截圖來源：CCFA。

來源：職業(yè)零售網(wǎng)

7月9日，中國連鎖經(jīng)營協(xié)會(CCFA)發(fā)布了《2024年中國超市TOP100》榜單。

榜單顯示，2024年，超市Top100企業(yè)銷售規(guī)模約為9000億元，同比增長0.3%；門店總數(shù)2.52萬個，同比下降9.8%。與上一年相比，企業(yè)銷售規(guī)模呈微增態(tài)勢，門店總數(shù)則出現(xiàn)下滑，既反映出零售市場整體增長承壓、線下門店擴張放緩的挑戰(zhàn)，也體現(xiàn)出部分企業(yè)通過優(yōu)化經(jīng)營實現(xiàn)增長的行業(yè)分化趨勢。

具體來看，銷售額同比增長的企業(yè)有42家，門店數(shù)量增加的企業(yè)有25家，其中銷售額與門店數(shù)實現(xiàn)雙增長的企業(yè)共14家。

榜單前十位依次為：沃爾瑪（山姆）、康成投資（大潤發(fā)、大潤發(fā)Super、M會員店)、盒馬（盒馬鮮生等）、永輝、物美（物美、麥德龍）、聯(lián)華超市（世紀(jì)聯(lián)華、聯(lián)華、華聯(lián)）、華潤萬家（Ole、華潤蘇果）、家家悅（家家悅、世伴）、中百（中百倉儲、中百超市）、錢大媽。

通過與2023年超市百強榜單對比，以及結(jié)合零售連鎖企業(yè)發(fā)展?fàn)顩r，總結(jié)出以下七大看點。

一、沃爾瑪中國連續(xù)四年蟬聯(lián)榜首，山姆成核心增長引擎

自2021年起，沃爾瑪中國在超市百強榜單中持續(xù)領(lǐng)跑。2021年以990.04億元銷售額、396家門店登頂；2022年銷售額增至1093.10億元，門店數(shù)調(diào)整為365家；2023年銷售額進(jìn)一步提升至1202.17億元，門店數(shù)維持365家；2024年銷售額突破1588.45億元，門店數(shù)為334家，至此已連續(xù)四年穩(wěn)居TOP1。

盡管沃爾瑪中國門店總數(shù)同比收縮8.5%，但營業(yè)額同比增長19.6%，增長勢頭顯著，尤其是2024年銷售額同比增加約386.28億元（2022-2023年年均增長超100億元）。這一業(yè)績表現(xiàn)與山姆會員店的加速擴張密不可分。根據(jù)沃爾瑪此前披露的數(shù)據(jù)，截至2024年底，山姆在中國的門店數(shù)達(dá)53家，據(jù)此推算，沃爾瑪大賣場門店數(shù)量為281家。

今年4月9日，在沃爾瑪投資者大會上，沃爾瑪中國總裁兼CEO朱曉靜披露了兩大突破性進(jìn)展：已有8家山姆店單店年銷售額突破5億美元（約合人民幣36.7億元），同時推出顛覆傳統(tǒng)零售的“店倉云一體化”創(chuàng)新模式。結(jié)合此前數(shù)據(jù)推算，山姆中國2024年銷售額大概率突破1000億元，占沃爾瑪中國整體銷售額的近70%。

截至2025年5月，山姆已開業(yè)56家門店，2025年計劃在中山、張家港等7城新增門店，年底總數(shù)有望突破63家；2025年后將以年均8-10家的速度持續(xù)擴張。

二、TOP10名次微調(diào)

2023年TOP10依次為：沃爾瑪中國（山姆）、永輝超市、康成投資（大潤發(fā)、M會員店等)、華潤萬家（Ole、華潤蘇果）、盒馬（盒馬鮮生等）、物美（物美、麥德龍）、聯(lián)華超市（世紀(jì)聯(lián)華、聯(lián)華等）、家家悅（世伴）、中百（中百倉儲、中百超市）、錢大媽。

對比來看，2024年前十企業(yè)名單不變但名次調(diào)整。大潤發(fā)升至第二，盒馬首次躋身前三，永輝超市下滑2位至第四，華潤萬家下滑3位至第七，聯(lián)華超市、物美各上升1位至第五、第六，家家悅、中百、錢大媽名次不變。

值得注意的是，前10企業(yè)銷售額占TOP100總規(guī)模的66.6%，占比逐年提升，頭部聚合效應(yīng)加劇。

三、TOP100門檻微降

2023年百強榜第100位為天津迎賓超市，銷售額5.4億元，門店5家；2024年第100位為天津勸寶超市，銷售額 4.8億元，門店359家。這意味著百強門檻從5.4億元降至4.8億元，降幅0.6億元，整體變化不大，但尾部企業(yè) “以多門店沖規(guī)模”的特征明顯，競爭更趨激烈。

四、五企業(yè)表現(xiàn)亮眼，會員店與折扣店成亮點

信譽樓（超市部分）

2023年排名第20名，銷售總計70億元，同比增長10.0%，門店43家，同比持平；2024年排名下滑3位至第23名，銷售總計73.16億元，同比增長4.4%，門店數(shù)不變。

胖東來（超市部分）

2023年首次登榜，排名第31名，銷售總計46億元，門店12家；2024 年排名上升12位至第19名，銷售總計80.94億元，同比增長76.0%且增速顯著，門店數(shù)仍為12家。

開市客（Costco）

2023年排名第27名，銷售總計55億元，同比增長83%，門店5家，同比增長 150%；2024年排名躍升10位至第17 名，銷售總計87億元，同比增長58.2%，門店7家，同比增長40%。

比優(yōu)特

2023年排名第27名，銷售總計53.95億元，同比增長18.3%，門店66家，同比增長24.5%；2024年排名上5位至第22名，銷售總計73.54億元，同比增長36.3%，門店76家，同比增長15.2%。

奧樂齊中國

2023年排名第82名，銷售總計10億元，同比增長33.3%，門店50家，同比增長56.3%；2024年排名上升21位至第 61名，銷售總計20億元，同比增長100%，門店55家，同比增長10%。

從整體表現(xiàn)來看，五家企業(yè)呈現(xiàn)差異化增長特征：胖東來、奧樂齊中國憑借銷售總計高增速實現(xiàn)排名大幅躍升，開市客、比優(yōu)特以穩(wěn)擴張推動排名上升，信譽樓則保持穩(wěn)健發(fā)展。這一趨勢背后，反映出會員店、折扣店等細(xì)分業(yè)態(tài)的強勁活力—— 相關(guān)業(yè)態(tài)的銷售額及門店數(shù)在2024年依然增長顯著，成為超市行業(yè)分化中重要的增長極。

五、頭部梯隊數(shù)量收縮，市場集中度進(jìn)一步提升

2024年中國超市百強榜中，銷售規(guī)模接近或超過1000億元的企業(yè)僅沃爾瑪中國1家，與2023年持平；100億元以上企業(yè)12家，較2023年減少1家；500億元以上企業(yè)5家，較2023年減少2家。頭部梯隊數(shù)量收縮，內(nèi)部卻呈現(xiàn)“強者恒強”分化，市場資源向頭部集中的趨勢明顯。

尤其沃爾瑪中國以1588.45億元的銷售額，規(guī)模相當(dāng)于2024年榜單第二名（大潤發(fā)764.15億元）、第三名（盒馬750億元）的總和，再加上第22名比優(yōu)特（73.54億元）的銷售額，其規(guī)模優(yōu)勢成為市場集中度提升的核心驅(qū)動力。

六、超市企業(yè)門店經(jīng)營有所改善

2024年超市Top100門店數(shù)量減少2750家，同比下降9.8%，但通過品類優(yōu)化、供應(yīng)鏈升級等整改措施，整體銷售額仍實現(xiàn)0.3%增長。六成以上企業(yè)門店經(jīng)營業(yè)績改善，其中銷售額30-100億元的腰部企業(yè)，經(jīng)營改善占比最高，成為效率提升的主力。

七、網(wǎng)絡(luò)零售額占比繼續(xù)提升

2024年，TOP100企業(yè)網(wǎng)絡(luò)銷售額占總銷售的16.9%，占比持續(xù)提升。前置倉作為線上線下融合的關(guān)鍵節(jié)點，對企業(yè)提升線上訂單履約效率、擴大服務(wù)半徑的作用日益顯著，成為驅(qū)動線上增長的重要支撐。

附：2024年中國超市TOP100完整榜單

圖來源：CCFA。

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