文/Leon

編輯/cc孫聰穎

2025年剛剛過半，中、韓面板企業(yè)正展開新一輪的專利大戰(zhàn)。

據(jù)韓媒報道，LG Display（以下簡稱“LGD”）于當?shù)貢r間6月13日，向美國得克薩斯州東區(qū)地方法院提起訴訟，指控天馬微電子侵犯其7項專利。

據(jù)悉，LGD在訴狀中提及專利涵蓋OLED面板、車載LCD（液晶）面板、移動LCD面板等，訴求則是要求天馬通過正當手段獲得專利許可。（詳情見：抱緊蘋果的大腿，LGD單季度扭虧為盈）

《華爾街科技眼》就該事件聯(lián)系了LGD和天馬微電子的相關(guān)工作人員，均未獲得回應(yīng)。

這不是中、韓面板廠商的第一次專利對決。據(jù)資料顯示，三星自2022年便開始打OLED專利戰(zhàn)，分別在中國、美國起訴京東方、TCL華星、天馬微電子等中國面板企業(yè)，上述企業(yè)也采取了反訴、專利無效申請等應(yīng)對措施。今年3月19日，美國國際貿(mào)易委員會（ITC）最終裁決京東方等企業(yè)未違反337條款，駁回了三星提出的禁售令請求。

在經(jīng)歷了兩年的低迷周期后，全球面板產(chǎn)業(yè)自去年開始回暖。在此背景下韓國兩大面板企業(yè)下場發(fā)起專利戰(zhàn)，代表著面板行業(yè)的競爭進入一個新階段。

LGD與天馬微電子的恩怨

LGD在訴狀中指出，在2022年7月到2024年12月之間，LGD與天馬微電子存在至少13個汽車LCD面板商業(yè)目標的直接競爭，但由于天馬微電子涉嫌通過專利侵權(quán)取得價格優(yōu)勢，導致LGD在競爭中或降低價格，或中標失利。LGD還指出，天馬微電子的手機客戶包括小米、摩托羅拉，其OLED面板技術(shù)也涉嫌專利侵權(quán)。（詳情見：小米手機的高端戰(zhàn)略，易復制嗎？）

據(jù)Omdia數(shù)據(jù)顯示，2024年全球車載面板市場中，以出貨量計算，中國大陸廠商占據(jù)53%市場份額，其中京東方以18%占據(jù)第一，天馬微電子以16%居次。另外，天馬微電子還在年報中披露，受益于客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化和成本控制，其柔性O(shè)LED手機面板出貨量在2024年位居全球前三位。

事實上，LGD與天馬微電子在2011年就開始談判，但最終沒有達成令雙方滿意的許可協(xié)議。這其中，還包括部分歷史原因。（詳情見：抱緊蘋果的大腿，LGD單季度扭虧為盈)

2001年，LGD和日本NEC簽訂了專利交叉協(xié)議。隨后在2011年2月，NEC、NEC LCD與中國航空工業(yè)國際控股有限公司（簡稱AVIC，天馬微電子母公司）、天馬微電子簽署了一份合作協(xié)議，以加強雙方的中小型液晶面板業(yè)務(wù)競爭力。同年7月，NEC向AVIC出售了70%股權(quán)，成立新公司NLT Technologies, Ltd，AVIC持股70%、NEC持股30%。因此，LGD需要重新與NLT進行專利許可的談判，由于天馬微電子控制NLT，雙方同意先從LGD和天馬微電子的談判開始。

訴狀提到，2011至2015年，雙方共進行了四次會面。但在過程中，天馬微電子負責談判的知識產(chǎn)權(quán)高級總監(jiān)Huang先生離職，導致中斷，2016年由繼任者Di女士從頭開始談判。然而，Di女士在2018年離職，導致談判再次中斷。

直至2020年，雙方打破僵局再次展開談判，直至2024年也沒有達成協(xié)議。市場是在不斷變化的，十年間，中國面板企業(yè)通過并購、自研、交叉專利以及整合產(chǎn)業(yè)鏈等措施，逐漸在LCD市場占據(jù)主導地位。在此情況下，日韓企業(yè)的部分產(chǎn)品也涉及使用中國企業(yè)的專利。于是，天馬微電子在談判過程中提出：LGD同樣需要取得天馬微電子的專利授權(quán)，但LGD方面并不認同，最終導致談判破裂。

韓企顯示龍頭地位遭挑戰(zhàn)

業(yè)內(nèi)人士認為，韓企發(fā)起密集專利訴訟的背后，是其市場份額不斷萎縮帶來的危機感。具體來說，體現(xiàn)在兩個維度：一方面，在大尺寸屏幕（電視）市場，LCD面板仍占據(jù)主導位置，由中國大陸企業(yè)主導；另一方面，中國大陸企業(yè)在中小尺寸OLED市場快速崛起，同樣搶走了三星、LG的市場份額。（詳情見：三星還是那個三星，能否讓OLED電視起死回生？）

據(jù)洛圖數(shù)據(jù)顯示，2024年全球大尺寸液晶電視面板出貨量為2.37億片，同比增長5.1%，其中京東方、TCL華星等中國大陸廠商的市場份額達66,4%，占據(jù)絕對的主導地位。日韓系方面，LGD、夏普等廠商瓜分約12.5%的市場份額，較2023年同比小幅提升。

2020年，三星宣布退出LCD面板市場，逐步關(guān)閉了海內(nèi)外生產(chǎn)線，專攻OLED面板生產(chǎn)。三星自家的LCD類電視、顯示器（如采用Mini LED背光的機型）面板向TCL華星、LGD等企業(yè)采購。LGD方面，雖然保留了部分LCD產(chǎn)線，但去年也選擇將廣州LCD產(chǎn)線出售給TCL華星，有意淡出LCD賽道。（詳情見：獨家：三星 Display6月將結(jié)束有30年歷史的LCD業(yè)務(wù)）

OLED方面，三星和LGD在全尺寸領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先優(yōu)勢。DSCC數(shù)據(jù)顯示，2024年三星OLED面板總體市場份額高達42.2%，LGD則為23.9%。緊隨其后的是京東方和維信諾，分別擁有13.2%和7.3%的市場份額。

其中，LGD是大尺寸OLED面板市場的領(lǐng)頭羊，2022年市場份額便達到64.8%。但OLED電視始終是昂貴的小眾產(chǎn)品，雖然利潤高，但其市場規(guī)模難以向LCD看齊。同時，隨著近年來OLED在手機、平板、顯示器領(lǐng)域的普及，中國大陸面板企業(yè)逐漸發(fā)力，頗有追趕三星和LGD的趨勢。（詳情見：OLED電視消失在2022年？)

以2024年采用OLED屏幕的智能手機市場為例，SDC（三星）市場份額為44%，呈較大幅度的下滑趨勢；京東方以16.3%拿下第二，較去年小幅下滑；而維信諾、天馬微電子、TCL華星（CSOT）的市場份額則呈不同幅度的增長。(詳情見：打破韓系壟斷，中國首條高世代OLED面板產(chǎn)線將落地成都)

基于上述市場數(shù)據(jù)不難得出結(jié)論：在全球顯示面板市場，中國企業(yè)正在動搖此前韓企的絕對領(lǐng)先地位，不僅憑借LCD的價格優(yōu)勢占領(lǐng)了主流市場，還通過中小尺寸OLED深入韓企的腹地。

Omdia顯示器研究總監(jiān)謝勤益在接受采訪時表示：“雖然韓國在OLED領(lǐng)域仍具有領(lǐng)先優(yōu)勢，但中國大陸廠商與其技術(shù)差距正在迅速縮小，因此韓國試圖通過專利戰(zhàn)在技術(shù)層面構(gòu)建壁壘，延緩中國大陸廠商的追趕速度。”

制定未來行業(yè)標準、擺脫專利圍剿

業(yè)內(nèi)人士認為，雖然中國大陸企業(yè)在短期內(nèi)面臨韓企的專利戰(zhàn)壓力，但此類訴訟往往較為耗費時間，對企業(yè)實際業(yè)務(wù)不會產(chǎn)生直接的影響。參考以往案例，專利戰(zhàn)往往以協(xié)商或?qū)＠粨Q等方式告終，并不能真正阻止中國企業(yè)的發(fā)展。(詳情見：面板企業(yè)熬過苦寒）

同時，中國大陸企業(yè)正在通過產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同的優(yōu)勢，通過自研技術(shù)制定未來行業(yè)標準，從不同的市場維度來擺脫專利圍剿。

以京東方、TCL華星為例，正在著重研發(fā)印刷OLED，通過將溶液狀態(tài)的有機材料直接噴印在基板上，替代傳統(tǒng)的蒸鍍工藝，提升良品率和材料利用率。三星和LGD則選擇了不同的技術(shù)路線，比如QD-OLED或OLED.EX。站在幾乎相同的起跑線上，雙方都有機會定義未來OLED的技術(shù)標準。（詳情見：TCL華星十年創(chuàng)業(yè)記）

在傳統(tǒng)OLED領(lǐng)域，眾凌科技是首個實現(xiàn)FMM（精密金屬掩膜版）國產(chǎn)化的企業(yè)，有望從上游供應(yīng)鏈擺脫對日本DNP公司的依賴（該公司FMM全球市場份額為95%）。同時，維信諾則開創(chuàng)了另一種思路，嘗試發(fā)展無掩膜光刻技術(shù)，無需FMM即可生產(chǎn)OLED，徹底擺脫被“卡脖子”的隱患。