2024年「上海市」觀察&綜述

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年「上海市」一級市場發(fā)生融資事件1087個，比去年減少236個。已披露融資總額968.83億元人民幣，比去年減少312.54億元人民幣。

2024年，「上海市」熱門融資行業(yè)主要為：智能制造（216個）、醫(yī)療健康（168個）、企業(yè)服務(wù)（130個），其中智能制造行業(yè)較去年下降較多。

階段分布上：早期（810個）、成長期（220個）、后期（57個）。

2024年，「上海市」大額融資事件新增24個；獨角獸企業(yè)新增5家。

2024年，「上海市」投資活躍的機(jī)構(gòu)主要為：奇績創(chuàng)壇（16個）、深創(chuàng)投（14個）、啟明創(chuàng)投（14個）、紅杉中國（11個）、金石投資（10個）。

2024年，「上海市」21家中國企業(yè)完成IPO，比去年下降54%。其中登陸A股（8家）、港股（8家）、美股（5家），涉及募資金額總計121.18億元人民幣，比去年減少81%。其中VC/PE支持的企業(yè)數(shù)量為19家，VC/PE滲透率為90%；CVC支持的企業(yè)數(shù)量為15家，CVC滲透率為71%。

2024年，「上海市」企業(yè)共發(fā)生73個并購事件，比去年減少6%。其中境內(nèi)并購事件60個，跨境并購事件13個。已披露總金額為580.87億元，比去年增加33%。

「上海市」一級市場投融資分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年「上海市」一級市場發(fā)生融資事件982個，比去年減少26%；已披露融資總額為923.75億元人民幣，比去年減少28%。

行業(yè)分布

從融資事件發(fā)生的行業(yè)來看，「上海市」排名前五的行業(yè)共發(fā)生融資事件613個（占所有行業(yè)62%），分別是智能制造、醫(yī)療健康、人工智能、企業(yè)服務(wù)、汽車交通；前五行業(yè)涉及已披露總金額為704.65億元人民幣（占所有行業(yè)76%）。

另外已披露交易金額排名前五的行業(yè)依次為智能制造、汽車交通、人工智能、醫(yī)療健康、信息通信，涉及已披露總金額為742.28億元人民幣（占所有行業(yè)80%）。

智能制造細(xì)分賽道趨勢分析

2024年，智能制造是最熱行業(yè)，共發(fā)生193個投融資事件，其中集成電路賽道有97個，成為智能制造行業(yè)最熱賽道。

地區(qū)分布

從融資事件發(fā)生的地區(qū)來看，今年事件數(shù)量排名前五的地區(qū)為浦東新區(qū)（190個）、閔行（121個）、嘉定（77個）、松江（55個）、奉賢（53個）。

階段分布

今年「上海市」一級市場投融資事件按階段劃分，分布最多在早期，共721個，占比73.42%；其次是成長期，發(fā)生206個，占比20.98%；后期共55個，占比5.6%。已披露融資金額方面，早期437.15億元，占比46.41%；成長期331.70億元，占比35.21%；后期173.16億元，占比18.38%。

2024年「上海市」中國投融資階段事件分布

2024年「上海市」中國投融資階段金額分布

大額融資及獨角獸分析

大額融資事件

2024年，國內(nèi)新增大額融資事件121個，已披露融資總額為3902.62億元人民幣。

其中今年「上海市」新增大額融資事件23個，占國內(nèi)大額融資事件總數(shù)的19%。涉及融資總額為584.93億元人民幣，占今年中國所有融資事件金額總數(shù)的15%。

2024年「上海市」中國新增大額融資事件（部分）

新晉獨角獸統(tǒng)計

今年國內(nèi)累計新增20家獨角獸企業(yè)，其中「上海市」累計新增3家，占比15%。

國內(nèi)當(dāng)前總計有510家獨角獸企業(yè)，其中「上海市」當(dāng)前總計有100家，占比20%。

2024年「上海市」新晉獨角獸（部分）

投資機(jī)構(gòu)分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年「上海市」一級市場參與投資的VC/PE機(jī)構(gòu)有903家，數(shù)量比去年減少25%；參與投資的CVC機(jī)構(gòu)有108家，數(shù)量比去年減少40%。

VC/PE機(jī)構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來看，排名前五的VC/PE機(jī)構(gòu)為：奇績創(chuàng)壇（16個）、啟明創(chuàng)投（14個）、深創(chuàng)投（12個）、紅杉中國（10個）、順為資本（9個）。

CVC機(jī)構(gòu)排行

從投資事件數(shù)來看，排名前五的CVC機(jī)構(gòu)為：騰訊投資（6個）、尚頎資本（5個）、恒旭資本（5個）、阿里巴巴（4個）、TCL創(chuàng)投（3個）。

在對今年「上海市」3家新晉獨角獸企業(yè)的投資戰(zhàn)績中，投出獨角獸公司數(shù)的投資機(jī)構(gòu)為：紅杉中國（1個）、光速光合（1個）、真格基金（1個）、高榕創(chuàng)投（1個）、海通創(chuàng)意資本（1個）等。以下展示部分機(jī)構(gòu)。

2024年截至12月底，「上海市」有153家機(jī)構(gòu)產(chǎn)生企業(yè)IPO戰(zhàn)績，其中較為矚目的是君聯(lián)資本 Legend Capital，今年已有2家被投企業(yè)IPO。

「上海市」企業(yè)IPO市場分析

睿獸分析數(shù)據(jù)顯示，2024年在全球交易所完成IPO上市的「上海市」企業(yè)共計20家，數(shù)量比去年減少57%；募資金額總計121.13億元人民幣，金額比去年減少81%。企業(yè)服務(wù)以5家IPO企業(yè)數(shù)量成為最熱IPO賽道。地區(qū)分布上，浦東新區(qū)排名第一為4家。IPO企業(yè)中，有VC/PE支持的18家，VC/PE滲透率90%，涉及融資總額為532.06億元人民幣；有CVC支持的15家，CVC滲透率75%，涉及融資總額為435.42億元人民幣。

上市板塊分布

今年「上海市」完成IPO上市的20家企業(yè)，其中登陸A股（8家），港股（8家），美股（4家）。

IPO企業(yè)所屬行業(yè)分布

今年完成IPO上市的企業(yè)共集中在12個行業(yè)，排名前五的行業(yè)為：企業(yè)服務(wù)（5家）、智能制造（3家）、醫(yī)療健康（2家）、汽車交通（2家）、硬件（1家）。

獲VC/PE或CVC支持的IPO企業(yè)

2024年，IPO的20家企業(yè)中，獲得VC/PE支持的企業(yè)有18家，占比90%，總共獲得137家VC/PE支持。

2024年，IPO的20家企業(yè)中，獲得CVC支持的企業(yè)有15家，占比 75%，總共獲得29家CVC支持。

2024年重大IPO事件

以上內(nèi)容摘自創(chuàng)業(yè)邦《2024年「上海市」投融資報告》，更多詳細(xì)內(nèi)容、數(shù)據(jù)分析，請登錄睿獸分析獲取完整版報告。