2024年7月觀察&綜述

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年07月中國一級市場發(fā)生融資事件592個，比上月增加41個（7%），比去年同期減少268個（31%）。已披露融資總額231.86億元人民幣，比上月減少58.05億元人民幣（20%），比去年同期減少377.84億元人民幣（62%）。

2024年07月，熱門融資行業(yè)主要為：智能制造（144個）、醫(yī)療健康（85個）、人工智能（83個），其中人工智能行業(yè)較上月上升較多（34%）。

一級市場熱門地區(qū)主要為：江蘇（113個）、廣東（99個）、浙江（78個）、北京（75個）、上海（67個）。

階段分布上：早期（429個）、成長期（148個）、后期（15個）。

2024年07月，全球大額融資事件新增43個，其中中國6個。全球獨角獸企業(yè)新增10家，其中中國無新增。

2024年07月，投資活躍的機構(gòu)主要為：深創(chuàng)投（7個）、普華資本（7個）、合肥國耀資本（6個）、奇績創(chuàng)壇（5個）、京國瑞基金（5個）。

2024年07月，18家中國企業(yè)完成IPO，比上月上升13%，比去年同期下降59%。其中登陸港股（8家）、A股（6家）、美股（4家），涉及募資金額總計64.60億元人民幣，比上月減少16%，比去年同期減少82%。其中VC/PE支持的企業(yè)數(shù)量為10家，VC/PE滲透率為56%；CVC支持的企業(yè)數(shù)量為3家，CVC滲透率為17%。

2024年07月，中國企業(yè)共發(fā)生36個并購事件，數(shù)量比上月減少25%，比去年同期減少51%。其中境內(nèi)并購事件28個，跨境并購事件8個。已披露總金額為14.98億元，金額比上月減少82%，比去年同期減少92%。

中國一級市場投融資分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年07月中國一級市場發(fā)生融資事件592個，數(shù)量比上月增加7%，比去年同期減少31%；已披露融資總額為231.86億元人民幣，金額比上月減少20%，比去年同期減少62%。

行業(yè)分布

從融資事件發(fā)生的行業(yè)來看，排名前五的行業(yè)共發(fā)生融資事件387個（占所有行業(yè)65%），分別是智能制造、醫(yī)療健康、人工智能、材料、汽車交通；前五行業(yè)涉及已披露總金額為121.25億元人民幣（占所有行業(yè)52%）。

另外已披露交易金額排名前五的行業(yè)依次為傳統(tǒng)行業(yè)、智能制造、醫(yī)療健康、人工智能、汽車交通，涉及已披露總金額為175.89億元人民幣（占所有行業(yè)76%）。

智能制造細(xì)分賽道趨勢分析

2024年07月，智能制造是最熱行業(yè)，共發(fā)生144個投融資事件，其中高端制造設(shè)備賽道有66個，成為智能制造行業(yè)最熱賽道。

地區(qū)分布

從融資事件發(fā)生的地區(qū)來看，本月事件數(shù)量排名前五的地區(qū)為江蘇（113個）、廣東（99個）、浙江（78個）、北京（75個）、上海（67個）。

熱門城市分布

從融資事件發(fā)生的城市來看，本月投融資事件數(shù)量排名前五的城市為北京（75個）、深圳（72個）、上海（67個）、蘇州（49個）、杭州（42個）。

階段分布

本月一級市場投融資事件按階段劃分，分布最多在早期，共429個，占比72.47%；其次是成長期，發(fā)生148個，占比25%；后期共15個，占比2.53%。已披露融資金額方面，早期128.23億元，占比57.18%；成長期72.84億元，占比32.48%；后期23.20億元，占比10.34%。

2024年07月中國投融資階段事件分布

2024年07月中國投融資階段金額分布

全球大額融資及獨角獸分析

大額融資事件

2024年07月全球新增大額融資事件43個，已披露融資總額為640.11億元人民幣。

其中本月中國新增大額融資事件6個，占本月全球大額融資事件總數(shù)的14%。涉及融資總額為99.01億元人民幣，占本月全球新增融資金額總數(shù)的15%

中國新增大額融資事件（部分）

海外新增大額融資事件（部分）

新晉獨角獸統(tǒng)計

2024年07月全球新增10家獨角獸企業(yè)，其中中國無新增

今年全球累計新增67家獨角獸企業(yè)，其中中國累計新增14家，占比21%。

全球當(dāng)前總計有1863家獨角獸企業(yè)，其中中國當(dāng)前總計有515家，占比28%。

海外新晉獨角獸（部分）

投資機構(gòu)分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年07月中國一級市場參與投資的VC/PE機構(gòu)有568家，數(shù)量比上月減少7%，對比去年同期減少40%；參與投資的CVC機構(gòu)有60家，數(shù)量比上月減少14%，對比去年同期減少47%。

VC/PE機構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來看，排名前五的VC/PE機構(gòu)為：深創(chuàng)投（7個）、普華資本（7個）、合肥國耀資本（6個）、奇績創(chuàng)壇（5個）、京國瑞基金（5個）。

CVC機構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來看，排名前五的CVC機構(gòu)為：尚頎資本（4個）、北汽產(chǎn)投（3個）、聯(lián)想創(chuàng)投（2個）、招商局創(chuàng)投（2個）、泰煜投資（2個）。

中國并購市場分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年07月，中國企業(yè)發(fā)生并購事件共36個，數(shù)量比上月減少25%，比去年同期減少51%。其中企業(yè)境內(nèi)并購事件28個，企業(yè)跨境并購事件8個。已披露總金額為14.98億元，金額比上月減少82%，比去年同期減少92%。

并購事件行業(yè)分布

從被并購企業(yè)所在行業(yè)來看，本月并購事件共集中在17個行業(yè)，從數(shù)量來看，排名前五的行業(yè)為：傳統(tǒng)行業(yè)（7個）、企業(yè)服務(wù)（4個）、醫(yī)療健康（4個）、汽車交通（3個）、生活服務(wù)（2個）；從交易金額來看，排名前五的行業(yè)為：醫(yī)療健康（3.30億元人民幣）、汽車交通（2.87億元人民幣）、企業(yè)服務(wù)（2.44億元人民幣）、金融（2.00億元人民幣）、生物科技（1.89億元人民幣）。

并購事件區(qū)域分布

境內(nèi)并購事件總量為28個，占并購事件總量的78%。排名前五的地區(qū)為上海（4個）、廣東（4個）、北京（3個）、安徽（2個）、江蘇（2個）。

跨境并購事件8個，涉及地區(qū)分別位于法國（2個）等國家或地區(qū)。

2024年07月重大并購事件（交易金額前五）

以上內(nèi)容摘自創(chuàng)業(yè)邦《2024年06月投融資報告》，更多投資機構(gòu)、企業(yè)IPO/并購市場分析詳細(xì)內(nèi)容，請登錄睿獸分析獲取完整版報告。

注釋說明：

[1] 本文中融資階段提到的“早期”指種子輪、天使輪、A輪；“成長期”指B輪、C輪；“后期”指D輪、E輪及之后、Pre-IPO。

[2] 并購事件：境內(nèi)并購指國內(nèi)并購方并購國內(nèi)企業(yè)；跨境并購包含國內(nèi)企業(yè)對境外企業(yè)并購及外資企業(yè)對國內(nèi)企業(yè)并購。

[3] 受限于技術(shù)與公開數(shù)據(jù)的水平，睿獸分析展示的研究報告僅作為知識分享，不構(gòu)成任何投資建議。過往成績表現(xiàn)不代表未來業(yè)績，投資可能帶來本金損失。任何人依據(jù)本文做出投資決策，風(fēng)險自擔(dān)，信息發(fā)布方不承擔(dān)任何法律、法規(guī)及相關(guān)責(zé)任。