大事來了！中央財經(jīng)委員會在時隔10年之后罕見重提“推動落后產(chǎn)能有序退出”。

你還記得十年前發(fā)生的事嗎？十年前首次提出供給側(cè)結構性改革。而在資本市場上，當時你可能以為那些所謂的過剩產(chǎn)能要完蛋了，其實是你沒有看懂供給側(cè)改革的本質(zhì)，十年前的供給側(cè)改革屬于供給側(cè)改革1.0，它的落地帶來了一大批國企央企更加穩(wěn)固的行業(yè)龍頭地位。我們都知道，最賺錢的企業(yè)靠什么？答案很簡單，靠壟斷。

所以供給側(cè)1.0其實就是解決了一部分行業(yè)誰來壟斷的問題，十年走過來，你應該看懂了吧。同時，供給側(cè)改革1.0，也讓開始能看懂了本質(zhì)的股民，毫不費力在過去十年來賺得盆滿缽滿。

這一次，熟悉的配方又來了，中央財經(jīng)委員會時隔10年之后罕見重提“推動落后產(chǎn)能有序退出”。顯然，這一次是供給側(cè)改革的2.0版本。

話音剛落，全國各地一夜之間都在傳出限產(chǎn)，光伏行業(yè)率先跳出來，全行業(yè)整體減產(chǎn)30%，唐山半數(shù)鋼廠收到通知，燒結機限產(chǎn)30%。稍早一點，生豬行業(yè)也往自己身上砍了一刀，今年要將全國能繁母豬存欄量調(diào)減100萬頭，降至3950萬頭。還有好幾家汽車企業(yè)取消了夜班，產(chǎn)量至少砍掉1/3。

這背后到底發(fā)生了什么？內(nèi)行的人都知道，中央財經(jīng)委員會負責所有經(jīng)濟領域的重大設計和落實，即便是一句話一個詞的變化，也具有四兩撥千斤的意味，因為它偏向于長期的路線和方向，是否意味著在出清過剩供給之后，我們的物價就要漲了呢？要知道，2015年我們在同樣的場合下首次提及去產(chǎn)能的事，粗鋼被壓減了1億噸產(chǎn)能，煤炭退出了5億噸產(chǎn)能，整個重化工業(yè)迎來劇烈的調(diào)整。當時的工業(yè)品出廠價格立馬反彈，2016年螺紋指數(shù)拉升110%，焦煤指數(shù)拉升超220%。

隨后，重要雜志發(fā)表的深刻認識和綜合整治內(nèi)卷式競爭，字數(shù)足足達到了5000字，這0.5萬字的篇幅顯示了我們治理低價無序競爭的決心。所以，我相信這一次調(diào)整的行業(yè)范圍會比10年前更大。

那么，哪些企業(yè)會上去產(chǎn)能的名單呢？我隨便舉個例子好了，中部有一家搞電動越野車的公司，去年產(chǎn)能利用率僅有1.9%，幾乎為零。這是什么概念？設計產(chǎn)能明明有100臺，但因為市場需求沒那么旺盛，全年實際產(chǎn)能不到兩臺，而其他所有時間生產(chǎn)線都在熄火，都在完成，這樣的行業(yè)大概率會迎來史無前例的調(diào)整?？偟膩碚f，這個會議決定了未來的長期路線和方向，而即將召開的7月大會則將對下半年做出重要的部署。

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