作者｜Chester

原創(chuàng)首發(fā)｜騎鯨出海

特朗普的關(guān)稅威脅，首先嚇到了美國(guó)老百姓。

密歇根大學(xué)最新發(fā)布的消費(fèi)者信心調(diào)查顯示，美國(guó)消費(fèi)者對(duì)未來一年的通脹預(yù)期達(dá)到了40年以來的最高水平，美國(guó)人民已經(jīng)開始恐懼即將到來的通脹。

有外媒報(bào)道，不少美國(guó)消費(fèi)者在關(guān)稅的反復(fù)調(diào)整中“感到陷入癱瘓狀態(tài)”，“完全跟不上節(jié)奏”。耶魯大學(xué)預(yù)測(cè)稱，美國(guó)的服裝價(jià)格在短期內(nèi)可能飆升60%以上，基礎(chǔ)藥品價(jià)格可能上漲12%，食品價(jià)格上漲2.6%。而一個(gè)普通美國(guó)家庭的花銷成本，將因新關(guān)稅而上漲大約4700美元。美國(guó)多地已經(jīng)出現(xiàn)了恐慌性的“囤貨潮”。

而在大洋彼岸，中國(guó)賣家早在今年2月那波10%關(guān)稅加征潮中，就開始了漲價(jià)的準(zhǔn)備。

4月18日，Temu和Shein均發(fā)布聲明，將從2025年4月25日起進(jìn)行價(jià)格調(diào)整。并督促顧客，“趁現(xiàn)在價(jià)格還沒漲，趕快下單”。

沒有退路的美區(qū)賣家

在2月初，特朗普首次宣布加征關(guān)稅以及T86清關(guān)取消之后，漲價(jià)就已經(jīng)成為了許多跨境賣家的共識(shí)。當(dāng)時(shí)，各大物流商向賣家預(yù)收關(guān)稅，多退少補(bǔ)所產(chǎn)生的各項(xiàng)成本，賣家們都不得已轉(zhuǎn)移到美國(guó)消費(fèi)者身上。

有賣家說：“大家要么趕緊提高售價(jià)，要么提高運(yùn)費(fèi)，打價(jià)格戰(zhàn)我們不會(huì)贏的。”可預(yù)期的漲價(jià)潮，也讓美國(guó)網(wǎng)友跑到小紅書來抱怨：“（關(guān)稅）只會(huì)傷害普通美國(guó)人?！?/p>

美國(guó)是跨境圈最大的市場(chǎng)：Temu最早上線美區(qū)，TikTok在美國(guó)有最多用戶，亞馬遜以美國(guó)為主…….各平臺(tái)的大量賣家都從美區(qū)起家，相比新興市場(chǎng)，美區(qū)體量大、購(gòu)買力高，這讓美區(qū)賣家難以割舍。

2月初10%的關(guān)稅尚且能夠以漲價(jià)應(yīng)對(duì)，但4月3日，特朗普宣布的54%關(guān)稅，直接讓各大賣家群一片哀嚎：天吶，美區(qū)還能做嗎？

而Temu賣家阿明早已開始布局其他市場(chǎng)：“不能坐以待斃，等川普發(fā)善心吧”，但美區(qū)一直在他的生意中占比最大，4月3日當(dāng)天，距離4月9日的關(guān)稅政策生效還有6天時(shí)間，在調(diào)整方向的同時(shí)，他決定讓“子彈再飛一會(huì)兒”。

政策的反復(fù)讓美區(qū)賣家捉摸不定，但也顯示出賣家群體對(duì)美國(guó)、甚至對(duì)特朗普的盲目期待。分析認(rèn)為：“市場(chǎng)過去所犯的錯(cuò)誤就是普遍盲目樂觀，因?yàn)榇蠹叶枷Ｍ薪灰讬C(jī)會(huì)?！?/p>

阿明是眾多Temu全托管賣家的一員，在2月份T86宣布取消之后，不少全托賣家也因?yàn)門86的“光速?gòu)?fù)活”而對(duì)全托的未來繼續(xù)盲目樂觀。而在宣布本次關(guān)稅加征的同時(shí)，特朗普終于給T86判了真正的“死刑”：5月2日起，T86清關(guān)正式取消。

其實(shí)，即使沒有拜登或者特朗普取消T86，各大平臺(tái)也早已將大量流量導(dǎo)向半托，而大批賣家也跟隨平臺(tái)，開始從“全托+航空直郵”，轉(zhuǎn)向“半托+海運(yùn)海外倉(cāng)”。盡管如此，就像許多賣家難以放棄美區(qū)市場(chǎng)一樣，全托的低成本讓不少賣家很難做出轉(zhuǎn)型的決定。但這一次除了T86的取消，還有關(guān)稅的全面加征，這讓全托賣家失去了所有退路。

“全托還有未來嗎？”——一位賣家在Temu交流群里發(fā)出了疑問，馬上就有同行回答：“沒有了，單量哐哐掉，利潤(rùn)哐哐掉”。

阿明的目的非常明確——繼續(xù)漲價(jià)：“羊毛出在羊身上，最終都是由美國(guó)消費(fèi)者承擔(dān)?！?/strong>

賣家們也在群商討對(duì)策：

“可以低申報(bào)降低稅率？”

“不行，（關(guān)稅政策）剛開始，低申報(bào)容易被查?！?/p>

“頭程運(yùn)費(fèi)肯定要飛漲了?！?/p>

“那就漲價(jià)、降傭，讓他們自己人買單”。

漲價(jià)也是一門學(xué)問

不僅商家對(duì)美區(qū)難以割舍，對(duì)于美國(guó)消費(fèi)者來說，就算加了關(guān)稅漲了價(jià)，還是得買中國(guó)商品。

一位從中國(guó)進(jìn)口鋼鐵制品的美國(guó)老板，在社交媒體上分享了自己的經(jīng)歷：進(jìn)口一臺(tái)中國(guó)造的金屬機(jī)箱，生產(chǎn)加上噴涂處理，不計(jì)運(yùn)費(fèi)的話是250美元，在特朗普加關(guān)稅后，他開始向美國(guó)制造商詢價(jià)，得到的卻是“500臺(tái)起訂”，或者“不含噴涂處理與運(yùn)費(fèi)1200美元一臺(tái)”等答復(fù)，甚至給了圖紙美國(guó)廠商也生產(chǎn)不出來。

但作為商家，漲價(jià)也是門學(xué)問?！皾q價(jià)還得看競(jìng)品是不是有默契一起漲。之前曾經(jīng)和同行說好不內(nèi)耗低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，結(jié)果來了個(gè)攪局的?！币恍﹣嗰R遜賣家也坦言，為了維持競(jìng)爭(zhēng)力，他們計(jì)劃盡可能延緩漲價(jià)。

在關(guān)稅面前可以不漲價(jià)的，往往是有海外倉(cāng)庫(kù)存的商家，一名義烏商家告訴騎鯨出海，“現(xiàn)在我們?cè)诿绹?guó)的海外倉(cāng)還有大概一個(gè)月的庫(kù)存。這批賣完之后，如果還是這么高的關(guān)稅，那后續(xù)肯定是要漲價(jià)的?！?/p>

供應(yīng)鏈也是成本與價(jià)格控制的關(guān)鍵。相比走航空直郵的賣家，海外倉(cāng)本土發(fā)貨的賣家具備更大的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)，也因此具備了更高的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。即使在關(guān)稅加征的情況下，漲價(jià)幅度也不會(huì)太大。賣家阿森認(rèn)為：“（海外倉(cāng)賣家）就不會(huì)產(chǎn)生太大的影響，只不過，可能原本一百元的成本變成了110、120，但是（漲價(jià)后的價(jià)格）對(duì)于美國(guó)的高收入群體不會(huì)有什么影響”，阿森認(rèn)為：“美國(guó)的很多政策是有利于中上層的精英人士的?！?/strong>

特朗普實(shí)際上也對(duì)關(guān)稅加征帶來的物價(jià)上漲非常清楚，據(jù)外媒報(bào)道，特朗普在今年一月時(shí)堅(jiān)稱“關(guān)稅不會(huì)引起通貨膨脹”，2月終于承認(rèn)“短期內(nèi)價(jià)格可能會(huì)上漲”，3月，特朗普又改口稱“會(huì)有一點(diǎn)擾動(dòng)”。美國(guó)前財(cái)政部長(zhǎng)薩默斯指出，特朗普的關(guān)稅政策對(duì)中產(chǎn)階級(jí)家庭造成的沖擊是20世紀(jì)70年代以來最大的，特朗普政府的關(guān)稅計(jì)劃“完全沒有考慮周全”。

不少美國(guó)消費(fèi)者已經(jīng)開始瘋狂地、盡可能多的囤積商品，他們擔(dān)心一旦關(guān)稅開始生效，美國(guó)零售品價(jià)格將迅速上漲。

大洋彼岸的中國(guó)商家也在積極響應(yīng)。要么搶時(shí)間給海外倉(cāng)補(bǔ)貨，要么計(jì)劃將大的訂單拆分成小包分批發(fā)貨。不少原本做B2B批發(fā)的商戶，甚至在最近反其道而行之，試水美區(qū)跨境電商，爭(zhēng)取趕在5月2號(hào)T86清關(guān)取消之前，搶奪最后一波政策紅利，保住物美價(jià)廉的優(yōu)勢(shì)，“希望趕上最后一班免稅車”。

但5月2日之后，甚至5月2日之前，關(guān)稅與T86還會(huì)有什么變動(dòng)仍然是個(gè)未知數(shù)，就連美國(guó)人都猜不透自己家的總統(tǒng)而瘋狂囤貨。阿森保持著自己的判斷：“美區(qū)賺的就是渠道，拼價(jià)格是走不動(dòng)的?！?/strong>

對(duì)供應(yīng)鏈的大調(diào)整

渠道與供應(yīng)鏈的韌性，決定了在關(guān)稅面前，能漲得起價(jià)的除了大賣就是大牌。

作為出海頭部品牌，同時(shí)也是跨境大賣，安克創(chuàng)新自2022年起，就開始預(yù)判外部的政策變化風(fēng)險(xiǎn)，并開始制定預(yù)案。在關(guān)稅落地生效之前，安克創(chuàng)新除了美國(guó)本土倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存之外，還從分布全球多地的物流倉(cāng)儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)加速向美國(guó)“補(bǔ)貨”，利用現(xiàn)有庫(kù)存緩沖短期的成本壓力。

據(jù)外媒報(bào)道，自4月3日以來，安克創(chuàng)新在亞馬遜平臺(tái)出售的商品中，有五分之一提高了售價(jià)，127件安克創(chuàng)新商品的平均價(jià)格上漲了18%，其中有大部分在4月7日特朗普宣布再對(duì)中國(guó)輸美商品加征50%關(guān)稅后漲價(jià)。像安克創(chuàng)新近期發(fā)布的Anker 25000毫安時(shí)充電寶，在亞馬遜美國(guó)站上的售價(jià)已從原本的88美元漲至110美元。安克創(chuàng)新曾表示，由于自身具備的一定議價(jià)能力，使其得以實(shí)施漲價(jià)策略，“關(guān)稅是短期過路費(fèi)，產(chǎn)品才是長(zhǎng)期通行證。”

美國(guó)市場(chǎng)同樣是出海頭部品牌泡泡瑪特的重點(diǎn)。面對(duì)關(guān)稅，泡泡瑪特首席運(yùn)營(yíng)官司德表示：“關(guān)稅確實(shí)對(duì)我們會(huì)有一定的影響，但沒那么大。我們內(nèi)部做預(yù)算的時(shí)候，其實(shí)對(duì)關(guān)稅有更壞的預(yù)期，所以其實(shí)我們提前已經(jīng)做了很多準(zhǔn)備。”潮玩行業(yè)同樣具備較高的毛利率水平，這讓泡泡瑪特并沒有選擇立即漲價(jià)，但司德表示未來還是可能考慮漲價(jià)來應(yīng)對(duì)關(guān)稅。

歸根結(jié)底，無論是安克創(chuàng)新與泡泡瑪特，品牌與產(chǎn)品力才是漲價(jià)的真正底氣。但與此同時(shí)，除了海外倉(cāng)儲(chǔ)，泡泡瑪特與安克創(chuàng)新也在布局全球化生產(chǎn)，以此提高供應(yīng)鏈的韌性與抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

泡泡瑪特已經(jīng)在東南亞布局生產(chǎn)，目前越南的生產(chǎn)比例已經(jīng)達(dá)到了10%左右，泡泡瑪特同時(shí)還在其他國(guó)家尋找優(yōu)質(zhì)的供應(yīng)鏈，逐漸增加海外生產(chǎn)的比例。

據(jù)安克創(chuàng)新的管理層透露，在對(duì)美出口的安克產(chǎn)品中，近半數(shù)已實(shí)現(xiàn)海外生產(chǎn)，主要依托東南亞供應(yīng)鏈體系，同時(shí)正加快推進(jìn)全球柔性供應(yīng)鏈戰(zhàn)略。

但無論供應(yīng)鏈如何轉(zhuǎn)移，終究也回不到美國(guó)本土，相反，隨著關(guān)稅反制措施的實(shí)施，將有800萬(wàn)美國(guó)人的就業(yè)將受到?jīng)_擊。

但特朗普似乎正急于證明“美國(guó)制造”正在“再次偉大”。就在賣家們正在為關(guān)稅焦頭爛額的時(shí)候，特朗普還抽空在亞馬遜開了店鋪，專門售賣其周邊產(chǎn)品，如服飾、家具以及紀(jì)念品等等，并且明確宣稱所有產(chǎn)品均在美國(guó)本土生產(chǎn)。

在特朗普的亞馬遜店里，一頂經(jīng)典的“MAGA小紅帽”售價(jià)47美元。而在去年競(jìng)選期間，這頂帽子只賣40美元，而在亞馬遜的第三方中國(guó)賣家店里，同款的帽子只賣15美元。原來，帶頭漲價(jià)的竟然就是特朗普本人。

看來，關(guān)稅這筆“過路費(fèi)”，還沒能滿足特朗普的胃口。