文：董指導(dǎo)

本期要點(diǎn)

#AI#消費(fèi)電子#AI硬件#字節(jié)

今天聊一下字節(jié)的硬件業(yè)務(wù)，按照昨天、今天和明天的結(jié)構(gòu)。

01 硬件探索

互聯(lián)網(wǎng)基因的公司，往往被認(rèn)為是做不好硬件的。所以，字節(jié)最初踏入硬件圈時，也采用了收購的方式。

2019年用了近億元收購了錘子科技堅果手機(jī)團(tuán)隊，該團(tuán)隊在內(nèi)部命名為 “新石實(shí)驗(yàn)室”。

當(dāng)時羅永浩正遭遇經(jīng)營壓力，正好字節(jié)也可以快速建立硬件基礎(chǔ)，避免從0到1。所以也一拍即合。但是隨后發(fā)布的幾款手機(jī)效果不佳。2021年該團(tuán)隊被并入字節(jié)的教育硬件團(tuán)隊。

2020年，字節(jié)啟動了教育品牌“大力教育”，教育硬件負(fù)責(zé)人陽陸育，也是因著收購加入了字節(jié)。大力教育的產(chǎn)品是大力智能臺燈，具備拍照傳題等功能，這個產(chǎn)品在字節(jié)內(nèi)部被評為“蠻有亮點(diǎn)的突破”。

我也給孩子買了一臺，但智能業(yè)務(wù)確實(shí)用的不多。多少也算是對其產(chǎn)品體驗(yàn)的例證。后來趕上教育行業(yè)整頓，大力臺燈業(yè)務(wù)也就此翻篇了。

但字節(jié)的硬件試水并沒有停。

2021 年8 月，字節(jié)重金收購了國內(nèi) vr 出貨量第一的廠商 pico。這一筆投資，多少和Meta畫的元宇宙大餅有關(guān)。當(dāng)然，結(jié)局也很類似。

2022年P(guān)ICO 4經(jīng)過一番宣傳后，銷量不佳。這主要也是行業(yè)問題，VR所構(gòu)建的使用場景，仍不是高頻、剛需；產(chǎn)品的成本、重量等因素也還不夠滿足現(xiàn)實(shí)使用，所以整個VR賽道都又回到了探索的階段。

字節(jié)在VR硬件這一波，估計花了200億元。也是價格不菲的一堂課。

這波AI硬件浪潮，字節(jié)也入局了。2024年9月，字節(jié)收購了耳機(jī)品牌Oladance，隨后就發(fā)布了一款搭載豆包大模型的智能耳機(jī)Ola。在競爭激烈的AI耳機(jī)賽道，幾個月下來，也并沒有看到非常驚艷的數(shù)據(jù)。

02 屢戰(zhàn)屢敗又屢敗屢戰(zhàn)

為什么字節(jié)在硬件領(lǐng)域，屢戰(zhàn)屢敗又屢敗屢戰(zhàn)？

首先，不只是字節(jié)，不少軟件起家的科技巨頭，都有一顆做硬件的心。微軟買過諾基亞、做過筆記本電腦；Meta甚至要all in VR；谷歌也嘗試過手機(jī)、眼鏡；百度、阿里也都有智能音箱的業(yè)務(wù)

紛紛嘗試硬件的道理，也很簡單。畢竟，硬件是各類應(yīng)用的載體，是流量的重要入口。尤其現(xiàn)在消費(fèi)電子陷入了一個混沌期，各路玩家包括蘋果在內(nèi)，都在尋找下一個國民級硬件產(chǎn)品。而AI大模型，又非常需要一個良好的載體，才能保持領(lǐng)先。

因此，誰能率先找到新載體、形成新品牌，既是硬件的事兒，也是AI的事兒。公司的業(yè)務(wù)版圖里，可能會長出半個蘋果，也可能長出一個OpenAI。不管哪個，都是一筆巨大財富。

但硬件的路并不好走?；ヂ?lián)網(wǎng)公司在硬件領(lǐng)域，屢戰(zhàn)屢敗的原因，也不復(fù)雜。

首先，開發(fā)模式大不相同。

一款應(yīng)用的開發(fā)，可能依靠數(shù)百位碼農(nóng)就能搞定；也不需要什么合作伙伴。但一款硬件的開發(fā)，并不是一個團(tuán)隊就能成功的。一款產(chǎn)品，少則幾十個、多則幾百個零部件，必須和供應(yīng)商一起進(jìn)行設(shè)計、試錯。

因此，也導(dǎo)致，一款應(yīng)用的開發(fā)周期可能就是幾個月或者一年，但一款硬件產(chǎn)品的開發(fā)周期可能要兩年甚至更久。這對于習(xí)慣了快速迭代、投流就要見效果的互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)而言，非常不適應(yīng)。

另外，迭代路徑不同。軟件產(chǎn)品可以迅速獲得反饋，哪些數(shù)據(jù)好哪些數(shù)據(jù)差，如何迭代，很快就知道了。因此，也往往可以采用先試試再說的做法，成本也相對可控。

但是硬件產(chǎn)品就不一樣了，很難快速獲得反饋數(shù)據(jù)，往往只能等產(chǎn)品上市后的銷售狀況才能判斷好壞。所以，小米才在早期通過發(fā)動用戶廣泛參與來減少試錯成本。而偉大的硬件產(chǎn)品，需要盡力做好市場前瞻判斷的時候，也往往也有不少押注的成分。

而且硬件產(chǎn)品的成本結(jié)構(gòu)，和軟件也不同。零部件，尤其是定制化的零部件，銷量不同、成本差異也很大。經(jīng)常會形成一個負(fù)循環(huán)：銷量越不行、成本越高，成本越高、價格越貴，銷量也會越慘。

所以，硬件、軟件的差異，就是基因里自帶的。

03 成功的要素

字節(jié)采用收購的打法，也是對的。但要做好硬件，也有三個核心要素：

第一，對于硬件團(tuán)隊的研發(fā)文化、考核制度，是按照硬件、還是軟件來管理？

第二，考慮到成熟的應(yīng)用業(yè)務(wù)，和探索的硬件業(yè)務(wù)，會有非常大的差異。因此，硬件業(yè)務(wù)，也是應(yīng)該是“一把手工程”。

對于創(chuàng)新業(yè)務(wù)，尤其是和原有業(yè)務(wù)差異較大的創(chuàng)新業(yè)務(wù)，往往只有一把手，才能在公司內(nèi)部頂住不一樣的工作方式、思維方法，在關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)有魄力去做判斷、做選擇。

第三，做好供應(yīng)鏈管理，發(fā)揮供應(yīng)商的能力。這一點(diǎn)對于電子公司而言，就是比較大的機(jī)會了。2011-2014年，蘋果帶著電子供應(yīng)鏈賺錢；2018年華為扶持了不少國產(chǎn)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)正；當(dāng)下，市場也非常期待字節(jié)能帶著供應(yīng)鏈壯大。

而和供應(yīng)商的利益、協(xié)作，也是技術(shù)活了。自己既是甲方，又不能純當(dāng)甲方。

目前字節(jié)在AI硬件上的資金投入，和之前相比，規(guī)模小很多。也許是因?yàn)榇竽Ｐ脱邪l(fā)，依然需要投入重金；或者，經(jīng)歷了VR的滑鐵盧之后，試錯意愿降低了。但估計，一旦市面有爆款A(yù)I產(chǎn)品出現(xiàn)，字節(jié)應(yīng)該還是會重金追趕。

如果字節(jié)真的放下了自己做硬件的執(zhí)念的話，那就如之前傳言，和蘋果合作，成為其大模型服務(wù)商，也是不錯選擇。還有另一個不錯的選擇，就是：小米。

現(xiàn)在，小米如果想發(fā)力大模型，大概率是晚了些的。當(dāng)然，電動車一戰(zhàn)，也展示了，雷軍不怕晚，真有能力逆風(fēng)翻盤。

那咱們就假設(shè)小米不做大模型的話，和字節(jié)合作也挺好的，小米的手機(jī)、智能家居等等硬件，搭載字節(jié)的大模型，雙贏局面、肉眼可見。

唯一尷尬的就是，用戶如果要喚醒AI，是喊siri、小米、還是豆包。名字，可能是阻止這個雙贏合作的唯一要素。

04 雙料王

軟硬雙料王，很難實(shí)現(xiàn)。雖然蘋果的軟件業(yè)務(wù)收入也很高，但也是集成在蘋果硬件產(chǎn)品上?？缙脚_的爆款應(yīng)用，并不多。

谷歌有不少國民級應(yīng)用，但硬件業(yè)務(wù)也是試了又試，仍未有起色。

2010年，小米推出了米聊，殺入即時通訊領(lǐng)域，但可惜，后來被微信截胡。不然，小米就會是國民級應(yīng)用、國民級硬件的雙料王。

如果認(rèn)為WPS也算得上頂級應(yīng)用的話，雖然小米沒實(shí)現(xiàn)雙料王，但雷軍已經(jīng)是了。（寫到這兒，真的是路轉(zhuǎn)粉。）

此時此刻，機(jī)會則留給了字節(jié)。

---全文完，歡迎交流

理工/金融 復(fù)合背景，

百億私募/頭部自媒體 雙重經(jīng)歷

懂商業(yè)更懂科技，前瞻發(fā)現(xiàn)新機(jī)遇