前些天，美方再次修改許可規(guī)則，撤銷了韓企三星、SK海力士在華晶圓廠的“永久豁免權(quán)”，當(dāng)時臺積電竟然沒有被針對，要知道之前他們可是一起獲得了永久豁免權(quán)。

于是業(yè)內(nèi)人士分析，應(yīng)該是臺積電承諾在美增資1000億美元，美方放了它一馬。但很快情況就突變了，事實可能另有原因，美方或許給遺漏了，近日又通知了臺積電。

據(jù)美媒彭博社消息，美政府最近已經(jīng)通知臺積電，決定終止臺積電南京廠的所謂驗證最終用戶（VEU）地位。也就是說，跟三星、SK海力士一樣，永久豁免權(quán)被撤銷了。

這也意味著，120天后臺積電南京晶圓廠采購美系半導(dǎo)體設(shè)備和材料都需要申請許可。

對此，臺積電方面已經(jīng)確認(rèn)，收到了美方政府的通知，之前豁免許可權(quán)將于2025年12月31日撤銷。不過，臺積電表示，正在想辦法以確保臺積電南京廠的不間斷運營。

雖然美方政府的意思是，允許三星、SK海力士和臺積電在大陸的現(xiàn)有晶圓廠保持正常運營，相應(yīng)的許可也可審批通過。然而，這也給這些晶圓廠帶來諸多不可控的影響。

要知道，一個晶圓廠想要正常運營，需要很多種半導(dǎo)體制造設(shè)備協(xié)作和制造材料消耗。

而美商部現(xiàn)在面臨一個非常嚴(yán)重的情況，那就是許可證申請的積壓達到了三十多年來最多，臺積電等接下來需要逐案申請許可，必須會面臨許可審批等待時間的不確定性。

據(jù)說，美方政府已經(jīng)要求美商務(wù)部，研究解決許可申請大量積壓問題，并且還針對最近撤銷許可的三星、SK海力士和臺積電，每年給他們額外處理1,000 份許可證申請。

然而，這些根本解決了他們的問題，美方許可審批延遲，早晚會影響他們的正常運營。

于是，臺積電已經(jīng)迅速行動，爭取利用這120天的緩沖期，盡可能地儲備更多的半導(dǎo)體制造設(shè)備和材料，據(jù)說臺積電計劃將原計劃用于日本晶圓廠的設(shè)備訂單轉(zhuǎn)到南京。

表面上看，美方似乎在針對三星、SK海力士和臺積電，意在逼迫他們繼續(xù)向美轉(zhuǎn)移更多產(chǎn)能，實際上美方還是在針對我們，就是想讓晶圓大廠跟我們切換，撤離出大陸。

這樣的話，必須會影響到我們大陸整體芯片產(chǎn)能的提升，延緩我們芯片自給自足速度。

對此，有外媒直接指出，美方的招數(shù)快要用盡了！以前是把華為等半導(dǎo)體相關(guān)企業(yè)加入實體清單，聯(lián)合盟友限制先進半導(dǎo)體設(shè)備對華出口，如今只能逼迫外部晶圓大廠了。

有分析認(rèn)為，美方此次撤銷三星、SK海力士和臺積電在華晶圓廠的“永久豁免權(quán)”，并且又給了120天緩沖期，并未馬上實施，應(yīng)該還是為增加跟我們貿(mào)易談判的籌碼。

因為特朗普經(jīng)常玩這樣的套路，美方政府也不例外，每當(dāng)重大談判前都突然擴大限制。

就比如前段時間，美方突然通知美企EDA巨頭切換對華銷售和服務(wù)，還有限制英偉達H20芯片對華出口，后來經(jīng)過兩輪談判后，美方又放開了EDA和H20對華銷售。

對于臺積電來講，盡管在大陸的晶圓廠產(chǎn)能并不太多，營收占比也僅是臺積電整體營收的低個位數(shù)百分比，但臺積電似乎并不想放棄，畢竟大陸芯片市場潛力不可估量。

而三星、SK海力士的大陸晶圓廠卻非常重要，都擁有大量產(chǎn)能，并且兩家還是韓國的兩大支柱企業(yè)，芯片大量出口到大陸市場，因此韓國政府對此必然不會坐視不管。

因此，接下來韓國政府也會積極跟美方溝通，而美方應(yīng)該也是想以此來向韓方要價。

對于美方的這番操作，花旗投資研究分析師表示，美方雖然進一步限制了大陸晶圓廠獲取美系供應(yīng)商制造的設(shè)備和材料，但也嚴(yán)重影響美方半導(dǎo)體設(shè)備商和材料商的利益。

重點是，美方此舉還會讓大陸存儲芯片制造商從中受益，因為三星、SK海力士在華晶圓廠不能升級和擴建，現(xiàn)在晶圓廠只會逐步被淘汰，反而給大陸存儲廠商騰出市場。