作者 |萊拉

編輯 |文定

2023年底，當(dāng)拼多多市值短暫超越阿里時，幾乎沒人能預(yù)料阿里在2025年初的絕地反擊。

從去年開始剝離新零售等非核心資產(chǎn)，聚焦AI和電商后，阿里讓資本市場看到了新希望。1月1日至今，阿里股價漲幅超40%，市值接近3000億美元，遠(yuǎn)超拼多多（1700多億美元），而其中一大加碼就來自與蘋果的AI合作。

2月13日上午10點(diǎn)，蘋果官網(wǎng)首頁悄然更新——原本占據(jù)C位的Vision Pro廣告，被替換為一行中文標(biāo)語："更懂你的iPhone即將到來"。

兩小時后，阿里巴巴官微發(fā)布通義千問與Apple Intelligence的聯(lián)名LOGO，這場醞釀近兩年的"科技聯(lián)姻"終于官宣：阿里將為中國版iPhone開發(fā)人工智能功能，通義千問的代碼將深度植入iOS系統(tǒng)。

當(dāng)日資本市場上演"東方魔術(shù)"，阿里巴巴港股盤中漲幅一度突破9%，創(chuàng)下2023年以來最大單日漲幅，市值重回2.2萬億港幣高位；蘋果股價也應(yīng)聲上漲近2%，市值單日增長逾400億美元。資本市場的熱烈反應(yīng)，折射出一場關(guān)于AI話語權(quán)的全球博弈。

上一次讓蘋果CEO庫克對中國技術(shù)如此放手的，還是富士康的螺絲刀。而這一次，通義千問的代碼或?qū)Ⅱ?qū)動全球最暢銷手機(jī)的“大腦”。

“賣不動”的蘋果也低頭了

其實(shí)，從2023年開始，蘋果便在不斷為中國市場尋找AI合作方。對于蘋果來說，能否借助AI合作伙伴落地中國，拉高銷量，是當(dāng)務(wù)之急。

蘋果“賣不動”的焦慮縈繞已久，iphone16被吐槽換個攝像頭就當(dāng)新品，服務(wù)收入也在中國市場失速。

在經(jīng)歷2023 財(cái)年收入下降 2.2% 、 2024 財(cái)年收入下降 7.7% 后，蘋果2024年四季度財(cái)報(bào)又一次明顯下降，蘋果在華銷量暴跌11%，而華為則逆勢增長48%。

對比蘋果在美洲、歐洲、日本和亞太其他地區(qū)都創(chuàng)出了收入新高，庫克在財(cái)報(bào)會上直言，“中國市場的AI功能缺失是重要原因”。

自打 Apple Intelligence 全球發(fā)布會后，中文版功能就因?yàn)閿?shù)據(jù)合規(guī)問題遲遲無法上線。

盡管國內(nèi)蘋果用戶尚未體驗(yàn)到蘋果的AI能力，海外用戶對于“Apple Intelligence ”也褒貶不一，但“AI手機(jī)”確實(shí)是各品牌在高端市場軍備競賽的重要砝碼。

但哪怕真正進(jìn)到中國市場，AI也確實(shí)出現(xiàn)了水土不服，當(dāng)三星手機(jī)能用AI一鍵導(dǎo)航路邊餐館，蘋果Siri卻連美團(tuán)優(yōu)惠券都查不到；海外版Apple Intelligence的“照片油畫濾鏡”、“詩歌生成器”等功能，在中國用戶眼中淪為“看不懂、用不上”的雞肋。

更尷尬的是，蘋果引以為傲的"設(shè)備端AI"遭遇算力危機(jī)——A18芯片的16TOPS算力，在運(yùn)行中文大模型時頻頻觸發(fā)溫度墻降頻。

而且，數(shù)據(jù)紅線是庫克必須接受的中國規(guī)則，就像當(dāng)年iCloud數(shù)據(jù)必須存在云上貴州，蘋果想賺中國人的錢，就得把AI大腦留在中國。與阿里合作，既能滿足監(jiān)管要求，又可借助本土數(shù)據(jù)優(yōu)化服務(wù)。

在官宣與阿里的合作前，蘋果其實(shí)已經(jīng)與多家中國公司有了接觸，但蘋果AI落地中國畢竟涉及諸多磨合和不小挑戰(zhàn)。

2024年9月，蘋果和百度的合作因?yàn)閿?shù)據(jù)問題破裂，百度希望保存并分析從iPhone用戶的AI相關(guān)查詢中獲得的數(shù)據(jù)，而蘋果的隱私政策禁止收集此類數(shù)據(jù)，最終結(jié)局是蘋果支付1億元技術(shù)補(bǔ)償金離場。

花落阿里，云計(jì)算暗戰(zhàn)早已打響

在迪拜舉辦的“World Governments Summit 2025”峰會上，阿里巴巴董事局主席蔡崇信表示，“蘋果在中國需要一個本地化的合作伙伴，為他們的手機(jī)服務(wù)。蘋果一直非常挑剔，他們與中國的多家公司進(jìn)行了交談。最終，他們選擇與我們做生意?！?/p>

為什么最終官宣阿里？究其原因還是實(shí)力。

阿里開發(fā)的“通義千問”在AI大模型中表現(xiàn)出色，在全球最大AI開源社區(qū)Huggingface的最新開源大模型榜單中，前十名的開源大模型大多是基于阿里通義千問進(jìn)行二次訓(xùn)練而成。超200萬開發(fā)者的生態(tài)網(wǎng)絡(luò)，讓阿里建立起堪比Android的AI“星系聯(lián)盟”。

此外，阿里云的B端服務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，也能在數(shù)據(jù)安全和政策合規(guī)上給予蘋果全面支持。

而在更為人熟悉的C端市場，淘寶天貓的消費(fèi)記錄、支付寶的支付習(xí)慣，構(gòu)成訓(xùn)練AI的黃金礦脈。當(dāng)8.9億人的數(shù)據(jù)被打磨成AI燃料，iPhone或?qū)⑦M(jìn)化成"比你更懂你"的數(shù)字分身。

在AI開發(fā)繞不開的“燒錢”問題上，阿里放出成本殺手锏。在浙江杭州的阿里云數(shù)據(jù)中心，工程師正在調(diào)試全球首款"液冷AI芯片"。這款代號"無影"的芯片，將推理能效比提升至每瓦350TOPS，把單次AI服務(wù)成本壓到2分錢——僅為行業(yè)平均水平的1/3。

阿里憑借自研芯片和算力調(diào)度技術(shù)，以及“賠本賺生態(tài)”的狠勁，讓蘋果在服務(wù)上億用戶時再無后顧之憂。

隨著馬云春風(fēng)得意現(xiàn)身阿里園區(qū)，阿里的AI帝國也浮出水面。

在技術(shù)方面，通義千問2.5-Max模型性能超越GPT-4o。在實(shí)際應(yīng)用上，由于阿里的AI技術(shù)能直接與自身生態(tài)聯(lián)動，菜鳥倉庫AI分揀效率提升40%，銀泰“AI逛街助手”試水成功，達(dá)摩院600項(xiàng)專利蓄勢待發(fā)，這些成果都表明阿里的AI早已滲透進(jìn)商業(yè)毛細(xì)血管。

阿里“梅開二度”漲勢喜人，國內(nèi)的云計(jì)算暗戰(zhàn)也早已打響。

去年，騰訊云總裁邱躍鵬在5月采訪中稱“已為國際客戶定制符合中國監(jiān)管的AI方案”，因與蘋果阿里合作的技術(shù)框架高度相似，被業(yè)界解讀為對標(biāo)阿里云。

火山引擎在去年6月更新日志中新增“深度求索模型推理加速工具包”，Canalys分析師指出，字節(jié)跳動正通過綁定垂直領(lǐng)域AI公司（如DeepSeek、百川智能）擴(kuò)大云服務(wù)差異化優(yōu)勢。

華為云也推出昇騰AI算力集群，喊出“不做生態(tài)附庸”的口號。中國云廠商的算力軍備競賽正逐漸白熱化。

蛋糕很大，但刀叉得拿穩(wěn)

阿里從“賣貨平臺”變身“AI基建商”，估值邏輯也被重構(gòu)。

資本市場重新做了算術(shù)題。阿里AI業(yè)務(wù)估值287億美元，相當(dāng)于1.5個京東，但僅為OpenAI的三分之一。摩根大通預(yù)測，阿里和蘋果的合作可能推動阿里云收入年增11%，成為下一個估值爆點(diǎn)。同時由于AI能力可應(yīng)用自身生態(tài)，阿里的AI變現(xiàn)路徑遠(yuǎn)比想象多元。

但不可忽視的是，阿里AI依舊面臨三把懸頂之劍。

在數(shù)據(jù)方面，所有AI數(shù)據(jù)出境需通過網(wǎng)信辦審查，如同國際快遞過海關(guān)X光機(jī)。數(shù)據(jù)安全緊箍咒依舊是合作不可忽視的關(guān)鍵前提。

其次是中美AI依舊存在代差風(fēng)險，傳聞年底發(fā)布的GPT-5可能讓現(xiàn)有技術(shù)一夜過時，AI圈比人類想象的還卷。

商人以利為重，盡管官宣了與阿里的合作，但也并不意味著蘋果沒有備胎。庫克秘密收購的加拿大AI公司，正在研發(fā)“Ajax大模型”，阿里與蘋果的合作蜜月期能維持多久仍是未知數(shù)。

但無論如何，從跟著別人的規(guī)則，到自己下場當(dāng)裁判，這次的官宣合作還是給了“中國AI定義未來”的信心。

當(dāng)通義千問的代碼嵌入iOS底層，中國標(biāo)準(zhǔn)首次獲得全球10億設(shè)備的“強(qiáng)制投票權(quán)”。這場合作最深遠(yuǎn)的意義，或許在于改寫了技術(shù)殖民的舊劇本——正如《經(jīng)濟(jì)學(xué)人》評論：“硅谷制定規(guī)則的時代，正在被中國人的代碼解構(gòu)。”

庫克或許沒想到，這場“以市場換技術(shù)”的游戲，攻守之勢正在逆轉(zhuǎn)。當(dāng)硅谷還在討論如何監(jiān)管AI時，中國人已經(jīng)用它重新發(fā)明了手機(jī)。