近年來(lái)，我國(guó)大豆進(jìn)口規(guī)模持續(xù)增加，進(jìn)口來(lái)源地高度集中，2023年自巴西、美國(guó)、阿根廷3國(guó)進(jìn)口量占進(jìn)口總量90%以上；加之近期貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，加劇了農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易不確定性。

在此背景下，推動(dòng)大豆進(jìn)口來(lái)源多樣化、保證大豆國(guó)際供給穩(wěn)定性意義重大。非洲與我國(guó)農(nóng)業(yè)合作機(jī)制穩(wěn)固，種植條件適宜，具備大豆出口的可觀潛力。本文從當(dāng)?shù)厣a(chǎn)水平、雙邊貿(mào)易條件、國(guó)際合作環(huán)境3個(gè)維度，剖析非洲大豆進(jìn)口的可行性和堵點(diǎn)，為拓展大豆進(jìn)口來(lái)源提供參考。

01

非洲大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

近年來(lái)，非洲大豆生產(chǎn)集中于南非、贊比亞、尼日利亞等10余個(gè)國(guó)家，產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)，2023年產(chǎn)量為733.8萬(wàn)噸，與2018年相比年均增長(zhǎng)14%。目前，南非、貝寧、多哥等10余個(gè)非洲國(guó)家有大豆出口，2023年出口規(guī)模約為158萬(wàn)噸，其中南非出口量最大，為68.9萬(wàn)噸(表1),主要出口到莫桑比克、印度、巴基斯坦、津巴布韋、斯威士蘭。

表1 2018—2023年非洲大豆主產(chǎn)國(guó)生產(chǎn)貿(mào)易情況

數(shù)據(jù)來(lái)源：FAO、全球貿(mào)易觀察(訪問(wèn)時(shí)間為2025年3月15日)。注：中國(guó)累計(jì)進(jìn)口量按大豆輸華協(xié)議簽訂時(shí)間算起。

非洲大豆在加工方面正不斷提升。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織(FAO)統(tǒng)計(jì)，非洲大豆油產(chǎn)量自2018年的104.5萬(wàn)噸增長(zhǎng)到2022年的162.8萬(wàn)噸，埃及和南非是大豆油的主要生產(chǎn)國(guó)。豆粕在撒哈拉以南非洲的家禽業(yè)中廣泛使用，大豆食品消費(fèi)也越來(lái)越普遍，豆?jié){和湯是公立學(xué)校和醫(yī)院中營(yíng)養(yǎng)不良兒童和患者的日常膳食。

02

非洲大豆進(jìn)口優(yōu)勢(shì)

——種植環(huán)境適宜，產(chǎn)量總體呈上升趨勢(shì)

非洲的耕地和水熱資源豐富，有著較高的大豆增產(chǎn)前景。據(jù)FAO和非洲開發(fā)銀行統(tǒng)計(jì)，2022年非洲耕地面積3億公頃，其中大豆種植面積503萬(wàn)公頃，世界上65%的未開墾耕地位于非洲，進(jìn)一步擴(kuò)展大豆種植規(guī)模的空間巨大。撒哈拉以南非洲國(guó)家平均氣溫為20～30℃,年降水量為500～2 000毫米，水系豐富，水熱條件普遍適宜大豆種植。如日本、巴西、莫桑比克的Pro-Savana項(xiàng)目曾計(jì)劃在莫桑比克種植大豆等作物，并發(fā)現(xiàn)其土壤和氣候條件與巴西知名糧食產(chǎn)地塞拉多相似。根據(jù)經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織(OECD)和FAO預(yù)測(cè)，到2032年，撒哈拉以南非洲的油料作物耕地面積將增加7%,進(jìn)出口活動(dòng)均將增加。

——非洲多國(guó)政策鼓勵(lì)大豆產(chǎn)業(yè)

非洲普遍重視農(nóng)業(yè)發(fā)展，多國(guó)制定了大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展促進(jìn)政策。南非、坦桑尼亞均在國(guó)家發(fā)展規(guī)劃類文件中將大豆列為優(yōu)先或潛力作物。尼日利亞對(duì)大豆產(chǎn)業(yè)鏈制定了支持政策，包括加快建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品加工區(qū)、出口生產(chǎn)基地和設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等，在幾內(nèi)亞大草原區(qū)和干旱草原區(qū)提高大豆生產(chǎn)力。截至2025年，非洲有11個(gè)國(guó)家批準(zhǔn)了轉(zhuǎn)基因作物的種植，其中南非2001年起種植轉(zhuǎn)基因大豆，占大豆總面積的95%;2018年，尼日利亞批準(zhǔn)了5種轉(zhuǎn)基因大豆用于食品和飼料。

——國(guó)際社會(huì)對(duì)非農(nóng)業(yè)和大豆產(chǎn)業(yè)支持有力

在國(guó)際合作環(huán)境方面，中國(guó)對(duì)非農(nóng)業(yè)合作歷史悠久、形式豐富，為大豆產(chǎn)業(yè)合作提供了有利氛圍。早在20世紀(jì)60年代，中國(guó)就開始對(duì)非技術(shù)援助；中非合作論壇機(jī)制成立以來(lái)，中非農(nóng)業(yè)投資、貿(mào)易、援助三大領(lǐng)域逐漸深化。截至2022年底，中國(guó)已在非注冊(cè)農(nóng)業(yè)企業(yè)159家，投資存量16.41億美元。目前，我國(guó)進(jìn)口非洲大豆已有一定的政策和參與主體基礎(chǔ)，與埃塞俄比亞(2018年)、貝寧(2020年)、坦桑尼亞(2021年)、南非(2022年)簽訂大豆輸華協(xié)議，中糧集團(tuán)、中紡集團(tuán)旗下公司、江蘇永友糧油經(jīng)營(yíng)集團(tuán)已開展非洲大豆進(jìn)口。

國(guó)際組織在非洲大豆研發(fā)、種植方面也給予了大量支持。非洲開發(fā)銀行2023年發(fā)布了40份“國(guó)家糧食和農(nóng)業(yè)交付契約”,強(qiáng)調(diào)大豆等五種主要作物的重要性，將通過(guò)大規(guī)模種植和工業(yè)化提高產(chǎn)量；2024年向尼日利亞投資1.34億美元支持其5萬(wàn)公頃大豆以及其他作物的大規(guī)模種植。FAO通過(guò)“一國(guó)一品”項(xiàng)目將大豆定為加納和津巴布韋特色農(nóng)產(chǎn)品，開展對(duì)農(nóng)戶、大豆加工商和餐飲供應(yīng)商的培訓(xùn)。國(guó)際熱帶農(nóng)業(yè)研究所開發(fā)的適合非洲的大豆品種使其平均產(chǎn)量在30年間提高了67%。

03

非洲大豆進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)

——農(nóng)業(yè)生產(chǎn)現(xiàn)代化水平有待提升

非洲大豆生產(chǎn)水平仍受農(nóng)業(yè)投入、基礎(chǔ)設(shè)施、加工條件制約。非洲大豆種植以小農(nóng)為主，約90%的大豆種植農(nóng)場(chǎng)面積不到5公頃，規(guī)模化、現(xiàn)代化程度不足；2022年撒哈拉以南非洲每公頃殺蟲劑使用量?jī)H為0.7千克(低于世界平均2.4千克),且屬于化肥凈進(jìn)口國(guó)，受近年來(lái)化肥進(jìn)口成本上漲的限制；大豆烘干、篩選等服務(wù)設(shè)施落后，缺少大豆加工企業(yè)，基本由飼料和家禽生產(chǎn)商垂直整合進(jìn)行加工；產(chǎn)地到港口的公路運(yùn)輸設(shè)施條件差、成本高。

——雙邊協(xié)定和運(yùn)輸線路仍需打通

非洲與我國(guó)的大豆輸華協(xié)議簽訂時(shí)間較晚，其他雙邊協(xié)定范圍有限。目前，我國(guó)僅在2018—2022年與非洲四個(gè)國(guó)家簽訂了大豆輸華協(xié)議，與少部分非洲國(guó)家簽署雙邊貿(mào)易協(xié)定、雙邊投資保護(hù)協(xié)定以及部分輸華產(chǎn)品免關(guān)稅待遇(表2)。因而中非大豆貿(mào)易的初始貿(mào)易規(guī)模小、貿(mào)易時(shí)段更晚，拓展貿(mào)易的基礎(chǔ)水平較為薄弱，對(duì)后續(xù)維持長(zhǎng)期貿(mào)易關(guān)系可能產(chǎn)生不利影響。

表2 非洲大豆主要生產(chǎn)國(guó)貿(mào)易協(xié)定情況

在貿(mào)易運(yùn)輸條件上，非洲農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口面臨物流通道不暢的問(wèn)題，如中非海運(yùn)航線數(shù)量較少、頻次低、耗時(shí)長(zhǎng)，港口貨物滯留時(shí)間長(zhǎng)，非大豆收獲季物流設(shè)施和配套人力閑置。據(jù)了解，美國(guó)、巴西大豆運(yùn)往國(guó)內(nèi)需25～50天，貝寧運(yùn)往國(guó)內(nèi)則需要45～65天。中非農(nóng)產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)臅r(shí)間成本較高對(duì)企業(yè)的投入和積極性均會(huì)造成影響。

——美西方政企已搶先探索長(zhǎng)期布局非洲大豆產(chǎn)業(yè)，培育當(dāng)?shù)匦枨?/strong>

歐美國(guó)家借援助項(xiàng)目進(jìn)行生產(chǎn)技術(shù)研究和培訓(xùn)，提升非洲大豆產(chǎn)能、培育需求。自2013年，美國(guó)國(guó)際開發(fā)署領(lǐng)導(dǎo)的保障未來(lái)糧食供給項(xiàng)目推出大豆創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)室，覆蓋31個(gè)非洲國(guó)家，涉足大豆品種試驗(yàn)和育種、病蟲害、機(jī)械化、大豆消費(fèi)和營(yíng)養(yǎng)等，致力于推廣符合其大豆生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)并將此類大豆產(chǎn)品推向非洲市場(chǎng)。美國(guó)大豆出口協(xié)會(huì)農(nóng)業(yè)貿(mào)易促進(jìn)計(jì)劃支持的尼日利亞大豆卓越中心提供了家禽生產(chǎn)、飼料加工培訓(xùn)。德國(guó)發(fā)起、歐盟和瑞士共同出資建設(shè)了16個(gè)農(nóng)業(yè)和食品行業(yè)綠色創(chuàng)新中心，其中多哥、貝寧、贊比亞、馬拉維4個(gè)非洲中心涉及大豆。

國(guó)際糧商、種企已長(zhǎng)期在非運(yùn)營(yíng)大豆加工銷售業(yè)務(wù)，引領(lǐng)轉(zhuǎn)基因育種。路易達(dá)孚在南非設(shè)立辦事處已有百年之久，持續(xù)開展大豆和豆粕等農(nóng)產(chǎn)品分銷和進(jìn)出口。嘉吉自20世紀(jì)90年代以來(lái)一直活躍在埃及的油籽行業(yè)，持股國(guó)家植物油公司比例曾高達(dá)98%,2015年投資1億美元促進(jìn)在埃及大豆油壓榨業(yè)務(wù)產(chǎn)能翻倍，并收購(gòu)贊比亞盧薩卡的大豆壓榨、煉油廠和裝瓶企業(yè)；2018年，與ADM在埃及成立大豆合資企業(yè)，運(yùn)營(yíng)埃及國(guó)家植物油公司的大豆壓榨設(shè)施。截至2025年，南非已經(jīng)批準(zhǔn)種植7種轉(zhuǎn)基因大豆品種，其中5種由孟山都、巴斯夫、拜耳、陶氏益農(nóng)等歐美種企研發(fā)。

04

結(jié)論與建議

結(jié)論：非洲有著較強(qiáng)的大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景，其生產(chǎn)自然條件優(yōu)越、產(chǎn)量和種植面積均呈上升趨勢(shì)且有較大上漲空間，出臺(tái)了積極的大豆產(chǎn)業(yè)政策，同我國(guó)有著堅(jiān)實(shí)的農(nóng)業(yè)合作關(guān)系、具備一定的大豆貿(mào)易基礎(chǔ)。但同時(shí)，非洲大豆產(chǎn)業(yè)發(fā)展仍受到農(nóng)業(yè)加工、基礎(chǔ)設(shè)施和運(yùn)輸條件限制，同我國(guó)的貿(mào)易優(yōu)惠政策和大豆輸華協(xié)定范圍較窄，歐美國(guó)家和國(guó)際糧商已在其產(chǎn)業(yè)鏈條上有所布局，需抓住時(shí)機(jī)深化中非大豆產(chǎn)業(yè)合作，協(xié)助其改善生產(chǎn)條件、提升出口能力。

建議：一是將中非大豆產(chǎn)業(yè)合作納入農(nóng)業(yè)對(duì)外合作部際聯(lián)席會(huì)議工作任務(wù)進(jìn)行系統(tǒng)研究謀劃。充分發(fā)揮部際聯(lián)席會(huì)議機(jī)制平臺(tái)作用，聯(lián)合相關(guān)部門以及國(guó)內(nèi)大豆產(chǎn)業(yè)中的大型種植生產(chǎn)、貿(mào)易流通、農(nóng)資服務(wù)企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行充分研究，確定合作框架、目標(biāo)、路徑和時(shí)間安排，改善當(dāng)?shù)卮蠖股a(chǎn)規(guī)?；F(xiàn)代化程度不足的現(xiàn)狀，顯著提升合作國(guó)投資環(huán)境。

二是推動(dòng)與重點(diǎn)國(guó)家就大豆全產(chǎn)業(yè)鏈合作深度溝通。在中非農(nóng)業(yè)合作論壇機(jī)制框架下，落實(shí)《中國(guó)助力非洲農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化計(jì)劃》,與重點(diǎn)國(guó)家進(jìn)行意向溝通，協(xié)調(diào)土地、開發(fā)模式、支持政策、技術(shù)交流等問(wèn)題，早日形成合作共識(shí)，深度布局種子農(nóng)資供應(yīng)、土地開發(fā)種植、產(chǎn)品回運(yùn)通道全產(chǎn)業(yè)鏈合作事項(xiàng)。

三是布局建設(shè)中非大豆產(chǎn)業(yè)交流合作系列平臺(tái)。利用我國(guó)已援建的農(nóng)業(yè)技術(shù)示范中心、援助項(xiàng)目及涉農(nóng)企業(yè)境外投資園區(qū)等平臺(tái)，建設(shè)中非大豆技術(shù)研發(fā)中心、產(chǎn)業(yè)園或示范培訓(xùn)基地，與非洲大豆研究機(jī)構(gòu)和商協(xié)會(huì)等開展品種、技術(shù)、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸?shù)冉涣骱献?，促進(jìn)形成中非大豆技術(shù)和產(chǎn)業(yè)互促互進(jìn)合作態(tài)勢(shì)，為拓展中國(guó)大豆進(jìn)口來(lái)源提供備手。

來(lái)源丨《中非大豆產(chǎn)業(yè)合作前景探析》，世界農(nóng)業(yè)

作者 | 徐加，龍盾，沈岱松，唐艾茱，陶暢，茹蕾，楊光，張倩（農(nóng)業(yè)農(nóng)村部對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作中心）

編輯丨農(nóng)財(cái)君

聯(lián)系農(nóng)財(cái)君丨18565265490

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