牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。無(wú)錫鼎邦換熱設(shè)備股份有限公司成功登陸北京證券交易所，成為無(wú)錫市錫山區(qū)2024年首家上市企業(yè)，也是全區(qū)第24家上市企業(yè)。

無(wú)錫鼎邦換熱設(shè)備股份有限公司是高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省“專精特新”中小企業(yè)，專注于換熱設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，本次公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量2500萬(wàn)股，計(jì)劃募集資金1.55億元，將用于年產(chǎn)6.5萬(wàn)噸換熱器、空冷器、10萬(wàn)套智能倉(cāng)儲(chǔ)物流設(shè)備項(xiàng)目。

發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

公司專注于換熱設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)、制造和銷售，為客戶提供穩(wěn)定、節(jié)能的專業(yè)化換熱 解決方案。公司產(chǎn)品包括換熱器、空冷器兩大系列，廣泛應(yīng)用于石油化工領(lǐng)域，作為原油制 備成品油環(huán)節(jié)、烯烴、芳烴等基礎(chǔ)化工原料制備環(huán)節(jié)的過(guò)程設(shè)備，將介質(zhì)加熱或冷卻到下一 道工序設(shè)定的溫度，起到熱量交換、余熱回收和安全保障作用。換熱設(shè)備能夠提高能源利用 率，有效助力下游行業(yè)節(jié)能降碳，實(shí)現(xiàn)國(guó)家“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)。

公司秉承“精工出細(xì)活”的理念，充分發(fā)揮工匠精神，不斷提升產(chǎn)品質(zhì)量和工藝技術(shù)水 平。憑借專業(yè)的換熱設(shè)備制造能力、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)，公司得到了中國(guó)石化、中國(guó)石 油、中國(guó)海油、中化集團(tuán)、延長(zhǎng)石油集團(tuán)、浙江石化、恒力石化、盛虹石化等國(guó)內(nèi)大型企業(yè) 集團(tuán)的廣泛認(rèn)可，并建立了穩(wěn)定的合作關(guān)系。同時(shí)，公司不斷提升自身核心競(jìng)爭(zhēng)力，積極開(kāi) 拓國(guó)際市場(chǎng)，目前已得到了殼牌石油（Shell）、?？松梨冢‥xxonMobil）、法國(guó)液化空 氣集團(tuán)（AirLiquide）等國(guó)際大型企業(yè)集團(tuán)的認(rèn)可，并逐步開(kāi)展合作。 公司高度重視技術(shù)創(chuàng)新工作，經(jīng)過(guò)多年的磨練和積累，掌握了油漿蒸汽發(fā)生器制造技術(shù)、 全自動(dòng)管頭焊接技術(shù)、管頭背面內(nèi)孔焊接技術(shù)、空冷器雙絲自動(dòng)埋弧焊技術(shù)等一系列自主研發(fā)的專業(yè)技術(shù)，保證產(chǎn)品在超高溫、劇毒等多種特殊工況中穩(wěn)定運(yùn)行。在堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn) 品創(chuàng)新的同時(shí)，公司積極擴(kuò)展新的應(yīng)用場(chǎng)景，目前正在研發(fā)應(yīng)用于多晶硅制備、生物油制氫 等領(lǐng)域的產(chǎn)品。公司是高新技術(shù)企業(yè)、江蘇省專精特新中小企業(yè)和創(chuàng)新型中小企業(yè)，截至本 招股說(shuō)明書(shū)簽署之日，公司已取得 9 項(xiàng)發(fā)明專利、55 項(xiàng)實(shí)用新型專利。

公司持有 A2 級(jí)壓力容器制造許可證、A3 級(jí)空冷式換熱器安全注冊(cè)證、ASME U 鋼印 授權(quán)證書(shū)等資質(zhì)認(rèn)證，建立并實(shí)施 ISO9001 質(zhì)量管理體系、ISO14001 環(huán)境管理體系、 ISO45001 職業(yè)健康安全管理體系。公司是中國(guó)石油化工集團(tuán)有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《管子管板 角接接頭射線檢測(cè)技術(shù)與評(píng)級(jí)規(guī)范》的起草單位，是全國(guó)鍋爐壓力容器標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)熱 交換器分技術(shù)委員會(huì)會(huì)員單位、中國(guó)技術(shù)監(jiān)督情報(bào)協(xié)會(huì)熱交換器安全與能效專業(yè)委員會(huì)會(huì)員 單位。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)及分析說(shuō)明

根據(jù)《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第 2.1.3 條，發(fā)行人選擇第（一）款第 一項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)，即預(yù)計(jì)市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤(rùn)均不低于 1,500 萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資 產(chǎn)收益率平均不低于 8%。 根據(jù)發(fā)行人股票在全國(guó)股轉(zhuǎn)系統(tǒng)交易情況、同行業(yè)公司的市盈率情況及發(fā)行人最近一次 融資情況，預(yù)計(jì)發(fā)行時(shí)公司市值不低于 2 億元；2021 年度、2022 年度公司扣除非經(jīng)常性損 益前后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)孰低分別為 1,988.50 萬(wàn)元、3,994.44 萬(wàn)元，加權(quán)平均凈 資產(chǎn)收益率（扣除非經(jīng)常性損益前后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)孰低計(jì)算）分別為 16.57% 和 26.09%，符合《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第 2.1.3 條第（一）款第一項(xiàng)的 要求。

募集資金運(yùn)用

根據(jù)公司第二屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議、2022 年年度股東大會(huì)決議，公司擬公開(kāi)發(fā) 行不超過(guò) 2,500 萬(wàn)股（未考慮行使超額配售選擇權(quán)的情況下）人民幣普通股，其中本次公開(kāi)發(fā)行新股的募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬投資于以下項(xiàng)目：

募投項(xiàng)目計(jì)劃總投資為 25,248.10 萬(wàn)元，其中，擬用公開(kāi)發(fā)行股票募集資金 20,500 萬(wàn)元。 若本次發(fā)行股票的實(shí)際募集資金少于計(jì)劃募集資金，缺口部分將由公司通過(guò)自籌資金方式解 決；若本次發(fā)行股票的實(shí)際募集資金超過(guò)計(jì)劃募集資金，超過(guò)部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。本次 募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度利用自有資金進(jìn)行先期投入，募集資金到位后， 再用于置換先期投入資金。