上周五的突破，屬于弱勢不弱，超乎預(yù)期。周五早上發(fā)了一篇打臉文章，不過我也不會(huì)刪掉，因?yàn)榘凑帐聦?shí)去分析預(yù)測總有對錯(cuò)不可能100%。

事實(shí)上，如果市場的走勢和研判大相徑庭，說明市場的趨勢強(qiáng)度值得重視，而不是一味地去討論是不是預(yù)測對錯(cuò)。

這也是市場的生存之道。

在資金面上，主力罕見的出現(xiàn)了500多億的流入。

我記得去年國慶以后，這個(gè)數(shù)據(jù)每天都是持續(xù)三五百億的流出。

難道是公募基金也扭轉(zhuǎn)預(yù)期了？

在本周五之前，今年以來A股實(shí)際上是沒怎么漲的，大體上就是各玩兒各的，周五這種順周期集體上攻的現(xiàn)象是今年以來首次出現(xiàn)。

什么是順周期，比如白酒、消費(fèi)、保險(xiǎn)、券商等。

周五有個(gè)比較明顯而特別的信號，五糧液成交100億，并且大漲6%；新華保險(xiǎn)直接漲停。

前者代表了消費(fèi)復(fù)蘇預(yù)期，后者代表著利率反彈預(yù)期。

如果這個(gè)預(yù)期得意延續(xù)，債市恐怕就更難熬了。

最近發(fā)布的CPI數(shù)據(jù)、PPI數(shù)據(jù)以及周五公布的社融數(shù)據(jù)都不怎么樣，如果按照這種頹勢下去，基本面又得下沉一個(gè)階梯，從這個(gè)角度上來看這個(gè)時(shí)候必須來一個(gè)逆周期政測扶持。

周五大家比較關(guān)注的是內(nèi)蒙古呼和浩特的鼓勵(lì)生育方案，所以奶粉和奶制品以及相關(guān)概念暴漲了一波。

實(shí)際上對股市更有力的催化是消費(fèi)貸的放松甚至鼓勵(lì)政測，消費(fèi)貸貸出去能不能消費(fèi)咱兒說不準(zhǔn)，但大概率會(huì)被拿去炒A股，這是韭菜們刻在骨子里的記憶。

而到了周末，鼓勵(lì)消費(fèi)的框架出臺(tái)了。

消費(fèi)的前提是有錢，政測細(xì)則里第一條提到要提高收入。

分別是拓寬財(cái)產(chǎn)性收入，促進(jìn)工資性收入增長。

這個(gè)邏輯算是閉環(huán)了。

去年到現(xiàn)在，市場分為了兩派，一派是被忽悠了這么多次，依然愿意再信一次。

另一派則是打死都不信，認(rèn)為被忽悠這么多次不想再被忽悠一次。

客觀的來看，從2018卡脖子到現(xiàn)在，我們的生產(chǎn)力并沒有下降，反而是成本大大降低。

有的人認(rèn)為老美的封鎖下，科技都是武大郎，到現(xiàn)在事實(shí)是科技并沒有跟不上外面，最起碼能達(dá)到等效平替。

持久戰(zhàn)，不輸就是贏。

預(yù)計(jì)相信這個(gè)邏輯的資金會(huì)越來越多。

盤面細(xì)節(jié)上，最近美股一直拉胯，但每一次拉胯都沒有讓大A嗝屁，A股的尿性確實(shí)有所改觀，無論是有一只神秘的手拖住也好，還是資金自主相信了。

晚間，湘財(cái)股份拋出一紙公告——擬通過換股的方式吸收合并大智慧，這個(gè)故事已經(jīng)是2015年的劇本了，而十年后的今天這個(gè)劇本竟然照進(jìn)現(xiàn)實(shí)。

簡直是牛逼。

宏觀上，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為現(xiàn)階段國內(nèi)進(jìn)入新一輪補(bǔ)庫存周期，這個(gè)周期大概可以持續(xù)兩三個(gè)季度，這個(gè)周期也夠大A躁動(dòng)一把了。

順周期里面，彈性大的有白酒和化工，如果你愿意再信一次，可以考慮考慮五糧液和萬華化學(xué)。

在大A里混，要信一定要趁早，晚了又得買單。

無論怎樣，今年A股最差也就是低位震蕩的局面。

過去幾年，大A估值體系坍塌，鬼故事都講完了，怎么說呢，最差的時(shí)候已經(jīng)過去，只要背后的公司靠譜，業(yè)績還能保持穩(wěn)健增長，拿住不放還是能吃到肉的。

美股那邊，按照技術(shù)理論，已經(jīng)破位，短時(shí)間內(nèi)可能不會(huì)下跌，但再次上去也不容易。

現(xiàn)在市場擔(dān)心的不是企業(yè)的盈利，而是川總瞎雞巴搞。

站在國際資金的角度，美股高位震蕩，CN資產(chǎn)低位震蕩，雖然兩者都是震蕩，但是一個(gè)低位一個(gè)高位，你會(huì)選擇哪個(gè)？

另外，如果從2022年算起，恒生科技指數(shù)已經(jīng)漲了100%+，趨勢上也算反轉(zhuǎn)了。

恒科上一輪牛市，在18年底見底到了2020年才正式拉升。

這次，恒科2022年底見底，到現(xiàn)在也兩年多，差不多也是拔高的階段。

總而言之，如果你相信，就一定要趁早！

最后說一下科技，周五科技普遍回調(diào)，市場有高低切的意思，不過我想科技仍然是今年的主線，如果有科技的長線倉位，不要換成消費(fèi)，另外還可以看看存儲(chǔ)方面的江波龍和佰維存儲(chǔ)。

消費(fèi)股，順周期是為踏空者準(zhǔn)備的。

今晚就這些，有一些變化，就在付費(fèi)群里說，想進(jìn)來的打賞88即可，設(shè)置這個(gè)門檻主要目的就是屏蔽掉一些搗亂的。