一、發(fā)行人基本情況

二、發(fā)行人主營業(yè)務情況

1.主營業(yè)務：以數(shù)字信息技術應用和工業(yè)化生產(chǎn)能力為核心，為全球客戶提供高品質(zhì) 3D 數(shù)字內(nèi)容制作服務，包括游戲 3D 內(nèi)容受托制作、動畫 3D 內(nèi)容受托制作、其他行業(yè) 3D 內(nèi)容受托制作及服務。

2.主要服務流程

三、主要財務數(shù)據(jù)和財務指標

四、本次發(fā)行相關機構

五、募集資金運用

六、風險因素

1.經(jīng)營風險：下游游戲產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模下降風險、產(chǎn)業(yè)政策變化風險、市場競爭加劇風險、人力成本上升風險等。

2.技術風險：技術升級與迭代風險、核心技術泄密風險、核心技術人員流失風險。

3.財務風險：毛利率波動風險、存貨減值風險、應收賬款無法回收風險、匯率波動風險等。

4.內(nèi)控風險：實際控制人表決權比例較低風險、業(yè)務規(guī)模擴大帶來的管理風險。

5.其他風險：租賃合同未備案風險、發(fā)行失敗風險、募集資金投資項目風險。

七、發(fā)行人的股權結構

八、控股股東、實際控制人情況

1.基本信息：趙銳，男，1974 年出生，中國國籍，無境外永久居留權，本科學歷，現(xiàn)任公司董事長、總經(jīng)理。

2.持股情況：直接持有 12.14% 股份，通過天津縱力、南京銳影間接控制 18.12% 股份，合計控制 30.26% 股份；發(fā)行后合計控制 22.69% 表決權。

3.控制依據(jù)：持股比例優(yōu)勢、對董事會的重大影響、對公司戰(zhàn)略及經(jīng)營的關鍵作用，其他股東出具不謀求控制權承諾。

九、董事、監(jiān)事、高級管理人員情況

十、發(fā)行人主營業(yè)務、主要產(chǎn)品或服務情況

1.游戲 3D 內(nèi)容受托制作：為游戲客戶提供角色、場景、道具的 3D 建模、動畫制作等，代表案例包括《FIFA23》《NBA2K24》等。

2.動畫 3D 內(nèi)容受托制作：為動畫客戶提供角色綁定、動畫設計、渲染等全流程服務，代表案例包括《魔法大師：世外桃源的傳說》《凡人修仙傳》等。

3.其他行業(yè) 3D 內(nèi)容制作及服務：為金融、通信等行業(yè)提供數(shù)字人制作、交互設計等，代表案例包括浦發(fā)銀行 AI 數(shù)字人、中國移動虛擬代言人等。

十一、主營業(yè)務收入構成

十二、所屬行業(yè)及確定依據(jù)

十三、行業(yè)主管部門和行業(yè)監(jiān)管體制

十四、行業(yè)主要法律法規(guī)和政策

十五、行業(yè)基本情況

1.發(fā)展概況：數(shù)字內(nèi)容制作行業(yè)以數(shù)字技術為支撐，應用于游戲、動畫、金融等領域，我國行業(yè)規(guī)模持續(xù)增長，2022 年文化及相關產(chǎn)業(yè)增加值達 53,782 億元。

2.發(fā)展趨勢：與數(shù)字技術深度融合、跨行業(yè)應用拓展、行業(yè)集中度提升、下游游戲及動畫市場需求增長。

十六、公司行業(yè)地位及行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

1.行業(yè)地位：國內(nèi) 3D 數(shù)字內(nèi)容制作領域領先企業(yè)，擁有 2000 余名員工，服務騰訊、索尼等全球客戶，作品多次獲國際獎項（如安妮獎提名、D.I.C.E. 獎）。

2.主要企業(yè)

十七、銷售情況和主要客戶

1.前五大客戶情況（2024 年 1-6 月）

1.客戶特點：以游戲、動畫行業(yè)知名企業(yè)為主，合作穩(wěn)定，不存在單一客戶依賴。

十八、采購情況及主要供應商

1.前五大供應商情況（2024 年 1-6 月）

1.采購特點：以動畫制作輔助服務為主，供應商分散，無單一供應商依賴。

十九、公司員工情況