12月2日，美國商務(wù)部將136個中國企業(yè)和科研機構(gòu)院校列入“實體清單”，其中大部分為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)，涵蓋了半導(dǎo)體裝備、半導(dǎo)體材料以及下游的半導(dǎo)體制造等。

中國也很快做出反擊措施，首先不允許半導(dǎo)體關(guān)鍵材料鎵、鍺、銻及超硬材料對美國出口，對石墨實施更嚴(yán)格的出口審查。

12月9日，國家市場監(jiān)管總局發(fā)布消息稱，因英偉達(dá)涉嫌違反反壟斷法，已經(jīng)對公司開展立案調(diào)查。這是繼半導(dǎo)體關(guān)鍵原材料禁止對美出口后的又一大反擊措施，劍指美國半導(dǎo)體領(lǐng)域的絕對頭部企業(yè)。

關(guān)于反壟斷調(diào)查的事因可追溯至2019年英偉達(dá)對以色列公司邁絡(luò)思69億美元的收購計劃，這是英偉達(dá)迄今為止最大的一筆收購。該交易在經(jīng)過美國、歐盟、中國等國家和地區(qū)市場監(jiān)管部門的批準(zhǔn)后成功完成。

雖然?我國政府同意了這項計劃，但是增加了數(shù)項限制性條件，核心要求就兩條，一是不準(zhǔn)在中國搞捆綁銷售；二是六年內(nèi)必須按照公平、合理、無歧視的原則，給中國企業(yè)提供顯卡以及配套設(shè)備。

就在英偉達(dá)完成收購的2020年之后，英偉達(dá)股價漲幅分別為124%、126.1%、-50.35%、239.60%；2024年以來，該股漲幅達(dá)182.58%。對比發(fā)現(xiàn)，英偉達(dá)市值從2萬億美元到3萬億美元，微軟用了945天，蘋果用了1044天，英偉達(dá)的“快”肉眼可見，市場壟斷效應(yīng)也是與日俱增。

根據(jù)Jon Peddie Research和TechInsights等機構(gòu)的統(tǒng)計，英偉達(dá)在GPU整體市場上占有超80%的市場份額，在數(shù)據(jù)中心GPU更是夸張地占有98%的市場。

中國是英偉達(dá)的重要市場和主要創(chuàng)收來源，此前，英偉達(dá)在中國大陸的銷售額一直占其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)收入20%至25%。英偉達(dá)在財報中曾指出，中國和其他一些受限制影響的地區(qū)帶來的營收約占其數(shù)據(jù)中心營收規(guī)模的四分之一，其中中國市場占據(jù)絕大多數(shù)比例。

今年1月，英偉達(dá)CEO黃仁勛時隔四年到訪大陸，并與員工共度春節(jié)，他在年會上身穿東北大花襖扭秧歌的視頻在社交媒體瘋傳，雖然被解讀為向中國市場示好的舉動，但是一直沒有參加過中國高層的接待，這確實耐人尋味。2月，英偉達(dá)首席財務(wù)官克雷斯表示，美國的出口限制可能導(dǎo)致英偉達(dá)在大陸的收入份額驟降至“中等個位數(shù)百分比”。

在今年第二季度，英偉達(dá)為了應(yīng)對美國的出口管制政策，推出了專門為中國市場設(shè)計的人工智能芯片H20，這些芯片被稱為“降級版”或“閹割版”，性能較原版本有所降低，是符合美國出口規(guī)則的“中國特供版”芯片，這種行為完全背離了當(dāng)初英偉達(dá)對中國的承諾。在具體的性能指標(biāo)方面，H20 AI芯片是H100的一種調(diào)整版本，據(jù)測評機構(gòu)報道，H20的綜合算力相比H100降低了約80%。

隨后的5月份，黃仁勛達(dá)到臺灣參訪臺企，因發(fā)表不當(dāng)言論被口誅筆伐。12月5日，英偉達(dá)宣布與越南政府合作，在越南開設(shè)首個AI研發(fā)中心。這兩件事向外界表明了英偉達(dá)重倉亞洲，把研發(fā)和供應(yīng)鏈放在越南和臺灣，反觀對中國大陸市場缺乏敬畏和實質(zhì)性改變。

如今的英偉達(dá)已經(jīng)成長為全球市值超3.4萬億美元的芯片霸主，壟斷全球80%以上市場份額的AI芯片，當(dāng)一家AI芯片企業(yè)以市場壟斷的地位存在，但它又因國界被政治力量左右時，它很有可能變成一只失控的野獸。因此，國家市場監(jiān)管總局在這時候啟動反壟斷調(diào)查合情合理合法。

我們都知道，無論在互聯(lián)網(wǎng)時代，還是人工智能時代，不同國家都在找適合自己的生態(tài)位。美國主打科技創(chuàng)新，中國主打商業(yè)化落地，歐盟主打產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，我們通過“模仿、復(fù)制”的捷徑，借助市場優(yōu)勢和充分競爭，打好時間差，在擁有全球領(lǐng)先的數(shù)字基建和產(chǎn)業(yè)鏈上，快速將美國最新科技創(chuàng)新轉(zhuǎn)換為先進(jìn)生產(chǎn)力，融入并消化到不同產(chǎn)業(yè)場景中實現(xiàn)商業(yè)化落地，用最快的時間創(chuàng)造出社會效益與經(jīng)濟(jì)效益。

從這個層面上來看，我們可以在短期內(nèi)成為最大的受益者，但這也導(dǎo)致我們始終處于被動的防守狀態(tài)，因為“缺芯少魂”的頂層短板一直存在，別人從源頭扼住脖子往往很致命。這就像當(dāng)初的華為手機，曾經(jīng)一度是全球銷量排行第一，美國限制芯片供應(yīng)后快速跌落前五，導(dǎo)致在很長時間內(nèi)難以恢復(fù)元氣，榮耀也只能斷臂分家。也就是從華為事件之后，國產(chǎn)替代、自主可控成為外部力量倒逼而主動發(fā)起的一場未雨綢繆、艱苦自救的戰(zhàn)斗。

像蘋果、特斯拉、微軟等全球科技巨頭，我們可以拿市場換技術(shù)，先引進(jìn)來發(fā)揮鯰魚效應(yīng)，逐步帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)配套的完善，然后“騰籠換鳥”培育同類型的民族企業(yè)成長壯大，正如智能手機、電腦和新能源汽車那樣，用最短的時間實現(xiàn)了彎道超車。

我們不得不承認(rèn)一個現(xiàn)實，技不如人就得挨打，如果自己的命運握在別人手里，釜底抽薪的事情就變得很常見，最終科技較量就是一場力量不對稱的打壓與欺負(fù)。芯片提供算力運行的核心能力，作為支撐AI創(chuàng)新的關(guān)鍵，它的性能大小可以逐漸拉大整個AI產(chǎn)業(yè)的差距，關(guān)乎著生命科學(xué)、自動駕駛、超級芯片、量子計算、航空航天等未來科技進(jìn)展。

近日，谷歌宣布量子芯片有重大突破，其最新量子芯片Willow在不到5分鐘內(nèi)就完成了一個基準(zhǔn)測試任務(wù)，而即使是如今最快的超級計算機，也需要花費“10的25次方”年的時間才能完成這項計算，這個數(shù)字遠(yuǎn)超宇宙年齡。

一個是AI芯片占據(jù)全球壟斷地位，一個是量子芯片研發(fā)又有重大突破，英偉達(dá)用十年的時間布局當(dāng)下，谷歌用十年的時間布局未來，我們不得不承認(rèn)美企在AI時代的遙遙領(lǐng)先。反觀國內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)巨頭們，應(yīng)該為未來做些什么了。