翼言商業(yè)觀察

阿里AI正在走向更大的世界。???

翼言團(tuán)隊(duì)丨

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2月11日，蘋果與阿里巴巴合作開發(fā)中國iPhone用戶專屬AI功能的消息引爆資本市場，兩家公司股價(jià)應(yīng)聲上漲。

這一看似尋常的商業(yè)合作，背后暗含多重戰(zhàn)略意圖：既是蘋果應(yīng)對中國市場份額下滑的“急救藥”，也是阿里巴巴技術(shù)出海的關(guān)鍵一躍，更折射出中美科技競合的新范式。

一、蘋果的“中國AI伙伴”篩選史

自2023年起，蘋果開啟了一場針對中國AI企業(yè)的“海選”。這場測試覆蓋了百度、阿里、騰訊、字節(jié)跳動(dòng)、DeepSeek等頭部玩家，試圖尋找能夠支撐其全球戰(zhàn)略“Apple Intelligence”在華落地的本土化技術(shù)方案。

“海選”背后，蘋果的核心目標(biāo)，是試圖借此扭轉(zhuǎn)其在中國市場的頹勢。

丨2024年第四季度中國大陸市場智能手機(jī)出貨量

Counterpoint的數(shù)據(jù)顯示，2024年第四季度，華為銷量同比上漲15.5%，小米同比增長3.9%，而蘋果下滑18.2%。Canalys的數(shù)據(jù)也顯示，2024年第四季度，iPhone是前五大智能手機(jī)品牌中唯一負(fù)增長的品牌。這種下滑態(tài)勢也延續(xù)到了2025年。

蘋果的AI功能“Apple Intelligence”在中國市場的缺失被認(rèn)為是銷量和營收下滑的重要因素。蘋果CEO庫克在上個(gè)月的財(cái)報(bào)電話會(huì)議上表示，中國市場銷量的下滑部分歸因于“Apple Intelligence”未能在中國推出。

因此，尋找中國AI伙伴這事兒，蘋果相當(dāng)慎重。?

百度曾被視為最可能的合作伙伴，一度傳出已達(dá)成初步合作，其文心大模型的技術(shù)積累與政府關(guān)系網(wǎng)絡(luò)具備天然優(yōu)勢。

然而，蘋果對模型性能的嚴(yán)苛標(biāo)準(zhǔn)如意圖理解能力、用戶行為數(shù)據(jù)整合度等，百度未能滿足蘋果對生成式AI響應(yīng)速度、個(gè)性化服務(wù)深度的要求，最終導(dǎo)致合作擱淺。

最近爆火全球的初創(chuàng)公司DeepSeek也在蘋果的測試范圍，其模型在技術(shù)評測中表現(xiàn)亮眼，但其團(tuán)隊(duì)規(guī)模和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)難以支撐蘋果的需求，尤其缺乏應(yīng)對大規(guī)模用戶并發(fā)和數(shù)據(jù)安全合規(guī)的經(jīng)驗(yàn)。

蘋果必須在技術(shù)適配與政策合規(guī)之間找到平衡點(diǎn)，那么：

為什么是阿里？

二、阿里的三張王牌

蘋果在中國市場的AI合作并非偶然選擇阿里，而是基于技術(shù)能力、數(shù)據(jù)資源與生態(tài)互補(bǔ)的深度考量。

技術(shù)實(shí)力

阿里巴巴近年來在AI領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，在“AI驅(qū)動(dòng)”戰(zhàn)略下作了深廣布局，技術(shù)實(shí)力也通過2024年夏季奧運(yùn)會(huì)和2025年央視春節(jié)聯(lián)歡晚會(huì)得到更廣泛的認(rèn)可。其最新發(fā)布的千億參數(shù)大模型Qwen 2.5-Max，宣稱在性能上超越GPT-4o等國際頂尖模型。

顯然，相較于此前蘋果測試的其他合作伙伴，阿里的技術(shù)成熟度和服務(wù)經(jīng)驗(yàn)要更勝一籌。

此外，阿里云作為中國最大公有云服務(wù)商，其算力資源可直接支撐AI模型的訓(xùn)練與推理，降低蘋果的本地化部署成本。

數(shù)據(jù)資產(chǎn)

阿里旗下淘寶、天貓、支付寶等平臺(tái)積累的用戶購物、支付、地理位置數(shù)據(jù)，構(gòu)成了理解中國消費(fèi)者行為的“金礦”。這些數(shù)據(jù)能幫助蘋果AI實(shí)現(xiàn)更精準(zhǔn)的個(gè)性化推薦，比如如基于消費(fèi)習(xí)慣的場景化服務(wù)等。

這種數(shù)據(jù)資源的深度整合，是蘋果自研AI難以復(fù)制的壁壘，也是以搜索數(shù)據(jù)為主的百度和以社交數(shù)據(jù)為主的騰訊難以比擬的。

生態(tài)協(xié)同

蘋果的硬件生態(tài)與阿里的本地化服務(wù)（如支付寶、高德地圖、菜鳥物流等）存在天然互補(bǔ)性。通過合作，蘋果可快速接入中國市場的數(shù)字化服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，而阿里則借助iPhone用戶群擴(kuò)展技術(shù)應(yīng)用場景，形成“硬件+AI+服務(wù)”的閉環(huán)。

阿里與蘋果的合作也表明，數(shù)據(jù)資源與場景化能力已經(jīng)成為AI競爭的新核心要素。

對蘋果而言，阿里的這三張牌顯然也是一把好牌，其股價(jià)應(yīng)聲上漲只是前奏。

摩根士丹利分析，與阿里的合作將是“蘋果在中國市場競爭力的關(guān)鍵催化劑”，并可能解決蘋果在中國的iPhone銷售低迷問題。摩根大通則進(jìn)一步指出，這一合作支持了市場對蘋果公司今年秋季預(yù)計(jì)推出iPhone 17的“看漲預(yù)期”，蘋果有望在硬件升級(jí)周期中重獲消費(fèi)者青睞。

三、阿里的技術(shù)出海與全球化野望

對阿里而言，此次合作以合作伙伴身份參與全球頂級(jí)硬件生態(tài)的核心功能開發(fā)，不僅是對其技術(shù)實(shí)力的認(rèn)可，更重要的是，阿里可借此進(jìn)一步拓展其To C場景的應(yīng)用和服務(wù)市場，這些將成為其全球化戰(zhàn)略的一大躍遷。

阿里云長期聚焦企業(yè)服務(wù)，此次合作之后，阿里可通過蘋果設(shè)備觸達(dá)數(shù)億iPhone用戶。這不僅為阿里AI技術(shù)提供了規(guī)?；涞氐膱鼍埃苿?dòng)其從“云服務(wù)商”向“終端AI服務(wù)商”轉(zhuǎn)型，還會(huì)加速其AI技術(shù)向消費(fèi)端滲透，增加了與字節(jié)跳動(dòng)等對手爭奪C端入口的砝碼。

在國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)增長放緩的背景下，此次與蘋果合作也為阿里開辟了新的收入增長點(diǎn)，提升其在國際資本市場上的科技屬性估值。

視野拉大一點(diǎn)，此次合作已經(jīng)超越了企業(yè)層面的商業(yè)邏輯。

傳統(tǒng)中由美國主導(dǎo)的AI技術(shù)鏈（如芯片、算法）正被中國企業(yè)的應(yīng)用創(chuàng)新部分取代，跨國巨頭們開始選擇更務(wù)實(shí)的路徑融入本地生態(tài)。也是在今天，除了蘋果牽手阿里，三星選擇了智譜GLM——在國際合作中，中國科技企業(yè)們正在從從技術(shù)應(yīng)用層走向基礎(chǔ)架構(gòu)層。

有報(bào)道稱，雙方合作的首批功能已提交監(jiān)管部門審批，這一過程將檢驗(yàn)跨國科技合作如何平衡創(chuàng)新與合規(guī)。若成功，或?yàn)楹罄m(xù)類似國際合作提供政策樣本。

結(jié) 語

蘋果與阿里的牽手，既是兩家巨頭各取所需的商業(yè)合作，也是全球科技產(chǎn)業(yè)從“零和博弈”轉(zhuǎn)向“共生共贏”的縮影。對于消費(fèi)者，這意味著更智能的本地化體驗(yàn)；對于行業(yè)，則預(yù)示著技術(shù)、數(shù)據(jù)與生態(tài)的融合將催生新一輪創(chuàng)新浪潮。

不過，這次合作能否打破“蘋果式困境”，能帶來多大程度的共贏，仍需時(shí)間檢驗(yàn)。

唯一確定的是，這是一個(gè)不錯(cuò)的開始。