

更多延展閱讀——《星船知造》從5G向6G邁進：芯片背后的持久戰(zhàn)

光伏（國內(nèi)）：建筑企業(yè)加速布局BIPV

12月12日光伏逆變器企業(yè)固德威發(fā)布應(yīng)用于建筑立面的天璣系列光電外遮陽系統(tǒng)，正式宣告進軍立面建筑光伏領(lǐng)域（BIPV）。

BIPV（Building Integrated PV，PV即Photovoltaic），光伏建筑一體化。一般有兩種理解：

●安裝在所有建筑物上的光伏發(fā)電系統(tǒng)（廣義）

●與建筑物同時設(shè)計、同時施工、同時安裝并與建筑物完美結(jié)合的光伏發(fā)電系統(tǒng)（狹義）

從產(chǎn)業(yè)鏈來看——

●BIPV產(chǎn)業(yè)上游為硅料、光伏玻璃、薄膜等。

●中游為 BIPV 系統(tǒng)集成商，主要產(chǎn)品為光伏屋頂、光伏幕墻、太陽能電池和其它儲能設(shè)備。

該環(huán)節(jié)的質(zhì)量和效率直接影響到BIPV產(chǎn)品的使用效果和壽命。

●下游應(yīng)用場景主要為建筑業(yè)，包括工業(yè)建筑、居民住宅、地標建筑和部分減排的國家級建筑等。

基于下游用戶較高的個性化定制需求和性能要求，產(chǎn)業(yè)上下游融合度高。見下圖

不完全統(tǒng)計，2023年BIPV領(lǐng)域億元級投融資有：

2023年1月6日晚間，龍元建設(shè)集團發(fā)布公告：與天合光能簽署投資協(xié)議，雙方確認并同意以龍元明筑作為雙方在光伏建筑一體化業(yè)務(wù)領(lǐng)域的核心合作平臺，共同投資龍元明筑開展業(yè)務(wù)�？傇鲑Y金額約人民幣14.5億元。

2023年11月15日，陜西省興平市與臺灣(咸陽)玻璃有限公司簽訂光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)項目協(xié)議。項目總投資1.2億元人民幣，由臺玻(咸陽)玻璃有限公司投資建設(shè)，主要利用臺玻興平園區(qū)建筑屋面搭建光伏組件，建成屋頂光伏電站。

2023年以來建筑企業(yè)布局BIPV領(lǐng)域的勢頭明顯——

維業(yè)股份(300621.SZ)、江河集團(601886.SH)、森特股份(603098.SH)等建筑企業(yè)均在2023年加大對BIPV的投入。

今年6月，江河集團湖北浠水BIPV光伏組件柔性生產(chǎn)基地投產(chǎn)，成為了國內(nèi)企業(yè)首次面向城鎮(zhèn)建筑提供定制化光伏組件。今年8月，該公司正式向全球推出異型光伏組件新產(chǎn)品+新技術(shù)。

前三季度，江河集團累計承接BIPV項目12.5億元(去年全年BIPV訂單僅為8.5億元)；

今年9月，金屬圍護系統(tǒng)企業(yè)森特股份與BC電池的光伏龍頭隆基綠能(601012.SH)聯(lián)手，發(fā)布了全球首款搭載BC類電池的BIPV產(chǎn)品隆頂4.0。

精工鋼構(gòu)公告顯示，前三季度，公司積極開拓分布式光伏BIPV等新能源增值業(yè)務(wù)，累計簽約1.0億元，單季度看，7-9月新簽0.69億元、環(huán)比增長110%。

光伏（出海）

據(jù)外電報道，巴西政府本月批準了將光伏組件和風(fēng)力渦輪機進口關(guān)稅提高12%的措施，稱此舉將促進當(dāng)?shù)乜稍偕茉丛O(shè)備的生產(chǎn)。該措施將于2024年1月1日起正式生效。

巴西的絕大部分光伏組件都是從我國進口的。

2023年1-10月，我國光伏組件出口前十國為：荷蘭、巴西、西班牙、印度、澳大利亞、沙特阿拉伯、巴基斯坦、日本、比利時、德國。巴西位列第二，出口光伏組件31.64億美元。見下圖

巴西此次取消了對光伏組件進口稅收補貼，一方面巴西本國也開始生產(chǎn)相關(guān)產(chǎn)品，鼓勵本地制造業(yè)發(fā)展。

但另一方面，雖然巴西對中國光伏組件增加了進口關(guān)稅，但考慮到中國光伏組件的全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，即便增加關(guān)稅，在價格方面依然比巴西本土光伏產(chǎn)品更有優(yōu)勢。

中國光伏產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)產(chǎn)能產(chǎn)量占全球比重均達80%以上，占據(jù)全球主導(dǎo)地位。

從光伏產(chǎn)業(yè)鏈上游的晶硅原料環(huán)節(jié)來看，我國多晶硅產(chǎn)能和產(chǎn)量已連續(xù)12年位居全球首位。2022年，我國多晶硅產(chǎn)能為116.6萬噸，在全球占87.0%；產(chǎn)量達到85.7萬噸，全球占比85.6%，同比增長69.4%，增長空間極大。

我國光伏組件全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢也體現(xiàn)在技術(shù)研發(fā)活躍、產(chǎn)業(yè)鏈完整齊備、端到端自主可控，以及在全球市場中的影響力。中國已成為全球“光伏+儲能”產(chǎn)業(yè)鏈中最主要的供給國。

由于巴西本土并無光伏產(chǎn)業(yè)鏈中上游的硅片電池等產(chǎn)能，依然需要從中國進口。現(xiàn)階段看巴西這一政策對我國光伏產(chǎn)業(yè)的影響較小。

但我國光伏企業(yè)國內(nèi)內(nèi)卷嚴重，產(chǎn)能過剩、產(chǎn)能閑置是所有人心中的痛。今年年中就已有頭部企業(yè)下調(diào)了5GW—10GW的出貨目標。

中國企業(yè)終究還是要齊心協(xié)力一起走出去。

參考資料：

[1]越南躋身對美國出口半導(dǎo)體芯片亞洲前四國名單駐胡志明市總領(lǐng)事館經(jīng)濟商務(wù)處

[2]復(fù)睿微事件追蹤：正進行人員優(yōu)化、深圳辦公室到期未續(xù)租｜調(diào)查 科創(chuàng)板日報

[3]這場展會，“寧王”首次亮相上海證券報

[4]總投資額14.50億！龍元攜手天合光能共建綠色建筑生態(tài)體系上海市浙江商會

[5]投資1.2億！興平成功簽約光伏建筑一體化產(chǎn)業(yè)項目公眾號“興平融媒”

[6]我國光伏產(chǎn)業(yè)如何繼續(xù)保持領(lǐng)先優(yōu)勢中國國際工程咨詢有限公司官網(wǎng)

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