文 | kiki

在生成式AI的浪潮下，在國內(nèi)云廠商們爭相用「降價」掀桌子時，包括亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云在內(nèi)的北美云巨頭們卻正在通過一系列的組織變化，自上而下改革其團(tuán)隊，以說服更多的云客戶購買人工智能相關(guān)產(chǎn)品與服務(wù)。

據(jù)「硅基研究室」不完全統(tǒng)計，北美云巨頭的組織變動還在繼續(xù)。 據(jù)外媒報道，近期谷歌已從AWS和微軟Azure聘請了兩名云高管，以建立其人工智能隊伍。AWS新帥馬特·加爾曼（Matt Garman），新官上任后的第一把「火」也燃向了內(nèi)部組織架構(gòu)。

組織的變動背后，所折射出的是對增長的不確定性。盡管在最新的財報里，北美云巨頭們紛紛對外展示了增長成績，向市場強(qiáng)調(diào)AI對這一傳統(tǒng)云服務(wù)市場的驅(qū)動。但現(xiàn)實是，與野心勃勃的目標(biāo)相比，許多客戶對云廠商們推銷的生成式AI技術(shù)與服務(wù)依舊保持謹(jǐn)慎。

作為大模型革命下的核心參與者，北美云計算廠商圍繞算力層、模型層與應(yīng)用層都進(jìn)行了較為全面的布局，在更激烈的競爭背后，一場「資本開支」戰(zhàn)也已提前打響。

1、組織變動背后，是AI的「冰火兩重天」

一邊裁員，一邊重組，是北美云巨頭近段時間的核心動作。

據(jù)外媒報道，微軟在Azure云業(yè)務(wù)近期裁員數(shù)百人，谷歌云計算部門也進(jìn)行了大規(guī)模裁員，但在精簡組織的同時，谷歌云在近幾個月以來也正在為其負(fù)責(zé)銷售AI服務(wù)的新團(tuán)隊增加數(shù)百名的銷售人員與工程師，一些過去專注于特定行業(yè)與區(qū)域的銷售人員轉(zhuǎn)移到了谷歌云的AI銷售團(tuán)隊，目的是向更多企業(yè)銷售谷歌云的AI產(chǎn)品與服務(wù)。

谷歌還從其競爭對手聘請了兩名云高管，微軟前企業(yè)副總裁Saurabh Tiwary將擔(dān)任新創(chuàng)建Cloud AI總經(jīng)理一職，AWS前副總裁Raj Pai則負(fù)責(zé)Cloud AI團(tuán)隊的產(chǎn)品管理。

另一邊的亞馬遜AWS，隨著新帥馬特·加爾曼的上任，組織變動也在這家云巨頭內(nèi)部進(jìn)行。據(jù)外媒報道，在過去的幾個月里，加爾曼會定期與亞馬遜董事會高層會面，討論如何增加AWS收入以及如何在生成式人工智能時代提升自身的競爭力。

北美云巨頭組織變動的動作有兩點相似之處： 首先，是加大內(nèi)部前端銷售團(tuán)隊的力度與人工智能部門形成更緊密的聯(lián)系。其次，重組背后，裁員「節(jié)流」也已成為云巨頭們的常態(tài)。畢竟，盡管受AI驅(qū)動，云巨頭們已基本結(jié)束了過往收入增速不振的現(xiàn)狀，但它們大多還是通過最直接的人員優(yōu)化，勒緊褲腰帶過日子。

云巨頭們之所以在組織層「開源節(jié)流」，背后的核心原因有二：首先，從長期來看，人工智能資本開支巨大，云巨頭的增長需要依靠規(guī)模效應(yīng)，攤薄成本；其次，從短期來看，則是生成式AI的「冰火兩重天」。

盡管在剛剛過去的2024年第一季度，北美云巨頭們的營收增速均持續(xù)回升，三家云廠商合計營收達(dá)538.2億美元，同比增長23.8%，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云營收同比增速分別為17.2%、31.0%和28.4%。在財報電話會上，云廠商們也不約而同將增長的原因歸結(jié)為生成式AI，如亞馬遜表示生成式AI目前對亞馬遜來說已經(jīng)是一個「數(shù)十億美元收入規(guī)模的業(yè)務(wù)」，此前據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》報道，AWS內(nèi)部甚至要求其全球峰會活動的議程中80%的內(nèi)容都是與生成式AI相關(guān)。

不過「火熱」背后，這些云廠商們卻在一定程度上高估了客戶對生成式AI的需求，激進(jìn)的組織動作背后，他們需要用更有力的舉措向企業(yè)證明AI所產(chǎn)生的價值。

今年3月，亞馬遜AWS AI產(chǎn)品副總裁Matt Wood在接受媒體采訪時就表示，在對待生成式AI上，大多數(shù)的AWS客戶處于「中間狀態(tài)」，盡管害怕落后于競爭對手，但卻一直非常深思熟慮。這表示，相較于AI的炒作，對云廠商們和更多的客戶而言，現(xiàn)在談巨大的回報，都還為時過早。

與此同時，過去一年中，云巨頭們通過投資AI大模型企業(yè)，以換取云服務(wù)的方式，搭建自身的「AI+云」生態(tài)，但也受到了一些投資者的質(zhì)疑。微軟投資了OpenAI，亞馬遜AWS和谷歌也都投資了Anthropic，這些流向初創(chuàng)公司的投資，并不完全是現(xiàn)金，而有很大一部分是云計算服務(wù)資源，分析師與投資者更關(guān)注的是，云廠商們的收入數(shù)字有多少來自這些大規(guī)模交易。

加拿大銀行（RBC Capital）分析師Rishi Jaluria就在一份給投資者的報告中寫道：“我們想知道AWS的收入是否包括訓(xùn)練Anthropic模型，甲骨文的收入中是否包括訓(xùn)練加拿大模型公司Cohere?！彼岬剑壳皩WS、谷歌和甲骨文等公司的做法「尚不清楚」。

2、提前打響的「資本開支戰(zhàn)」

組織變革之外，相比此前的謹(jǐn)慎態(tài)度，北美云廠商們在資本開支上已提前打響戰(zhàn)役。

云廠商資本開支主要源自在AI領(lǐng)域看到的機(jī)會，包括了TPU、GPU、新數(shù)據(jù)中心等。2024年一季度，谷歌和微軟的資本支出均實現(xiàn)大幅增長，亞馬遜也在穩(wěn)步增長。據(jù)管理層的業(yè)績指引，谷歌2024年后續(xù)各季度的資本支出將大致維持或高于1Q24的水平，亞馬遜2024年資本開支也將同比大幅增長。

華泰證券在研報中指出，盡管過去近20年間，云廠商用于數(shù)據(jù)中心建設(shè)的資本開支并未出現(xiàn)明顯縮減，但不同于上一周期（2005-2022年），海外云廠商資本開支的增長驅(qū)動主要是云計算業(yè)務(wù)自身的持續(xù)成長，本輪周期頭部云廠商資本開支的擴(kuò)大主要源自AI的貢獻(xiàn)。

其中，微軟在資本支出上顯得尤為激進(jìn)。除了今年4月宣布與OpenAI的1000億美元的數(shù)據(jù)中心項目計劃外，據(jù)「硅基研究室」統(tǒng)計，近幾個月來，微軟已宣布在日本、肯尼亞、泰國、法國、印尼等地宣布數(shù)據(jù)中心相關(guān)投資計劃。

憑借著對OpenAI的投資，微軟構(gòu)建了一套「云+軟件」的閉環(huán)AI生態(tài)，這也是其為什么能率先吃到大模型紅利的關(guān)鍵原因。也是因為這一點，微軟正在縮小與「老大」亞馬遜AWS的差距，據(jù)國際研究機(jī)構(gòu)Synergy Research Group發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，今年第一季度，亞馬遜AWS、微軟Azure和谷歌云依舊穩(wěn)居云服務(wù)市場前三大王座，但亞馬遜AWS和微軟Azure的差距正在縮小，前者為市場份額為31%，后者為25%。

不同玩家們正在相互試探，補(bǔ)足短板。無論是「老三」谷歌從競對處聘請新的云高管，抑或是亞馬遜AWS在應(yīng)用生態(tài)端的嘗試，如推出AI助手Amazon Q。在更激烈的大模型競爭中，它們都需要講出更多的新故事。

3、賣鏟人的焦慮，英偉達(dá)恐懼癥

同為AI算力浪潮里的「賣鏟人」，北美云巨頭的另一重焦慮還來自其合作伙伴——大廠們對英偉達(dá)的恐懼癥。

今年年初的一次演講中，英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛在談到當(dāng)下的芯片競爭格局就提到了云巨頭們：“我們不僅面臨競爭對手的競爭，還面臨客戶的競爭。”黃仁勛表示，「客戶」指的是AWS等云巨頭，“我是唯一一個完全知道客戶即將設(shè)計一款芯片來取代我們的芯片的競爭對手?！秉S仁勛這樣說。

云巨頭們自研AI芯片擺脫對英偉達(dá)的單一依賴已不是什么新鮮事?；贏RM架構(gòu)，亞馬遜AWS早就推出了自研CPU Gravition，微軟在去年推出了Azure Cobalt 100，谷歌則在今年的Cloud Next 2024上宣布推出基于Arm架構(gòu)的數(shù)據(jù)中心芯片「Axion」。

而針對AI訓(xùn)練和推理環(huán)節(jié)，云巨頭們也沒有落下腳步。如亞馬遜AWS推出了Trainium和Inferentia，微軟推出了Azure Maia 100，谷歌也在近期推出了其第六代TPU芯片Trillium。

在AI芯片上，云巨頭們探索已有多年。如以亞馬遜為例，其芯片業(yè)務(wù)始于2015年，至今也有9年時間，谷歌更不用多說，已有十年之久。但這些圍剿英偉達(dá)的動作，目前來看依舊收效甚微。據(jù)研究公司Omdia的數(shù)據(jù)，英偉達(dá)目前依舊占據(jù)AI 芯片市場約八成的份額。

據(jù)《商業(yè)內(nèi)幕》最新報道，去年，亞馬遜AWS用于AI訓(xùn)練側(cè)的Trainium芯片在最大客戶中的采用率僅為英偉達(dá)GPU的0.5%，用于推理場景的Inferentia芯片其使用率為英偉達(dá)的2.7%。

云巨頭與英偉達(dá)間的關(guān)系一直是「亦敵亦友」，這種競合關(guān)系未來會長期持續(xù)。無論是組織變革、資本開支大戰(zhàn)抑或是在AI芯片上加大投入，都反映出為了爭奪更大的市場份額，籠罩在云巨頭們身上的格局焦慮依舊存在。

參考資料：

1、Business insider：《Inside Amazon's struggle to crack Nvidia's AI-chip dominance》、Wall Street worries about revenue 'round-tripping,' after big AI deals by cloud giants including Amazon and Google

2、The information：《Google Hires AWS, Microsoft Executives for Cloud Unit》

3、華泰證券：計算機(jī)行業(yè)深度研究：云廠AI算力自用需求或超預(yù)期