當(dāng)前中國(guó)智能音箱市場(chǎng)正經(jīng)歷結(jié)構(gòu)性變革。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2025年行業(yè)銷(xiāo)量同比下滑25.6%，銷(xiāo)售額卻逆勢(shì)增長(zhǎng)18.3%，凸顯從“低價(jià)走量”向“價(jià)值升級(jí)” 的轉(zhuǎn)型特征：帶屏設(shè)備滲透率突破23%，高端產(chǎn)品均價(jià)較2021年提升42%。

盡管天貓精靈、小度、小米三巨頭仍占據(jù)超95%市場(chǎng)份額，但競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)已從硬件出貨量轉(zhuǎn)向生態(tài)構(gòu)建——小度推出醫(yī)療問(wèn)診帶屏音箱，小米依托米家生態(tài)打造全屋聲控方案，天貓精靈發(fā)起全屋智能2.0 +生態(tài)聯(lián)盟。

隨著以DeepSeek為代表的AI技術(shù)爆發(fā)，家庭用戶對(duì)智能交互的自然性與智能化提出更高要求，業(yè)界亦圍繞全屋智能生態(tài)對(duì)這一入口展開(kāi)深度布局。

三大品牌正將戰(zhàn)場(chǎng)從單品競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向開(kāi)放共生的生態(tài)體系較量。

從單品到平臺(tái)，報(bào)團(tuán)取暖

5月29日，天貓精靈打響智能音箱突圍戰(zhàn)第一槍。在全屋智能新品發(fā)布會(huì)上，其與睡眠、照明等領(lǐng)域20余家頭部企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，依托“1+3+N”生態(tài)體系 ——以AI +連接為智慧大腦，構(gòu)建三個(gè)核心交互入口與N個(gè)場(chǎng)景應(yīng)用，并基于通義大模型打造空間智能Agent，實(shí)現(xiàn)從“智能單品廠商”到“空間智能平臺(tái)”的轉(zhuǎn)型。

這一轉(zhuǎn)變突破傳統(tǒng)瓶頸：通過(guò)大模型分析用戶偏好、戶型結(jié)構(gòu)等數(shù)據(jù)，結(jié)合行業(yè)知識(shí)庫(kù)，智能音箱可提供自然語(yǔ)義理解的主動(dòng)式服務(wù)。例如，用戶一句 “我累了”，2.0時(shí)代的智能音箱能聯(lián)動(dòng)窗簾調(diào)暗光線、播放定制化舒緩音樂(lè)，智能床同步進(jìn)入小憩監(jiān)測(cè)模式，1小時(shí)后自動(dòng)喚醒并準(zhǔn)備洗浴、屏蔽干擾，實(shí)現(xiàn)“指令-場(chǎng)景-設(shè)備”的無(wú)感協(xié)同，徹底超越1.0時(shí)代的單一功能響應(yīng)。

智能床企業(yè)愛(ài)夢(mèng)科技的轉(zhuǎn)型路徑頗具代表性。其智能床雖能精準(zhǔn)監(jiān)測(cè)心率、呼吸率，但被動(dòng)智能模式遭遇體驗(yàn)瓶頸。與天貓精靈合作后，通過(guò)接入臥室AI生態(tài)，得以將睡眠數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為主動(dòng)干預(yù)方案，突破單一品類研發(fā)局限。這種“生態(tài)聯(lián)盟+大模型賦能”的模式，正成為智能家居行業(yè)共識(shí)——當(dāng)AI風(fēng)口來(lái)臨，單品智能化瓶頸亟待通過(guò)橫向場(chǎng)景打通與底層邏輯重構(gòu)破解。

如今，搭載AIGC的智能音箱已不僅是語(yǔ)音交互入口，更進(jìn)化為智能家居的“大腦”：背靠阿里生態(tài)體系，其以空間智能Agent整合照明、安防、影音等子系統(tǒng)，讓全屋智能從定制化工程走向標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品。這場(chǎng)以AI為核心驅(qū)動(dòng)力的變革，正在重新定義人們對(duì)未來(lái)智慧家庭的想象。

單打獨(dú)斗，遇到瓶頸

實(shí)際上，天貓精靈此舉是應(yīng)對(duì)2025年智能音箱行業(yè)的嚴(yán)峻發(fā)展瓶頸。數(shù)據(jù)顯示市場(chǎng)銷(xiāo)量與銷(xiāo)售額持續(xù)下滑。洛圖科技數(shù)據(jù)顯示，2024年中國(guó)智能音箱銷(xiāo)量?jī)H 1570萬(wàn)臺(tái)、同比暴跌25.6%，銷(xiāo)售額42億元、同比下降29.4%，預(yù)計(jì)2025年銷(xiāo)量將進(jìn)一步降至1350萬(wàn)臺(tái)。行業(yè)增速顯著放緩，年復(fù)合增長(zhǎng)率從早期爆發(fā)式增長(zhǎng)回落至約10.8%，2025年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)為161.4億元，較2020年巔峰期萎縮明顯。

智能音箱發(fā)展的核心瓶頸體現(xiàn)在：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)替代加劇，全屋智能場(chǎng)景下智能手機(jī)、電視等設(shè)備威脅其“中樞”地位；創(chuàng)新停滯與同質(zhì)化導(dǎo)致硬件更新緩慢、功能雷同，陷入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)使用戶換機(jī)意愿低迷；產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同不足造成硬件、軟件與內(nèi)容服務(wù)環(huán)節(jié)脫節(jié)，產(chǎn)品更新慢且體驗(yàn)割裂。這些問(wèn)題導(dǎo)致用戶認(rèn)知固化，多數(shù)家庭僅將其視為“高級(jí)音響”，使用場(chǎng)景單一，進(jìn)一步影響新購(gòu)與換機(jī)意愿。

不同使用頻率的用戶均表現(xiàn)出“無(wú)換新必要”，智能音箱在家庭中逐漸被邊緣化，這與行業(yè)銷(xiāo)售放緩趨勢(shì)吻合。

不過(guò)，市場(chǎng)放緩背后是智能音箱的突圍之戰(zhàn)——行業(yè)正從硬件競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)重構(gòu)，試圖通過(guò)AI技術(shù)升級(jí)交互、打通跨設(shè)備聯(lián)動(dòng)、深耕垂直場(chǎng)景等方式，重新激活用戶對(duì)其“智能中樞”的價(jià)值認(rèn)知。

智能家居的未來(lái)，更需要AI

和天貓精靈一樣，企業(yè)將AI視為改善手段。調(diào)查顯示，超90%家庭用戶首選語(yǔ)音交互操作智能音箱，尤其適用于烹飪、家務(wù)等雙手占用場(chǎng)景，但24%用戶因誤喚醒或方言識(shí)別失敗轉(zhuǎn)向手動(dòng)操作，復(fù)雜語(yǔ)句識(shí)別成功率不足60%。這一矛盾推動(dòng)頭部企業(yè)近兩年加速引入AI大模型——百度“文心一言”嵌入小度音箱推出“小度靈機(jī)”，小米全量推送大模型版“小愛(ài)同學(xué)”，天貓精靈接入“通義千問(wèn)”并以Genie OS +系統(tǒng)融合物聯(lián)網(wǎng)與多模態(tài)交互技術(shù)，打造全屋智能生態(tài)。

AI技術(shù)正深刻改變智能音箱體驗(yàn)：以阿里巴巴千問(wèn)3系列為代表的大模型支持混合思考（快速響應(yīng)與深度分析結(jié)合）、多語(yǔ)言處理（80 +語(yǔ)種）及自我迭代，應(yīng)用于家居場(chǎng)景時(shí)，可基于用戶習(xí)慣與歷史數(shù)據(jù)實(shí)現(xiàn)需求預(yù)判與跨設(shè)備協(xié)同調(diào)度。例如，通過(guò)記憶用戶偏好，智能音箱能主動(dòng)調(diào)節(jié)燈光、溫度并聯(lián)動(dòng)家電，完成“感知-思考-執(zhí)行”的閉環(huán)。

行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，2025年中國(guó)智能家居市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)突破9523億元，AI滲透率超50%，智能音箱作為核心控制終端占比達(dá)31%。政策層面，工信部將智能家居列為AI產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，2025年專項(xiàng)補(bǔ)貼預(yù)算同比增加30%，進(jìn)一步加速技術(shù)落地。盡管當(dāng)前行業(yè)面臨“內(nèi)卷”壓力，但隨著大模型賦能深化、跨設(shè)備協(xié)同協(xié)議完善及用戶認(rèn)知提升，智能音箱正從“功能單品”向“AI驅(qū)動(dòng)的全屋智能大腦”蛻變，開(kāi)啟平臺(tái)化競(jìng)爭(zhēng)的新周期。