行業(yè)分錢先是結(jié)構(gòu)，然后才是能力。而結(jié)構(gòu)里面首先是基礎(chǔ)設(shè)施和應(yīng)用的分利問題，然后才是誰的站位更好。

互聯(lián)網(wǎng)和Web3哪里不一樣？

從結(jié)構(gòu)角度看，互聯(lián)網(wǎng)的財富主要在應(yīng)用層，而Web3的主要財富在基礎(chǔ)設(shè)施層。

所以微信賺的錢肯定比安卓多（安卓輔助創(chuàng)造的收入Google公開過一次），再加上電商、游戲等可以說整個生態(tài)里面的錢主要在應(yīng)用層。

Web3則有點調(diào)過來，財富主要在基礎(chǔ)設(shè)施。你別的東西包括GameFi這些不管怎么玩，估計也超不過以太坊，比特幣就更別說了。

如果財富在應(yīng)用層，基本上流通是閉環(huán)的，生態(tài)可以良性發(fā)展；喇叭口是逐步放大的，最終放大完和現(xiàn)實接壤了。

如果財富在基礎(chǔ)設(shè)施，那骨子里生態(tài)是瘸腿的，有可能需要像數(shù)字貨幣那樣只靠流動性，或者只能是割韭菜邏輯。喇叭口是逐步縮小的，那后來的賠的幾率大，不容易良性發(fā)展。

AI什么樣？

前幾天寫個文章《》，結(jié)果烏鴉嘴好像升級成神級了，隨后OpenAI開始爆各種壞消息。但其實那篇文章本身不是說怎么詛咒，說的就是結(jié)構(gòu)問題。

那篇文章的基本預(yù)設(shè)就是：AI如果起來百分之八十的財富在應(yīng)用層。

也只有百分之八十的財富都在應(yīng)用層AI才可能迎來自己的繁榮。

往回追溯可以類比下整個IT產(chǎn)業(yè)。

1980年以前IT產(chǎn)業(yè)芯片最賺錢，那這行業(yè)其實是沒到大發(fā)展的時候。IT歷史上當(dāng)個人電腦沒有真的繁榮起來的時候真是基礎(chǔ)設(shè)施在賺走主要的錢，包括芯片和IBM那種一體機。為什么大家一說硅谷就說八叛徒、仙童什么的，因為那個時間點機遇屬于芯片這樣的基礎(chǔ)設(shè)施。應(yīng)用有點像個配搭，不怎么關(guān)鍵，只是在基礎(chǔ)設(shè)施上做了比較薄的包裝。

現(xiàn)在AI和這個時期有點像，英偉達(dá)（看著是芯片，但實際上有點像IBM一體機，是個小生態(tài)）主要賺錢。

后來Windows切開了硬件和應(yīng)用的關(guān)聯(lián)后，迎來了應(yīng)用的大爆發(fā)，再加上美國人愿意為軟件付錢，才迎來了整個行業(yè)的財富從基礎(chǔ)設(shè)施到上層應(yīng)用的轉(zhuǎn)移。

這也和現(xiàn)在的AI很像，如果我們切不開模型和應(yīng)用的關(guān)系，讓下游繁榮起來，再加上模型本身很貴，那未來就危險，陷入低潮的時間就可能拉長。

模型越通用越解決不了場景問題。

參見：

基礎(chǔ)設(shè)施的商業(yè)模式

基礎(chǔ)設(shè)施和上層應(yīng)用兩層分置之后，商業(yè)模式會什么樣呢？

因為基礎(chǔ)設(shè)施不直接創(chuàng)造用戶價值，所以商業(yè)模式上創(chuàng)新空間也不大：

一種是有生態(tài)控制力，那就收稅。近來蘋果不是和微信、抖音在PK么，這種就看誰控制力強。

一種是沒生態(tài)控制力，那就變供應(yīng)鏈企業(yè)。比如做手機屏幕的，屏幕也很關(guān)鍵，但你就沒生態(tài)控制力，就得按供應(yīng)鏈賣貨來。

這里的本質(zhì)在于誰對流通環(huán)節(jié)有控制力，控制力代表規(guī)則制定的權(quán)利。

蘋果保持了這種控制力，微軟在Windows上并沒保持住這種控制力，真正的Web就沒有人有這種控制力。

如果AI基礎(chǔ)設(shè)施公司（主要是大模型公司，想升級）遞進(jìn)過程是：技術(shù)→產(chǎn)品→流通環(huán)節(jié)控制力。每遞進(jìn)到下一個層級收益空間都會被數(shù)量級放大。路還長著的。

有時候看到人直接說做模型怎么愁盈利，這真的是沒整明白，不是有個東西就能賺錢的。

應(yīng)用的商業(yè)模式

一般的模式參見“”，不展開了。這里主要從流通環(huán)節(jié)控制力角度（系統(tǒng)控制力）來說。

應(yīng)用商業(yè)模式的核心就看能不能從基礎(chǔ)設(shè)施上把這種控制力切出來一塊。切的出來和切不出來完全不一樣結(jié)果。

比如微信做二次分發(fā)，培養(yǎng)自己的獨立生態(tài)其實就是削弱蘋果的控制力，所以會沖突。這事估計蘋果不會讓步，這對它是最關(guān)鍵的事了，如果每個都對系統(tǒng)性控制力進(jìn)行分流，那它就真變消費電子產(chǎn)品廠商了，需要和做電視的看齊。

這就是切出來了但要和基礎(chǔ)設(shè)施上控制力強的一方達(dá)成平衡。

應(yīng)用做到這個微信這地步在安卓或者Windows上就比較高興了，因為你自己就是老大，沒人管你。

AI應(yīng)用下面的路其實比APP還要好些。

AI是一種跨平臺的技術(shù)，之前我們曾經(jīng)多次把AI應(yīng)用比喻成一個個或大或小的八爪魚。這個八爪魚可能和過去的App生態(tài)有交集，比如重整搜索這些功能，也可能沒有比如就是屬于教育或者醫(yī)療行業(yè)。

這種跨平導(dǎo)致的結(jié)果是形態(tài)上它可能是純粹的Web系統(tǒng)，可能是App，可能帶一個機器人、智能音箱這樣的載體。這些終端都是八爪魚的觸手，對它來講最關(guān)鍵的腦子屬于應(yīng)用方本身，觸手不關(guān)鍵了，完全可以避開蘋果生態(tài)這類麻煩區(qū)域。

整個AI體系里除了英偉達(dá)CUDA那個位置，先天上就模型這地兒還有可能形成某種系統(tǒng)性，別的就沒有控制點了。如果模型形不成，那就意味著沒有大一統(tǒng)的基礎(chǔ)設(shè)施。

這進(jìn)一步也就意味著這套體系天然容易分散，最終也就導(dǎo)致財富會大量在應(yīng)用環(huán)節(jié)。（80%在應(yīng)用的判斷基礎(chǔ)）

OpenAI如果能還魂過來，假如順利還有在少的幾個領(lǐng)域構(gòu)建這種系統(tǒng)性和控制力，然后讓自己成為新的巨頭。

現(xiàn)在這么倒騰就有點懸了。

系統(tǒng)性超級應(yīng)用的時代

所以AI的崛起過程大概率是系統(tǒng)型超級用崛起的過程。反過來說也行，如果沒有系統(tǒng)型超級應(yīng)用的崛起就沒有AI的崛起。

而做出系統(tǒng)型超級應(yīng)用的就會拿走AI所創(chuàng)造的80%的財富。

發(fā)起的的宗旨叫現(xiàn)場問題，底層邏輯。

上面其實是個底層邏輯視角。現(xiàn)場問題保證一種鮮活的感知，這種底層邏輯可以幫助去除一些不必要的搖擺，能把混沌系統(tǒng)變成可以度量和預(yù)測的系統(tǒng)。

如果我們單獨串起來媒體文章的標(biāo)題，你會發(fā)現(xiàn)人類其實是神經(jīng)病的。

一個月前還氣勢洶洶要顛覆人類的AI，最近則有要熄火的趨勢。

這樣落到做事上其實是有害的，還是要有確定相信的東西，然后結(jié)合技術(shù)現(xiàn)實在現(xiàn)場中找真的機會。

比如相信或者不相信會崛起，會導(dǎo)致行為非常不一樣。

不相信就是快點整個工具賺點錢得了，相信的則會尋找構(gòu)建這種應(yīng)用的機會，那怕早期慢一點。

現(xiàn)場問題作用于方法，底層邏輯作用于信念。

底層邏輯不是僵化、確定的結(jié)果，而是各種風(fēng)險大致被參數(shù)化的體系。

最近這期AI碰撞局準(zhǔn)備往這個上偏重一點點（8.15 7:00線上走起，感興趣聯(lián)系cathywangyue吧），準(zhǔn)備既說現(xiàn)場問題也說底層邏輯，題目叫：近兩年來基于AI大模型的成功產(chǎn)品與模式。探討的內(nèi)容就是：總結(jié)2022年以來第一波賺到錢的產(chǎn)品和模式，挖掘AI驅(qū)動型產(chǎn)品的獨特性，探索下一個機會點。

為了多元碰撞，也把事情說更清楚些，除了上篇提到的周以舟博士，進(jìn)一步還邀請了北大國發(fā)院的侯宏老師做碰撞嘉賓，侯老師日常觀點參見：

侯老師研究方向就是公司戰(zhàn)略、商業(yè)生態(tài)、商業(yè)模式。

這樣三個人的角度會比較綜合了：

侯老師是戰(zhàn)略和模式視角，周以舟博士技術(shù)趨勢把握會更清楚，我個人則是偏實踐，自底向上。

周以舟博士簡介前篇文章發(fā)過，在這邊也再發(fā)下：

“周以舟博士，現(xiàn)為國內(nèi)某頭部互聯(lián)網(wǎng)公司多模態(tài)理解技術(shù)負(fù)責(zé)人，主導(dǎo)研發(fā)的開源大模型曾登頂最強千億參數(shù)級別開源多模態(tài)大語言模型榜首，也主導(dǎo)大模型在十幾個實際場景、幾百個需求中的大規(guī)模落地。連續(xù)多年擔(dān)任 neurips cvpr iclr 等眾多國際頂級會議、期刊的評審，曾取得阿里星、華為天才少年、騰訊技術(shù)大咖等應(yīng)屆榮譽。本科畢業(yè)于中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)，博士學(xué)位獲自微軟研究院聯(lián)合培養(yǎng)項目，并受到國家公派留學(xué)獎學(xué)金資助（ UCLA 三院院士 Demetri 教授團(tuán)隊） 。 老李話一三，公眾號：琢磨事

小結(jié)

從具體產(chǎn)品偶爾抽出來的這種底層邏輯很多時候是必要的，《論持久戰(zhàn)》就是底層邏輯，沒說具體任何那場戰(zhàn)役，但和每場戰(zhàn)役都有關(guān)系。這里面的一個關(guān)鍵是底層邏輯不能和現(xiàn)場問題分開，不能不說也不能多說。兩者更像一個整體的不同側(cè)面。

參考文章：,