貝克街探案官

作者：車行運

從此以后，攻守易形

時隔四年，2024北京國際車展北京中國國際展覽中心順利召開，此次車展除了備受關注的忙著向友商介紹他的首款車小米SU7的雷軍，和爬上車頂?shù)摹凹t衣大叔”周鴻祎外。最為引人注目的就是國外廠商及觀眾對國產(chǎn)車的態(tài)度發(fā)生巨大轉變。

4月25日，韓國團隊在北京車展探身觀察比亞迪新款電動車的照片、視頻沖上熱搜，讓一眾網(wǎng)友莫名聯(lián)想到劉華清上將參觀美國航母的情形。

這一現(xiàn)象背后，彰顯了中國車企電動化變革的成功。本屆北京國際車展全球首發(fā)車117輛，其中跨國公司全球首發(fā)車30輛、概念車41輛。新能源車型278個。除了眾多新車發(fā)布外，還有諸多智能化、電動化產(chǎn)品將集中亮相。

除韓國代表團“靜止”式觀看比亞迪新款新能源車外，長城汽車邀請了800名海外投資人、200名海外媒體代表參展；奇瑞汽車組織了包括合作伙伴、供應商等在內的外籍參展團。大量海外人士參與的北京車展，也正式拉開國產(chǎn)汽車著力發(fā)展海外市場的序幕。

參考光伏等中國智造產(chǎn)品海外競爭格局，國產(chǎn)新能源車大批量走出國門的時候，就是馬斯克佩服小米的時候：這么便宜的車還能賺錢。畢竟特斯拉3月份剛想在新能源車行業(yè)重新拿回定價權，4月份立刻在國產(chǎn)車廠降價潮前認輸，宣布FSD套餐在美降價4000美元，在加降價5000加元，國內全系優(yōu)惠1.4萬元。

同時在車展期間，馬斯克突然訪華，回去之后特斯拉猛漲12%，原因是此前特斯拉中國稱FSD將在國內落地，只是具體商用時間不好說，雷軍的對手又多了一個。

新能源車時代，中國車企終于在海外傳統(tǒng)大廠前掌握了話語權，這些車企素來不喜歡高門大嗓，但自此時起，全球整車行業(yè)，要仔細聽中國車企的聲音。

01BBA也得和中國廠商合作造車

過去百年間，以A為代表的傳統(tǒng)整車企業(yè)，長期憑借燃油車三大件壓制中國車企，以至于長期以來，中國車企在汽車行業(yè)幾乎沒有聲音，甚至有很多企業(yè)在和外商的合作中，渾然不覺自己是個毫無靈魂的貼牌代工廠，一度排斥和以華為為代表的新供應商合作造車。

BB

就在國產(chǎn)傳統(tǒng)整車廠敝帚自珍的時候，奧迪宣布全面采用華為智駕方案，全面采用華為的智駕系統(tǒng)，為奧迪新電動車Q6e-tron注入強大的智能化基因；豐田隨后宣布進一步加深和華為的合作。

除此前智能座艙領域的合作外，豐田全球車型智能駕駛方案將采用“豐田+華為+Momenta”三方聯(lián)合方案模式，該方案與華為現(xiàn)有的ADS高階輔助駕駛系統(tǒng)不同，自動駕駛公司Momenta和華為分別提供軟件和硬件方案，三方深度合作并整合。

從奧迪和華為合作不難看出，海外大廠如今越來越認可國產(chǎn)廠商關于新能源車的研發(fā)能力。奧迪Q6e-tron的智駕系統(tǒng)將涵蓋多個方面，包括自動駕駛、智能導航、交通擁堵輔助等功能。

通過高精度地圖、雷達、攝像頭等傳感器的協(xié)同工作，該系統(tǒng)能夠實現(xiàn)對周圍環(huán)境的全面感知和智能分析，為駕駛者提供更加安全、舒適的駕駛環(huán)境。同時，通過與華為的深度合作，奧迪Q6e-tron還將實現(xiàn)與智能交通系統(tǒng)、智能家居等多領域的無縫對接，為消費者打造更加智能化的生活體驗。而這“更加智能化的生活體驗”，離開華為實現(xiàn)不了，最起碼奧迪是這么認為的。

在此次車展上，華為繼續(xù)發(fā)布新品，首先是解決方案新品牌“華為乾崑”，包括乾崑智駕、乾崑車控、乾崑車云、鴻蒙智艙，并透露今年將有十款采用華為乾崑智駕的車型上市，其中東風旗下的嵐圖和猛士品牌采用乾崑智駕的車型將在一年內上市。

此外還有長安旗下的深藍和阿維塔、廣汽傳祺、北汽的極狐和享界、賽力斯問界、奇瑞智界、江淮傲界，總共會有十款戰(zhàn)略車型上市；其次是高階智駕系統(tǒng)ASD升級到3.0版本，該系統(tǒng)實現(xiàn)了架構、主動安全、全場景、泊車四個層面的升級。

值此第四次汽車工業(yè)變革窗口期，華為歷經(jīng)多年蟄伏和技術迭代，終究成長為讓全球車廠看得見的新能源車供應商，并成為生態(tài)出口的先行軍。

02 讓世界看見更多中國車

過去三年間，搭著新能源車出海的東風，中國卻成為全球排名第一的汽車出口國。回顧中國汽車出口歷程，2020年前中國汽車出?？芍^一路坎坷。

根據(jù)中國聯(lián)通發(fā)布的《2024中國汽車出海態(tài)勢分析和數(shù)字化解決方案白皮書》，國產(chǎn)汽車出口在2001年首次批量出口，共計2.6萬輛；2006年WTO的“過渡期”結束，當年共計出口34萬輛；2012年出口破百萬；2021年出口量達到201.5萬輛，超過韓國汽車出口量；2022年出口311.1萬輛，超過德國汽車出口量；2023年汽車出口522萬輛，新能源汽車出口173萬輛，出口量首次躍居世界第一。

2023年，整車出口量Top10的企業(yè)分別為上汽、奇瑞、吉利、長安、特斯拉、長城、比亞迪、東風、北汽、江汽。Top10企業(yè)的市場集中度達到87.4%，市場集中度高。其中比亞迪、奇瑞、吉利、長安、長城、上汽同屬于國內市場銷量的Top10企業(yè)，綜合競爭力強勁，呈現(xiàn)出“強者恒強”的趨勢。

從出口目的地看，歐洲、東南亞、拉丁美洲是中國車企出海首選；受各種因素影響，俄羅斯、墨西哥、比利時、澳大利亞、英國、沙特位于出口前幾位。

綜合來看，伴隨全球經(jīng)濟復蘇，海外諸國消費信心不斷提升，汽車市場需求逐漸恢復，國際汽車制造商協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車銷量達到7730萬輛，同比增長8.4%，回升至2019年水平。

除此之外，中國車出口量逐步提升，還和企業(yè)精準把握目標地需求密切相關，以泰國為例，受限于地形限制，當?shù)仄たㄜ囈恢闭紦?jù)主流市場。當?shù)匾埠芮宄たㄔ谄浔緡?jīng)濟發(fā)展的重要地位，因此不斷推出利好推動新能源皮卡發(fā)展。

近年來，泰國新能源政策的推出和充電設施與售后服務的改善，新能源皮卡的市場滲透率預計將持續(xù)增強，“新能源+皮卡”或將引領未來市場發(fā)展。當前市場中，除了特斯拉的Cybertruck外，吉利旗下的雷達RD6和近期反復在社交平臺走紅的“長城炮”也頗具市場競爭力。

雷達RD6基于M.A.P平臺，擁有包括純電性能、安全性、生態(tài)創(chuàng)新、承載能力和智能聯(lián)網(wǎng)在內的五大核心優(yōu)勢。其后廂額定承載能力為450kg，拖拽能力高達2500kg。

此外比亞迪作為老牌出海車企，2010年提出了“城市公共交通電動化”計劃，標志其正式確立全球戰(zhàn)略，2012年拿下荷蘭的電動大巴訂單一炮而紅，隨后逐步進入英國、美國、日本、德國等多個國家的市場。

至2021年11月，比亞迪純電動大巴在英國市占率超過60%，并延展至機場擺渡車、城市物流等多個領域，在商用車領域取得成功后，比亞迪宣布啟動乘用車出海計劃，迅速在歐洲、亞洲、大洋洲、拉丁美洲、東南亞等地鋪貨并取得突破。在新能源車時代，中國車企彎道超車的底氣，就是全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。

03 自研產(chǎn)品無縫替代，龍頭企業(yè)卻面臨多方質疑

本月18日，上海海關發(fā)布的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，今年一季度，上海口岸出口汽車52.9萬輛，同比增長30.7%，其中新能源車占比超四成。

據(jù)海通碼頭運營部值班經(jīng)理林杰透露， “目前，近40家外貿(mào)滾裝船公司在海通碼頭開通的航線通達全球110多個國家和地區(qū)。海通碼頭憑借口岸區(qū)位優(yōu)勢以及優(yōu)良的營商環(huán)境，汽車出口延續(xù)火熱勢頭，一季度更是創(chuàng)下季度歷史新高?！?/p>

這主要是因為全球新能源車市場依舊處于高速增長期，市場研究公司Rho Motion周五表示，今年3月，全球純電和插電式混動汽車銷量同比增長12%，至123萬輛。其中，中國和美國市場銷量分別增長27%和15%，歐洲銷量預計下降9%。

就國內市場來看，光大證券認為最新出臺的《汽車以舊換新補貼實施細則》，有望帶動100-200萬輛增量，約占國內汽車總量市場份額3.2%-6.5%，其中新一線、二/三線城市的換購需求兌現(xiàn)或將成為拉動銷量的關鍵，預計在細分市場具備產(chǎn)品力+品牌力的比亞迪、問界（賽力斯）有望充分受益。

面對未來市場機遇，中國車企采取最為樸實的競爭策略，即物美價廉，實現(xiàn)這個目標的原因是多方面的，傳統(tǒng)燃油車時代，中國車企在全球整車業(yè)中，長期處于海外大廠“代工廠”的角色，雖然毛利低，但是積累了大量整車生產(chǎn)經(jīng)驗。

疊加我國獨有的完整工業(yè)體系，實際上只要有技術支撐，任何產(chǎn)品都可以本土制造，在新能源汽車時代，用自研國產(chǎn)新三電直接替換傳統(tǒng)燃油車三大件后，避免了傳統(tǒng)三大件進口產(chǎn)生的各項授權費、稅費，甚至國際運輸費用，我國自研自產(chǎn)的新能源車，放到國際市場更加具有競爭力，這也是為什么特斯拉3月剛漲價，4月份以低價著稱的小米入局后，立刻降價。

梳理我國新能源車產(chǎn)業(yè)鏈，不難發(fā)現(xiàn)華為是一個無法忽視的存在。首先是華為入局消費業(yè)務之前，常年深耕通信設備行業(yè)，全球多數(shù)國家和地區(qū)都在使用華為研發(fā)制造的通信設備，而通信設備恰恰是新能源車時代，智能網(wǎng)聯(lián)車輛的通信基礎。

截至2023年底，華為在全球5G用戶規(guī)模突破15億，覆蓋全球100多國家、300多家運營商；華為云已服務國內90%的TOP30車企，2022年華為云持續(xù)蟬聯(lián)中國汽車云市場份額第一。

其次公司在消費電子領域的積累，幫助華為更清楚消費者對產(chǎn)品的需求痛點，并為合作車廠準備了多種合作模式可供選擇，其中較為成功的，是通過智選模式合作的賽力斯、奇瑞、江淮和北汽四大整車廠，如今已經(jīng)推出多款SUV和轎車車型，覆蓋不同市場需求。

公司主打產(chǎn)品中，智能座艙業(yè)務模塊最為市場關注。公司自研了傳感器（激光雷達、毫米波雷達、超聲波雷達）、芯片（智能座艙芯片、智能駕駛芯片）、以及電驅動系統(tǒng)、AR-HUD等智能化零部件，并深入研究攝像頭、雷達多傳感器融合感知算法。

而且在各家發(fā)布會展示自己智駕系統(tǒng)多么智能時，華為已經(jīng)開始展示自家的自駕系統(tǒng)救多少人。只是發(fā)布會后沒多久，就出現(xiàn)高速交通事故的報道，并有博主表示，此次事件還有人群發(fā)短信通知，至于博主關切的那個問題的答案，靜待官方調查結果。

? THE END

本文僅作為分享學習使用，不構成任何投資建議。

本文由貝克街探案官原創(chuàng)，未經(jīng)許可，請勿轉載。