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美國(guó)智庫(kù)調(diào)研了20個(gè)月,發(fā)現(xiàn)了中國(guó)制造的弱點(diǎn)

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  這個(gè)標(biāo)題其實(shí)不太符合我的個(gè)人風(fēng)格,不過(guò)我覺(jué)得取的很有“流量感”,看下能不能增加閱讀量。

  最近看到的一個(gè)很有意思的美國(guó)智庫(kù)報(bào)告,名字叫做"China Is Rapidly Becoming a Leading Innovator in Advanced Industries",翻譯成中文就是中國(guó)正在快速成為先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者,報(bào)告的英文原文在這里,可以看一下得出你的理解。

  https://itif.org/publications/2024/09/16/china-is-rapidly-becoming-a-leading-innovator-in-advanced-industries/

  智庫(kù)的名字是ITIF(美國(guó)信息技術(shù)和創(chuàng)新基金會(huì)),我用谷歌查了下,這個(gè)智庫(kù)非常關(guān)注中國(guó)的科技和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展,今年還發(fā)布了中國(guó)AI,半導(dǎo)體,量子技術(shù)等各個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展報(bào)告,可以認(rèn)為這個(gè)智庫(kù)把對(duì)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究作為重點(diǎn)。

  根據(jù)香港《南華早報(bào)》報(bào)道,ITIF當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月18日在華盛頓國(guó)會(huì)山舉辦的活動(dòng)中發(fā)布了這個(gè)報(bào)告,報(bào)道說(shuō)這個(gè)報(bào)告是持續(xù)了20個(gè)月的調(diào)研結(jié)果總結(jié)而來(lái),選取了44家中國(guó)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查,這些企業(yè)分布在核能、半導(dǎo)體、人工智能、電動(dòng)汽車(chē)和材料科學(xué)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新表現(xiàn)進(jìn)行調(diào)查。

  我看了下報(bào)告原文,他們說(shuō)是在歐盟發(fā)布的全球2500家R&D投入最多的企業(yè)榜單里面有中國(guó)企業(yè)679家,然后從中選擇了涵蓋不同行業(yè)的44家。

  我對(duì)這個(gè)報(bào)告,最有興趣的倒不是說(shuō)中國(guó)制造有哪些做的好的地方,畢竟這么多年我也挺關(guān)注中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展,尤其是先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展,所以我們有哪些產(chǎn)業(yè)做的好的大概也知道。

  像前三季度,中國(guó)造船業(yè)新接訂單已經(jīng)占到全球驚人的74.7%了。

   實(shí)際上我現(xiàn)在最感興趣的就是, 從美國(guó)專(zhuān)業(yè)智庫(kù)的視角,他們覺(jué)得中國(guó)制造還有哪些做的不好的,或者說(shuō)中國(guó)制造的未來(lái)發(fā)展還存在哪些風(fēng)險(xiǎn)。

   于是我仔細(xì)的閱讀了報(bào)告的全文,報(bào)告實(shí)際上也做了總結(jié),但這里我還從報(bào)告里面讀出了其他的理解:

   該報(bào)告中的這個(gè)表格列出的10個(gè)產(chǎn)業(yè)里面,中國(guó)僅有的在增加值上低于美國(guó)的是三個(gè):IT和信息服務(wù)業(yè),制藥業(yè)和其他運(yùn)輸業(yè),這個(gè)其他運(yùn)輸業(yè)主要是指航空產(chǎn)業(yè),這三個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出(原文是output,從金額上看應(yīng)該是增加值)都沒(méi)有超過(guò)美國(guó)。

   當(dāng)然,我覺(jué)得即使這個(gè)IT和信息服務(wù)業(yè)中國(guó)也并不弱,美團(tuán),滴滴,地圖什么的都是信息服務(wù)。

   半導(dǎo)體也應(yīng)該屬于這個(gè)產(chǎn)業(yè)類(lèi)別,這方面確實(shí)比美國(guó)還差不少,不只是高通,蘋(píng)果,博通,AMD,英特爾這樣的芯片巨頭,在半導(dǎo)體設(shè)備制造領(lǐng)域美國(guó)也有應(yīng)用材料,泛林集團(tuán),科磊三巨頭,2023年的營(yíng)收都在全球前五(另外兩家是荷蘭的ASML和日本的東京電子)。

   制藥行業(yè)就更不用說(shuō)了,我在之前研究世界五百?gòu)?qiáng)的時(shí)候?qū)戇^(guò)美國(guó)制造業(yè)的情況,詳細(xì)可以看下

   而按照2024年上半年的制藥企業(yè)營(yíng)收來(lái)看,

   全球十強(qiáng)中的強(qiáng)生(第一),默沙東(第三),輝瑞(第四),艾伯維(第五),百事美施貴寶(第八)都是美國(guó)企業(yè), 美國(guó)企業(yè)數(shù)量占了一半,全球前五美國(guó)占了四家,當(dāng)然,沒(méi)有任何一家中國(guó)制藥企業(yè)進(jìn)入全球十強(qiáng)。

   至于其他運(yùn)輸業(yè) ,主 要就是航空工業(yè)了,我們的 中國(guó)商飛 截止到2024年10月30日,總共交付了11架C919 ,而ARJ21則總共交付了150架, 還需要繼續(xù)努力。雖然我們都說(shuō)波音在走下坡路了,但是我們等落實(shí)到了中國(guó)商飛和波音的具體營(yíng)業(yè)收入變化時(shí)再說(shuō)。

   從另一個(gè)維度看也是類(lèi)似的,

   看非OECD國(guó)家(這個(gè)OECD的成員主要是全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家,對(duì)應(yīng)的非OECD國(guó)家可以認(rèn)為就是發(fā)展中國(guó)家)從1995年-2020年在主要產(chǎn)業(yè)的全球份額變化,全部行業(yè)非OECD國(guó)家的份額都在增加(當(dāng)然這個(gè)增加主要來(lái)自中國(guó)),而份額增加最少的三個(gè)行業(yè)剛好也是IT和信息服務(wù)業(yè),其他運(yùn)輸業(yè)(航空制造)和制藥業(yè),增加份額都沒(méi)有超過(guò)20個(gè)百分點(diǎn),而其他行業(yè)全部份額增加在25個(gè)百分點(diǎn)以上。

   可見(jiàn)這三個(gè)產(chǎn)業(yè)地區(qū)是發(fā)達(dá)國(guó)家的優(yōu)勢(shì)所在。

   報(bào)告在How China Might Stall(中國(guó)可能因?yàn)槭裁赐磺埃┑恼鹿?jié)列出了中國(guó)制造存在的弱點(diǎn),

   1:中國(guó)的人口結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的老齡化挑戰(zhàn),會(huì)造成中國(guó)財(cái)政支出的巨大壓力,從而削弱中國(guó)為創(chuàng)新提供資金支持的能力,作者把這一條列在了第一個(gè)。

   我其實(shí)很認(rèn)同,因?yàn)槲乙舱J(rèn)為人口問(wèn)題是中國(guó)以后面臨最大的問(wèn)題,比如老年人增加1億,算人均2萬(wàn)養(yǎng)老金(農(nóng)村的很低),也是每年支出2萬(wàn)億了,而且老人不只是養(yǎng)老,還有醫(yī)保。

   另外一個(gè)非常重要的,這個(gè)報(bào)告我覺(jué)得非常精彩的觀點(diǎn), 高科技創(chuàng)新都是高固定成本和低邊際成本,所以中國(guó)龐大人口帶來(lái)的龐大市場(chǎng)規(guī)模對(duì)中國(guó)非常有利。

   報(bào)告還舉了個(gè)例子,一個(gè)美國(guó)公司花費(fèi)40萬(wàn)美元研發(fā)了一種高科技產(chǎn)品,然后這個(gè)產(chǎn)品單純材料+制造費(fèi)用+人工之類(lèi)的成本一臺(tái)是1萬(wàn)美元,然后他們可以以1.445萬(wàn)美元一臺(tái)的價(jià)格在市場(chǎng)上銷(xiāo)售,換言之,每銷(xiāo)售一臺(tái)可以賺0.445萬(wàn)美元,那這樣他們需要銷(xiāo)售至少88臺(tái)才能把40萬(wàn)美元的研發(fā)費(fèi)用賺回來(lái),賣(mài)到第89臺(tái)的時(shí)候,就開(kāi)始盈利了。

   那么有趣的事情來(lái)了,如果這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模很小,它最后只能賣(mài)出75臺(tái),那么這個(gè)公司會(huì)虧損多少?虧損高達(dá)6.25萬(wàn)美元!

   而如果市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了,這個(gè)公司賣(mài)出了100臺(tái),那么它總共賺多少錢(qián)?5萬(wàn)美元!

   更進(jìn)一步,實(shí)際上這個(gè)公司不會(huì)在花費(fèi)40萬(wàn)美元研發(fā)之后就止步,畢竟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在進(jìn)步,因此公司還會(huì)把轉(zhuǎn)來(lái)的利潤(rùn)繼續(xù)投入研發(fā),因此實(shí)際上該公司不會(huì)在銷(xiāo)售到第89臺(tái)之后就盈利,而是要銷(xiāo)售到一兩百臺(tái),因此市場(chǎng)規(guī)模對(duì)于高科技創(chuàng)新非常重要。

   而中國(guó)2021年已經(jīng)是人口頂峰了, 2022年和2023年連續(xù)人口下降,國(guó)內(nèi)還有不少人為此歡呼雀躍,認(rèn)為人少就不卷了,自己要過(guò)上好日子了,沒(méi)有意識(shí)到這會(huì)影響國(guó)內(nèi)高科技創(chuàng)新的投入能力。

   從競(jìng)爭(zhēng)的角度看,新生兒數(shù)量我國(guó)已經(jīng)下降到900多萬(wàn)人,已經(jīng)和歐洲+美加+澳新+日韓差不多了,而我國(guó)在不斷趨向于1.0甚至更低的生育率率還低于西方很多,因此以后我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)比西方小不少(除非我國(guó)人均能大大超過(guò)西方),這將是我國(guó)的企業(yè)在高科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位,畢竟高科技創(chuàng)新是需要高額的成本的,沒(méi)有足夠的市場(chǎng)規(guī)模就不足以支撐創(chuàng)新的巨大支出。

   沒(méi)有科技創(chuàng)新的進(jìn)步,社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展就將停滯。

   目前我國(guó)已經(jīng)意識(shí)到問(wèn)題,并且在不斷加大鼓勵(lì)生育的力度,不知道大家注意到?jīng)]有,10月19日發(fā)布的 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動(dòng)建設(shè)生育友好型社會(huì)的若干措施》,里面提到:

   “各地要堅(jiān)持一把手親自抓、負(fù)總責(zé),堅(jiān)持和完善目標(biāo)管理責(zé)任制,加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào),加大投入力度,精心組織實(shí)施。”

   2:報(bào)告說(shuō)中國(guó)的致命弱點(diǎn)是熊彼特式創(chuàng)新,換言之就是顛覆性創(chuàng)新,或者破壞性創(chuàng)新能力不夠,例如像wintel體系(window+intel)這樣的創(chuàng)新,中國(guó)就沒(méi)有做出來(lái)過(guò)。

   這一點(diǎn)我想也是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界的共識(shí),我國(guó)這么多年來(lái),確實(shí)很少能開(kāi)創(chuàng)出一個(gè)新的產(chǎn)業(yè),在過(guò)去的幾十年間,液晶顯示面板,鋰電池,電動(dòng)汽車(chē),智能手機(jī),平板電腦,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新的產(chǎn)業(yè)不斷創(chuàng)造出來(lái),并且產(chǎn)生了巨大的財(cái)富,出現(xiàn)了大量的巨頭公司。

   但 我也仔細(xì)想了下,中國(guó)公司里面能創(chuàng)造一個(gè)新產(chǎn)業(yè)的,

   或許比亞迪這么多年專(zhuān)注的搞電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)算是一個(gè),這家公司我覺(jué)得算是電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的孕育者之一,

   另外大疆公司也算是開(kāi)辟消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)這個(gè)新產(chǎn)業(yè)的主力,現(xiàn)在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)已經(jīng)到處都是了,淘寶上甚至幾十元人民幣就能買(mǎi)一架,而在十幾年前,的確日常生活中看不到消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。

   但總體來(lái)說(shuō),如果未來(lái)二十年中國(guó)企業(yè)能有顛覆性創(chuàng)新,打造出一個(gè)新的龐大產(chǎn)業(yè),才是真正的奠定地位的時(shí)刻。

   我覺(jué)得這也是財(cái)富創(chuàng)造的希望所在。 比如攻克近視的藥物,攻克癌癥的藥物,攻克艾滋病的藥物,能夠具備人類(lèi)對(duì)話水平的人型機(jī)器人,能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)院護(hù)工照顧水平的服務(wù)機(jī)器人等等。

   3:西方的市場(chǎng)限制準(zhǔn)入和高科技產(chǎn)品出口管制。

   報(bào)告認(rèn)為西方利用其龐大的市場(chǎng)作為武器,限制中國(guó)高科技產(chǎn)品在西方市場(chǎng)的銷(xiāo)售,會(huì)對(duì)中國(guó)帶來(lái)負(fù)面影響,另外就是對(duì)中國(guó)進(jìn)行高科技產(chǎn)品出口管制,不過(guò)報(bào)告也提出來(lái)對(duì)中國(guó)進(jìn)行高科技產(chǎn)品出口管制的效果未必就好,因?yàn)闀?huì)刺激中國(guó)進(jìn)行進(jìn)口替代。

   我認(rèn)為這兩點(diǎn)里面,前一點(diǎn)對(duì)于中國(guó)企業(yè)殺傷力更大,像華為就一直不能進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng),如果華為能進(jìn)美國(guó)市場(chǎng),每年估計(jì)得增加一兩百億美元的銷(xiāo)售額,歐美市場(chǎng)如果對(duì)中國(guó)企業(yè)關(guān)閉大門(mén),這個(gè)影響還是很大的,畢竟市場(chǎng)就是錢(qián),有了錢(qián)才能發(fā)工資,才能研發(fā)投入,才有營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用。

   2023年,中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口額為5003億美元;對(duì)歐盟的出口額5012億美元,對(duì)歐美出口加起來(lái)剛好一萬(wàn)億美元,這個(gè)市場(chǎng)還是很大的。

   4:因?yàn)橹袊?guó)武力收復(fù)臺(tái)灣引發(fā)西方對(duì)中國(guó)制裁和限制交流,報(bào)告認(rèn)為這對(duì)中國(guó)也是重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。

   我也很認(rèn)同,這次俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶給我們的最大震撼是:

   1)原來(lái)俄羅斯接近3000億美元(2600多億美元)的外匯儲(chǔ)備也是能被西方凍結(jié)的,西方根本不跟你講什么信用問(wèn)題

   2)原來(lái)俄羅斯富豪個(gè)人財(cái)富也是能隨時(shí)被西方?jīng)]收的,西方根本不跟你講什么私有財(cái)產(chǎn)神圣不可侵犯的問(wèn)題。

   那么如果西方因?yàn)榕_(tái)灣問(wèn)題,會(huì)不會(huì)這么做呢?我認(rèn)為是有這種可能性的,找借口沒(méi)收和凍結(jié)中國(guó)政府和企業(yè)持有的美元和歐元,直接沒(méi)收中國(guó)個(gè)人在美國(guó)的財(cái)產(chǎn)等等。

   另外,美國(guó)還可以伙同其他國(guó)家制裁我國(guó)的遠(yuǎn)洋公司,禁止全球港口讓中國(guó)貨輪靠岸;

   又或者對(duì)非洲,中東的能源出口國(guó)施加壓力,強(qiáng)迫其因?yàn)橹袊?guó)武力收復(fù)臺(tái)灣而加入對(duì)中國(guó)制裁,比如縮減對(duì)中國(guó)石油,天然氣出口規(guī)模等等;

   金融上對(duì)中國(guó)的銀行體系進(jìn)行制裁,禁止中國(guó)的各大銀行接入Swift等等。

   5:這一條挺有意思,報(bào)告說(shuō)按照 亞洲四小龍的經(jīng)驗(yàn),當(dāng)它們的技術(shù)能力達(dá)到一定水平,原來(lái)自上而下的政府主導(dǎo)的工業(yè)戰(zhàn)略,就讓位于更具協(xié)作性的、(創(chuàng)新)以行業(yè)(市場(chǎng))為主導(dǎo)的戰(zhàn)略,從而打造了新的創(chuàng)新體系,而對(duì)于中國(guó),他們不知道會(huì)不會(huì)也有同樣的靈活性。

   我理解這個(gè)報(bào)告還是認(rèn)為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最好,市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最強(qiáng),市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效率最高,覺(jué)得覺(jué)得中國(guó)這種政府主導(dǎo)的工業(yè)戰(zhàn)略雖然當(dāng)下效果不錯(cuò),但是未來(lái)還是得向更加市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型,由政府政策主導(dǎo)的創(chuàng)新,走向由行業(yè)(企業(yè))主導(dǎo)的創(chuàng)新,這樣才能持續(xù)的成功。

   在我看來(lái),中國(guó)經(jīng)驗(yàn)表明了政策+市場(chǎng),以及國(guó)企+民營(yíng)企業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)是最好的,不能少了國(guó)企,也不能少了民企,并不是所有行業(yè)都能由企業(yè)自發(fā)的形成創(chuàng)新能力,說(shuō)白了,并不是每個(gè)行業(yè)都會(huì)有比亞迪,大疆,華為這樣持續(xù)投入研發(fā)打造更高科技產(chǎn)品的企業(yè),

   而即使是這些產(chǎn)業(yè),例如電動(dòng)汽車(chē),政府的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于市場(chǎng)的培育發(fā)展也至關(guān)重要,像中國(guó)政府大力推進(jìn)充電樁建設(shè),就是電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)售迅速上量的原因之一。

   6. 包括美國(guó)、日本和歐盟在內(nèi)的西方主要國(guó)家/地區(qū)聯(lián)盟聯(lián)合起來(lái),合作共同制定技術(shù)進(jìn)步計(jì)劃,同時(shí)制定政策來(lái)限制中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。

   報(bào)告認(rèn)為如果西方能夠形成聯(lián)盟,也是中國(guó)制造面臨的風(fēng)險(xiǎn),實(shí)際上美國(guó)現(xiàn)在就在做類(lèi)似的事情,典型的就是要求日本,荷蘭等國(guó)家加入對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備出口管制,禁止ASML出口EUV等先進(jìn)光刻機(jī)給中國(guó)。

   報(bào)告認(rèn)為如果 西方能共同投入研發(fā),充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)對(duì)抗中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),同時(shí) 共同制定相關(guān)政策(比如反補(bǔ)貼,反傾銷(xiāo)),也是限制中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)的手段。

   其實(shí)這個(gè)報(bào)告的思路,中國(guó)也在搞,典型的就是華為在西方制裁的壓力下,空前的聯(lián)合起來(lái)了中國(guó)的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈上的各家企業(yè),最終成功的打造了芯片自主化生產(chǎn)供應(yīng)鏈,最終Mate 60 pro在2023年8月底橫空出世, 這就是 大量中國(guó)企業(yè)聯(lián)合起來(lái)共同投入研發(fā)的例子, 而報(bào)告認(rèn)為如果西方各國(guó)聯(lián)合起來(lái)共同投入研發(fā), 顯然也是同樣的思路。

   老實(shí)說(shuō)我仔細(xì)看了這個(gè)報(bào)告列出的六點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn),如果要我來(lái)排序的話,我就排前三個(gè),

   我覺(jué)得人口這一項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)最大的,人沒(méi)了就啥都沒(méi)了,

   老實(shí)說(shuō)我覺(jué)得中國(guó)人口變化影響的不只是中國(guó)的國(guó)運(yùn),現(xiàn)在全世界發(fā)展中國(guó)家也就是中國(guó)能幫著他們最為高效的修基建,從非洲的水電站到印尼的高鐵都是如此,

   像俄羅斯這樣的國(guó)家現(xiàn)在也非常需要中國(guó)支持,如果中國(guó)哪天人口優(yōu)勢(shì)沒(méi)了,就一兩億高度老齡化的人口,包括俄羅斯在內(nèi)的全世界發(fā)展中國(guó)家基本就翻不了身了。

   然后排第二點(diǎn)我覺(jué)得是臺(tái)灣,畢竟是發(fā)生在家門(mén)口的事情,“兵者,國(guó)之大事,死生之地,存亡之道”,像我國(guó)對(duì)朝鮮半島穩(wěn)定就高度重視,對(duì)可能的開(kāi)戰(zhàn)苗頭都是絕不允許和堅(jiān)決反對(duì),因?yàn)闀?huì)影響我國(guó)利益;

   第三是政府+民營(yíng)企業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)的情況改變,畢竟改革開(kāi)放四十多年,民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)證明了其在科技創(chuàng)新,出口,就業(yè),稅收等各方面的巨大作用,像今年上半年,全國(guó)出口里面民營(yíng)企業(yè)貢獻(xiàn)了高達(dá)64.9%,然后是包括富士康等臺(tái)企在內(nèi)的外資企業(yè)出口占比僅為29.1%,而國(guó)企出口占比還不到10%, 所以持續(xù)創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境,讓民營(yíng)企業(yè)這個(gè)輪子持續(xù)轉(zhuǎn)起來(lái)很重要。

   至于其余三點(diǎn)主要是外部風(fēng)險(xiǎn),老實(shí)說(shuō)只要我們?nèi)丝隗w量還在,龐大的內(nèi)部市場(chǎng)還在,做好國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境,覺(jué)得是可以克服的,2018年以來(lái)的貿(mào)易戰(zhàn)和科技戰(zhàn)都證明了這一點(diǎn)。

   像上一期我就說(shuō)不再兼容安卓應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)原生鴻蒙即將商用上線,而這個(gè)全球第三的操作系統(tǒng),如果沒(méi)有龐大本土市場(chǎng),以及本土企業(yè)的支持,則是很難成功的,也正是我們龐大的本土市場(chǎng),眾多的本土應(yīng)用企業(yè),才使得原生鴻蒙在未來(lái)有真正和iOS,安卓三足鼎立的可能。

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