近日，美方又調(diào)整了管制規(guī)則，相當(dāng)于發(fā)布了新禁令，不過(guò)不是針對(duì)中企，而是韓企三星和SK海力士，決定撤銷兩家企業(yè)大陸晶圓廠許可“豁免”，120天后開(kāi)始執(zhí)行。

意思是，三星和SK海力士大陸廠再購(gòu)買美系設(shè)備就需要申請(qǐng)?jiān)S可，現(xiàn)有工廠可以維持生產(chǎn)，但不允許擴(kuò)建和升級(jí)技術(shù)。那么，美方禁令意欲何為，我們會(huì)不會(huì)受影響？

首先，美方這次禁令明面上針對(duì)的是韓企三星和SK海力士，這兩家企業(yè)自然受到直接影響。要知道，三星和SK海力士可是全球存儲(chǔ)三巨頭之二，另一個(gè)是美企美光。

三星和SK海力士領(lǐng)先美光很多，合計(jì)占全球DRAM約70%和NAND約50%份額。

跟美光不同的是，三星和SK海力士都在大陸建有多個(gè)存儲(chǔ)晶圓廠。其中，三星西安廠月產(chǎn)能占其全球NAND總產(chǎn)量42%，SK無(wú)錫廠占其全球DRAM總產(chǎn)量近50%。

近年來(lái)，我們國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)芯片開(kāi)始加速發(fā)展。為阻撓我們國(guó)產(chǎn)存儲(chǔ)發(fā)展，加上美光添油加醋的游說(shuō)，美方2022年10月出臺(tái)史上最嚴(yán)出口管制，制定了存儲(chǔ)芯片限制標(biāo)準(zhǔn)。

當(dāng)然，美方管制主要針對(duì)我們大陸的晶圓廠，因?yàn)槿?、SK海力士和臺(tái)積電大陸廠迅速獲得了一年豁免許可，一年后又獲得永久豁免，條件是他們加速在美投資建廠。

如今又突然取消了人家“永久豁免”，其目的就是為了讓韓企將大量產(chǎn)能向美方遷移。

其次，美方這次禁令暗地里還是在針對(duì)我們大陸存儲(chǔ)發(fā)展，最直接的影響就是存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能，如果三星和SK海力士還能升級(jí)擴(kuò)建，那么在大陸的存儲(chǔ)芯片產(chǎn)能還會(huì)增長(zhǎng)。

美方當(dāng)然不想看到韓企的大陸廠產(chǎn)能提升，他們想要的是韓企在美本土存儲(chǔ)產(chǎn)能提升。

更深層次的影響其實(shí)就涉及到AI競(jìng)爭(zhēng)了，別小看制程并不那么先進(jìn)的存儲(chǔ)芯片，其中有一類叫HBM內(nèi)存，即高帶寬內(nèi)存處理器，可是AI芯片中不可或缺的重要器件。

我們都知道，美企英偉達(dá)是全球AI芯片巨頭，占據(jù)全球90%左右的市場(chǎng)份額，即使它也要依賴韓企的HBM內(nèi)存。如果沒(méi)有先進(jìn)HBM芯片，就沒(méi)有英偉達(dá)的AI芯片。

AI芯片想要完成生產(chǎn)，首先需要英偉達(dá)設(shè)計(jì)出GPU芯片，交由臺(tái)積電代工生產(chǎn)，然后購(gòu)買韓企的HBM內(nèi)存，使用臺(tái)積電先進(jìn)封裝技術(shù)，通過(guò)先進(jìn)封裝才做出AI芯片。

而SK海力士占據(jù)全球HBM3約90%市場(chǎng)，是英偉達(dá)核心供應(yīng)商，連三星都比不上。

盡管三星在HBM技術(shù)上有差距，但也在努力提升水平，據(jù)說(shuō)三星12層堆疊HBM3E已通過(guò)了英偉達(dá)認(rèn)證，并且雙方已經(jīng)簽訂協(xié)議，接下來(lái)三星將向英偉達(dá)批量供應(yīng)。

對(duì)于英偉達(dá)的HBM芯片重要供應(yīng)商，并且事關(guān)AI芯片競(jìng)爭(zhēng)，美方又怎么會(huì)放松對(duì)三星和SK海力士的管控，所以美方新禁令就是斷了這兩家在大陸升級(jí)技術(shù)的可能。

這樣的話，就更有利于美方掌控HBM芯片，以實(shí)現(xiàn)阻撓我們大陸AI產(chǎn)業(yè)發(fā)展目的。

然而，美方真的以為這樣就能阻止我們的AI發(fā)展嗎？美方這次管控的結(jié)果只會(huì)讓三星和SK海力士更難受，因?yàn)榧夹g(shù)不能升級(jí)、產(chǎn)能不能擴(kuò)建，僅靠現(xiàn)有工廠難以長(zhǎng)遠(yuǎn)。

因?yàn)榇鎯?chǔ)芯片技術(shù)更新迭代很快，大陸存儲(chǔ)廠商長(zhǎng)江存儲(chǔ)、長(zhǎng)鑫存儲(chǔ)雖然不能購(gòu)買美系先進(jìn)設(shè)備，但如今正在加速國(guó)產(chǎn)替代，未來(lái)自然能夠進(jìn)一步提升水平和加速擴(kuò)建。

而美方管控正好讓三星和SK海力士騰出了大部分市場(chǎng)，反而有利于中企輕松替代了。

再說(shuō)HBM芯片，盡管我們主要依賴三星和SK海力士，但美方此舉更是在倒逼我們加速突破，實(shí)際上我們國(guó)產(chǎn)也在努力研發(fā)，據(jù)說(shuō)國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)企業(yè)已經(jīng)突破HBM3技術(shù)。

對(duì)此，外媒直接評(píng)價(jià)道，中企機(jī)會(huì)又來(lái)了！美方新禁令直接針對(duì)三星和SK海力士大陸晶圓廠，不僅給大陸存儲(chǔ)廠商騰出市場(chǎng)，還會(huì)倒逼大陸存儲(chǔ)廠商實(shí)現(xiàn)HBM突圍！