隨著冰茶復興，在操場、網吧和工地上割據(jù)一方的冰紅茶會感受到威脅嗎？

作者 | 王叁

編輯 | 杜仲

來源 | 觀潮新消費（ID：TideSight）

所有飲料品類都值得用“無糖”的形式重做一遍，那么有糖茶呢？

2025年的夏天，農夫山泉推出全新單品“冰茶”，主打100%真茶萃取工藝，采用了與東方樹葉相同的無菌冷灌裝技術，0添加山梨酸鉀、三氯蔗糖、茶粉，每瓶茶多酚含量≥200mg，600ml規(guī)格線上首發(fā)定價19.9元/4瓶，折合單瓶售價5元。

5元是瓶裝飲料的一個價格坎，很容易觸發(fā)“平替雷達”。2024年，康師傅1L裝冰紅茶曾將終端零售價從4元升至5元，銷量暴跌50%；2025年，1L裝冰紅茶悄然重返4元時代，而農夫山泉600ml的新晉冰茶則要從門檻上出發(fā)。

農夫山泉董事長鐘睒睒對冰茶大單品信心十足：“農夫冰茶是我們完善品類矩陣的重要一步，將投入20億元用于研發(fā)和推廣?！?/p>

隨后，這筆巨額推廣費如春風化雨散落社交平臺，種草、評測、帶貨帖交織成一張大網，向目標人群席卷而去。這也讓統(tǒng)一和康師傅松了一口氣，無論是價格帶還是打爆新品的方式，似乎都不是沖著冰紅茶在“量大管飽”賽道的霸主地位來的。

圖片來源：小紅書

農夫冰茶的“假想敵”，自然是另一款新晉冰茶。2022年底，元氣森林推出“元氣冰茶”，主打“真茶真果汁+減糖”，“冰紅茶”品類向“冰茶”回潮，元氣森林也因此被視為“新冰茶”品類的開創(chuàng)者。

2023年，元氣冰茶銷售額2億元，2024年突破10億元，用2年的時間造就了又一款大單品。

消費市場的“新食尚”是生生不息的輪回，“冰茶”走紅的年代要遠遠早于“冰紅茶”，而當健康化的思路無孔不入，暴飲解暑與硬核減糖形成拉鋸戰(zhàn)，那一口從舌尖直達胰腺的甜，牽扯著美味與健康的平衡?？谖肚饲?，但大單品的終點是獨木橋。

隨著冰茶復興，在操場、網吧和工地上割據(jù)一方的冰紅茶會感受到威脅嗎？

冰茶的“冰”是什么冰？

冰茶的“冰”，是體感？是口感？還是心靈感應？

以茶葉或茶葉提取物為主要原料，經浸提、調配、殺菌、灌裝等工藝制成的預包裝液態(tài)飲品，被稱為冰茶。冰茶具備“茶基”特征且主打清爽口感，通常無需額外冷藏即可飲用，但名稱中的“冰”更多指向風味屬性，而非必須低溫保存與飲用。

冬天的常溫啤酒和夏天的常溫冰茶都是魔法攻擊，冰茶的“冰”更像是心理暗示，效果等同于“心靜自然涼”。

冰茶的出現(xiàn)要早于很多人的預想。

1980年代，國產飲料市場曾是汽水的天下，八大國產汽水品牌占據(jù)了全國一半的市場份額；隨后，可口可樂以及百事可樂通過收購與合資的方式“打包”了國產汽水品牌并逐一“雪藏”，到1990年代初，兩樂幾乎壟斷了中國汽水行業(yè)。在那個年代，碳酸是一種甜蜜的痛感。

1990年，39歲的段恒中被任命為河北衡水冀縣供銷社主任。當時，這家供銷社面臨嚴重的債務危機，欠下當?shù)劂y行高達8000多萬元的債務，留給段恒中的無疑是一個爛攤子。

當然，危機的根源不是飲料。隨著市場經濟的發(fā)展，沿街商販取代了供銷社的市場地位，柴米油鹽、水果蔬菜、肉蛋飲品各自發(fā)展為新賽道，供應方式也隨之變化。

段恒中迫切需要做點什么。1991年，有一款大單品從河北走向全國，是承德市罐頭食品廠推出的露露牌杏仁露，這款于1975年就問世的產品，幫助企業(yè)穿越了新的周期。于是，段恒中決定學習成功經驗，做飲料，做爆品。

1993年，段恒中整合了幾家企業(yè)，成立河北旭日集團。隨后，他籌集了3000萬元資金，開啟了創(chuàng)新飲品的研發(fā)。這款產品的科研思路是將茶粉加入到碳酸飲料中，保留茶葉的色香味，疊加汽水的清爽口感。

1994年，段恒中推出了中國第一款碳酸茶飲料——旭日升冰茶，借助商業(yè)體系與生產方式改革的春風，這款茶味小汽水很快就成了燕趙大地的爆品。

從1995年開始，為突破地域限制，打開全國市場，段恒中打出了一套組合拳。

左拳是廣告。憑借每年過億元的廣告投入，旭日升的廣告接連登上河北電視臺、北京電視臺、中央電視臺，巔峰時期中央電視臺8個頻道都在播放旭日升冰茶的廣告。廣告需要主角，旭日升邀請了多位明星作為代言人。比如，90年代偶像男團楚童和楚奇，以及天王巨星劉德華。那時候還沒有“流量明星”的說法，但旭日升已經用上了“流量明星”的打法。

右拳是地推。旭日升組建了一支經驗豐富的團隊，奔赴全國各大城市拓展銷售網絡，通過地毯式拓展，打造了一張覆蓋無數(shù)終端零售商的銷售網絡，將旭日升冰茶送到了距離消費者最近的貨架上。

公開數(shù)據(jù)顯示，1995年，旭日升銷售額達到5000萬元，1996年猛增至5億元，1998年達到30億元。作為對比，如今的大窯，年銷售額也在30億元左右。2000年，旭日升在“中國飲料十強”中排名第二，曾一度占據(jù)茶飲料市場70%以上的市場份額。

但這也是旭日升走向“旭日降”的轉折點。

旭日升在冰茶品類中取得的成功，吸引了競爭對手的目光，最先反應過來的是統(tǒng)一。1995年，統(tǒng)一做了一款冰茶，因旭日升已將“冰茶”注冊為專屬商標，于是統(tǒng)一將這款新品命名為“冰紅茶”。

在冰茶這條賽道上，旭日升曾創(chuàng)新性地加入了氣泡，統(tǒng)一又創(chuàng)造性地拿掉了碳酸成分，轉而在茶中加入檸檬風味，取代碳酸營造清新口感。于是，中國飲料史上第一款冰紅茶上線了。

第二款來得很快。1996年，已是中國最大食品集團的康師傅也推出了冰紅茶產品，直接從統(tǒng)一手中搶奪市場份額；1998年，氣不過的統(tǒng)一推出綠茶新品，但康師傅再次在一年時間內完成了精準復刻。

雙方的“交集”不僅在產品層面，更在于渠道上的“如影隨形”。早在1990年代的方便面大戰(zhàn)時，雙方已經將渠道網絡覆蓋到了三、四線城市及農村市場，你有紅燒牛肉面，我有老壇酸菜牛肉面；你有小當家、小浣熊，我有小虎隊。

冰紅茶借助這張大網迅速占領了貨架，擠占了“泡面、火腿、小甜水”套餐中的位置，而冰茶以及旭日升逐漸淡出了市場。

段恒中的組合拳很容易被復制。統(tǒng)一冰紅茶的代言人有孫燕姿、艾薇兒、迪麗熱巴等，康師傅冰紅茶的代言人則有五月天、張惠妹、F.I.R樂團、陶喆、弦子、潘瑋柏、王一博等，都曾采用定制廣告的營銷方式。

另一方面，巨頭往往是價格戰(zhàn)的贏家。2000年起，康師傅使出“加1元容量翻倍”的大招，推出1L裝冰紅茶，簡直是給冰紅茶終端零售價“蓋了帽了”。這是通過對成本的精密管控以及對渠道的層層加壓所實現(xiàn)的終端價格，彼時的旭日升難以承受。

2001年，旭日升飲料的市場占有率從70％跌至30％；2007年，旭日集團走向破產；2011年，匯源通過競拍獲得了旭日升全部164枚商標及“冰茶”特有名稱的所有權。

“你的冰紅茶該升級了”

2002年，一首名為《冰力十足》的單曲被收錄在任賢齊的專輯《一個任賢齊》中。

“冰力十足”，是2001年康師傅冰紅茶邀請任賢齊擔任品牌形象代言人時確立的宣傳主題，至今仍被印在康師傅冰紅茶的包裝上。

但任賢齊先找到了“平替”。

2023年6月，元氣森林發(fā)布《任賢齊反水攻略》廣告片，任賢齊在劇情里說出那句“你的冰紅茶該升級了”，事情的走向開始變得有趣起來。

在旭日升沉寂之后，康師傅和統(tǒng)一曾沐浴過一段“贏家通吃”的光輝歲月，冰茶市場似乎被大部分品牌刻意遺忘。

網絡公開數(shù)據(jù)顯示，如今康師傅冰紅茶的年銷售額在200億元級，統(tǒng)一冰紅茶年銷售額在50億元-100億元之間。據(jù)億歐智庫《2025中國瓶裝冰紅茶飲料行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)，康師傅冰紅茶市占率達68.6%，統(tǒng)一冰紅茶市占率為10.8%。

在很長一段時間里，冰茶市場保持著“一超多強”的格局，產品層面的“超”是冰紅茶，品牌層面的“超”是康師傅。

當然有過挑戰(zhàn)者。2008年3月，可口可樂推出“原葉茶”系列產品，系列包括原葉冰紅茶和原葉綠茶，號稱專門針對中國消費者的口味研發(fā)，邀請成龍父子作為代言人，還推出了全年贈飲3400萬份的活動。

康師傅冰紅茶的反擊是“再來一瓶”。2009年2月，康師傅啟動“再來一瓶”促銷戰(zhàn)略，原計劃贈送7億瓶，但隨著可口可樂、統(tǒng)一、今麥郎的步步緊逼，最終康師傅的贈飲量達到15億瓶。很多人都還記得那個“再來億瓶”的瘋狂年代，在小賣部門口看別人不斷地再來、再來，來來來，來到厭倦。

超高爆率曾一度引發(fā)康師傅的斷供危機，但也幫助康師傅坐穩(wěn)了頭把交椅。而打破這種格局，一直是新品牌迫切希望講述的故事，元氣森林甚至將這個故事放在了廣告片里。

2020年，冰茶在元氣森林內部完成新品立項，最初面向海外市場，主要在東南亞和北美進行嘗試，是元氣森林首個在海外測試并受到認可才被引入國內的產品。

國內市場對于冰茶的接受度早就接受過市場的檢驗，但能否接受一款新的冰茶，是元氣森林所面臨的難題之一。相比于任賢齊更換代言，更容易被記住的點，其實是元氣森林對自己的“背叛”。

圖片來源：元氣森林

2022年，元氣森林共推出減糖版和0糖版兩款冰茶，其中減糖版相比經典口味減少25%的糖，0糖版用天然代糖赤蘚糖醇代替砂糖。

但這兩款冰茶的市場反饋不佳，元氣森林緊急調整思路，不再強調“0糖”，而是“減糖不減味”，提出了“每瓶少喝三塊糖，真材實料選冰茶”的賣點，比如強調產品使用斯里蘭卡紅茶真實茶葉萃取，搭配安岳尤力克檸檬汁，同時使用更少的糖，強調自身更適配健康化消費需求，將“一超”作為目標實現(xiàn)對比式突圍。

元氣森林創(chuàng)始人唐彬森是天生的產品經理，但元氣森林其實是一家技術型企業(yè)。2023年底，元氣森林研究院為冰茶升級液氮-196°C冷凍檸檬工藝，首次把液氮冷凍技術引入國內飲料生產線。這一技術可以更好地還原檸檬的香氣，實現(xiàn)無限接近于手打檸檬茶的口感。

檸檬的酸澀口感是冰茶品類無法實現(xiàn)“0糖”的關鍵原因，元氣冰茶的業(yè)務負責人曾提到，“我們要在美味和健康之間找到最微妙的平衡點?！边@需要根據(jù)糖度曲線來反復測試確定最終的甜度，以實現(xiàn)口感與低糖的平衡。

根據(jù)公開報道，元氣森林冰茶在2023年的銷售額達到了2億元，2024年的銷售額突破10億元，同比增長500%。大瓶裝冰茶成為進攻下沉市場的利器，900ml大包裝上市5個月銷售額近2億元。此外，2024年，冰茶在下沉市場實現(xiàn)了460%的增速。

在元氣森林推出減糖冰茶之前，康師傅、統(tǒng)一也曾嘗試過無糖路線，推出過無糖版冰紅茶，但無論是銷量還是聲量都不及有糖版本?；蛟S是因為自家同類產品風格變化更易被用戶感知，或許是原有核心用戶本身就不是無糖消費者，心智教育的成本更高。

但即便如此，元氣冰茶在國內瓶裝冰紅茶行業(yè)的市占率仍然只有2.7%，盡管增長迅猛，很快成為元氣森林旗下又一款大單品，但要撬動康師傅的行業(yè)地位，仍有一大段路程。

究其根源，飲料行業(yè)并未改變渠道為王的打法。

在起步階段，元氣森林的渠道布局側重電商平臺和高線城市便利店，實現(xiàn)彎道超車，但要突破“互聯(lián)網模式”的天花板，仍要去硬啃線下渠道，打通低線城市與農村市場占據(jù)主流的商超、夫妻店、餐飲店渠道，那是飲料市場的大盤與未來增長點。

“最土的方法可能就是最好的方法”，元氣冰茶的業(yè)務負責人表示，她帶著同事們在全國各地參加客戶會、跑市場，大到區(qū)域負責人，小到鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務員和小店店主，讓每一個遇到的人嘗一嘗減糖版冰茶。2023年的春天，冰茶業(yè)務線團隊最多時三天能跑四個不同區(qū)域的城市，一周就能換過四季的衣服。

這是旭日升很多年前就做過的事情。

模糊的邊界

2024年，康師傅做了一次“消費升級”——將冰紅茶單瓶零售價上調1元。

漲價的目的很明顯。簡單粗暴地帶動營收和凈利潤的增長，當然前提是維持住銷量。

2024年報中，康師傅提及了漲價的影響：由于售價改善及原材料價格走低，帶動集團毛利率同比改善。飲品業(yè)務毛利率同比提高3.2個百分點至35.3%。受毛利率同比提高帶動，飲品事業(yè)2024年全年本公司股東應占溢利同比提高52.3%至19.19億元。

但是，2024年，康師傅飲品的銷售額為516.2億元，同比僅增長1.3%；2025年上半年，康師傅飲品收入同比下滑2.6%至263.59億元，其中茶飲料收入同比下滑6.3%至106.7億元。

在冰茶市場上，無論是老對手統(tǒng)一，還是新玩家元氣森林，都默契地沒有跟進這次漲價。在每一個拐角都可能遇到一家蜜雪冰城的新消費時代，1元的變化可能影響很多人的消費決策。

不僅如此，統(tǒng)一還在2024年加大了營銷攻勢，冠名了2024嗶哩嗶哩畢業(yè)歌會，還發(fā)起6城11場高校校園行活動，蹭著畢業(yè)季的熱度觸達學生群體，那是冰紅茶最理想的客群之一。據(jù)2024年年報，統(tǒng)一的飲品業(yè)務成為拉動業(yè)績增長的核心引擎，實現(xiàn)營收192.41億元，同比增長8.2%。

元氣森林則在默默地調整產品結構。一是在冰爆檸檬口味的基礎上擴充口味版圖，推出了白桃茉莉、綠茶、葡萄柚綠茶等新口味；二是迎合大包裝崛起的新趨勢，將主推款從450ml版本更換為2023年底推出的900ml大瓶裝，同樣是“加1元容量翻倍”的思路。

線下零售監(jiān)測機構馬上贏的數(shù)據(jù)顯示，2024年7月—2025年6月，在有糖即飲茶類目中，元氣森林冰茶在市場份額同比增速（約150%）與銷售額同比增速兩個維度上領跑。據(jù)馬上贏預測，在2025年三季度，元氣森林冰茶可能會超過維他，成為有糖茶類目中排名第四的品牌。

圖片來源：馬上贏

當無糖的風吹到了有糖茶市場，冰茶市場在“減糖”的思路上達成了暫時的平衡，新思路意味著新的增長點，“一超多強”的格局或許還會保持很多年，但已經出現(xiàn)了一絲松動的裂痕。

《2025中國瓶裝冰紅茶飲料行業(yè)白皮書》數(shù)據(jù)顯示，71.4%的消費者將“減糖/無糖”標簽作為選購冰紅茶的主要依據(jù)，82.9%的用戶明確偏好減糖配方。

這項康師傅和統(tǒng)一沒能做成的事業(yè)，被元氣冰茶打開了局面，元氣冰茶被認為是“新冰茶”開創(chuàng)者。農夫山泉憑借東方樹葉穩(wěn)占無糖茶賽道后，帶來了“0添加碳酸茶飲料”；統(tǒng)一推出了可樂冰紅茶，以“出口氣，爽到底”為口號；元氣森林也推出了霸氣汽水系列，有冰紅茶可樂和冰紅茶汽水兩款新品。

左：統(tǒng)一可樂冰紅茶；右：元氣森林霸氣汽水

2025年上半年，3家聯(lián)手在冰茶賽道上掀起了一場致敬旭日升的“汽水復興”，冰茶的3.0版本悄然完成了更新。

在瓶裝飲料市場上，冰茶曾是一個特殊的品類，冰紅茶已經獨占鰲頭近30年，是很多消費場景的記憶錨點，比如在網吧新開一把游戲時，在長途火車上等待一碗泡面時，在剛剛完成一場大汗淋漓的運動或搬磚后。

從“冰紅茶”回歸“冰茶”時代，這些消費場景未必會被新品搶占，便宜好喝、量大管飽的冰紅茶仍然是“瓶裝版蜜雪冰城”，只要它不漲價。但消費者和新品牌都會意識到，市場不僅需要一家蜜雪冰城，也總會有喝瓶裝茶的人不愛喝東方樹葉。

馬上贏數(shù)據(jù)顯示，在飲料類目中，有糖茶的規(guī)模在202307-202506始終高于無糖茶將近一倍，即便是在2024年的夏日，以及2025年剛剛到來的5、6月飲料旺季，也依然沒有打破這個“一倍”規(guī)模的慣例。

另一方面，整個有糖茶在飲料大盤中的市場份額亦實現(xiàn)了輕微的同比提升，似乎打破了過去幾年“無糖茶持續(xù)走強、有糖茶份額下滑”的體感與敘事。

除康師傅、統(tǒng)一外，茶π、維他檸檬茶也是有糖茶市場的傳統(tǒng)玩家，新玩家也開始加速布局，果子熟了有多多檸檬茶，蘭芳園有凍檸茶，東鵬推出了檸檬紅茶味“果之茶”新品，好望水推出了添加電解質成分的“冰爽茶”。

當“冰茶市場無法實現(xiàn)0糖”成為階段性共識，冰茶的“可玩性”反而高了起來，邊界也開始變得模糊，而那個邊界曾是冰紅茶不希望對手觸碰的，因為“品牌即品類”一旦被打破就很難扭轉。

好在市場規(guī)模的增長足以容納新玩家的闖入。

據(jù)《2025中國瓶裝冰紅茶飲料行業(yè)白皮書》，2024年冰紅茶市場規(guī)模達300億元，預計2025年將增長至350億元。而國際市場的規(guī)模更大，2023年，全球冰紅茶市場規(guī)模達到533億美元，預計未來將以6.7%的年復合增長率保持良好的增長，并在2033年突破千億規(guī)模，增長勢頭強勁。

結語

“冰茶”的風不僅吹到了貨架與冰柜，還吹進了現(xiàn)制茶飲門店當中，霸王茶姬、喜茶、茶百道、蜜雪冰城都已上架了“冰茶”相關的產品。他們不需要解釋冰茶的“冰”是什么冰，因為現(xiàn)制茶飲真的有冰。

2005年，康師傅推出過一款含有天然薄荷成分的勁涼冰紅茶，深化消費者對于“夏天喝冰紅茶更涼爽”的認知。

而在更早的時候，旭日升推出過一款“暖茶”，強化“冬天喝暖茶，夏天喝冰茶”的印象，最終通過“暖茶不暖，冰茶不冰”的結果，強化冰茶的心理暗示作用。

后來，冰紅茶成了百億單品，那是在生產方式、商業(yè)體系、消費習慣共同變化的作用下，在多輪市場競爭中誕生的贏家。如今，我們又站在了類似的時間節(jié)點上。

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