01

不出我們所料，

懂王還是退縮了。

812關(guān)稅加征底線(xiàn)日的最后幾個(gè)小時(shí)，

他再一次推遲90天。

很多人可能小覷了這次談判意義，

這時(shí)西大第一次，

無(wú)法在戰(zhàn)場(chǎng)上、談判上、輿論上、形勢(shì)上，

沒(méi)占到一丁一點(diǎn)的便宜。

回想阿拉斯加那次，

美國(guó)還是充滿(mǎn)了傲慢與打壓的，

“我們過(guò)去把你們想的太好了”。

那么后續(xù)，關(guān)稅還可能繼續(xù)堆上去嗎？很難了。

《孫子兵法》說(shuō)，

“故善戰(zhàn)者，其勢(shì)險(xiǎn)，其節(jié)短。勢(shì)如擴(kuò)弩，節(jié)如發(fā)機(jī)”。

打仗這種事情，講究的泰山壓頂，三板斧最好是一錘子能把對(duì)方搞定，

就像懂王對(duì)日本和印度那樣，50%不帶含糊，

對(duì)東大拖泥帶水的，氣勢(shì)早沒(méi)了。

原因何在？還是實(shí)力問(wèn)題。

日韓那小胳膊小腿的，美利堅(jiān)可以四兩撥千斤。

東西大這種都是200斤的大胖子，

你那點(diǎn)“交易的藝術(shù)”根本沒(méi)用。

02

西大在東大身上占不到便宜，

東大向上的通道的就打開(kāi)了，

世界范圍內(nèi)的政治、經(jīng)濟(jì)、文化等力量，會(huì)來(lái)一輪“高低切”。

各種資金、技術(shù)、人才等，

從高位的美國(guó)，跑到低位的東大，

因?yàn)榈臀辉鲩L(zhǎng)的空間大啊。

就問(wèn)你英偉達(dá)都4萬(wàn)億市值了，美利堅(jiān)的消費(fèi)都占GDP的80%了，

還哪有你去發(fā)揮的空間？

踏空的熱錢(qián)們“不得不”愛(ài)上東大的各種資產(chǎn)。

他們的算盤(pán)很簡(jiǎn)單，

曾經(jīng)東大占美國(guó)GPD的77%，

現(xiàn)在才60%，這30%的增長(zhǎng)空間要不要？

中國(guó)股市占GDP的比重為?62%?，

而美國(guó)股市占GDP的比重為?210%，

這三倍的空間不得過(guò)來(lái)套近乎嗎？

在這種大賬之下，什么CPI、PPI、油價(jià)漲沒(méi)漲，你工資有沒(méi)加500塊，重要嗎？

03

這世界上所有的增長(zhǎng)，

都要依靠低位板塊的拉升才能持續(xù)，

這是基本的規(guī)律。

世界的整體形勢(shì)是高低切，

股市的發(fā)展態(tài)勢(shì)也是高低切，

目前市場(chǎng)的高位是什么，海外算力鏈，英偉達(dá)的供應(yīng)商勝宏易中天之類(lèi)都漲到了天上，

然而如果你六七月份時(shí)沒(méi)聽(tīng)大王的殺進(jìn)PCB和光模塊，現(xiàn)在已經(jīng)下不了手了。

怎么辦？

去埋伏低位的補(bǔ)漲啊。

海外算力既然高，國(guó)產(chǎn)算力必然低了。

從技術(shù)上講，我們雖然落后，并沒(méi)有代差。

而且這個(gè)落后是只是相對(duì)美國(guó)的，你日本德國(guó)來(lái)造個(gè)試試？

因此6月底，

國(guó)產(chǎn)AI芯片的核心代表寒武紀(jì)，被當(dāng)做垃圾一片唱空猛砸盤(pán)，說(shuō)這票也就值100塊時(shí)，它的位置在下圖的紫框處。

但就在這冰點(diǎn)時(shí)刻，大王依然堅(jiān)定的講，

它的技術(shù)路線(xiàn)沒(méi)有問(wèn)題。

到了7月底，海外算力一片高漲，

它的位置在這里，

都覺(jué)得H20馬上要來(lái)，

你重回700已燒高香，還能漲？

但我們說(shuō)什么，

講個(gè)冷笑話(huà)，

寒王要補(bǔ)漲，

結(jié)果呢，812日，

它漲停創(chuàng)下了848.88的歷史新高。

tell me why?

因?yàn)楦叩颓校驗(yàn)槲恢玫汀?/p>

少了國(guó)產(chǎn)自主可控的，不叫牛市，

少了低位大權(quán)重補(bǔ)漲的，也不叫牛市。

因?yàn)閳?jiān)定的持有，

我們?nèi)ψ拥男怯褌冊(cè)俅纬缘臐M(mǎn)嘴流油。

上一輪寒王猛烈殺跌，大王看好時(shí)，

有人說(shuō)你不懂K線(xiàn)，

大王說(shuō)你不懂中國(guó)。

“人生能有幾回博”，這么快你就忘了嗎？

而它這次的新高說(shuō)明了什么？

說(shuō)明“東偉達(dá)”將打開(kāi)自主可控的上漲空間，

在國(guó)產(chǎn)AI領(lǐng)域掀起新一輪的補(bǔ)漲。

而那個(gè)8天漲了4個(gè)20CM的東某，也是我們?cè)谄痫w之前發(fā)掘的。

哎，自己的不漲固然可怕，但別人漲停更加讓人揪心啊。

咋整呢？?jī)H為學(xué)習(xí)不構(gòu)成任何建議啊，

不追高去尋找下一個(gè)高低切唄。

它后排的什么ASIC芯片、AIDC機(jī)房、國(guó)資云、光刻機(jī)之類(lèi)的，不都是空間嗎？

我們的星球，早就跟大家全局式、俯瞰式的把整個(gè)市場(chǎng)的節(jié)奏、板塊、受益概念等等，做了庖丁解牛的級(jí)的分析，幫你跟上主線(xiàn)，踩對(duì)節(jié)奏。

就像你參加婚姻，既然封了大禮，那就得在主桌上坐著談笑風(fēng)生，跑小孩那桌喝可樂(lè)干嗎？

還是那句話(huà)，目前的盛宴還在前奏，等資金報(bào)復(fù)性的沖進(jìn)低位，能夠挖掘的洼地就越來(lái)越少了，你是晚點(diǎn)去接盤(pán)，還是早點(diǎn)加入來(lái)埋伏？

上圖長(zhǎng)按掃碼可入，

作為官方認(rèn)證的年度十佳實(shí)力星球，

我們?nèi)ψ拥暮诵奶攸c(diǎn)，是深入淺出，新手友好。

大盤(pán)都已經(jīng)在沖擊去年924高點(diǎn)，

氣氛烘托到位了，

這架勢(shì)，。

03

教員曾批評(píng)過(guò)國(guó)內(nèi)的“精英階層”喜歡走極端，

要么亡國(guó)論，

Emma,完了完了，國(guó)產(chǎn)芯片是個(gè)垃圾，

要么速勝論，

Emma,愛(ài)馬仕平替，一個(gè)月給你炒3倍。

還是諸葛亮說(shuō)的好啊，不宜妄自菲薄，引喻失義,以塞忠諫之路也。

其實(shí)教員早在1960年代就看到世界未來(lái)高低切的趨勢(shì)了，

它把這個(gè)道理和展望，寫(xiě)了一首《滿(mǎn)江紅》，

給了當(dāng)年的精英代表郭沫若，

來(lái)品鑒一下：

小小寰球，有幾個(gè)蒼蠅碰壁。嗡嗡叫，幾聲凄厲，幾聲抽泣。 螞蟻緣槐夸大國(guó)，蚍蜉撼樹(shù)談何易。正西風(fēng)落葉下長(zhǎng)安，飛鳴鏑。 多少事，從來(lái)急；天地轉(zhuǎn)，光陰迫。一萬(wàn)年太久，只爭(zhēng)朝夕。 四海翻騰云水怒，五洲震蕩風(fēng)雷激。 要掃除一切害人蟲(chóng)，全無(wú)敵。

今天讀來(lái)，是不是非常應(yīng)景？

到中流擊水，浪遏飛舟！