大家 如果 經(jīng)常 看【琢磨事】 ， 對chatGPT加電商功能這事 應該 不會 感到 驚訝 ， 我 在過去多篇 文章 里面 提到 過：大量 現(xiàn)有 的 功能 會 折疊 到 A I 后面 去 ， 包括 搜索 、 社交 網(wǎng)絡 等等 。

形象講就是：AI折疊所有這些功能，讓它們成為AI所能調(diào)度的資源池。

OpenAI不一定成功，當年騰訊直接做電商也沒成功啊，但這可以看成是行業(yè)中不同業(yè)務單元重新厘清彼此邊界的一個開始。

也是AI開始對既有分工體系展露顛覆性的一個信號。

對AI進行功能性描述的書、文章都比較多，對這種顛覆性進行梳理的其實真的不多，關注這方面的同學可以瞄下我的新書：

頂級入口與業(yè)務的整合

電商平臺一直是互聯(lián)網(wǎng)流量的最大買家。

原因也很簡單它是個中頻的活、次級流量入口，但單個用戶價值大。

AI顯然不是，因為AI折疊大量的功能（想想有多少工具一個大模型就干了），AI智能水平越好，使用頻次只可能越來越多。

也就是說AI是真的面向未來的頂級入口，頂級入口幾乎必然反向整合業(yè)務。（恰如當年騰訊）

把高頻的使用入口和高價值的變現(xiàn)通路連接在一起也并不是什么新鮮想法。當年如果不是認為這事能行，智能音箱哪至于動輒一臺補貼百元以上。

這事在過去肯定是干黃了，這次也許成，也許不成，但我還是維持原來的判斷只要AI是水平持續(xù)上升，那未來的業(yè)態(tài)基本就會這樣整合。

在N各場景下N個人會嘗試縱向整合產(chǎn)業(yè)鏈條。

在長時間軸上看，表現(xiàn)就是你直接打開電商平臺的次數(shù)越來越少，而通過AI完成購物的次數(shù)越來越多。既有電商平臺的流量渴望也會越來越大。

OpenAI能干成啥樣

方向是這個方向，但OpenAI大概率是干不好這活的。

一定程度上亞馬遜干好算法的可能性可能比OpenAI干好電商的可能性都還高一點。

AI公司賺個流量的錢是沒問題，但讓一個算法打底的公司能干好電商，只要你看過物流系統(tǒng)究竟有多復雜就知道這挑戰(zhàn)太大，加上AI這個復雜度也太高。參見：。

我們現(xiàn)在的頂級入口就這兒幾個：

微信以IM和社交打底，加上一堆東西，在賣貨。

抖音以娛樂打底，也在賣貨。

AI其實是以工具屬性（搜索也是工具屬性）打底，賣貨也沒啥稀奇。

關鍵是賣貨這事你究竟要弄到什么程度。

微信看起來就是賺個流量的錢，抖音則十分兇狠，外部看就是當主業(yè)在干。

OpenAI能干到過去搜索那個程度導個流就不錯。不會是真的新電商。

干好下代模型和干好電商（SKU管理、物流、支付等）實在不是一個事。

同時也可以反過來想想：對OpenAI干好下代模型更關鍵，還是干成一個優(yōu)秀的電商公司更關鍵？

所以這事對OpenAI象征意義比較大，象征著AI公司如果立穩(wěn)腳跟會和既有相關領域巨頭必有一戰(zhàn)。這就是《無人公司》嘗試解讀的AI真正的顛覆性。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)重整

這種重整的動力源在于在于智能的通用性。

智能通用性的快速上升會導致產(chǎn)業(yè)最優(yōu)結(jié)構(gòu)不再是現(xiàn)在這樣。

這事現(xiàn)在還不明顯，只不過剛剛露頭。

我們還是拿馬斯克舉例子，畢竟馬斯克吹的牛還是兌現(xiàn)了很多，靠譜一些。

最近馬斯克吹的牛里面有兩個大的：

一個是Robotaxi，一個是unboxed工廠。

unboxed工廠是說重新根據(jù)第一性原理，利用全自動機器重新構(gòu)建工廠。達成類似原材料進，汽車出來的效果，目標是5s一輛。

Robotaxi是說基于FSD這樣的自動駕駛技術和一套背后系統(tǒng)，組成無人車隊，為所有人提供出行服務。

把這倆連在一起我們可以發(fā)現(xiàn)什么？

過去的N個產(chǎn)業(yè)要被一個公司打穿了。（下圖是重整在一起的各個部分）

上面兩個東西連在一起覆蓋了過去的汽車制造公司、出行服務公司、平臺公司、汽車維修等等。

這事要成了，會導致汽車產(chǎn)業(yè)會變成1個特大號的巨頭，帶幾個很另類的小品牌。

然后這公司賣的也不是車而是整合后的服務。

這事也并不稀奇，在過去洛克菲勒那個年月就發(fā)生過，通用汽車身上也發(fā)生過。在德魯克的書里面就評價過，把一個產(chǎn)業(yè)鏈全整合在一起自身就會導致整體效率提升30%。（規(guī)模經(jīng)濟）

現(xiàn)在和過去最大的不同在于，整合的同時公司因為規(guī)模增加而內(nèi)部消耗的資源并不會非線性增加。

Robotaxi和unboxed工廠增加規(guī)模的時候只增加服務器，不增加管理運營難度。

chatGPT增加電商功能一樣是一種縱向整合，基本模式是一樣的。這種變化會有N種表現(xiàn)形式，但其本質(zhì)都是上面的結(jié)構(gòu)重整，新式生產(chǎn)關系。并且根本不局限在互聯(lián)網(wǎng)領域。

《無人公司》關注的正是智能充沛供給后，分工到底會怎么發(fā)生，人、公司、組織會發(fā)生何種變化。

去中介與超級中心化

如果回到互聯(lián)網(wǎng)領域，必須一提的是：

一旦走上上面這條道路，既有平臺不可能被強化，只可能是被挖空。

過去的平臺往往是一個強勢中介的角色，不同平臺這個角色的厚度不一樣。

電商算比較厚的，帶物流、帶支付、帶客服；

攜程這類就比較薄，但也要和酒店等做信息對接；

最薄的是搜索相當于純粹的信息集散。

越薄做縱向整合的時候，智能的權重越大。

所以AI先天影響搜索，而當它擴展到其它領域，它最優(yōu)解肯定也不是對接到攜程等，而是自己對接到酒店、航空公司的票務。

在前面這些類別里面電商是最麻煩的，所以我們上面說恐怕OpenAI短期也干不出來啥，能賺個流量的錢。

如果我是奧特曼，可能更會學微信的小程序，加大運營力量，把GPTs干好，而不是直接上什么電商。

至于上面說的馬斯克的那種整合，那就完全不在一個領域。相當于一個在岸上打井，一個在水里打井。

縱向整合的源動力

當一種方式它的效率是另一種方式的很多倍的時候，那就一定會產(chǎn)生代際更迭。

當蒸汽機出現(xiàn)后，手工作坊不管你喜歡不喜歡都不會大規(guī)模繼續(xù)存在，至少不再是主流了。

個性化是另一種驅(qū)動力。

信息消費集個性化大成的是抖音。日常消費上體現(xiàn)個性化的就是電商平臺上不停膨脹的SKU。

智能從有限供給（只有人提供）到充沛供給（AI提供）進行轉(zhuǎn)變的時候，正好在這倆方向上都會產(chǎn)生推動。

效率的表現(xiàn)其實很明顯。
不管是chatGPT這樣的產(chǎn)品整合搜索、生成，還是購買汽車變成出行即服務的Robotaxi，個人體驗到的效率和供給方的生產(chǎn)效率都在同步提升。

個性化其實也是一樣的，如果unboxed背后的生產(chǎn)機器人是靠智能解讀設計方案，并驅(qū)動生產(chǎn)那理論上一個工廠可以交叉生成N種型號的車。

（也可以類比襯衫生產(chǎn)過程，如果是AI分析消費趨勢，設計方案，那可以同一時間出幾千上萬種方案的）

小結(jié)

把AI簡單的看成幫你生成內(nèi)容的工具，并且認為基本生產(chǎn)會維持以往的模式會有巨大問題的。如果仔細琢磨近來各種標志性事件，你會發(fā)現(xiàn)它們的表現(xiàn)是不一樣的，但背后模式是類似的。

AI肯定不單成為一個更強大的生產(chǎn)工具，還會變成重構(gòu)分工體系的力量。

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