作者|丁臻宇，編輯|王瑾熙

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

巨豐觀點(diǎn)

周一，A股低開高走，滬市表現(xiàn)更勝一籌，科創(chuàng)50漲逾1%。盤面上，航天航空、貴金屬、珠寶首飾、電機(jī)、游戲、船舶制造、通用設(shè)備、汽車零部件、通信服務(wù)、有色金屬等漲幅居前；商業(yè)百貨、光伏設(shè)備、教育、保險(xiǎn)、文化傳媒、水泥建材、醫(yī)療服務(wù)等跌幅居前。

熱點(diǎn)方面，軍工板塊集體走高，兵裝重組概念（長(zhǎng)城軍工、建設(shè)工業(yè)）領(lǐng)漲，軍工裝備、軍工電子、成飛概念、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、軍民融合、軍工信息化、國(guó)產(chǎn)航母、大飛機(jī)等板塊均處于漲幅榜前列。半導(dǎo)體、機(jī)器人、低空經(jīng)濟(jì)等科技股同步上行，科創(chuàng)50指數(shù)領(lǐng)漲。

午后，液冷服務(wù)器概念、生物醫(yī)藥、人形機(jī)器人概念強(qiáng)勢(shì)拉升，科創(chuàng)50漲超1%，創(chuàng)業(yè)板指、深成指翻紅。權(quán)重股方面，銀行震蕩上行穩(wěn)定大盤，農(nóng)業(yè)銀行創(chuàng)歷史新高；證券、保險(xiǎn)窄幅震蕩。市場(chǎng)演變成普漲行情，超3800股上漲。盡管市場(chǎng)縮量反彈，但全A指數(shù)創(chuàng)出年內(nèi)新高。

總體看，市場(chǎng)在中長(zhǎng)期內(nèi)仍維持多頭思維，結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)不斷涌現(xiàn)，投資者短線把握當(dāng)前熱點(diǎn)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，且勿追漲熱門板塊和題材，以免追高。

巨豐投顧分析認(rèn)為，隨著一系列逆周期調(diào)節(jié)政策的實(shí)施，A股市場(chǎng)已逐漸探明底部，并呈現(xiàn)出中長(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)。外圍方面，美聯(lián)儲(chǔ)9月降息概率超9成，美股三大指數(shù)集體收漲，納斯達(dá)克指數(shù)收漲1.95%，貴金屬、焦炭、加密貨幣漲幅居前；中國(guó)金龍指數(shù)收漲1.33%。國(guó)內(nèi)方面，7月以來380余家公司披露回購(gòu)進(jìn)展，超六成使用專項(xiàng)貸款。目前，滬指站上3500點(diǎn)，政策利好預(yù)計(jì)將推動(dòng)A股市場(chǎng)進(jìn)一步上行，建議投資者逢低進(jìn)場(chǎng)。短線可關(guān)注中報(bào)預(yù)增、人工智能、醫(yī)藥生物等題材，中線建議持續(xù)關(guān)注大消費(fèi)、半導(dǎo)體、機(jī)器人等受益于政策支撐的行業(yè)。

消息面

7月以來380余家公司披露回購(gòu)進(jìn)展 超六成使用專項(xiàng)貸款

據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，以公告日期為統(tǒng)計(jì)口徑，截至8月4日19時(shí)，7月以來已有387家A股公司披露回購(gòu)實(shí)施進(jìn)展，涉及金額達(dá)602.42億元，上市公司回購(gòu)熱情呈現(xiàn)明顯上升態(tài)勢(shì)。值得注意的是，在實(shí)施回購(gòu)的公司中，有246家獲得回購(gòu)專項(xiàng)貸款的支持，占比超過60%。在獲得專項(xiàng)貸款的公司中，已有49家完成回購(gòu)計(jì)劃。

政策與基本面雙輪驅(qū)動(dòng) 中國(guó)資產(chǎn)吸引國(guó)際資本增配

7月發(fā)布的《景順全球主權(quán)資產(chǎn)管理研究》顯示，近60%的主權(quán)財(cái)富基金將中國(guó)列為優(yōu)先投資市場(chǎng)；根據(jù)成交額計(jì)算，中國(guó)股市已成韓國(guó)股民第二大海外投資目的地；瑞銀最新調(diào)查顯示，全球19%的家族辦公室計(jì)劃增配中國(guó)資產(chǎn)；7月，5只海外上市的中國(guó)ETF單月“吸金”合計(jì)超20億美元，4只A股標(biāo)的境外投資者持有比例超過24%……

美股三大指數(shù)收漲 納指漲近2% 中國(guó)金龍指數(shù)收漲1.33%

美股三大指數(shù)08月04日收盤全線上漲。道瓊斯指數(shù)上漲1.34%；標(biāo)普500指數(shù)上漲1.47%；納斯達(dá)克指數(shù)上漲1.95%。熱門科技股普漲，英偉達(dá)、谷歌、Meta、博通漲超3%，特斯拉、微軟漲超2%。貴金屬、焦炭、加密貨幣漲幅居前，金田漲超10%，美國(guó)黃金公司、美洲白銀公司漲超8%，Robinhood、Strategy、科爾黛倫礦業(yè)漲超6%，泛美白銀漲超4%。納斯達(dá)克中國(guó)金龍指數(shù)收漲1.33%，熱門中概股多數(shù)上漲，小鵬汽車、名創(chuàng)優(yōu)品漲超4%，嗶哩嗶哩、京東漲超2%，蔚來跌超8%。

作者：丁臻宇 執(zhí)業(yè)證書:A0680613040001

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