這個(gè)標(biāo)題其實(shí)不太符合我的個(gè)人風(fēng)格，不過我覺得取的很有“流量感”，看下能不能增加閱讀量。

　　最近看到的一個(gè)很有意思的美國(guó)智庫(kù)報(bào)告，名字叫做"China Is Rapidly Becoming a Leading Innovator in Advanced Industries"，翻譯成中文就是中國(guó)正在快速成為先進(jìn)產(chǎn)業(yè)的創(chuàng)新領(lǐng)導(dǎo)者，報(bào)告的英文原文在這里，可以看一下得出你的理解。

　　https://itif.org/publications/2024/09/16/china-is-rapidly-becoming-a-leading-innovator-in-advanced-industries/

　　智庫(kù)的名字是ITIF（美國(guó)信息技術(shù)和創(chuàng)新基金會(huì)），我用谷歌查了下，這個(gè)智庫(kù)非常關(guān)注中國(guó)的科技和產(chǎn)業(yè)進(jìn)展，今年還發(fā)布了中國(guó)AI，半導(dǎo)體，量子技術(shù)等各個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展報(bào)告，可以認(rèn)為這個(gè)智庫(kù)把對(duì)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究作為重點(diǎn)。

　　根據(jù)香港《南華早報(bào)》報(bào)道，ITIF當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月18日在華盛頓國(guó)會(huì)山舉辦的活動(dòng)中發(fā)布了這個(gè)報(bào)告，報(bào)道說(shuō)這個(gè)報(bào)告是持續(xù)了20個(gè)月的調(diào)研結(jié)果總結(jié)而來(lái)，選取了44家中國(guó)企業(yè)進(jìn)行調(diào)查，這些企業(yè)分布在核能、半導(dǎo)體、人工智能、電動(dòng)汽車和材料科學(xué)等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的創(chuàng)新表現(xiàn)進(jìn)行調(diào)查。

　　我看了下報(bào)告原文，他們說(shuō)是在歐盟發(fā)布的全球2500家R&D投入最多的企業(yè)榜單里面有中國(guó)企業(yè)679家，然后從中選擇了涵蓋不同行業(yè)的44家。

　　我對(duì)這個(gè)報(bào)告，最有興趣的倒不是說(shuō)中國(guó)制造有哪些做的好的地方，畢竟這么多年我也挺關(guān)注中國(guó)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展，尤其是先進(jìn)制造業(yè)的發(fā)展，所以我們有哪些產(chǎn)業(yè)做的好的大概也知道。

　　像前三季度，中國(guó)造船業(yè)新接訂單已經(jīng)占到全球驚人的74.7%了。

　　 實(shí)際上我現(xiàn)在最感興趣的就是， 從美國(guó)專業(yè)智庫(kù)的視角，他們覺得中國(guó)制造還有哪些做的不好的，或者說(shuō)中國(guó)制造的未來(lái)發(fā)展還存在哪些風(fēng)險(xiǎn)。

　　 于是我仔細(xì)的閱讀了報(bào)告的全文，報(bào)告實(shí)際上也做了總結(jié)，但這里我還從報(bào)告里面讀出了其他的理解：

　　 該報(bào)告中的這個(gè)表格列出的10個(gè)產(chǎn)業(yè)里面，中國(guó)僅有的在增加值上低于美國(guó)的是三個(gè)：IT和信息服務(wù)業(yè)，制藥業(yè)和其他運(yùn)輸業(yè)，這個(gè)其他運(yùn)輸業(yè)主要是指航空產(chǎn)業(yè)，這三個(gè)產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)出（原文是output，從金額上看應(yīng)該是增加值）都沒有超過美國(guó)。

　　 當(dāng)然，我覺得即使這個(gè)IT和信息服務(wù)業(yè)中國(guó)也并不弱，美團(tuán)，滴滴，地圖什么的都是信息服務(wù)。

　　 半導(dǎo)體也應(yīng)該屬于這個(gè)產(chǎn)業(yè)類別，這方面確實(shí)比美國(guó)還差不少，不只是高通，蘋果，博通，AMD，英特爾這樣的芯片巨頭，在半導(dǎo)體設(shè)備制造領(lǐng)域美國(guó)也有應(yīng)用材料，泛林集團(tuán)，科磊三巨頭，2023年的營(yíng)收都在全球前五（另外兩家是荷蘭的ASML和日本的東京電子）。

　　 制藥行業(yè)就更不用說(shuō)了，我在之前研究世界五百?gòu)?qiáng)的時(shí)候?qū)戇^美國(guó)制造業(yè)的情況，詳細(xì)可以看下

　　 而按照2024年上半年的制藥企業(yè)營(yíng)收來(lái)看，

　　 全球十強(qiáng)中的強(qiáng)生（第一），默沙東（第三），輝瑞（第四），艾伯維（第五），百事美施貴寶（第八）都是美國(guó)企業(yè)， 美國(guó)企業(yè)數(shù)量占了一半，全球前五美國(guó)占了四家，當(dāng)然，沒有任何一家中國(guó)制藥企業(yè)進(jìn)入全球十強(qiáng)。

　　 至于其他運(yùn)輸業(yè) ，主 要就是航空工業(yè)了，我們的 中國(guó)商飛 截止到2024年10月30日，總共交付了11架C919 ，而ARJ21則總共交付了150架， 還需要繼續(xù)努力。雖然我們都說(shuō)波音在走下坡路了，但是我們等落實(shí)到了中國(guó)商飛和波音的具體營(yíng)業(yè)收入變化時(shí)再說(shuō)。

　　 從另一個(gè)維度看也是類似的，

　　 看非OECD國(guó)家（這個(gè)OECD的成員主要是全球的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國(guó)家，對(duì)應(yīng)的非OECD國(guó)家可以認(rèn)為就是發(fā)展中國(guó)家）從1995年-2020年在主要產(chǎn)業(yè)的全球份額變化，全部行業(yè)非OECD國(guó)家的份額都在增加（當(dāng)然這個(gè)增加主要來(lái)自中國(guó)），而份額增加最少的三個(gè)行業(yè)剛好也是IT和信息服務(wù)業(yè)，其他運(yùn)輸業(yè)（航空制造）和制藥業(yè)，增加份額都沒有超過20個(gè)百分點(diǎn)，而其他行業(yè)全部份額增加在25個(gè)百分點(diǎn)以上。

　　 可見這三個(gè)產(chǎn)業(yè)地區(qū)是發(fā)達(dá)國(guó)家的優(yōu)勢(shì)所在。

　　 報(bào)告在How China Might Stall（中國(guó)可能因?yàn)槭裁赐磺埃┑恼鹿?jié)列出了中國(guó)制造存在的弱點(diǎn)，

　　 1：中國(guó)的人口結(jié)構(gòu)變化帶來(lái)的老齡化挑戰(zhàn)，會(huì)造成中國(guó)財(cái)政支出的巨大壓力，從而削弱中國(guó)為創(chuàng)新提供資金支持的能力，作者把這一條列在了第一個(gè)。

　　 我其實(shí)很認(rèn)同，因?yàn)槲乙舱J(rèn)為人口問題是中國(guó)以后面臨最大的問題，比如老年人增加1億，算人均2萬(wàn)養(yǎng)老金（農(nóng)村的很低），也是每年支出2萬(wàn)億了，而且老人不只是養(yǎng)老，還有醫(yī)保。

　　 另外一個(gè)非常重要的，這個(gè)報(bào)告我覺得非常精彩的觀點(diǎn)， 高科技創(chuàng)新都是高固定成本和低邊際成本，所以中國(guó)龐大人口帶來(lái)的龐大市場(chǎng)規(guī)模對(duì)中國(guó)非常有利。

　　 報(bào)告還舉了個(gè)例子，一個(gè)美國(guó)公司花費(fèi)40萬(wàn)美元研發(fā)了一種高科技產(chǎn)品，然后這個(gè)產(chǎn)品單純材料+制造費(fèi)用+人工之類的成本一臺(tái)是1萬(wàn)美元，然后他們可以以1.445萬(wàn)美元一臺(tái)的價(jià)格在市場(chǎng)上銷售，換言之，每銷售一臺(tái)可以賺0.445萬(wàn)美元，那這樣他們需要銷售至少88臺(tái)才能把40萬(wàn)美元的研發(fā)費(fèi)用賺回來(lái)，賣到第89臺(tái)的時(shí)候，就開始盈利了。

　　 那么有趣的事情來(lái)了，如果這個(gè)市場(chǎng)規(guī)模很小，它最后只能賣出75臺(tái)，那么這個(gè)公司會(huì)虧損多少？虧損高達(dá)6.25萬(wàn)美元！

　　 而如果市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大了，這個(gè)公司賣出了100臺(tái)，那么它總共賺多少錢？5萬(wàn)美元！

　　 更進(jìn)一步，實(shí)際上這個(gè)公司不會(huì)在花費(fèi)40萬(wàn)美元研發(fā)之后就止步，畢竟競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手也在進(jìn)步，因此公司還會(huì)把轉(zhuǎn)來(lái)的利潤(rùn)繼續(xù)投入研發(fā)，因此實(shí)際上該公司不會(huì)在銷售到第89臺(tái)之后就盈利，而是要銷售到一兩百臺(tái)，因此市場(chǎng)規(guī)模對(duì)于高科技創(chuàng)新非常重要。

　　 而中國(guó)2021年已經(jīng)是人口頂峰了， 2022年和2023年連續(xù)人口下降，國(guó)內(nèi)還有不少人為此歡呼雀躍，認(rèn)為人少就不卷了，自己要過上好日子了，沒有意識(shí)到這會(huì)影響國(guó)內(nèi)高科技創(chuàng)新的投入能力。

　　 從競(jìng)爭(zhēng)的角度看，新生兒數(shù)量我國(guó)已經(jīng)下降到900多萬(wàn)人，已經(jīng)和歐洲+美加+澳新+日韓差不多了，而我國(guó)在不斷趨向于1.0甚至更低的生育率率還低于西方很多，因此以后我國(guó)的市場(chǎng)規(guī)模將會(huì)比西方小不少（除非我國(guó)人均能大大超過西方），這將是我國(guó)的企業(yè)在高科技創(chuàng)新競(jìng)爭(zhēng)中處于不利地位，畢竟高科技創(chuàng)新是需要高額的成本的，沒有足夠的市場(chǎng)規(guī)模就不足以支撐創(chuàng)新的巨大支出。

　　 沒有科技創(chuàng)新的進(jìn)步，社會(huì)和經(jīng)濟(jì)的發(fā)展就將停滯。

　　 目前我國(guó)已經(jīng)意識(shí)到問題，并且在不斷加大鼓勵(lì)生育的力度，不知道大家注意到?jīng)]有，10月19日發(fā)布的 《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于加快完善生育支持政策體系推動(dòng)建設(shè)生育友好型社會(huì)的若干措施》，里面提到：

　　 “各地要堅(jiān)持一把手親自抓、負(fù)總責(zé)，堅(jiān)持和完善目標(biāo)管理責(zé)任制，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，加大投入力度，精心組織實(shí)施?！?/p>

　　 2：報(bào)告說(shuō)中國(guó)的致命弱點(diǎn)是熊彼特式創(chuàng)新，換言之就是顛覆性創(chuàng)新，或者破壞性創(chuàng)新能力不夠，例如像wintel體系（window+intel）這樣的創(chuàng)新，中國(guó)就沒有做出來(lái)過。

　　 這一點(diǎn)我想也是國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)界和學(xué)術(shù)界的共識(shí)，我國(guó)這么多年來(lái)，確實(shí)很少能開創(chuàng)出一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)，在過去的幾十年間，液晶顯示面板，鋰電池，電動(dòng)汽車，智能手機(jī)，平板電腦，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新的產(chǎn)業(yè)不斷創(chuàng)造出來(lái)，并且產(chǎn)生了巨大的財(cái)富，出現(xiàn)了大量的巨頭公司。

　　 但 我也仔細(xì)想了下，中國(guó)公司里面能創(chuàng)造一個(gè)新產(chǎn)業(yè)的，

　　 或許比亞迪這么多年專注的搞電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)算是一個(gè)，這家公司我覺得算是電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的孕育者之一，

　　 另外大疆公司也算是開辟消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)這個(gè)新產(chǎn)業(yè)的主力，現(xiàn)在消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)已經(jīng)到處都是了，淘寶上甚至幾十元人民幣就能買一架，而在十幾年前，的確日常生活中看不到消費(fèi)級(jí)無(wú)人機(jī)。

　　 但總體來(lái)說(shuō)，如果未來(lái)二十年中國(guó)企業(yè)能有顛覆性創(chuàng)新，打造出一個(gè)新的龐大產(chǎn)業(yè)，才是真正的奠定地位的時(shí)刻。

　　 我覺得這也是財(cái)富創(chuàng)造的希望所在。 比如攻克近視的藥物，攻克癌癥的藥物，攻克艾滋病的藥物，能夠具備人類對(duì)話水平的人型機(jī)器人，能夠?qū)崿F(xiàn)醫(yī)院護(hù)工照顧水平的服務(wù)機(jī)器人等等。

　　 3：西方的市場(chǎng)限制準(zhǔn)入和高科技產(chǎn)品出口管制。

　　 報(bào)告認(rèn)為西方利用其龐大的市場(chǎng)作為武器，限制中國(guó)高科技產(chǎn)品在西方市場(chǎng)的銷售，會(huì)對(duì)中國(guó)帶來(lái)負(fù)面影響，另外就是對(duì)中國(guó)進(jìn)行高科技產(chǎn)品出口管制，不過報(bào)告也提出來(lái)對(duì)中國(guó)進(jìn)行高科技產(chǎn)品出口管制的效果未必就好，因?yàn)闀?huì)刺激中國(guó)進(jìn)行進(jìn)口替代。

　　 我認(rèn)為這兩點(diǎn)里面，前一點(diǎn)對(duì)于中國(guó)企業(yè)殺傷力更大，像華為就一直不能進(jìn)入美國(guó)市場(chǎng)，如果華為能進(jìn)美國(guó)市場(chǎng)，每年估計(jì)得增加一兩百億美元的銷售額，歐美市場(chǎng)如果對(duì)中國(guó)企業(yè)關(guān)閉大門，這個(gè)影響還是很大的，畢竟市場(chǎng)就是錢，有了錢才能發(fā)工資，才能研發(fā)投入，才有營(yíng)銷費(fèi)用。

　　 2023年，中國(guó)對(duì)美國(guó)的出口額為5003億美元；對(duì)歐盟的出口額5012億美元，對(duì)歐美出口加起來(lái)剛好一萬(wàn)億美元，這個(gè)市場(chǎng)還是很大的。

　　 4：因?yàn)橹袊?guó)武力收復(fù)臺(tái)灣引發(fā)西方對(duì)中國(guó)制裁和限制交流，報(bào)告認(rèn)為這對(duì)中國(guó)也是重大風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)。

　　 我也很認(rèn)同，這次俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)帶給我們的最大震撼是：

　　 1）原來(lái)俄羅斯接近3000億美元（2600多億美元）的外匯儲(chǔ)備也是能被西方凍結(jié)的，西方根本不跟你講什么信用問題

　　 2）原來(lái)俄羅斯富豪個(gè)人財(cái)富也是能隨時(shí)被西方?jīng)]收的，西方根本不跟你講什么私有財(cái)產(chǎn)神圣不可侵犯的問題。

　　 那么如果西方因?yàn)榕_(tái)灣問題，會(huì)不會(huì)這么做呢？我認(rèn)為是有這種可能性的，找借口沒收和凍結(jié)中國(guó)政府和企業(yè)持有的美元和歐元，直接沒收中國(guó)個(gè)人在美國(guó)的財(cái)產(chǎn)等等。

　　 另外，美國(guó)還可以伙同其他國(guó)家制裁我國(guó)的遠(yuǎn)洋公司，禁止全球港口讓中國(guó)貨輪靠岸；

　　 又或者對(duì)非洲，中東的能源出口國(guó)施加壓力，強(qiáng)迫其因?yàn)橹袊?guó)武力收復(fù)臺(tái)灣而加入對(duì)中國(guó)制裁，比如縮減對(duì)中國(guó)石油，天然氣出口規(guī)模等等；

　　 金融上對(duì)中國(guó)的銀行體系進(jìn)行制裁，禁止中國(guó)的各大銀行接入Swift等等。

　　 5：這一條挺有意思，報(bào)告說(shuō)按照 亞洲四小龍的經(jīng)驗(yàn)，當(dāng)它們的技術(shù)能力達(dá)到一定水平，原來(lái)自上而下的政府主導(dǎo)的工業(yè)戰(zhàn)略，就讓位于更具協(xié)作性的、（創(chuàng)新）以行業(yè)（市場(chǎng)）為主導(dǎo)的戰(zhàn)略，從而打造了新的創(chuàng)新體系，而對(duì)于中國(guó)，他們不知道會(huì)不會(huì)也有同樣的靈活性。

　　 我理解這個(gè)報(bào)告還是認(rèn)為市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最好，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)最強(qiáng)，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)效率最高，覺得覺得中國(guó)這種政府主導(dǎo)的工業(yè)戰(zhàn)略雖然當(dāng)下效果不錯(cuò)，但是未來(lái)還是得向更加市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型，由政府政策主導(dǎo)的創(chuàng)新，走向由行業(yè)（企業(yè)）主導(dǎo)的創(chuàng)新，這樣才能持續(xù)的成功。

　　 在我看來(lái)，中國(guó)經(jīng)驗(yàn)表明了政策+市場(chǎng)，以及國(guó)企+民營(yíng)企業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)是最好的，不能少了國(guó)企，也不能少了民企，并不是所有行業(yè)都能由企業(yè)自發(fā)的形成創(chuàng)新能力，說(shuō)白了，并不是每個(gè)行業(yè)都會(huì)有比亞迪，大疆，華為這樣持續(xù)投入研發(fā)打造更高科技產(chǎn)品的企業(yè)，

　　 而即使是這些產(chǎn)業(yè)，例如電動(dòng)汽車，政府的產(chǎn)業(yè)政策對(duì)于市場(chǎng)的培育發(fā)展也至關(guān)重要，像中國(guó)政府大力推進(jìn)充電樁建設(shè)，就是電動(dòng)汽車銷售迅速上量的原因之一。

　　 6. 包括美國(guó)、日本和歐盟在內(nèi)的西方主要國(guó)家/地區(qū)聯(lián)盟聯(lián)合起來(lái)，合作共同制定技術(shù)進(jìn)步計(jì)劃，同時(shí)制定政策來(lái)限制中國(guó)的優(yōu)勢(shì)。

　　 報(bào)告認(rèn)為如果西方能夠形成聯(lián)盟，也是中國(guó)制造面臨的風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)際上美國(guó)現(xiàn)在就在做類似的事情，典型的就是要求日本，荷蘭等國(guó)家加入對(duì)中國(guó)的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備出口管制，禁止ASML出口EUV等先進(jìn)光刻機(jī)給中國(guó)。

　　 報(bào)告認(rèn)為如果 西方能共同投入研發(fā)，充分發(fā)揮各自優(yōu)勢(shì)對(duì)抗中國(guó)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí) 共同制定相關(guān)政策（比如反補(bǔ)貼，反傾銷），也是限制中國(guó)制造優(yōu)勢(shì)的手段。

　　 其實(shí)這個(gè)報(bào)告的思路，中國(guó)也在搞，典型的就是華為在西方制裁的壓力下，空前的聯(lián)合起來(lái)了中國(guó)的半導(dǎo)體制造產(chǎn)業(yè)鏈上的各家企業(yè)，最終成功的打造了芯片自主化生產(chǎn)供應(yīng)鏈，最終Mate 60 pro在2023年8月底橫空出世， 這就是 大量中國(guó)企業(yè)聯(lián)合起來(lái)共同投入研發(fā)的例子， 而報(bào)告認(rèn)為如果西方各國(guó)聯(lián)合起來(lái)共同投入研發(fā)， 顯然也是同樣的思路。

　　 老實(shí)說(shuō)我仔細(xì)看了這個(gè)報(bào)告列出的六點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)，如果要我來(lái)排序的話，我就排前三個(gè)，

　　 我覺得人口這一項(xiàng)是風(fēng)險(xiǎn)最大的，人沒了就啥都沒了，

　　 老實(shí)說(shuō)我覺得中國(guó)人口變化影響的不只是中國(guó)的國(guó)運(yùn)，現(xiàn)在全世界發(fā)展中國(guó)家也就是中國(guó)能幫著他們最為高效的修基建，從非洲的水電站到印尼的高鐵都是如此，

　　 像俄羅斯這樣的國(guó)家現(xiàn)在也非常需要中國(guó)支持，如果中國(guó)哪天人口優(yōu)勢(shì)沒了，就一兩億高度老齡化的人口，包括俄羅斯在內(nèi)的全世界發(fā)展中國(guó)家基本就翻不了身了。

　　 然后排第二點(diǎn)我覺得是臺(tái)灣，畢竟是發(fā)生在家門口的事情，“兵者，國(guó)之大事，死生之地，存亡之道”，像我國(guó)對(duì)朝鮮半島穩(wěn)定就高度重視，對(duì)可能的開戰(zhàn)苗頭都是絕不允許和堅(jiān)決反對(duì)，因?yàn)闀?huì)影響我國(guó)利益；

　　 第三是政府+民營(yíng)企業(yè)雙輪驅(qū)動(dòng)的情況改變，畢竟改革開放四十多年，民營(yíng)企業(yè)已經(jīng)證明了其在科技創(chuàng)新，出口，就業(yè)，稅收等各方面的巨大作用，像今年上半年，全國(guó)出口里面民營(yíng)企業(yè)貢獻(xiàn)了高達(dá)64.9%，然后是包括富士康等臺(tái)企在內(nèi)的外資企業(yè)出口占比僅為29.1%，而國(guó)企出口占比還不到10%, 所以持續(xù)創(chuàng)造良好的營(yíng)商環(huán)境，讓民營(yíng)企業(yè)這個(gè)輪子持續(xù)轉(zhuǎn)起來(lái)很重要。

　　 至于其余三點(diǎn)主要是外部風(fēng)險(xiǎn)，老實(shí)說(shuō)只要我們?nèi)丝隗w量還在，龐大的內(nèi)部市場(chǎng)還在，做好國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境，覺得是可以克服的，2018年以來(lái)的貿(mào)易戰(zhàn)和科技戰(zhàn)都證明了這一點(diǎn)。

　　 像上一期我就說(shuō)不再兼容安卓應(yīng)用的國(guó)產(chǎn)原生鴻蒙即將商用上線，而這個(gè)全球第三的操作系統(tǒng)，如果沒有龐大本土市場(chǎng)，以及本土企業(yè)的支持，則是很難成功的，也正是我們龐大的本土市場(chǎng)，眾多的本土應(yīng)用企業(yè)，才使得原生鴻蒙在未來(lái)有真正和iOS,安卓三足鼎立的可能。