這兩年，每到4、5月份，國內(nèi)的網(wǎng)安上市公司，都會迎來“群嘲”時刻。

因為發(fā)年報了，一曬成績單，簡直無異于一場比慘大會——

基本全體“不及格”！

我不妨?xí)窠o大家看看

怎么樣，你看完啥感覺？

當年人人追捧的網(wǎng)安“小甜甜”，如今變成了不受待見的“牛夫人”。

在這樣的形勢下，有人果斷轉(zhuǎn)行，甚至出圈做“餐飲”了，據(jù)說做得風(fēng)生水起。

當然，更多的人，選擇繼續(xù)堅守，他們相信只要堅持住，總有“凜冬散盡、星河長明”的那一天。

那么，國內(nèi)網(wǎng)安市場的春天還有多遠？

我們不妨用數(shù)據(jù)說話，看看當下的蛋糕有多大，未來的蛋糕又有多大。

根據(jù)IDC預(yù)測①，中國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模從2023年的110億美元增長至2028年的171億美元，五年復(fù)合增長率為9.2%

如果單看這個增長率，其實還行，比全球也差不了太多（+11.9%）。

我們來分解下，看這其中最主要的三塊市場：網(wǎng)安硬件、IT安全軟件、安全服務(wù)。

2024年全年，這三塊（硬件+軟件+服務(wù)），總市場規(guī)模為686.5億元。

首先看硬件，包括了傳統(tǒng)防火墻、UTM防火墻、UTM、IDPS、SCM、VPN六大子市場。

加起來的整體容量210億，預(yù)計2028年，達到325億②。

硬件TOP5玩家：深信服、啟明星辰、新華三、華為、天融信。

這幾位都是安全圈老炮兒，彼此份額也都很接近，第一和第五的差距都沒超過2個百分點，足見競爭之慘烈。

雖然Others有近50%的比例，但在Others里還有一哥、綠盟、山石、迪普、安博通、安恒這樣的聲名赫赫的準頭部玩家一大把。

可見腰部、臀部、尾部的安全硬件小廠日子得多難，想要沖出Others進入短名單，基本不可能。

接下來再看看IT安全軟件市場，2024年全年市場規(guī)模283億，同比增長僅1.8%③。

IDC給出了幾大細分安全軟件的廠商格局，包括數(shù)據(jù)安全、終端安全、軟件安全網(wǎng)關(guān)、身份安全、威脅情報、SOAR等等。

但這個分類整體比較粗獷，可能因為有些市場太垂直，IDC做了一些“合并同類項”。

比如“終端安全”，其實包含了個人終端安全、EDR、EPP、CWPP、CNAPP等等。

安全軟件市場就比較有意思了，你會發(fā)現(xiàn)，很多細分領(lǐng)域others占比極大，尤其像數(shù)據(jù)安全，others占比超過四分之三。

這說明安全軟件市場雖然玩家眾多，但是還處在群雄割據(jù)時代，未來“誰都做不大”還是“都有機會做大”？

這幾百個玩家里面，未來有沒有中國的CrowdStrike、Wiz、Zscaler、Okta能夠脫穎而出呢？

最后看一下，安全服務(wù)，2024年總規(guī)模193.5億，同比下降6.4%④。

包括了安全咨詢、安全教培、托管安全服務(wù)、安全集成四個細分市場。

這里面，近幾年比較火的是托管安全服務(wù)，但能玩動的，都是大佬，啟明、安恒、深信服、綠盟、奇安信位列前五，占據(jù)近五成份額。

這個市場雖然算新興，但是成熟很快，基本上格局已定。托管安全服務(wù)也比較符合當下甲方的安全建設(shè)需求。

而且，根據(jù)IDC的預(yù)測，MSS的建設(shè)趨勢越來越向遠程托管傾斜，客戶對駐場服務(wù)的支出更為謹慎。

曾經(jīng)很主流的安全咨詢服務(wù)市場，同比下降13.5%。

而且極卷，玩家眾多，前五玩家只拿下了不到20%的市場。

好了，安全領(lǐng)域三塊主要市場的現(xiàn)狀和未來潛力，IDC都給曬出來了。

講真，如果未來五年真有9%的復(fù)合增長率，那其實也還行。

唯一的問題是，玩家實在太太太多了。

那么，未來安全市場的機會在哪里？

除了吃“政策飯”（信創(chuàng)/關(guān)基/等保/數(shù)安合規(guī)/HW周邊）滿足基礎(chǔ)溫飽，還要多吃點“技術(shù)飯”。

眼下，能看到的技術(shù)飯，主要還是跟AI相關(guān)：

1、利用AI、大模型升級或者重構(gòu)安全產(chǎn)品，搶傳統(tǒng)安全產(chǎn)品的生意。

2、為AI、大模型保駕護航的新生意；

好了，各位卷王、小強、牛夫人、小甜甜、甲方老爺、吃瓜群眾…

讓我們一起期待春天的到來吧。

注①②③④均來源于IDC發(fā)布的公開報告。