作者：譚小米

圖源：圖蟲創(chuàng)意、AI生圖

當(dāng)今全球已形成了兩個中心。全球科學(xué)中心——美國。全球制造中心——中國。

2023年，美國OpenAI公司生成式AI的出現(xiàn)，標(biāo)志著第四次工業(yè)革命的主題正式確立。美國在AGI和AI生物兩大最前沿領(lǐng)域，屬于砸錢研發(fā)巨虧嚴(yán)重狀態(tài)。

本想趁美國賠錢搞研發(fā)之際，中國制造業(yè)繼續(xù)強(qiáng)大，橫掃全球掙大錢。不曾想，2024年6月，中國新三樣之一，光伏全產(chǎn)業(yè)鏈淪陷了。

更難以接受的是，美國本土光伏產(chǎn)能正在實(shí)現(xiàn)自給和逆襲。截止2024Q1，美國第一太陽能公司First Solar在手訂單78.3GW，訂單總規(guī)模達(dá)234億美金。

First Solar成為全球市值第一的光伏公司。截至2024年6月14日收盤，F(xiàn)irst Solar公司市值高達(dá)324億美元，遠(yuǎn)超當(dāng)日市值180億美元的隆基綠能。

1/中國光伏罕見巨虧，全產(chǎn)業(yè)鏈淪陷

中國光伏在2023年下半年開啟淘汰賽。江蘇陽光、LG新能源、奧維通信等20多家光伏跨界者率先出局，紛紛宣布關(guān)閉生產(chǎn)線、停止項(xiàng)目建設(shè)。

2024年1月份至今，決定告別光伏江湖的公司，超低價清庫存。造成光伏，硅片、電池片價格繼續(xù)下行。整個光伏產(chǎn)業(yè)鏈，廝殺慘烈、血流成河。

今年4月份耶倫訪華，她指責(zé)中國新能源產(chǎn)能過剩。5月份，白宮就將中國光伏關(guān)稅從25%增加至50%。給本來就寒氣逼人的中國光伏雪上加霜。

6月11日，在2024國際光伏兩會上，中國光伏產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟聯(lián)合主席、協(xié)鑫科技董事長朱共山表示，光伏行業(yè)遭遇史上最強(qiáng)內(nèi)卷，供需嚴(yán)重錯配，產(chǎn)業(yè)步入冰河期。

朱共山還在會議上透露，截至目前，硅料、硅片、電池、組件四大環(huán)節(jié)，基本上跌破現(xiàn)金成本，全產(chǎn)業(yè)鏈集體承壓。2024年一季度，120家光伏上市公司營業(yè)收入合計3143.69億元，同比下降15.47%，歸母凈利潤合計135億元，同比下降71.98%。

當(dāng)下，已經(jīng)不只是組件虧錢，而是全行業(yè)都虧損，產(chǎn)線關(guān)閉浪潮很快波及到了頭部公司。

隆基綠能今年第一季度突然巨虧23.5億，預(yù)計上半年將巨虧50億，這數(shù)額虧的太嚇人了。市場傳出隆基綠能關(guān)停了越南、馬來西亞生產(chǎn)線。

全球赫赫有名隆基綠能，過去5年掙了近500億。怎么從“盈利大王”虧成了跌幅榜一大哥？隆基綠能會不會在這次光伏周期內(nèi)倒下？引發(fā)各界強(qiáng)烈關(guān)注。

中國經(jīng)濟(jì)，其它行業(yè)不好，還能接受。怎么連我們光伏行業(yè)也變成這個樣子了？

2/整體供給嚴(yán)重過剩，可供全球用三年

光伏圈有一批專家級技術(shù)創(chuàng)業(yè)人物，是中國光伏崛起的關(guān)鍵。隆基綠能CEO李振國是橫向磁場單晶領(lǐng)域的知名專家，其研發(fā)的多晶碳頭料的除碳工藝在業(yè)界被廣泛應(yīng)用。

協(xié)鑫創(chuàng)始人朱共山早年從事熱電，后來在新能源光伏產(chǎn)業(yè)取得了卓越成就，帶領(lǐng)團(tuán)隊研發(fā)了多項(xiàng)新能源技術(shù)，如顆粒硅、鈣鈦礦等，獲得2000余項(xiàng)科研成果和專利。

陽光能源董事長曹仁賢專注于可再生能源發(fā)電和電力電子技術(shù)研究20余年，帶領(lǐng)團(tuán)隊研發(fā)的太陽能、風(fēng)能、儲能等產(chǎn)品的技術(shù)性能達(dá)到了國際一流水平，其中光伏逆變器銷售連續(xù)多年位居全球第一。

中國光伏追溯到2012年，這一年中國光伏產(chǎn)業(yè)遭遇歐美“雙反”，行業(yè)陷入低谷。2013年，全球知名尚德電力、賽維LDK及成千上萬光伏企業(yè)倒下。

此后中國切換晶硅技術(shù)路線，全產(chǎn)業(yè)鏈持續(xù)技術(shù)迭代創(chuàng)新，把晶硅產(chǎn)品線做到了極致，實(shí)現(xiàn)了光伏電價低于煤電。中國光伏以80%產(chǎn)能壟斷全球。隆基綠能、通威股份、陽光電源、晶澳科技、TCL中環(huán)都做成了千億巨頭，掙得盆滿缽滿。

2014年我國光伏產(chǎn)業(yè)開始實(shí)現(xiàn)了盈利，那年營收576.98億元。2014年至2017年是中國光伏數(shù)穩(wěn)步增長階段，2017年產(chǎn)值5000億。

光伏造富效應(yīng)下，中國各行各業(yè)跨界光伏。據(jù)不完全統(tǒng)計，2022年，有超過75家上市公司宣布跨界光伏，涵蓋行業(yè)包括白酒、地產(chǎn)、服裝、園林、食品、家電、機(jī)械制造、醫(yī)療信息化等。不泛有江蘇陽光、聯(lián)想、五糧液、58同城、LG新能源、奧維通信等行業(yè)翹楚。

中國光伏產(chǎn)值從2017年的5000億，一路飆升到1.75萬億（2023年產(chǎn)值）。

中國、美國和德國，是世界排名前三的光伏發(fā)電大國。截至2023年底光伏裝機(jī)總規(guī)模：中國609GW、美國200GW、德國87.57GW。

2023年全球光伏裝機(jī)規(guī)模446GW，增72%。中國新增裝機(jī)216GW，增148%。美國新增裝機(jī)40GW，增113%。德國新增裝機(jī)14GW，增95%。

盡管全球光伏裝機(jī)在激增，也消化不了狂飆的中國光伏新產(chǎn)能。2020年-2023年，中國光伏全行業(yè)總共砸下了大約3萬億投資，具不完全統(tǒng)計，中國光伏組件產(chǎn)能全部釋放后，達(dá)1577GW，可供全球用三年，整體供給嚴(yán)重過剩。

3/戰(zhàn)略虧損，隆基綠能會倒下去嗎？

隆基綠能李振國預(yù)測，中國光伏企業(yè)將有80%~90%的企業(yè)出局。市場對李振國發(fā)出疑問，隆基綠能會倒下去嗎？

每一個行業(yè)從興起、過剩到洗牌淘汰，幸存者必須具備三個要素。一、要有一個健康的財務(wù)，資金鏈不能斷。二、市場份額要做大，具有定價權(quán)。三、時刻掌握行業(yè)最前沿技術(shù)，持續(xù)創(chuàng)新。

制造界分析，隆基綠能不但不會倒下，反而會成為對抗美國最強(qiáng)中國光伏公司之一。為什么這么說？

因?yàn)槭澜绻夥蠓较�、大趨勢沒變，市場需求裝機(jī)規(guī)模仍在增長。隆基綠能是全球最大的單晶硅片生產(chǎn)商，同時也是光伏組件出貨量的領(lǐng)先企業(yè)。

雖然隆基綠能2024年第一季度虧了20多個億，第二季度還要虧。 你知道嗎？ 今年第一季度，隆基組件銷量是增長的，賣了12.84GW，增16.55%。數(shù)據(jù)表明，隆基是戰(zhàn)典型的燒錢買市場，把市場份額做大。

這就戰(zhàn)略虧損，當(dāng)對手虧得沒錢了，你還有充裕的資金支撐。

型鈣鈦礦光伏是中美下一個光伏新競爭焦點(diǎn)，隆基綠能最后可能成為美國最強(qiáng)競爭對手。

隆基綠能宣布發(fā)行100億元債券，這100億將用于先進(jìn)產(chǎn)能建設(shè)，這種先進(jìn)產(chǎn)能指的就是即將爆發(fā)的鈣鈦礦能源。

4/為什么美國對中國技術(shù)，不屑一顧？

本來，美國和中國曾是一對黃金搭檔，美國復(fù)制研發(fā)，中國負(fù)責(zé)制造。在美國愛上中的那些歲月里，硅谷一旦有了科研成果，很快拿到中國進(jìn)行產(chǎn)業(yè)化。硅谷人掛在嘴邊的一句話：fall in love with China。很遺憾，那些美好的日子一去不復(fù)返了。

很長一段時間，世界上有一種主流聲音這樣認(rèn)為，美國離不開中國汽車電池和光伏、離不開中國大市場、離不開中國制造供應(yīng)鏈。事實(shí)上，美國真正崇拜的還是科學(xué)技術(shù)。

今天美國人眼里，只有AI和基因、蛋白質(zhì)生物技術(shù)才稱得上前沿技術(shù)。美國科學(xué)家正利用生成式AI，重新設(shè)計蛋白質(zhì)和基因，用來征服人類重大疾病和實(shí)現(xiàn)壽命延長。像電動汽車、光伏這類應(yīng)用技術(shù)，只不過是傳統(tǒng)應(yīng)用技術(shù)升級，并不屬于重大顛覆性技術(shù)。

并不是吹捧美國。縱觀人類歷史200年，美國的發(fā)明創(chuàng)造誰處可見，電燈、電話、電腦、手機(jī)、互聯(lián)網(wǎng)。等等。美國人骨子里有一種自信，尤其是技術(shù)自信。

去年，我國媒體人還在討論寧德時代該不該向美國福特汽車輸出電池技術(shù)？意想不到的是，美國政府幾次三番叫停寧德與福特合作，表明美國對中國技術(shù)專利授權(quán)，不屑一顧。

新能源是一個掙大錢的大產(chǎn)業(yè)，美國并沒有放棄。美國在新能源領(lǐng)域，獲得了一批研發(fā)成果，重新顛覆我們的認(rèn)知。

在電動汽車領(lǐng)域。據(jù)悉，美國普渡大學(xué)團(tuán)隊研發(fā)出一項(xiàng)結(jié)合電池和氫能的新型電動汽車技術(shù)，該技術(shù)能量密度非常高，只需要快速補(bǔ)充電池液就可讓乘用車?yán)m(xù)航里程達(dá)到5000公里以上。該技術(shù)使用專利的“液流”系統(tǒng)，通過單電池液產(chǎn)生電力，為電動汽車提供動力，并且可根據(jù)需要產(chǎn)生氫能。該美國成果如產(chǎn)業(yè)化，將是將對中國鋰電池是一種沖擊。

美國對中國電動汽車加征100%關(guān)稅，并切割中國電動車零部件。目的就是等待用美國技術(shù)造出美國新能源汽車，與中國競爭。

5/鈣鈦礦，中美下一個競爭焦點(diǎn)

因?yàn)橹袊寻丫Ч韫夥a(chǎn)線做到了極致。美國便避開晶硅路線，選擇了在鈣鈦礦路線與中國進(jìn)行技術(shù)競賽。2023年5月12日，美國First Solar公司8000萬美元收購瑞典鈣鈦礦企業(yè)Evolar AB，該公司主營鈣鈦礦串聯(lián)光伏電池業(yè)務(wù)。

鈣鈦礦電池屬于第三代光伏電池，鈣鈦礦材料廉價易得，具有很高的光電轉(zhuǎn)換效率，在成本上優(yōu)勢顯著并制備簡單。鈣鈦礦正在世界掀起光伏領(lǐng)域新一輪技術(shù)革命。

朱共山將鈣鈦礦視為技術(shù)再次突破的重點(diǎn)，預(yù)判稱今年下半年，鈣鈦礦將實(shí)現(xiàn)從0到1的關(guān)鍵一躍，而未來十年中，鈣鈦礦都將處于黃金時代。2026年實(shí)現(xiàn)大規(guī)模制造，2027年疊層產(chǎn)能迎來大爆發(fā)。

中美兩國在鈣鈦礦領(lǐng)域 ，都有重大創(chuàng)新成果。

美國萊斯大學(xué)成功探索出一種將甲脒碘基鈣鈦礦（FAPbI3）轉(zhuǎn)化為超穩(wěn)定、高品質(zhì)光伏薄膜的先進(jìn)方法。在85攝氏度的環(huán)境下，經(jīng)過長達(dá)1000多個小時的持續(xù)運(yùn)行，F(xiàn)APbI3太陽能電池的整體效率僅下降不到3%，展現(xiàn)出卓越的穩(wěn)定性能。

2024年6月，隆基綠能宣布，其研制的晶硅—鈣鈦礦疊層太陽電池取得了重大突破。據(jù)歐洲太陽能測試機(jī)構(gòu)（ESTI）的權(quán)威認(rèn)證，該電池的光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá)34.6%，再次刷新了世界紀(jì)錄。

6/切割中國產(chǎn)業(yè)真相，美國兩手都在抓，

美國為什么鐵心切割中國產(chǎn)業(yè)？真相是什么？真相是美國人擔(dān)心，中國一旦得到產(chǎn)業(yè)技術(shù)，就會把這個產(chǎn)業(yè)做的全世界都是，讓其他國家的產(chǎn)業(yè)全軍覆沒。

所以今天美國兩手都在抓，一手抓科學(xué)技術(shù)，一手抓制造業(yè)。像微軟、英偉達(dá)、亞馬遜、谷歌等科技巨頭，對AI和生物產(chǎn)業(yè)投資巨大。美國政府對美國本土制造業(yè)，包括晶圓制造、光伏、汽車電池等，進(jìn)行了史無前例的高額補(bǔ)貼。

中美對立很有可能要持續(xù)很長時間，甚至上百年。直到中國國登上人類科學(xué)最頂峰、直到中國GDP是美國的3倍，才讓會美國折服。

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