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這是靜姐第402篇原創(chuàng)筆記

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在全球經(jīng)濟格局深度重塑的當下，港股消費行業(yè)正持續(xù)發(fā)力，展現(xiàn)出蓬勃的生機與活力。

7年前如果有人說東大將取代老美成為全球秩序領導者，大部分人都會覺得這是癡人說夢，而如今新一輪關稅戰(zhàn)之際，輿論幾乎一邊倒，跪族已寥寥無幾。每一個人都在見證“東升西降”的歷史時刻。

當關稅戰(zhàn)陰霾籠罩，國內(nèi)外市場不確定性急劇攀升，出口端面臨重重挑戰(zhàn)，這是 大家才會深刻意識國內(nèi)消費市場所蘊含的磅礴力量，以及其在穩(wěn)定經(jīng)濟增長中所扮演的關鍵角色。

早在 2024 年 12 月的中央經(jīng)濟工作會議上，“大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內(nèi)需求” 被放在明年經(jīng)濟工作重點任務的首位。這戰(zhàn)略布局也充分彰顯出高層對對消費潛力的高度重視。

然而，今年 3 月《提振消費專項行動方案》出臺時，社會各界反應卻頗為冷淡，多數(shù)人對其實際效果持懷疑態(tài)度。

而如今，隨著相關政策穩(wěn)步推進，市場環(huán)境不斷演變，我們不得不承認高層決策的高瞻遠矚。一系列舉措正逐步激發(fā)國內(nèi)消費市場的內(nèi)生動力，推動消費行業(yè)邁向全新發(fā)展階段。

我也不止一次提及，未來 “消費” 與 “科技” 將會是本輪大牛市的兩大核心主線。

其中，內(nèi)需市場的持續(xù)擴容以及消費升級體現(xiàn)了消費者對品質生活的追求和多樣化需求，也為眾多消費企業(yè)開拓出更多發(fā)展空間。

在消費農(nóng)牧等領域，自主可控與國產(chǎn)替代的趨勢也愈發(fā)凸顯。這既源于外部環(huán)境壓力的倒逼，也得益于國內(nèi)相關產(chǎn)業(yè)在技術研發(fā)、品牌建設等方面的不懈努力，使得國產(chǎn)消費農(nóng)牧產(chǎn)品重新贏得市場青睞與重視。

這也是為什么3月開始就把策略調(diào)整到消費、農(nóng)牧等方向的原因所在。

在此之前，我就已經(jīng)分析過雪王登基背后的消費革命、比亞迪智駕平權等代表性消費現(xiàn)象。

后續(xù)，也將持續(xù)聚焦消費新勢力崛起，深入挖掘布魯可、卡游等新興品牌的成長軌跡，把握消費行業(yè)發(fā)展脈絡，共同見證并參與消費行業(yè)重塑經(jīng)濟格局的偉大征程！

特別聲明：文章僅分享用途，不構成任何投資建議，請理性參考！

靜姐簡介：

全球百強金融學本碩 | 18年金融從業(yè)+投資實戰(zhàn)經(jīng)驗

頂級外資機構高管+前券商投顧總監(jiān)

富途證券10大財經(jīng)博主| 新財富ETF收益率全省前茅

四大行特邀客座講師 | 獨創(chuàng)經(jīng)濟周期??ETF輪動模型

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