《2025人形機(jī)器人與具身智能產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2025年中國具身智能市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)52.95億元，占全球份額約27%；人形機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模更有望突破82.39億元，占據(jù)全球半壁江山。中國在人形機(jī)器人領(lǐng)域正在積極布局，2025年已有超100家相關(guān)企業(yè)，融資總額超過百億元，量產(chǎn)有望突破萬臺(tái)。其中，工業(yè)、服務(wù)等細(xì)分賽道成為資本追逐的熱點(diǎn)。

在熱潮下，解決人形機(jī)器人的一個(gè)個(gè)問題仍是產(chǎn)業(yè)邁向發(fā)展“深水區(qū)”的關(guān)鍵。

▍熱點(diǎn)下的新問題

雖然部分人形機(jī)器人出貨量已經(jīng)千臺(tái)，但有投資人指出，人形機(jī)器人的這一階段的爆單，很大程度上并非場(chǎng)景真實(shí)需求的體現(xiàn)，本質(zhì)上是熱錢疊加政策帶來的泡沫，目前產(chǎn)業(yè)對(duì)人形機(jī)器人和具身智能的心態(tài)還是fomo（錯(cuò)失焦慮）。當(dāng)客戶采購后真的嘗試把機(jī)器人耦合進(jìn)場(chǎng)景，可能會(huì)發(fā)現(xiàn)和當(dāng)初的設(shè)想完全不一樣，這時(shí)候就一定會(huì)有泡沫和濾鏡的破碎，會(huì)帶來一波產(chǎn)能的過剩和閑置，返修比例就成為廠商極大的拖累，對(duì)于硬件和質(zhì)量、供應(yīng)鏈管理的考驗(yàn)會(huì)加大，因?yàn)樾录夹g(shù)從產(chǎn)生到具備普適性都逃不過Gartner的技術(shù)成熟曲線路徑，泡沫是產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)真正理性前最后的黑暗。下半年的批量交付能力不足、場(chǎng)景有限等方面因素可能導(dǎo)致階段性波動(dòng)。

“人們往往高估科技行業(yè)一年取得的成績，又往往低估十年取得的成果與艱難?！苯谠谏虾Ｅe行的一場(chǎng)人形機(jī)器人峰會(huì)上，一位行業(yè)專家如此感慨。事實(shí)早已證明，創(chuàng)新是個(gè)漫長的過程，人形機(jī)器人在現(xiàn)實(shí)中每前進(jìn)一步，都需要工程師、投資人、全社會(huì)堅(jiān)持走正確的路、做正確的事，耐住性子，在長期投入與堅(jiān)持中結(jié)出碩果，但這對(duì)于全社會(huì)的資金、人才流轉(zhuǎn)是一個(gè)動(dòng)態(tài)考驗(yàn)。

人形機(jī)器人也不可能僅憑融資生存，未來的現(xiàn)金流很大程度上決定了在下半年能走多遠(yuǎn)。專家介紹，當(dāng)前，部分人形機(jī)器人企業(yè)卷技術(shù)迭代、卷股權(quán)投資、卷宣傳策略，估值已經(jīng)相對(duì)處于高值，這是不利于產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的。雖然資本市場(chǎng)需要不追求短期收益、更重視長期回報(bào)的“耐心資本”，但資本也害怕企業(yè)暴雷，科技創(chuàng)新更需要面向市場(chǎng)需求，扎扎實(shí)實(shí)推進(jìn)技術(shù)進(jìn)步的“耐心企業(yè)”。

供應(yīng)鏈問題也是部分專家認(rèn)為需要持續(xù)培養(yǎng)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。由于人形機(jī)器人賽道忽然之間爆火，讓背后的供應(yīng)鏈也走到前臺(tái)，其中不乏上市公司。但對(duì)于這些公司來說，最穩(wěn)健的現(xiàn)金來源短期不會(huì)來自人形機(jī)器人行業(yè)。要穿越周期，它們終究還要靠商業(yè)化更成熟的客戶。服務(wù)這些客戶也是當(dāng)下更重要的課題。人形機(jī)器人如何維護(hù)與供應(yīng)鏈的關(guān)系，持續(xù)共同開發(fā)新產(chǎn)品依然是當(dāng)下較大的考驗(yàn)。

臨近新一輪畢業(yè)季，有專家也提出對(duì)行業(yè)人才的擔(dān)憂。因?yàn)槿诵螜C(jī)器人乃至具身智能行業(yè)，截至目前，從業(yè)人數(shù)也僅有數(shù)萬人，這還包括高校碩博，參考汽車行業(yè)幾十萬人的從業(yè)者數(shù)量，目前行業(yè)的人才依然是巨大瓶頸。部分大廠開出超出人形機(jī)器人行業(yè)兩倍的薪資挖人，更進(jìn)一步加劇了這種人才沖突問題。

北京具身智能創(chuàng)新中心總經(jīng)理熊友軍就對(duì)我們提到，具身智能器人本體、運(yùn)動(dòng)控制和具身智能人才急缺，目前做法大多是先從其他行業(yè)找相近的人才再做培養(yǎng)，同時(shí)加強(qiáng)全球高水平人才的招聘力度。企業(yè)應(yīng)聚焦高端芯片、真機(jī)數(shù)據(jù)采集等人形機(jī)器人核心技術(shù)上的突破，推動(dòng)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)建立，從而減少在技術(shù)開發(fā)中的重復(fù)勞動(dòng)及投入。

縱觀目前多數(shù)初創(chuàng)企業(yè)特點(diǎn)，由于人形機(jī)器人技術(shù)路線趨于收斂，產(chǎn)業(yè)鏈成熟度提升，業(yè)界孵化出的國產(chǎn)人形機(jī)器人公司迭代和發(fā)展速度，遠(yuǎn)高于此前機(jī)器人本體發(fā)展，人才也呈現(xiàn)較強(qiáng)的交叉性。但大多數(shù)人形機(jī)器人企業(yè)沒有意識(shí)到，產(chǎn)品未來的發(fā)展還需要跨學(xué)科、跨領(lǐng)域的協(xié)同創(chuàng)新，避免低水平重復(fù)。中國科學(xué)院院士張鈸認(rèn)為，面對(duì)廣闊市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)可以根據(jù)自身優(yōu)勢(shì)，選擇適合的細(xì)分優(yōu)勢(shì)領(lǐng)域進(jìn)行深耕，避免一窩蜂地涌入同一市場(chǎng)。

▍老問題猶存

人形機(jī)器人落地難、標(biāo)準(zhǔn)混亂也是多位專家提出普遍存在的老問題。浙江省發(fā)展規(guī)劃研究院產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究所高端裝備研究室高級(jí)工程師方菁菁就提到，由于公共開放平臺(tái)缺失，人形機(jī)器人始終存在“無法驗(yàn)證”“無地測(cè)試”窘境，性能綜合性評(píng)價(jià)體系尚未建立，人機(jī)交互、續(xù)航功耗、關(guān)節(jié)疲勞、越障避障等測(cè)試檢測(cè)能力還未形成，無法定義和檢測(cè)多家企業(yè)所提出的精度“高”、動(dòng)作“靈活”、產(chǎn)品“好用”，在設(shè)計(jì)、概念驗(yàn)證、打樣、小試方面也缺乏公共服務(wù)平臺(tái)，影響產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程。

目前大多企業(yè)還缺乏對(duì)于場(chǎng)景細(xì)節(jié)優(yōu)化的能力和鏈路，大多實(shí)際能力與吹噓的DEMO存在差異?！白黾覄?wù)這類場(chǎng)景，看似簡單，其實(shí)更難，因?yàn)樾枰鼜?qiáng)的任務(wù)理解能力?！鄙钲谑腥斯ぶ悄芘c機(jī)器人研究院常務(wù)副院長丁寧舉了一個(gè)例子：如果機(jī)器人在倒咖啡時(shí)能自發(fā)“抖一下手”，是因?yàn)樗鶕?jù)自己的經(jīng)驗(yàn)理解知道這樣才能讓殘液流出，而不是人在后臺(tái)教給它這個(gè)動(dòng)作——這才叫具備真正的任務(wù)理解能力。

有專家認(rèn)為，當(dāng)前人形機(jī)器人已經(jīng)迎來“百團(tuán)大戰(zhàn)”，AI大模型的應(yīng)用正在重塑機(jī)器人的“大腦”，但大腦端仍然無法擺脫大模型固有的多模態(tài)融合難度大、高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)稀缺等問題，同時(shí)面臨缺少統(tǒng)一底層控制基座，不同系統(tǒng)模塊對(duì)接調(diào)度難度大等具身智能技術(shù)特有的問題?！澳壳埃瑹o論國內(nèi)還是國外，這類從任務(wù)到執(zhí)行的能力都還沒有突破，企業(yè)都在談?lì)愃芕LA的先進(jìn)技術(shù)方案，但實(shí)際目前還沒有太好的融合突破路徑?！焙蹦匙稍児矩?fù)責(zé)人提到。

多位專家表示，智能水平提升慢，與難以獲取高質(zhì)量數(shù)據(jù)有關(guān)。“數(shù)據(jù)基本上可以分為真實(shí)數(shù)據(jù)和仿真合成數(shù)據(jù)兩大類。真實(shí)數(shù)據(jù)質(zhì)量高但數(shù)量少、成本高，仿真數(shù)據(jù)量大但質(zhì)量不足?！北本┐髮W(xué)助理教授、銀河通用創(chuàng)始人王鶴表示，高質(zhì)量真實(shí)數(shù)據(jù)缺失，已成為制約產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一大瓶頸?！拔页Ｅe這樣一個(gè)例子，‘你只看別人游泳，能學(xué)得會(huì)游泳嗎？”

“數(shù)據(jù)對(duì)于人工智能的意義，就像石油之于工業(yè)。數(shù)據(jù)問題解決，算法和模型才有可能真正進(jìn)化。”清華大學(xué)交叉信息研究院助理教授、星海圖聯(lián)合創(chuàng)始人許華哲也認(rèn)可數(shù)據(jù)稀缺性問題，其稱當(dāng)前很多機(jī)構(gòu)正在努力，比如提升遙操作（人類操作機(jī)器人收集數(shù)據(jù)）效率、優(yōu)化仿真質(zhì)量、建立高質(zhì)量標(biāo)注系統(tǒng)等?！?strong>未來誰能在數(shù)據(jù)質(zhì)量與規(guī)模上實(shí)現(xiàn)突破，誰就有可能在產(chǎn)業(yè)發(fā)展中形成決定性優(yōu)勢(shì)?！?/strong>這也使得業(yè)界做遙操作與動(dòng)捕設(shè)備的企業(yè)正在增多。

有專家指出，短板還主要集中在智能計(jì)算與高精度部件領(lǐng)域。“目前國產(chǎn)芯片在算力和輕量化方面與國外仍存在差距；國產(chǎn)多芯片堆疊方案在散熱和體積方面存在問題；部分高性能傳感器、直線關(guān)節(jié)所需的滾珠絲杠、軸承等精密部件，在精度和壽命上也仍需追趕?！闭憬诵螜C(jī)器人創(chuàng)新中心首席科學(xué)家、浙江大學(xué)求是特聘教授熊蓉介紹道。

“人形與具身智能在技術(shù)層面仍存在幾個(gè)難題沒有解決，”方菁菁就提到，一是硬件門檻高，呈現(xiàn)“非標(biāo)化”“高成本”。人形機(jī)器人核心硬件還沒有完全進(jìn)入成熟期，各家人形機(jī)器人采用“非標(biāo)化”部件，器件接入方式和通信交互方式多樣，生產(chǎn)成本居高不下。二是軟件算法難，亟須多模態(tài)融合、高性能提升。小腦端，泛化性不強(qiáng)、靈活度不高，無法滿足工業(yè)制造和特種服務(wù)等場(chǎng)景快速高爆發(fā)移動(dòng)、高精度技能作業(yè)、移動(dòng)操作協(xié)同等要求。

有投資機(jī)構(gòu)認(rèn)為，宇樹、天工機(jī)器人的成功證明了，人形機(jī)器人邁向“下一步”，關(guān)鍵還是突破核心運(yùn)控技術(shù)。目前人形機(jī)器人構(gòu)型仍在探索階段，控制系統(tǒng)對(duì)機(jī)器人中使用的模型的敏感性、人機(jī)交互的重要性正在提升，企業(yè)需要改進(jìn)仿真環(huán)境和接觸建模技術(shù)?！案玫乩斫馊祟悇?dòng)作可以應(yīng)用于模型預(yù)測(cè)控制、HRI和仿生動(dòng)力學(xué)等領(lǐng)域，感知-決策-規(guī)控的算法實(shí)現(xiàn)能力決定產(chǎn)品是否能完成良好的動(dòng)態(tài)控制，而識(shí)別區(qū)分不同動(dòng)作的特征可以增強(qiáng)機(jī)器人的表現(xiàn)力和功能性?！鄙虾Ｄ迟Y本對(duì)我們解釋，業(yè)內(nèi)運(yùn)控工程師目前薪資卻已經(jīng)來到高值，對(duì)企業(yè)的研發(fā)成本造成了很大考驗(yàn)。但是外行看熱鬧，內(nèi)行看細(xì)節(jié)，從本質(zhì)來看全球真正拉開優(yōu)勢(shì)的架構(gòu)還沒有出現(xiàn)。

也有專家提到，人形機(jī)器人可以說是傳統(tǒng)人工智能的“升級(jí)版”，它的模態(tài)更豐富，不僅要理解語言，還要理解三維世界，理解物理規(guī)律。這意味著不僅有“腦子”(計(jì)算能力)，還有“身體”(物理實(shí)體)，能夠感知環(huán)境、做出動(dòng)作，甚至像人一樣學(xué)習(xí)和適應(yīng)，但目前人形機(jī)器人還遠(yuǎn)未達(dá)到能力的“最大公約數(shù)”，塑造差異化優(yōu)勢(shì)越來越重要。

多位專家建議，加強(qiáng)通用大模型、動(dòng)力學(xué)模型以及控制、多智能體協(xié)作等“根技術(shù)”的研究，積極探索基礎(chǔ)理論，跨界研究新材料、新工藝、新結(jié)構(gòu)等，都需要持續(xù)進(jìn)行。同時(shí)，最好社會(huì)還能提供更加豐富的應(yīng)用場(chǎng)景，幫助人形機(jī)器人盡快適應(yīng)“生活”環(huán)境，才能幫助人形機(jī)器人下半場(chǎng)的篩選出真正能夠跑出的企業(yè)。

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