摘要：三巨子會殺死大部分APP

作者丨鯨哥

對于2025年的AI領域來說，競爭激烈程度有點類似移動互聯網的2012年——稷下爭鋒。

只不過不會有騰訊、百度和阿里兵分三路，各占據社交、搜索和電商三條主路，碾壓行業(yè)中一些中小巨頭，直至獲得勝利的劇情。而是都匯集到AI這一條共同賽道，三個月一周期、上千億資金的投入，以大模型為內功，騰訊元寶、阿里夸克、字節(jié)豆包為掌法，比拼最終的實力。

回顧看，2024年還有接近20個AI 助手大混戰(zhàn)，用金庸小說來比喻，現在看來不過是“鐵掌水上漂”之流，2025年就剩3個真正的超一流高手了，論實力、論資源和迭代速度，都不是其他家可比。

終極大戰(zhàn)是這樣，楊過無意中卷入華山比武，洪七公和歐陽鋒大戰(zhàn)300回合，最終直接對掌決勝負，靠的是綿綿內力，誰先撤掌就會被反噬而死。騰訊元寶、阿里夸克、字節(jié)豆包這三巨子現階段一樣也是如此，到了比拼背后集團實力的關鍵時刻。

巨頭在同一賽道貼身肉搏，還不像移動互聯網時代有后路可退。AI是每家必贏的一場競賽，“大模型就像核武器，大公司無論如何都得有。因為如果模型能力出現重大突破而你沒有跟上，那你的用戶還會被搶走?！备凳⑦@一番話，道出了大廠AI競爭的本質。

為了不被用戶搶走，承接各大廠意志的元寶、夸克和豆包，激烈交鋒的這場大戰(zhàn)，注定十分精彩。

探索期形成三巨子格局

豆包最早出現時，以沒有和文心一言，通義千問一樣的四字名字而標新立異。

此后在多功能上，開始一騎絕塵，智能體、圖片識別、語音交流，都是豆包先做或者最早成功應用。豆包將各種AI能力融合進了AI助手中，也導致豆包App首頁的智能體過多，很多人吐槽還沒有清退按鈕，經常找不到搜索框在哪。

鮮為人知的是，豆包的電腦端和APP產品邏輯像是兩個產品，豆包PC端其實很清爽，是AI搜索為主的產品，沒有那么多智能體占據主界面，很多功能放在側面或者二級頁面中。

而APP端復雜背后，是豆包有很多不同類型的大模型，這些模型能力需要通過智能體服務給用戶。如下圖所示，豆包已經至少有15個大模型，除了視頻生成模型是獨立的即夢APP，其他都整合到豆包APP中。

豆包大模型不完全展示

所以，豆包在AI native領域做了很多數不清的能力，很多功能用戶都不知道存在。

例如，你讓豆包生成代碼并運行，都可以直接生成個4399類小游戲，在豆包右側開個網頁沙河運行，而且云盤功能還可以閱讀PDF文件，背后是豆包直接嵌入了飛書同款富文本編輯器ACE，無論你編程還是瀏覽網頁，做很多操作都行。

騰訊元寶相對來說比較簡潔，一直圍繞著Chatbot核心能力拓展，元寶一開始的底層大模型就不是純LLM大預言模型，直接上多模態(tài)的混元大模型，模型和應用都是不緊不慢有序迭代。

這中間重要的更新，可能是渾元視頻大模型的開放，騰訊甚至想將視頻能力也融入到元寶中。

此后還打通了騰訊文檔，后續(xù)又側重連通AI知識庫ima。關鍵點是，元寶一開始就打通了公眾號，這是騰訊最重要的內容資源之一，也預示著元寶之于騰訊是戰(zhàn)略級。

而對于夸克來說，過去一年最大的升級，則是打通用戶的AI心智?？淇松弦恢贝嬖诤芏郃I功能，比如OCR識別。但用戶心中的AI，已經是生成式AI的天下，所以夸克將AI搜索、AI寫作等能力，都做了深入的開發(fā)，不單單是模型能力外放。

夸克管理層明白，市面上基于國外強力模型的套殼AI產品很多，國產AI想要突圍，就必須在常用項上做出更好的AI使用體驗。模型的微調、RAG技術使用，以及產品功能的打磨，這些都很關鍵。

相比中老年人，更挑剔的年輕人，甚至00后認可夸克是AI產品，這是夸克努力的結果。

對于各家來說，經過短短一年時間的探索，字節(jié)成了最像OpenAI的企業(yè)，最多的模型，最全的產品，但是也和OpenAI一樣，很多囿于大模型而催生的半成品—GPTs、SearchGPT、DALL.E、Whisper等。

元寶一度被認為落后，但是大家相信有一天微信全面接入，它隨時有翻盤的可能。但沒想到2025年初，元寶就迎來了“春天”，而且是使用了一個巧勁。這個巧勁就是接入了當時最強模型DeepSeek，讓元寶的回答質量瞬間得到提升，畢竟其他家的深度推理能力上線，已經是兩個月以后的時間了。

而對于夸克來說，則醞釀著一場重大的變革，從阿里智能信息事業(yè)群出發(fā)，爭氣的夸克一步步成為2億用戶使用的AI 產品，對于阿里集團來說無異于AI時代的驚喜。

無廣告、聚焦核心場景（比如高考報考）、主打服務化等，夸克很早就獲得了一定的市場份額，就等待AI帶來革命性顛覆。諸如大眾很在意的健康咨詢等，夸克一直沒有給醫(yī)院做廣告，做了尋醫(yī)問藥等服務性框架，AI到來讓回答更加飽滿和準確。

如今，大家知道夸克已經在集團內扶正，成為最強力的競爭對手了。

打法到路徑的依賴

如今的豆包、元寶和夸克在一眾AI助手中脫穎而出，來到了決賽的舞臺上，實際上大家已經形成了一定的打法。

字節(jié)用『飛書』的方式做AI 騰訊用『視頻號』的方式做AI 阿里用『UC』的方式做AI 華為用『5G』的方式做AI 離下班還有多久

??字節(jié)依舊是那個自強派，貫徹大力出奇跡。大模型這波全部接了DeepSeek，甚至百度忍著CEO被打臉，都接入了DeepSeek，但是豆包就是沒有接。

???字節(jié)當年飛書有7000人的規(guī)模，什么能力都自己研發(fā)。豆包也是如此，等了兩個月后，推理出自己的深度推理模型，接入到豆包模型中。

豆包還是依賴自己的大模型，將模型到應用功能的服務，全部自研發(fā)。背后是字節(jié)在模型和應用上投入的巨量資源，不能被浪費。

2024年火山引擎從北京、深圳到上海天津，一路開了規(guī)模盛大的發(fā)布會。每次豆包大模型重要更新，都是在火山引擎的發(fā)布會上，由其總裁譚待親自發(fā)布。

最驚喜的是，豆包視覺理解模型的發(fā)布，鯨哥當時覺得以后隨手拍隨手問這個場景肯定火，這種視覺化的功能對于用戶的吸引力，絕對是核彈級的。甚至能促進智能硬件的崛起，比如AI眼鏡。

但意外的是，豆包至今也沒上線這個模型，視覺理解估計成本太高。行業(yè)也在等待視覺理解模型的DeepSeek時刻。

面對DeepSeeK，騰訊反倒沒有焦慮，而是鼓掌歡迎，春節(jié)后第一時間元寶和微信搜索都接入了DeepSeek。因為騰訊從不標自己是某某技術領域第一，而且產品思維至上，全面接入Deep Seek，沒有面子上的壓力。

而且借助DeepSeek這波認知熱潮，元寶搞了一波上山（買下了B站推廣Banner）下鄉(xiāng)（刷墻廣告），借力打力實現了元寶APP下載量在APP Store榜名列第一。后發(fā)制人的思路，是騰訊屢試不爽的策略，視頻號甚至晚了抖音四五年的時間才成熟。

而且根據APP Growing數據，元寶僅僅在27天花費了2.8億元的成本登頂，相比豆包在過去一年超10億元的投放資金，可謂是相當的劃算。在DeepSeeK無視的C端用戶市場，大部分被元寶接收了。

而從AI工具起家的夸克，也因此獲得了差異化競爭的優(yōu)勢，鯨哥內部獲悉， DeepSeeK這波對每家的AI助手都有沖擊，但是夸克卻沒怎么受影響，因為大家對他定位并不是Chatbot，本身就是服務型產品。

夸克首頁也有很多工具入口，如今憑借新推出“AI 超級框”概念，卻成為最AI Agent的一個產品，在元寶和豆包的比拼中，率先進入下一代。

Manus帶動的這波AI Agent熱潮，如今仍沒有落地?？淇藨{借更早對工具的理解，深度思考模型，以及大量Agent嘗試，將AI搜索、AI寫作、AI生圖、AI PPT、學術研究、AI搜題、AI健康問答、旅行計劃等各種能力，整合進超級框，呈現從“一問一答”到“一問一動”的變化。

最簡單的一個例子，做一份“具身智能研究的PPT報告”，生成內容大家都可以，但稍微調用一個工具這種Agent行為，只有夸克最終做到了。

豆包氣勢非凡、元寶乘風而來、夸克捷足先登，誰能最終笑到最后？

最終決勝的關鍵是什么？

由Manus引發(fā)的套殼爭議，鯨哥曾聯想到，2024年的AI大混戰(zhàn)，最終勝出的AIGC產品，其實就是幾款套殼產品——營收千萬美金的Monica，剛融資數億的哩布哩布，以及AI搜索頭部玩家秘塔。

但2025年，AI應用沒有捷徑了，就是最直接、最快速、最蠻力的競爭。重頭戲是元寶、豆包和夸克這種富二代之間的廝殺了。

大模型底層能力還是決定勝負的基礎。相比字節(jié)玲瑯滿目的大模型，騰訊一個多模態(tài)捅破天，原本夸克在模型能力上處于劣勢，但阿里這波調整很關鍵。停止阿里云獨立上市計劃后，又將通義從阿里云轉移到夸克所在事業(yè)群，再將夸克提升到集團戰(zhàn)略層面，這樣夸克就獲得了阿里的最高資源支持，而通義系列在模型層的領先，就能全部加強到夸克應用上。

字節(jié)本身戰(zhàn)略也開始調整。大廠中最晚推出的AI助手類產品，曾在2024年憑借免費、砸錢、多功能三板斧贏得了第一。但是伴隨著字節(jié) CEO 梁汝波稱，2025年將不再把豆包DAU作為具體目標，轉而將重點放在追求“智能”上限上。

豆包重回模型層發(fā)力，字節(jié)跳動豆包大模型部門（Seed）取消季度 OKR 和半年考核制度。勢必要和DeepSeek比個高低，畢竟都是大力出奇跡這一理念的擁躉。

騰訊混元大模型也開始發(fā)力，從2024年Q4的365億研發(fā)投入開始，騰訊也開始豪氣起來。三家未來頭提出了千億投入計劃。

前有Grok 3 用20萬塊H100硬懟提升Scaling law 的極限，后有DeepSeek R2和GPT 5將王者降臨。這意味著模型的競爭，除了DeepSeek，已經不是中小廠能參與的游戲。

但并非模型都是大而全的競爭，鯨哥認為大模型的推理側還有一定的增長空間，OpenAI 的o5也需會早于GPT 5降臨，GPT系列還是會繼續(xù)追求多模態(tài)大模型的融合。

這給了字節(jié)豆包系列，騰訊元寶以及阿里通義系列追趕的時間，各家推理模型今年肯定會大放異彩，應用層的回答質量也會進一步提升。

再到產品層，更新速度更加日新月異，新功能新服務每天都在上。

最近出現一個用戶在騰訊公眾號留言后，不到一小時就修復了功能，還有馬化騰深夜回復用戶的產品建議。鯨哥在使用豆包和夸克時，也經常出現要求更新的提示。

投資人衛(wèi)哲曾預言，未來5年內用戶手機安裝的APP將減少一半，并不是夸大其詞。AI助手已經不再是單純的chatbot，元寶、夸克和豆包會殺死大部分應用。

這里面功能最多的是夸克，在融合前預計就有上百項能力。隨著Agent能力的使用，夸克內置模型會逐漸代替更多的功能按鍵，這一趨勢引領預計會流行開來。

當然短期內，特殊能力是差異化的關鍵，最近大火的Gemini2的圖片編輯功能，其實豆包的seededit在2024年就已經發(fā)布，而且效果也比Gemini2好很多。還有故事集圖片生成功能，有天鯨哥無意觸發(fā)豆包生成了連續(xù)性的漫畫集，然后字節(jié)方面人說“其實已經上線4個月了?！倍罱鼛滋欤珿oogle大火的Gemini 才上線了故事集功能。

這里折射出一個問題，就是需要將某一項AI能力突破到大眾驚艷的水平。豆包的seededit不錯，但是比上，與FLUX這些專業(yè)的繪畫軟件有不足，比下諸如DELL.E又強點，就處于有但不出名的尷尬境地。

元寶的多模態(tài)有助于其未來圖文、視頻等能力更強，但是預計需要的發(fā)展時間也最多。

小結：

現階段，對于用戶側來說，決勝的關鍵詞可能就是三個關鍵字：

最靠譜：這體現在索引的數據更高質量，生成的內容幻覺率少。DeepSeek以14.3%的超高幻覺率，導致起其在娛樂之外的很多事情上，不方便使用。

在元寶、夸克和豆包相繼上線自己的深度推理模型后，幻覺率已經相比DeepSeek大幅降低，大家未來做個調研，報告也敢直接使用。

更簡約：現階段不是AI能力不夠強，而是大家很難像專業(yè)人士一樣，寫提示詞，深度挖掘AI能力，以及調用很多工具，Agent是大大簡化AI能力呈現這一步的關鍵。AI就像你的哆啦A夢，有些事情用戶一提問，AI就一步步就實現了。

所以2025年，AI助手會融合Manus，也是鯨哥的一個判斷。尤其MCP協議的落地，村村通工程沒了政策層面的阻礙，一切都會非常順暢，大廠最擅長的就是建城和修路，畢竟資源都非常廣泛。

更速度：未來端側模型和多模態(tài)模型加持下，AI助手會更好用。端側大模型會讓問題更快速，阿里的QWQ-32B現在就很強了，未來模型會越來越小，卻越來越強。未來，豆包、元寶和夸克在某些問題和服務上需要快速回答，調用本地模型，或者云端的小模型以完成快速回答，這些都是可預見的事情。

2025年，AI 三巨子是集團內部打通、云模端深度整合，最高資源投入的必贏之戰(zhàn)。

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