獸藥行業(yè)出路在何方？

這是百年大變局時(shí)代；

這是舊秩序崩塌，新秩序建立的轉(zhuǎn)折時(shí)代；

這是經(jīng)濟(jì)通縮停滯的時(shí)代；

這是百業(yè)凋零的時(shí)代；

這是黃金時(shí)代結(jié)束的時(shí)代；

這是凡人經(jīng)歷陣痛的時(shí)代；

這是年輕人為工作生計(jì)奔波的時(shí)代。

望盡世間滄桑，無(wú)邊落木蕭蕭下，時(shí)代的悲歌，落在眾生上，上演無(wú)數(shù)的人間悲歡離合、喜怒哀樂。

獸藥產(chǎn)業(yè)只是其中一個(gè)縮影，冰山一角，森林中的一片葉。

獸藥產(chǎn)業(yè)：

曾經(jīng)的致富產(chǎn)業(yè)

曾經(jīng)的黃金產(chǎn)業(yè)

曾經(jīng)的激蕩產(chǎn)業(yè)

曾經(jīng)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)

最終還是走向了內(nèi)卷，走向了衰落，一個(gè)時(shí)代結(jié)束了。

2025年6月18日—19日，中國(guó)獸藥協(xié)會(huì)主辦的第十一屆中國(guó)獸藥展覽會(huì)，在南昌綠地國(guó)際博覽中心隆重舉辦。

大會(huì)以“為中國(guó)獸藥產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量健康發(fā)展服務(wù)”理念，組織一系列活動(dòng)，同時(shí)加強(qiáng)國(guó)際合作、寵物用藥、鴿子用藥、水產(chǎn)用藥等產(chǎn)業(yè)板塊上探索中國(guó)獸藥產(chǎn)業(yè)新增長(zhǎng)點(diǎn)。

獸藥大會(huì)對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行了完整展示，涵蓋上游原料藥（化學(xué)合成原料、中藥提取物等）；中游制劑（化藥制劑、生物疫苗等）生產(chǎn)；設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)；以及下游應(yīng)用（養(yǎng)豬、養(yǎng)禽、牛羊養(yǎng)殖、寵物業(yè)等）等完整產(chǎn)業(yè)鏈。

曾經(jīng)的致富產(chǎn)業(yè)

曾經(jīng)的黃金產(chǎn)業(yè)

曾經(jīng)的激蕩產(chǎn)業(yè)

曾經(jīng)的朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)

最終產(chǎn)業(yè)還是走向了內(nèi)卷，走向了衰落，獸藥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展史就是獸藥人拼搏奮斗史，寫滿了獸藥人的努力、奮斗、喜悅、崛起、成功、掙扎、不甘心、苦難、悲痛、無(wú)奈，其中的酸、甜、苦、辣，悲、歡、離、合，道盡了人生百態(tài)。

獸藥產(chǎn)業(yè)發(fā)展為何會(huì)如此？產(chǎn)業(yè)為何會(huì)內(nèi)卷衰退？是產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步還是產(chǎn)業(yè)的歷史倒退？還是產(chǎn)業(yè)必然趨勢(shì)？邦道咨詢本文總結(jié)分析其中原因和背后邏輯，與各界同仁一起分享討論。

一、600億左右的市場(chǎng)規(guī)模，常年沒有增長(zhǎng) ，背后是養(yǎng)殖供過于求

邦道咨詢數(shù)據(jù)顯示，2024年我國(guó)獸藥市場(chǎng)規(guī)模約600億元左右，10年的時(shí)間整體盤子沒有明顯的變化。

養(yǎng)殖業(yè)景氣度下滑：2022年后生豬產(chǎn)能持續(xù)調(diào)整，存欄和產(chǎn)出下降，而生豬產(chǎn)能調(diào)整速度超過消費(fèi)增長(zhǎng)，導(dǎo)致豬肉供應(yīng)過剩，豬價(jià)持續(xù)低迷（2023年全國(guó)豬肉生產(chǎn)者價(jià)格同比下降14.0%）。生豬存欄減少4.1%，使豬場(chǎng)用藥需求減弱。同期家禽出欄增速趨緩，雖然禽肉產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，但增速明顯低于前幾年。

總體來看，養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)調(diào)整和供過于求問題，使得傳統(tǒng)畜牧用藥市場(chǎng)需求萎縮。

二、一個(gè)氟苯尼考粉劑批文超2500個(gè)，供大于求，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重超出想象

獸藥企業(yè)供給過剩與競(jìng)爭(zhēng)加劇：獸藥品種繁多，同類產(chǎn)品研發(fā)批文數(shù)量巨大，導(dǎo)致市場(chǎng)嚴(yán)重同質(zhì)化。如氟苯尼考粉劑批文超2500個(gè)，替米考星預(yù)混劑超1200個(gè)，恩諾沙星注射液超1100個(gè)。

三、80%企業(yè)0研發(fā)投入，創(chuàng)新能力弱，是行業(yè)同質(zhì)化的通病

創(chuàng)新能力弱是普遍現(xiàn)象，中小企業(yè)產(chǎn)品多為成熟仿制，缺少市場(chǎng)壁壘，一旦陷入價(jià)格戰(zhàn)便難以為繼。邦道咨詢數(shù)據(jù)顯示80%獸藥企業(yè)其實(shí)是沒有研發(fā)創(chuàng)新能力的，也沒有研發(fā)投入的，更多是配方微調(diào)、模仿制造。市場(chǎng)渠道方面，新舊動(dòng)保渠道競(jìng)爭(zhēng)激烈，許多中小企業(yè)既要與傳統(tǒng)代理商競(jìng)銷，又要投入電商直播、自建平臺(tái)等新模式，增加了營(yíng)銷管理難度。銷售人員收入水平偏低、流動(dòng)性大，也使得渠道建設(shè)和客戶維護(hù)更加困難。綜上，行業(yè)內(nèi)部資源整合不足、缺乏核心技術(shù)突破，使得獸藥產(chǎn)業(yè)整體效益難以提升。

四、5元產(chǎn)品降到5毛錢，比比皆是。價(jià)格內(nèi)卷，部分中小企業(yè)虧損嚴(yán)重，被市場(chǎng)淘汰出局

大量企業(yè)為爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，通過壓低價(jià)格進(jìn)行內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，造成整體盈利水平下降。行業(yè)報(bào)告指出，近年獸藥產(chǎn)品價(jià)格普遍下跌，許多企業(yè)銷售收入增長(zhǎng)乏力，利潤(rùn)率持續(xù)下滑。

在熊市環(huán)境下，價(jià)格戰(zhàn)帶來了銷量短暫提升，但也惡化了企業(yè)經(jīng)營(yíng)，反過來抑制了研發(fā)投入和長(zhǎng)期發(fā)展動(dòng)力。

產(chǎn)品價(jià)格不斷內(nèi)卷，如：豬用疫苗（如圓環(huán)病毒、藍(lán)耳病疫苗）等仍廣泛使用，但產(chǎn)品價(jià)格承壓，競(jìng)價(jià)采購(gòu)中部分疫苗單價(jià)由過去的5–6元/頭降至0.3–2元/頭區(qū)間。

五、從3000家到1000家，中小企業(yè)越做越虧損，數(shù)量越來越少

中小企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難：規(guī)模以上獸藥企業(yè)數(shù)量大幅減少，從2010年超過3000家（正式登記在1650家GMP企業(yè)，沒有正式注冊(cè)登記企業(yè)應(yīng)該超過1500家，邦道數(shù)據(jù)），到2021年的約1500家，再到2024年不足1200家。中小企業(yè)普遍存在資金與技術(shù)實(shí)力不足的問題，難以滿足新版GMP等監(jiān)管要求。統(tǒng)計(jì)顯示，多數(shù)獸藥企業(yè)進(jìn)入虧損狀態(tài)，半年報(bào)利潤(rùn)同比大幅下降，部分企業(yè)虧損額同比大幅增加。

六、從20億到2000萬(wàn)，獸藥企業(yè)呈現(xiàn)二元結(jié)構(gòu)，二級(jí)化分化明顯：產(chǎn)業(yè)鏈頂端企業(yè)越做強(qiáng)，大部分中小企業(yè)在底部掙扎

各分項(xiàng)如生物制品、化學(xué)藥等細(xì)分增速下行，中小企業(yè)虧損比例升高。年度統(tǒng)計(jì)與企業(yè)半年報(bào)均反映出行業(yè)“兩極分化”局面：頭部企業(yè)憑借規(guī)模效應(yīng)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)，在細(xì)分市場(chǎng)占據(jù)較大份額，龍頭企業(yè)原料藥、疫苗、制劑銷量超過20億；而多數(shù)中小企業(yè)利潤(rùn)空間被壓縮，不少經(jīng)營(yíng)不善的已停產(chǎn)或退出。例如2024年上半年統(tǒng)計(jì)顯示，多家中小獸藥企業(yè)出現(xiàn)虧損，行業(yè)整體盈利水平明顯下滑。現(xiàn)在80%獸藥中小企業(yè)銷售規(guī)模在2000萬(wàn)以下（邦道咨詢數(shù)據(jù)）。

七、10年前，治療80%份額，到當(dāng)今防疫占據(jù)80%份額，用藥結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型，防大于治：疫情防控水平越來越高，環(huán)境消毒、疫情防控產(chǎn)品表現(xiàn)好

邦道咨詢數(shù)據(jù)，10年前80%是治療藥的天下，現(xiàn)在是以疫苗、養(yǎng)殖場(chǎng)消毒預(yù)防為主體的天下，占據(jù)80%市場(chǎng)份額。

環(huán)境消毒產(chǎn)品：環(huán)境消毒劑作為保障養(yǎng)殖安全的重要投入品，市場(chǎng)需求與養(yǎng)殖面積、疫病防控密切相關(guān)。目前常見的產(chǎn)品包括飼養(yǎng)場(chǎng)消毒劑、獸舍消毒劑等，對(duì)病毒性和細(xì)菌性疾病有預(yù)防作用。隨著養(yǎng)殖業(yè)對(duì)生物安全要求的提高，消毒產(chǎn)品使用更加規(guī)范。行業(yè)定義中也把外用殺蟲劑、消毒劑等列為獸藥范疇。

疫情防控類產(chǎn)品：包括口蹄疫、豬瘟、非洲豬瘟、禽流感等疫病專項(xiàng)防控用藥或疫苗。過去幾年重大疫?。ǚ侵挢i瘟、禽流感等）曾短期帶動(dòng)此類產(chǎn)品需求增長(zhǎng)，但隨著疫情形勢(shì)緩和，企業(yè)庫(kù)存逐步消化，需求趨于正常。國(guó)家對(duì)免疫疫病的強(qiáng)制免疫項(xiàng)目維持剛性需求，但新增免疫病種與疫病精準(zhǔn)化防控策略（如應(yīng)急審批貓三聯(lián)疫苗）正成為行業(yè)重點(diǎn)。總體而言，專用于重大動(dòng)物疫病防控的產(chǎn)品需求彈性減弱，行業(yè)更注重常規(guī)疫病預(yù)防和綠色無(wú)公害防控手段。

八、防大于治，疫情平穩(wěn)，治療藥市場(chǎng)部分被代替。

疫情因素影響減弱：非洲豬瘟、禽流感等重大疫病的突發(fā)性曾短期拉動(dòng)相關(guān)疫苗、藥劑需求，但隨著防控體系完善和疫情緩和，這些應(yīng)急型需求已基本平穩(wěn)，行業(yè)拉動(dòng)效應(yīng)減弱。生產(chǎn)端因突發(fā)疫情升級(jí)備貨的沖動(dòng)減退，需求趨于常態(tài)。長(zhǎng)期來看，疫病防控產(chǎn)品更多依賴常規(guī)免疫和綠色預(yù)防手段，對(duì)行業(yè)整體增長(zhǎng)的支撐減小。

九、集團(tuán)養(yǎng)殖戶內(nèi)循環(huán)發(fā)展，構(gòu)建獸藥產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈，擠掉市場(chǎng)獸藥市場(chǎng)份額。

如：溫氏股份、牧原、雙胞胎等涉足動(dòng)保業(yè)務(wù)，其中溫氏2024上半年獸藥收入3.64億元。

十、大資本、大集團(tuán)、大整合不斷兼并小企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展空間，集約化明顯。

隨著近幾年借助資本力量，養(yǎng)殖集團(tuán)、飼料集團(tuán)、擁有原料藥優(yōu)勢(shì)的大獸藥企業(yè)已經(jīng)整合大量的獸藥市場(chǎng)份額，留給中小獸藥企業(yè)很多是邊角料的殘羹冷炙。

十一、水產(chǎn)、寵物，局部細(xì)分產(chǎn)業(yè)展現(xiàn)出市場(chǎng)亮點(diǎn)，仍在增長(zhǎng)。

水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品：中國(guó)是水產(chǎn)大國(guó)，水產(chǎn)養(yǎng)殖產(chǎn)量穩(wěn)定增長(zhǎng)，帶動(dòng)動(dòng)保市場(chǎng)擴(kuò)張。2024年我國(guó)水產(chǎn)動(dòng)保產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模超過200億市場(chǎng)份額。

近年來呈穩(wěn)步上升趨勢(shì)，養(yǎng)殖業(yè)對(duì)水產(chǎn)獸藥（抗菌藥、殺蟲滅藻劑等）、微生態(tài)制劑等需求不斷增加。

寵物藥品（暫時(shí)沒有納入獸藥規(guī)模討論范圍）：隨著寵物經(jīng)濟(jì)爆發(fā)式增長(zhǎng)，寵物醫(yī)藥成為新興細(xì)分領(lǐng)域。中國(guó)寵物數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)（2024年寵物經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)3000億元左右），寵物醫(yī)療需求日益強(qiáng)勁。目前國(guó)內(nèi)寵物用獸藥以狂犬病、貓三聯(lián)、犬三聯(lián)等基礎(chǔ)疫苗和寄生蟲驅(qū)蟲藥為主。企業(yè)紛紛從畜牧動(dòng)保向?qū)櫸镝t(yī)藥延伸。不過受制于產(chǎn)品低滲透率和研發(fā)投入不足，寵物藥品市場(chǎng)雖然潛力巨大，但短期內(nèi)仍以進(jìn)口品牌和仿制品為主。

展望未來，邦道咨詢認(rèn)為獸藥行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)方向主要集中在以下幾個(gè)方面：

一、高端化仍然是中國(guó)獸藥企業(yè)出路，優(yōu)秀企業(yè)要能與洋品牌競(jìng)爭(zhēng)，敢于與碩騰、拜耳、勃林格殷格翰獸藥企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。

聚焦高端疫苗和生物制品：提高研發(fā)投入，開發(fā)更高效、低殘留的新型疫苗和免疫制劑，打造“卡脖子”技術(shù)的突破口。國(guó)際上抗生素使用被嚴(yán)格限制，趨勢(shì)促使行業(yè)向微生態(tài)制劑、中獸藥等替代品轉(zhuǎn)型。國(guó)內(nèi)獸藥企業(yè)可借助基因工程、納米載體等前沿技術(shù)研發(fā)高端獸用疫苗，以滿足健康養(yǎng)殖的需求升級(jí)。

二、寵物藍(lán)海是重要轉(zhuǎn)型升級(jí)市場(chǎng)

寵物醫(yī)藥藍(lán)海市場(chǎng)：隨著寵物家庭的增多和養(yǎng)寵理念的改變，寵物醫(yī)療服務(wù)和藥品需求快速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)企業(yè)可通過引進(jìn)技術(shù)、并購(gòu)專業(yè)寵物疫苗和驅(qū)蟲藥企，擴(kuò)大寵物用藥品種。此外，寵物藥品與人藥部分兼容，企業(yè)可利用人用藥研發(fā)平臺(tái)加快寵物專用獸藥上市。政策層面，鼓勵(lì)適應(yīng)寵物需求的注冊(cè)審批流程調(diào)整將進(jìn)一步釋放市場(chǎng)潛力

三、綠色環(huán)保產(chǎn)品仍然是主旋律

綠色環(huán)保產(chǎn)品：生態(tài)養(yǎng)殖理念推動(dòng)獸藥行業(yè)向安全、高效、低殘留方向發(fā)展。企業(yè)應(yīng)加大中藥成分藥和微生態(tài)制劑的研發(fā)力度，推廣無(wú)需過度依賴抗生素的替代方案。此外，獸藥生產(chǎn)企業(yè)需加快污染治理和綠色工藝改造，以迎合環(huán)保要求，實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展

四、數(shù)字化營(yíng)銷、生產(chǎn)，引領(lǐng)數(shù)字化獸藥新時(shí)代

數(shù)字化營(yíng)銷和生產(chǎn)：信息技術(shù)將成為行業(yè)提效降本的重要工具。一方面，企業(yè)可引入大數(shù)據(jù)、AI技術(shù)優(yōu)化研發(fā)和市場(chǎng)分析，通過精準(zhǔn)營(yíng)銷滿足不同養(yǎng)殖場(chǎng)的用藥需求。另一方面，智能制造應(yīng)用可提高生產(chǎn)效率，確保質(zhì)量穩(wěn)定。業(yè)內(nèi)已有企業(yè)建設(shè)智能生產(chǎn)線和藥品追溯系統(tǒng)，通過MES、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)流程智能化、產(chǎn)品質(zhì)量可追溯。數(shù)字化轉(zhuǎn)型將幫助企業(yè)降低成本、提高透明度，從而提升競(jìng)爭(zhēng)力。如：華牧獸藥MES系統(tǒng)為獸藥企業(yè)提供數(shù)字化建設(shè)。

五、安全戰(zhàn)略，獸藥動(dòng)保企業(yè)構(gòu)建安全體系協(xié)助養(yǎng)殖場(chǎng)，打造養(yǎng)殖端到餐桌端的全產(chǎn)業(yè)鏈透明安全品牌。

當(dāng)前食品安全問題任然是社會(huì)關(guān)注重要問題和熱點(diǎn)話題，直接關(guān)系到老百姓的健康，獸藥企業(yè)要從原料藥源頭、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制、銷售庫(kù)存、安全用藥等環(huán)節(jié)，全產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)配合養(yǎng)殖企業(yè)做好食品安全，為老百姓餐桌健康貢獻(xiàn)力量。

六、國(guó)際化戰(zhàn)略，進(jìn)軍非洲、東南亞市場(chǎng)，走出去才是出路

“走出去”國(guó)際化：中國(guó)獸藥市場(chǎng)雖然規(guī)模龐大，但國(guó)際化程度相對(duì)不足。隨著全球獸藥行業(yè)技術(shù)壁壘降低，我國(guó)獸藥企業(yè)可加快“出?！辈椒ィ卣箹|南亞、非洲等新興市場(chǎng)。據(jù)報(bào)告，2025年第一季度中國(guó)獸用疫苗出口量同比增長(zhǎng)23%，主要銷往東南亞和非洲。同時(shí)，國(guó)內(nèi)獸藥進(jìn)口替代程度提升（如診斷試劑國(guó)產(chǎn)化率65%），顯示行業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力在增強(qiáng)。頭部企業(yè)可通過并購(gòu)和設(shè)廠等方式，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品和標(biāo)準(zhǔn)的國(guó)際化，以技術(shù)和服務(wù)參與全球競(jìng)爭(zhēng)。

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劉先，深圳邦道營(yíng)銷管理咨詢有限公司、深圳喵汪生物工程有限公司創(chuàng)始人，湖南醴陵人，10余年企業(yè)實(shí)戰(zhàn)/咨詢經(jīng)驗(yàn)。親自實(shí)踐主導(dǎo)企業(yè)變革發(fā)展近100家企業(yè)，數(shù)10個(gè)行業(yè)，樹立10余個(gè)行業(yè)標(biāo)桿。著作圖書《企業(yè)變革與發(fā)展》、《畜牧動(dòng)保營(yíng)銷管理學(xué)》《寵物品牌營(yíng)銷學(xué)》。
學(xué)術(shù)研究領(lǐng)域：經(jīng)濟(jì)學(xué)、哲學(xué)、企業(yè)發(fā)展史。
營(yíng)銷管理研究領(lǐng)域：市場(chǎng)調(diào)查研究、企業(yè)內(nèi)部診斷、企業(yè)戰(zhàn)略、集團(tuán)化運(yùn)營(yíng)體系、營(yíng)銷戰(zhàn)略規(guī)劃、商業(yè)模式構(gòu)建、組織流程設(shè)計(jì)、團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理、新產(chǎn)品上市推廣、渠道建設(shè)管理、大客戶銷售體系建設(shè)、品牌戰(zhàn)略規(guī)劃、互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式設(shè)計(jì)、互聯(lián)網(wǎng)+戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型等。
咨詢服務(wù)行業(yè)：寵物口糧/保健品/藥品/用品行業(yè)、獸藥/畜牧行業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)/電子商務(wù)行業(yè)、電子/機(jī)械行業(yè)、快速消費(fèi)品行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)等。
著作：《寵物品牌營(yíng)銷學(xué)》

著作：《企業(yè)變革與發(fā)展》

著作：《畜牧動(dòng)保營(yíng)銷管理學(xué)》

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