牽手融e邦，資本運(yùn)作很簡(jiǎn)單。今天，隨著上市寶鐘的莊嚴(yán)敲響，直聯(lián)機(jī)制第一股、北交所920第一股，江蘇萬(wàn)達(dá)特種軸承股份有限公司成功登陸資本市場(chǎng)。公司的股票簡(jiǎn)稱(chēng)為“萬(wàn)達(dá)軸承”，股票代碼為“920002”，發(fā)行價(jià)格為20.74元/股，市盈率為14.00倍。截至收盤(pán)，首日收盤(pán)價(jià)格為67.98元/股，上漲227.77%，成交額為3.002億元，總市值為21.59億元，本次投資金額總計(jì)26000萬(wàn)元，將用于工業(yè)車(chē)輛專(zhuān)用軸承產(chǎn)能提升項(xiàng)目、智能裝備特種軸承研制及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，這也將為公司進(jìn)一步發(fā)展帶來(lái)了新的機(jī)遇。

此次上市標(biāo)志著萬(wàn)達(dá)軸承在資本市場(chǎng)邁出了堅(jiān)實(shí)的一步，此舉將為其注入強(qiáng)大的發(fā)展動(dòng)力，助力其開(kāi)啟嶄新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)篇章，推動(dòng)公司實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展的宏偉目標(biāo)。展望未來(lái)，萬(wàn)達(dá)軸承將緊緊把握高性能軸承行業(yè)蓬勃發(fā)展的歷史性契機(jī)，以雄厚的技術(shù)積累為堅(jiān)實(shí)基石，以客戶需求為核心導(dǎo)向，不斷推陳出新，研發(fā)出性能卓越、品質(zhì)卓越的新產(chǎn)品。

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發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)情況

公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為叉車(chē)軸承及回轉(zhuǎn)支承的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主要產(chǎn)品包 括叉車(chē)軸承（主滾輪軸承、側(cè)滾輪軸承、鏈輪軸承、復(fù)合軸承、復(fù)合軸承組 件）、回轉(zhuǎn)支承等。公司作為國(guó)內(nèi)叉車(chē)軸承的先行者，率先研發(fā)國(guó)內(nèi)叉車(chē)專(zhuān) 用軸承，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已成為國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的叉車(chē)專(zhuān)用軸承制造商， 專(zhuān)業(yè)配套世界工業(yè)車(chē)輛 0.5T-48T 各系列叉車(chē)，產(chǎn)品銷(xiāo)往全國(guó)各地及東南亞、 美國(guó)、歐洲等國(guó)家和地區(qū)，被廣泛應(yīng)用于工程機(jī)械、港口機(jī)械、軋鋼機(jī)械、 礦山冶金機(jī)械、煤礦機(jī)械、石化機(jī)械、物流機(jī)械、智能裝備、特種裝備等諸 多領(lǐng)域。

公司是國(guó)內(nèi)最早一批開(kāi)始叉車(chē)軸承專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)的企業(yè)，是全國(guó)首批專(zhuān)精特 新“小巨人”企業(yè)和國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，并先后榮獲中國(guó)馳名商 標(biāo)、全國(guó)軸承行業(yè)“十二五”發(fā)展先進(jìn)企業(yè)、中國(guó)工業(yè)車(chē)輛優(yōu)秀配套件供應(yīng) 商、第一屆中國(guó)工業(yè)車(chē)輛創(chuàng)新成果獎(jiǎng)、江蘇省名牌產(chǎn)品、江蘇省中小企業(yè)創(chuàng) 新能力建設(shè)示范企業(yè)等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。憑借先進(jìn)的研發(fā)技術(shù)、優(yōu)秀的品質(zhì)、優(yōu)質(zhì) 的售前售中售后服務(wù)和品牌優(yōu)勢(shì)，公司與安徽合力、杭叉集團(tuán)、中國(guó)龍工、 豐田叉車(chē)、TVH 集團(tuán)、林德叉車(chē)等叉車(chē)龍頭企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān) 系，長(zhǎng)期為全球工業(yè)車(chē)輛 20 強(qiáng)廠商配套，并連續(xù)多年獲得豐田叉車(chē)、臺(tái)勵(lì) 福、安徽合力、杭叉集團(tuán)等客戶授予的綜合優(yōu)秀獎(jiǎng)、卓越質(zhì)量獎(jiǎng)、年度最佳質(zhì)量表現(xiàn)獎(jiǎng)、優(yōu)秀供應(yīng)商等榮譽(yù)稱(chēng)號(hào)。

除了繼續(xù)深耕叉車(chē)領(lǐng)域客戶外，公司還積極拓展工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域客戶， 以豐富客戶儲(chǔ)備和結(jié)構(gòu)，提升公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力與可持續(xù)發(fā)展能力。受下游 工業(yè)自動(dòng)化、機(jī)器替人等利好政策影響，預(yù)計(jì)未來(lái)工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的客戶需 求增長(zhǎng)將成為公司未來(lái)新的增長(zhǎng)點(diǎn)，目前公司在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域已積累三一 機(jī)器人、浙江國(guó)自機(jī)器人、庫(kù)卡機(jī)器人等優(yōu)質(zhì)客戶。 報(bào)告期內(nèi)，受益于下游叉車(chē)行業(yè)良好的發(fā)展勢(shì)頭、自身產(chǎn)能釋放以及工 業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，公司業(yè)績(jī)呈現(xiàn)良好的發(fā)展趨勢(shì)。2021-2023 年，公 司營(yíng)業(yè)收入分別為 35,437.30 萬(wàn)元、33,847.71 萬(wàn)元和 34,348.90 萬(wàn)元，公司扣 除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)分別為 4,268.83 萬(wàn)元、4,113.84 萬(wàn)元和 4,704.31 萬(wàn)元，其中 2022 年?duì)I業(yè)收入和凈利潤(rùn)同比小幅下滑主要受宏 觀經(jīng)濟(jì)因素影響。

主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

發(fā)行人選擇的具體上市標(biāo)準(zhǔn)及分析說(shuō)明

發(fā)行人選擇《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第 2.1.3 條第一款 第（一）項(xiàng)規(guī)定的上市標(biāo)準(zhǔn)：“預(yù)計(jì)市值不低于 2 億元，最近兩年凈利潤(rùn)均 不低于 1,500 萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率平均不低于 8%，或者最近一年凈 利潤(rùn)不低于 2,500 萬(wàn)元且加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率不低于 8%”。 根據(jù)可比公司的估值水平，公司預(yù)計(jì)市值不低于 2 億元。2022 年度和 2023 年度，發(fā)行人歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)（扣除非經(jīng)常性損益前后孰 低者）分別為 4,113.84萬(wàn)元和 4,704.31萬(wàn)元，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（以扣除 非經(jīng)常性損益前后孰低者計(jì)算）分別為 10.11%和 9.73%。因此，發(fā)行人符合 《北京證券交易所股票上市規(guī)則（試行）》第 2.1.3 條第一款第（一）項(xiàng)規(guī)定 的上市標(biāo)準(zhǔn)。

募集資金運(yùn)用

經(jīng)公司 2023 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議、第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議， 公司本次擬向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 500 萬(wàn)股，發(fā)行 后公眾股東持股比例不低于 25%，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后的凈額將全部投 資于以下項(xiàng)目：

本公司將本著統(tǒng)籌安排的原則，結(jié)合募集資金到位時(shí)間以及項(xiàng)目進(jìn)展情 況進(jìn)行投資建設(shè)。本次發(fā)行募集資金到位前，公司可根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際進(jìn)度以自籌資金或銀行借款等方式投入項(xiàng)目；募集資金到位后，本公司將使用募集 資金置換先期投入募集資金投資項(xiàng)目的資金。 若募集資金（扣除發(fā)行費(fèi)用后）不足以滿足以上項(xiàng)目的投資需要，不足 部分公司將通過(guò)自籌資金或銀行借款等方式解決；若募集資金（扣除發(fā)行費(fèi) 用后）滿足上述項(xiàng)目投資后尚有剩余，則剩余資金將全部用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù) 發(fā)展所需的營(yíng)運(yùn)資金。