上半年觀察&綜述

睿獸分析數據顯示，2024年上半年中國一級市場發(fā)生4603個融資事件，比去年下半年減少754個（14%），比去年同期減少1302個（22%）。已披露融資總額3450.48億元人民幣，比去年下半年增加276.61億元人民幣（9%），比去年同期減少581.54億元人民幣（14%）。

2024年上半年，熱門融資行業(yè)主要為：智能制造（947個）、醫(yī)療健康（605個）、人工智能（418個），其中智能制造行業(yè)較去年下半年下降較多（14%）。

一級市場熱門地區(qū)主要為：江蘇（772個）、廣東（748個）、上海（549個）、北京（547個）、浙江（537個）。

階段分布上：早期（3493個）、成長期（927個）、后期（183個）。

2024年上半年，全球大額融資事件新增258個，其中中國65個。全球新增49家獨角獸企業(yè)，其中中國10家。

2024年上半年，投資活躍的機構主要為：深創(chuàng)投（51個）、中科創(chuàng)星（47個）、合肥國耀資本（43個）、奇績創(chuàng)壇（33個）、錫創(chuàng)投（33個）。

2024年上半年，98家中國企業(yè)完成IPO，比去年下半年下降49%，比去年同期下降56%。其中登陸A股（44家）、港股（30家）、美股（24家），涉及募資金額總計418.49億元人民幣，比去年下半年減少74%，比去年同期減少80%。其中VC/PE支持的企業(yè)數量為55家，VC/PE滲透率為56%；CVC支持的企業(yè)數量為32家，CVC滲透率為33%。

2024年上半年，中國企業(yè)共發(fā)生305個并購事件，數量比去年下半年減少40%，比去年同期減少46%。其中境內并購事件252個，跨境并購事件53個。已披露總金額為657.16億元，金額比去年下半年減少62%，比去年同期減少72%。

中國一級市場投融資分析

睿獸分析數據顯示，2024年上半年中國一級市場發(fā)生4603個融資事件，比去年下半年減少14%，比去年同期減少22%；已披露融資總額為3450.48億元人民幣，比去年下半年增加9%，比去年同期減少14%。

行業(yè)分布

從融資事件發(fā)生的行業(yè)來看，排名前五的行業(yè)共發(fā)生2741個融資事件（占所有行業(yè)60%），分別是智能制造、醫(yī)療健康、人工智能、材料、企業(yè)服務；前五行業(yè)涉及已披露總金額為1249.23億元人民幣（占所有行業(yè)36%）。

另外已披露交易金額排名前五的行業(yè)依次為傳統(tǒng)行業(yè)、智能制造、汽車交通、人工智能、大數據，涉及已披露總金額為2259.31億元人民幣（占所有行業(yè)65%）。

智能制造細分賽道趨勢分析

2024年上半年智能制造是最熱行業(yè)，共發(fā)生947個投融資事件，其中高端制造設備賽道有403個，成為智能制造行業(yè)最熱賽道。

地區(qū)分布

從融資事件發(fā)生的地區(qū)來看，事件數量排名前五的地區(qū)為江蘇（772個）、廣東（748個）、上海（549個）、北京（547個）、浙江（537個）。

熱門城市分布

從融資事件發(fā)生的城市來看，投融資事件數量排名前五的城市為上海（549個）、北京（547個）、深圳（453個）、蘇州（353個）、杭州（257個）。

階段分布

一級市場投融資事件按階段劃分，分布最多在早期，共3493個，占比75.89%；其次是成長期，發(fā)生927個，占比20.14%；后期共183個，占比3.97%。已披露融資金額方面，早期1642.59億元，占比58.29%；成長期901.55億元，占比31.99%；后期273.93億元，占比9.72%。

2024年上半年中國投融資階段事件分布

2024年上半年中國投融資階段金額分布

全球大額融資及獨角獸分析

大額融資事件

2024年上半年，全球新增258個大額融資事件，已披露融資總額為5527.82億元人民幣。

其中中國新增65個大額融資事件，占全球大額融資事件總數的25%。涉及融資總額為2354.53億元人民幣，占全球新增融資金額總數的43%。

中國新增大額融資事件（部分）

海外新增大額融資事件（部分）

新晉獨角獸企業(yè)統(tǒng)計

2024年上半年全球新增49家獨角獸企業(yè)，其中中國新增10家。

全球當前總計有1858家獨角獸企業(yè)，其中中國當前總計有512家，占比28%。

中國新晉獨角獸（部分）

海外新晉獨角獸（部分）

投資機構分析

睿獸分析數據顯示，2024年上半年中國一級市場參與投資的VC/PE機構有2536家，數量比去年下半年減少14%，對比去年同期減少25%；參與投資的CVC機構有347家，數量比去年下半年減少7%，對比去年同期減少30%。

VC/PE機構排行

從投資事件數來看，排名前五的VC/PE機構為：深創(chuàng)投（51個）、中科創(chuàng)星（47個）、合肥國耀資本（43個）、奇績創(chuàng)壇（33個）、錫創(chuàng)投（33個）。

CVC機構排行

從投資事件數來看，排名前五的CVC機構為：聯(lián)想創(chuàng)投（17個）、中芯聚源（14個）、中車資本（14個）、小米集團（11個）、國家電投（10個）。

中國并購市場分析

睿獸分析數據顯示，2024年上半年，中國企業(yè)發(fā)生并購事件共305個，數量比去年下半年減少40%，比去年同期減少46%。其中企業(yè)境內并購事件252個，企業(yè)跨境并購事件53個。已披露總金額為657.16億元，金額比去年下半年減少62%，比去年同期減少72%。

并購事件分布

睿獸分析數據顯示，2024年上半年，中國企業(yè)發(fā)生并購事件共305個，數量比去年下半年減少40%，比去年同期減少46%。其中企業(yè)境內并購事件252個，企業(yè)跨境并購事件53個。已披露總金額為657.16億元，金額比去年下半年減少62%，比去年同期減少72%。

2024年上半年重大并購事件（交易金額前五）

以上內容摘自創(chuàng)業(yè)邦《2024年上半年投融資報告》，更多投資機構、企業(yè)IPO/并購市場分析詳細內容，請登錄睿獸分析獲取完整版報告。

注釋說明：

[1] 本文中融資階段提到的“早期”指種子輪、天使輪、A輪；“成長期”指B輪、C輪；“后期”指D輪、E輪及之后、Pre-IPO。

[2] 并購事件：境內并購指國內并購方并購國內企業(yè)；跨境并購包含國內企業(yè)對境外企業(yè)并購及外資企業(yè)對國內企業(yè)并購。

[3] 受限于技術與公開數據的水平，睿獸分析展示的研究報告僅作為知識分享，不構成任何投資建議。過往成績表現(xiàn)不代表未來業(yè)績，投資可能帶來本金損失。任何人依據本文做出投資決策，風險自擔，信息發(fā)布方不承擔任何法律、法規(guī)及相關責任。