作者|深水財(cái)經(jīng)社 倪大九

2025年的農(nóng)村金融圈，正上演一場(chǎng)規(guī)?？涨暗摹巴藞?chǎng)潮”。

近日，國(guó)家金融監(jiān)管總局江蘇局發(fā)布行政許可，如東融興村鎮(zhèn)銀行、鹽城濱海興福村鎮(zhèn)銀行、鎮(zhèn)江潤(rùn)州長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行、江陰浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行四家村鎮(zhèn)銀行獲批解散。

根據(jù)企業(yè)警視通數(shù)據(jù)，2025年以來(lái)，已經(jīng)批復(fù)解散的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量共達(dá)到139家，批復(fù)合并的共61家；對(duì)比2024年同期，已經(jīng)批復(fù)解散的村鎮(zhèn)銀行僅20家，批復(fù)合并的共11家。

村鎮(zhèn)銀行作為獨(dú)立個(gè)體，發(fā)展環(huán)境確實(shí)日益逼仄，但是對(duì)于一些區(qū)域大型銀行來(lái)說(shuō)，它們卻成了一塊“肥肉”，特別是一些資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營(yíng)效益較高的村行，成了很多銀行“哄搶”的對(duì)象。通過(guò)收編村行，可以實(shí)現(xiàn)曲線拓展域外分支機(jī)構(gòu)的目的。

作為經(jīng)濟(jì)大省，江蘇的村鎮(zhèn)銀行改革力度和模式創(chuàng)新都走在全國(guó)前列。

據(jù)金融小強(qiáng)不完全統(tǒng)計(jì)，今年江蘇已有16家村鎮(zhèn)銀行“退場(chǎng)”，分別是：

淮安光大村鎮(zhèn)銀行、江寧上銀村鎮(zhèn)銀行、寶應(yīng)錦程村鎮(zhèn)銀行、如東融興村鎮(zhèn)銀行、鹽城濱海興福、鎮(zhèn)江潤(rùn)州長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行、江陰浦發(fā)村鎮(zhèn)銀行、常州鐘樓長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行、江蘇啟東珠江村鎮(zhèn)銀行、江蘇溧水民豐村鎮(zhèn)銀行、揚(yáng)中恒豐村鎮(zhèn)銀行、宿遷宿城興福村鎮(zhèn)銀行、泗陽(yáng)、泗洪、宿豫三家東吳村鎮(zhèn)銀行、丹陽(yáng)蘇銀村鎮(zhèn)銀行。

從退出方式來(lái)看，這16家村鎮(zhèn)銀行并非“一刀切”式的清盤注銷，而是以“吸收合并”為核心路徑，且大多由主發(fā)起行或區(qū)域內(nèi)優(yōu)質(zhì)法人銀行承接。

在這場(chǎng)江蘇的整合浪潮中，常熟銀行無(wú)疑是最大的贏家。這次獲批解散的四家，又有三家被常熟銀行收入囊中。

今年以來(lái)，它已經(jīng)拿下7家村鎮(zhèn)銀行，通過(guò)“村改支”的方式，快速把網(wǎng)點(diǎn)鋪到了鹽城、鎮(zhèn)江、南通等之前沒(méi)覆蓋的區(qū)域。

這次接手的三家銀行中，鹽城濱海興福是常熟銀行的“嫡系”，主發(fā)起行是常熟銀行旗下的興福村鎮(zhèn)銀行。

這家銀行經(jīng)營(yíng)還算穩(wěn)健，2024年末不良率只有0.98%，撥備覆蓋率361.1%，屬于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。

而如東融興、鎮(zhèn)江潤(rùn)州長(zhǎng)江則是“旁系”，分別由哈爾濱銀行和武漢農(nóng)商行發(fā)起，經(jīng)營(yíng)狀況相對(duì)一般，尤其是如東融興的虧損和高不良率，讓原發(fā)起行失去了耐心。

作為經(jīng)濟(jì)強(qiáng)省，江蘇省擁有眾多異地跨省發(fā)起行設(shè)立的村鎮(zhèn)銀行，而其本身也擁有龐大的本土銀行體系。

借助收購(gòu)村鎮(zhèn)銀行，實(shí)現(xiàn)省內(nèi)跨區(qū)域發(fā)展，也成為江蘇省農(nóng)商銀行跨行收購(gòu)村鎮(zhèn)銀行的“原始”動(dòng)力。

比如江南農(nóng)商銀行通過(guò)收購(gòu)溧水民豐村鎮(zhèn)銀行，把業(yè)務(wù)范圍延伸至省會(huì)南京。

根據(jù)企業(yè)警視通數(shù)據(jù)，2025年以來(lái)，已經(jīng)批復(fù)解散的村鎮(zhèn)銀行數(shù)量共達(dá)到139家，批復(fù)合并的共61家；對(duì)比2024年同期，已經(jīng)批復(fù)解散的村鎮(zhèn)銀行僅20家，批復(fù)合并的共11家。

從地域上看，四川、湖北這兩個(gè)省份動(dòng)作最大，各有超20家村鎮(zhèn)銀行被整合。此外，湖南、廣東、海南、河北也都超10家。

那么，好好的村鎮(zhèn)銀行，為什么要被合并收購(gòu)？

從村鎮(zhèn)銀行自身來(lái)看，村鎮(zhèn)銀行的競(jìng)爭(zhēng)力越來(lái)越低。比如今年銀行之間大打貸款價(jià)格戰(zhàn)，消費(fèi)貸在監(jiān)管出手后利率得以控制在3%的下限，而經(jīng)營(yíng)貸則是探底卷至2出頭。

一些村行職工透露，他們行的貸款利率在6%以上，甚至還有做到10%的。吸儲(chǔ)成本居高不下，這便使得村行的信貸產(chǎn)品在價(jià)格上不具備競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，因此村鎮(zhèn)銀行的日子也越來(lái)越難熬。

從外部原因看，近年來(lái)隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和外部環(huán)境不確定性上升，部分中小銀行暴露出一些風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，特別是在一些經(jīng)濟(jì)實(shí)力較弱的地區(qū)，地方中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)化解更具緊迫性。

展望未來(lái)，村鎮(zhèn)銀行的“退出潮”還會(huì)繼續(xù)。業(yè)內(nèi)預(yù)測(cè)，2026年還將有更多村鎮(zhèn)銀行通過(guò)合并、解散等方式退出市場(chǎng)，數(shù)量可能不亞于今年。

而且，整合模式會(huì)更加多元。除了“村改支”和“多縣一行”，可能還會(huì)出現(xiàn)跨區(qū)域的大型農(nóng)商行收購(gòu)區(qū)域內(nèi)村鎮(zhèn)銀行，或者幾家中小銀行聯(lián)合收購(gòu)村鎮(zhèn)銀行的情況。

但無(wú)論哪種模式，核心都是“市場(chǎng)化、法治化”，確保風(fēng)險(xiǎn)平穩(wěn)化解，金融服務(wù)不中斷。而像常熟銀行這樣有經(jīng)驗(yàn)、有實(shí)力的主發(fā)起行，還會(huì)繼續(xù)在整合中扮演重要角色。