字節(jié)能否拿到“新時代船票”？

作者 | 劉寶丹 周智宇 編輯 | 張曉玲

2025年的春節(jié)，本應(yīng)是字節(jié)跳動AI產(chǎn)品豆包的高光時刻。然而，隨著DeepSeek-R1的開源與用戶量爆發(fā)式增長，以及騰訊元寶“借力打力”，打亂了字節(jié)原本的步伐。

這輪AI浪潮里，字節(jié)本就是個后來者。2023年，字節(jié)才開始在內(nèi)部會議上討論GPT，過去兩年加緊對AI進行了大量投入，包括大手筆的投流。

憑借這種大力出奇跡的模式，字節(jié)豆包用戶量突破7500萬，去年底成功躋身第一梯隊。然而，頂流的位子還沒坐穩(wěn)，字節(jié)就遇到了DeepSeek。

字節(jié)也開始反擊。 華爾街見聞從知情人士處獲悉，豆包已小范圍測試深度思考模型的不同實驗版本，這較其原本規(guī)劃大幅提前。 更多變化也在悄然發(fā)生，3月3日，字節(jié)技術(shù)團隊宣布，中國首個AI原生集成開發(fā)環(huán) 境（AI IDE）Trae 國內(nèi)版正式上線，支持切換滿血版DeepSeek R1、V3模型。

問題在于，面對DeepSeek的“技術(shù)奇襲”，字節(jié)的工業(yè)化流量思維，能否讓它拿到 “新時代船票”，要打上個問號。

在上周民企座談會上，新質(zhì)生產(chǎn)力企業(yè)Deepseek創(chuàng)始人梁文鋒、宇樹科技創(chuàng)始人王興興、馬云、馬化騰等受邀參會，張一鳴卻未能入列，此中深意，意味深長。

從今日頭條、抖音到TikTok，字節(jié)憑借推薦算法打造出三個爆款A(yù)PP，并借著直播電商的東風(fēng)一舉成為互聯(lián)網(wǎng)新王。然而，國內(nèi)用戶增長見頂疊加全球化遭遇監(jiān)管風(fēng)險，字節(jié)業(yè)績增長被迫放緩，AI成為解題關(guān)鍵。

被冠以“應(yīng)用工廠”之稱的字節(jié)，能否打造出AI時代的超級應(yīng)用，決定著公司未來能否繼續(xù)衛(wèi)冕王位，而DeepSeek的出現(xiàn)意味著，這條路遠比字節(jié)想象的更難走。

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豆包受阻

去年下半年，字節(jié)通過“流量灌溉+價格屠刀”的組合拳，將豆包推上了國內(nèi)AI對話應(yīng)用的榜首。 QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，截至2024年12月，AI原生APP月度活躍用戶已經(jīng)突破1.2億，同比增長232%，豆包月活躍用戶規(guī)模為7523萬，位居行業(yè)第一，正在加速追趕Open AI旗下的ChatGPT。

然而DeepSeek爆火，打斷了豆包的節(jié)奏。QuestMobile數(shù)據(jù)顯示，2月1日，DeepSeek APP端日活用戶就已經(jīng)突破3000萬，它成為史上最快突破3000萬用戶的應(yīng)用。2月13日，騰訊元寶宣布接入DeepSeek-R1滿血版，同時支持混元和DeepSeek兩大模型。2月22日，元寶超越豆包，升至中國區(qū)蘋果免費APP下載排行榜第二。

AI原生APP三強格局本是豆包、Kimi和文小言，如今主角已經(jīng)變成DeepSeek、元寶和豆包，且豆包的增長勢頭不如前兩者迅猛。短短兩個多月，AI頭部應(yīng)用就迎來大換血，可見競爭之激烈。

更重要的是，騰訊將微信生態(tài)與DeepSeek的技術(shù)優(yōu)勢結(jié)合，構(gòu)建了“社交+AI”的護城河，相比之下，字節(jié)的豆包仍局限于獨立APP形態(tài)，缺乏生態(tài)協(xié)同的縱深。

字節(jié)也在謀劃反攻。近日，很多用戶在使用豆包APP時發(fā)現(xiàn)，生成的回復(fù)中會顯示思維鏈（Chain-of-Thought）。接近字節(jié)人士表示，這是在小范圍測試深度思考模型。華爾街見聞從投資機構(gòu)人士處獲悉，字節(jié)的推理模型預(yù)計3個月之后會推出。

該人士認(rèn)為，自從DeepSeek R1上線并開源，推理就已經(jīng)成為AI應(yīng)用中的必備功能，豆包上線推理功能在意料之內(nèi)。 推理可以像人一樣分析問題，回答更有邏輯性。 他表示，通用基礎(chǔ)模型像知識庫，推理模型像學(xué)霸，前者記憶力超強，擅長生成流暢文本、回答常見問題，但復(fù)雜邏輯容易出錯，而學(xué)霸會先理解問題本質(zhì)，再分步驟驗證邏輯鏈。

在此之前，國內(nèi)大模型已有推理功能。月之暗面是國內(nèi)最早發(fā)布推理模型的獨角獸之一，2024年11月，Kimi 正式發(fā)布新一代數(shù)學(xué)推理模型 k0-math，在多項基準(zhǔn)能力測試中，該模型的數(shù)學(xué)能力可對標(biāo)全球領(lǐng)先的OpenAI o1 系列可公開使用的兩個模型：o1-mini和o1-preview。

Kimi創(chuàng)始人楊植麟此前曾對華爾街見聞表示，基于強化學(xué)習(xí)、合成數(shù)據(jù)和思維鏈的新技術(shù)，將提升AI在各個領(lǐng)域和場景的推理能力和智能水平上限，更強大的推理能力，將會幫助每個用戶解鎖更多有挑戰(zhàn)性的工作任務(wù)。

2月20日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘在財報會上表示，阿里將于近期發(fā)布基于千問Qwen2.5-MAX的深度推理模型。5天后，阿里Qwen團隊宣布發(fā)布新推理模型——深度思考 (QwQ) ，該模型是一個基于Qwen2.5-Max的推理模型，擅長數(shù)學(xué)理解、編程、AI 智能體等。推理模型已經(jīng)成為兵家必爭之地。

華爾街見聞從字節(jié)內(nèi)部人士處了解到，其實字節(jié)早就注意到了推理模型，只是當(dāng)時沒有給予足夠的重視。

2月13日，在字節(jié)新一期All Hands全員會上，字節(jié)CEO梁汝波表示，去年9月Open AI發(fā)布長鏈思考模型引起關(guān)注后，字節(jié)意識到技術(shù)重大變化，但沒有覺得要馬上復(fù)現(xiàn)出來。他直言，如果字節(jié)一開始重大問題就爭先，有機會更早實現(xiàn)。

這已經(jīng)不是字節(jié)第一次對AI反應(yīng)滯后。 一年前的全員會上，梁汝波就曾表示，公司對機會的敏感度不如創(chuàng)業(yè)公司。 公司層面的半年度技術(shù)回顧，直到2023年才開始討論GPT，而業(yè)內(nèi)做得比較好的大模型創(chuàng)業(yè)公司都是在2018年至2021年創(chuàng)立的。

對于推理模型，直到今年1月，豆包大模型1.5Pro正式發(fā)布，該模型在能力升級基礎(chǔ)上進一步提升多模態(tài)能力，它使用MoE架構(gòu)，并通過訓(xùn)練－推理一體化設(shè)計，探索模型性能和推理性能之間的極致平衡。

華爾街見聞獲悉，字節(jié)嘗試用大規(guī)模RL的方法不斷提升模型的推理能力，在完全不使用其他模型數(shù)據(jù)的條件下，通過RL算法的突破和工程優(yōu)化，充分發(fā)揮TestTime Scaling的算力優(yōu)勢，完成了RL Scaling，研發(fā)了Doubao深度思考模式。

據(jù)字節(jié)內(nèi)部人士介紹，字節(jié)階段性成果Doubao-1.5-pro-AS1-Preview在AIME上已經(jīng)超過O1-preview、O1等推理模型，隨著RL的持續(xù)，模型能力還將不斷提升。

可以確定，豆包全面上線推理功能只是時間問題，關(guān)鍵還在于能否打破現(xiàn)有推理能力的限制。

對豆包團隊來說，真正的難點不在于推出推理模型，而是比肩甚至推出能超越DeepSeek R1的推理模型。否則，在如今激烈的競爭中，豆包還會處于被動應(yīng)戰(zhàn)的狀態(tài)。

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軍備競賽

AI已成兵家必爭之地，尤其擁有資本和人力資源的大廠，更是持續(xù)下注。

2月24日，阿里巴巴集團CEO吳泳銘宣布，未來三年，阿里將投入超過3800億元，用于建設(shè)云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施，總額超過去十年總和，創(chuàng)下中國民營企業(yè)在云和AI硬件基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)領(lǐng)域有史以來最大規(guī)模投資紀(jì)錄。

在阿里之前，字節(jié)已經(jīng)給出了明確的預(yù)期，同樣是大手筆投入。根據(jù)浙商證券報告，字節(jié)2024年資本開支達到800億元，2025年有望達到1600億元，其中約900億元將用于AI算力的采購，700億元用于IDC基建以及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如光模塊、交換機。

字節(jié)AI方向是基礎(chǔ)模型和應(yīng)用兩手抓，公司試圖在科技創(chuàng)新與商業(yè)化落地的天平上尋找支點。

華爾街見聞獲悉，字節(jié)2025年的關(guān)鍵詞是“務(wù)實的浪漫”，要把想象變成現(xiàn)實，相較于科技公司的定位，字節(jié)強調(diào)要做創(chuàng)新科技公司。年初，字節(jié)豆包大模型團隊已在內(nèi)部組建AGI長期研究團隊，代號“Seed Edge”，鼓勵項目成員探索更長周期、不確定的和大膽的AGI研究課題。

接近字節(jié)的知情人士透露，Seed Edge的目標(biāo)是探索AGI的新方法，鼓勵跨模態(tài)、跨團隊合作，目前初步確定了五大研究方向，包括探索推理能力的邊界、探索感知能力的邊界、探索軟硬一體的下一代模型設(shè)計、探索下一代AI學(xué)習(xí)范式、探索下一個scaling方向。當(dāng)然字節(jié)也在探索應(yīng)用轉(zhuǎn)化，重點在聚焦新型交互入口開發(fā)，涉足AI眼鏡、智能耳機等硬件載體；同時，字節(jié)強調(diào)通過規(guī)模效應(yīng)推動豆包等產(chǎn)品的用戶滲透。

據(jù)不完全統(tǒng)計，字節(jié)在應(yīng)用端的布局涵蓋了助手、虛擬社交、圖像等各類場景，應(yīng)用產(chǎn)品超過20款。去年下半年以來，豆包用戶量迅速拉升，并率先破億。即夢2024年5月上線，目前周活超過200萬。近日，即夢還挖來原零一萬物PopAI產(chǎn)品負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)移動端業(yè)務(wù)，向剪映負(fù)責(zé)人張楠匯報。

值得一提的是，3月3日，中國首個AI原生集成開發(fā)環(huán)境（AI IDE）Trae 國內(nèi)版正式上線，配置Doubao-1.5-pro，并支持切換滿血版DeepSeek R1、V3模型。Trae對代碼補全、代碼理解、Bug修復(fù)、基于自然語言生成代碼等開發(fā)過程全場景都有非常好的適應(yīng)性。

如果沒有DeepSeek橫空出世，外界對AI應(yīng)用的關(guān)注焦點本在字節(jié)系，然而現(xiàn)實已經(jīng)發(fā)生了巨變。 DeepSeek把中國AI產(chǎn)業(yè)往前帶了一大步，也將這場AI競賽的難度上升了一個維度，給其他模型公司造成了競爭壓力，尤其是風(fēng)頭正盛的字節(jié)。

3

算法爭議

對字節(jié)來說，All In AI既是對未來的布局，也是來自現(xiàn)實的壓力。其曾經(jīng)成功的商業(yè)模式，算法分發(fā)正在引起更多的爭議和不滿。

過去十余年間，張一鳴打造的字節(jié)帝國憑借“數(shù)據(jù)-算法-流量”的魔法，在移動互聯(lián)網(wǎng)時代完成逆襲。這套精密運轉(zhuǎn)的工業(yè)化流水線，借由敏捷開發(fā)模式精準(zhǔn)捕捉用戶需求，用數(shù)據(jù)驅(qū)動組織運行，以內(nèi)部賽馬機制激發(fā)創(chuàng)新活力。

但字節(jié)所依賴的算法，也在一場場輿論事件中成為焦點。

去年11月20日，農(nóng)夫山泉創(chuàng)始人鐘睒睒在出席活動時喊話張一鳴，表示對方把網(wǎng)絡(luò)變成一種技術(shù)算法，在玩弄民眾智商。他呼吁：“算法應(yīng)該明白無誤地公布于眾?！薄皩τ诹髁考捌渲{言以金錢的獎勵和激勵，把網(wǎng)絡(luò)變成一種技術(shù)算法，變成一種玩弄民眾智商的游戲，這是不可以的?！?/p>

11月24日，中央網(wǎng)絡(luò)安全和信息化委員會辦公室秘書局聯(lián)合工業(yè)和信息化部辦公廳等部門開展“清朗·網(wǎng)絡(luò)平臺算法典型問題治理”專項行動，重點整治同質(zhì)化推送營造“信息繭房”、違規(guī)操縱干預(yù)榜單炒作熱點、盲目追求利益侵害新就業(yè)形態(tài)勞動者權(quán)益、利用算法實施大數(shù)據(jù)“殺熟”、算法向上向善服務(wù)缺失侵害用戶合法權(quán)益等重點問題。

字節(jié)也作出了回應(yīng)。12月2日，抖音集團副總裁李亮公開表示：“各大平臺都在使用算法，算法并沒有那么復(fù)雜和神秘。但算法的科普做得不好，透明度不夠，同時對于謠言與網(wǎng)暴識別與打擊力度不夠，這個確實是我們平臺公司需要加強的?！?/p>

1月3日，抖音宣布將建立安全與信任中心，切實推動算法和平臺治理透明化。這是字節(jié)第一次明確表態(tài)，要將算法的秘密進行公開。

抖音方面表示，將以安全與信任中心為依托，重點介紹社會關(guān)切的議題，包括算法原理，審核機制，打擊網(wǎng)暴、謠言等平臺治理工作。

近日，字節(jié)開始披露平臺治理進展，2024年，今日頭條攔截不實信息超500萬條，抖音生活服務(wù)處置違規(guī)短視頻超74萬條。

算法爭議背后，字節(jié)基于算法的短視頻業(yè)務(wù)近年來增速持續(xù)放緩。字節(jié)投資AI的底氣主要來自持續(xù)貢獻現(xiàn)金流的主業(yè)，主業(yè)承壓無疑加重了字節(jié)布局AI的風(fēng)險。

華爾街見聞從字節(jié)內(nèi)部獲悉，2024年抖音電商的GMV約3.5萬億元，增速已經(jīng)回到30%的量級。為了提升電商競爭力，巨量引擎旗下的電商廣告平臺巨量千川近日將被整體并入抖音電商，成為其二級部門，同時，分別服務(wù)于兩個部門的算法團隊也被合并。

扛起全球化大旗的TikTok在美國仍面臨監(jiān)管壓力，未來發(fā)展面臨極大的不確定性。飛書、朝夕光年、大力教育等經(jīng)過上一輪收縮后，目前都比較低調(diào)，字節(jié)甚至未在全員會上提及這些業(yè)務(wù)。

近年來，互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)普遍進入降本增效階段，字節(jié)整體處于戰(zhàn)略聚焦?fàn)顟B(tài)，對其他多元業(yè)務(wù)大舉收縮，這也是字節(jié)為AI騰挪更多資源和空間的無奈之舉。

4

豪賭未來

字節(jié)的AI戰(zhàn)略非常堅定，這是張一鳴集全公司之力對未來的一場豪賭。

華爾街見聞獲悉，字節(jié)內(nèi)部從資金到人力，都以AI為第一優(yōu)先級，張一鳴更是不時給出產(chǎn)品建議。

張一鳴去年以千萬年薪招攬阿里通義大模型原技術(shù)負(fù)責(zé)人周暢，引發(fā)字節(jié)和阿里兩家公司的紛爭。去年底，周暢因違反競業(yè)協(xié)議跳槽字節(jié)，已遭到阿里起訴索賠。今年初，字節(jié)又招攬來了谷歌DeepMind原研究副總裁吳永輝等在內(nèi)的諸多人才。

去年底，豆包概念股爆火，中科藍訊、三維通信、掌閱科技等相關(guān)公司漲幅一度超過10%。為此，字節(jié)跳動12月19日發(fā)布風(fēng)險提示稱，資本市場出現(xiàn)炒作“豆包概念股”現(xiàn)象，流傳著眾多夸大其詞甚至是虛構(gòu)的內(nèi)容，請投資者切勿輕信市場傳言。

估值方面，根據(jù)美國證券交易委員會（SEC）去年11月的文件，投資巨頭富達投資和普信集團分別將字節(jié)估值調(diào)至4100億美元和4500億美元，高于2022年7月的低點2750億美元。在業(yè)內(nèi)看來，字節(jié)估值上升已經(jīng)反映了投資者對AI業(yè)務(wù)的關(guān)注。

不過，拼命追趕AI浪潮的字節(jié)，也面臨財務(wù)壓力與時間窗口的緊迫性。在全員會上，字節(jié)CFO高準(zhǔn)明確地說：“公司現(xiàn)在的成本和支出增速要大于收入和利潤增速。”

顯然，DeepSeek等競爭對手的快速崛起壓縮了字節(jié)的技術(shù)窗口期，迫使公司必須在有限時間內(nèi)實現(xiàn)突破。字節(jié)的試錯空間正在收窄。

一位關(guān)注AI的投資機構(gòu)人士對華爾街見聞表示，字節(jié)有短視頻在內(nèi)的龐大應(yīng)用生態(tài)，也有火山引擎在內(nèi)的算力資源，但DeepSeek跑出來主要是因為有足夠的創(chuàng)新定力，這是字節(jié)需要提升的部分。

早在2021年，字節(jié)人數(shù)就已突破10萬，公司最大的危機感是組織平庸化。今年全員會，字節(jié)的重點之一仍是組織管理，對抗大公司病，今年提法換成了 “不官僚、不內(nèi)卷”，要減少不該有的流程，提高決策效率。

13年前，張一鳴創(chuàng)立了字節(jié)跳動，并在五年內(nèi)接連推出今日頭條、抖音、TikTok這三個爆款應(yīng)用，彼時字節(jié)是以創(chuàng)業(yè)公司的狀態(tài)運行，公司人數(shù)只有萬余人。如今，字節(jié)已經(jīng)是互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)巨頭，無論是早期對AI前沿技術(shù)的判斷，還是對推理模型的反應(yīng)，字節(jié)都慢了半拍。

去年底，昆侖萬維創(chuàng)始人周亞輝對字節(jié)復(fù)盤時表示，字節(jié)23年AI戰(zhàn)略是不及格，但這完全不影響字節(jié) 24年AI戰(zhàn)略的滿分表現(xiàn)。在他看來，字節(jié)組織快速迭代能力極強。然而，AI技術(shù)正處于快速迭代中，DeepSeek轉(zhuǎn)眼就超過了豆包。

字節(jié)用了兩年時間才從百模大戰(zhàn)中勝出，成為AI頂流，然而公司還沒有喘息多久，以DeepSeek為代表的AI技術(shù)創(chuàng)新呼嘯而來。留給字節(jié)和張一鳴的時間，已然不多了。

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