廣發(fā)銀行的“金字招牌”——信用卡業(yè)務(wù)，正面臨著前所未有的挑戰(zhàn)。

截至2024年末，廣發(fā)銀行信用卡持卡客戶(hù)數(shù)為1.18億，與2023年末持平。這標(biāo)志著該行信用卡業(yè)務(wù)首次陷入用戶(hù)增長(zhǎng)停滯。

同時(shí)，信用卡的使用情況也不容樂(lè)觀(guān)。雖然廣發(fā)銀行并未披露與之相關(guān)的具體指標(biāo)，但柒財(cái)經(jīng)注意到，截至2024年末，其信用卡應(yīng)收款項(xiàng)3,928.46億元，較2023年減少320.33億元，降幅7.54%。

這在較大程度上反映出，用戶(hù)基于廣發(fā)信用卡的刷卡消費(fèi)意愿低迷。

01量大未必管飽

提起信用卡的“先驅(qū)”，大多數(shù)人腦海中冒出的估計(jì)都是招商銀行。其實(shí)，廣發(fā)銀行才是那個(gè)率先吃螃蟹的“人”。

早在1995年，廣發(fā)銀行便發(fā)行了國(guó)內(nèi)第一張真正意義上的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)信用卡——廣發(fā)人民幣VISA信用卡及轉(zhuǎn)賬卡，招商銀行則在2002年才“上車(chē)”，整整晚了7年。

2005年，廣發(fā)銀行成為國(guó)內(nèi)第一家宣布信用卡業(yè)務(wù)盈利的金融機(jī)構(gòu)。

之后十多年，乘著滾滾向前的時(shí)代列車(chē)，廣發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)勢(shì)如破竹：2010年發(fā)卡量突破1000萬(wàn)張；2020年末持卡客戶(hù)數(shù)達(dá)到8100多萬(wàn)，并很快在2021年末站上億級(jí)關(guān)口。

強(qiáng)勁的馬力，讓廣發(fā)銀行緊跟中信銀行，迅速躋身股份行信用卡持卡用戶(hù)數(shù)破億陣營(yíng)，并保持次席至今，大概率也在行業(yè)遙遙領(lǐng)先。

然而，量級(jí)的膨脹并未自覺(jué)驅(qū)動(dòng)質(zhì)級(jí)的飛躍。坐擁龐大的卡量和用戶(hù)，廣發(fā)銀行的信用卡卻長(zhǎng)期呈現(xiàn)出大而不強(qiáng)的局面。

財(cái)報(bào)顯示，2021年末至2024年末，廣發(fā)銀行的信用卡貸款余額分別為4523.5億元、4396.9億元、4248.8億元、3928.46億元。

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：銀行財(cái)報(bào)

同期，招商銀行的信用卡貸款余額分別為8,403.01億元、8,844.30億元、9,357.77億元、9,477.09億元。

對(duì)比之下，不難看出，前者的信用卡貸款余額逐年遞減，僅為后者的約二分之一，到2024年已滑落到剛剛40%。

這從側(cè)面印證，廣發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)存在一定的“虛胖”成分，或者說(shuō)，量大未必管飽。

疲軟的姿態(tài)，導(dǎo)致廣發(fā)銀行包括信用卡利息在內(nèi)的“個(gè)人貸款利息收入”一降再降，2022年為579.59億元，2023年為532.05億元，2024年為460.26億元，并進(jìn)一步體現(xiàn)在年報(bào)的“個(gè)人銀行及信用卡收入”科目，2022年為397.41億元，2023年為374.72億元，2024年為313.50億元。

同樣以招商銀行為“鏡”，旗下零售金融分部，涵蓋信用卡業(yè)務(wù)、個(gè)人融資貸款、私人財(cái)富管理等，2024年共錄得收入1968.35億元，2022年和2023年分別為1914.22億元、1943.36億元。

02客訴“重災(zāi)區(qū)”，風(fēng)控重難點(diǎn)

令人意外的是，大而不強(qiáng)的信用卡業(yè)務(wù)，竟然是廣發(fā)銀行的客訴“重災(zāi)區(qū)”。

財(cái)報(bào)顯示，2024年，廣發(fā)銀行共接收監(jiān)管轉(zhuǎn)辦投訴15531件，其中信用卡類(lèi)客訴占比高達(dá)86.4%。

也就是說(shuō)，廣發(fā)銀行每收到10件投訴，大概有7件和信用卡相關(guān)。

黑貓投訴上，輸入“廣發(fā)信用卡”，出來(lái)的詞條超過(guò)17400條（截至9月4日），主要問(wèn)題集中在私自扣款、息費(fèi)過(guò)高、暴力催收、虛假宣傳等。

比如，有用戶(hù)寫(xiě)到：持有廣發(fā)銀行信用卡9年，2025年6月結(jié)清，每次還款都正常?，F(xiàn)在發(fā)現(xiàn)2017年到2025年賬單存在隱形消費(fèi)利息和現(xiàn)金利息高達(dá)11009.99元。給該行打投訴電話(huà)，被告知最好方案只能退回幾百元。

▲圖源：黑貓投訴

遭遇廣發(fā)銀行信用卡各種“套路”的用戶(hù)顯然不在少數(shù)：

“查五年的賬單，發(fā)現(xiàn)廣發(fā)銀行每年都私自扣我的錢(qián)，費(fèi)用從50多，到200多，就單單一個(gè)消費(fèi)利息2020年到現(xiàn)在扣了我2309.66”；

“兩年沒(méi)使用了，仍被廣發(fā)銀行強(qiáng)制扣除信用卡年費(fèi)480元，之前辦卡時(shí)并未告知有該費(fèi)用，屬于隱瞞消費(fèi)者實(shí)情”；

“廣發(fā)銀行在我不知情，無(wú)簽字、無(wú)授權(quán)的情況下，辦理了信用卡賬單分期，且遲遲不提供電話(huà)錄音證據(jù)、電子合同與線(xiàn)上簽名確認(rèn)！”

類(lèi)似的案例，也時(shí)常流淌在媒體的筆頭或活躍在社交平臺(tái)上。

今年7月，財(cái)經(jīng)天下WEEKLY報(bào)道，廣發(fā)銀行信用卡11年的資深用戶(hù)李麗（化名）在查詢(xún)歷史賬單時(shí)，發(fā)現(xiàn)被多次扣取了名為“消費(fèi)利息”的費(fèi)用，累計(jì)金額近3萬(wàn)元。

按她描述：“在此期間，一直嚴(yán)格遵守信用卡使用規(guī)則，信用記錄良好?！?/p>

帶著疑問(wèn)，李麗找廣發(fā)銀行的客服理論，但對(duì)方強(qiáng)調(diào)扣款方式合理合法，幾番拉扯，最后只勉強(qiáng)答應(yīng)退還3300元。

對(duì)廣發(fā)銀行來(lái)說(shuō)，信用卡業(yè)務(wù)不僅是客訴“重災(zāi)區(qū)”，還是風(fēng)控的重難點(diǎn)，直觀(guān)體現(xiàn)則是連年走高的不良率。

2021年末至2024年末，廣發(fā)銀行信用卡業(yè)務(wù)的不良率分別為1.54%、1.58%、1.59%、2.19%。

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)銀行財(cái)報(bào)

2024年，廣發(fā)銀行個(gè)人貸款不良余額130.95億元。其中，信用卡不良余額貢獻(xiàn)了86.03億元，占比約65.7%，是名副其實(shí)的壓力區(qū)域；同年7月，廣發(fā)銀行信用卡中心還因新增產(chǎn)品種類(lèi)未按規(guī)定期限報(bào)告，被國(guó)家金融監(jiān)督管理總局廣東監(jiān)管局罰款25萬(wàn)元。

根據(jù)近年行業(yè)公開(kāi)數(shù)據(jù)，國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行信用卡不良率普遍穩(wěn)定在1.2%-1.8%，2023-2024年多數(shù)徘徊在1.5%左右，2%+已然屬于高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)間。

相較公司整體不良率1.41%、1.64%、1.58%、1.53%，信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)對(duì)廣發(fā)銀行的資產(chǎn)質(zhì)量形成嚴(yán)重威脅。

03榮光難現(xiàn)，雄風(fēng)難振

放置在行業(yè)內(nèi)，廣發(fā)銀行的信用卡業(yè)務(wù)屬于大而不強(qiáng)的一批，但對(duì)其自身而言，卻是必須守住的“街亭”。

2024年，信用卡透支規(guī)模占廣發(fā)銀行個(gè)貸比重高達(dá)46%，占貸款總額比重為18.44%；個(gè)人銀行及信用卡業(yè)務(wù)收入313.50億元，幾乎占據(jù)公司總營(yíng)收半壁江山。

因此，信用卡業(yè)務(wù)一旦“拉胯”，之于廣發(fā)銀行便是不可承受之重。

財(cái)報(bào)顯示，2024年，廣發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收692.37億元，較2023年減少4.42億元，降幅0.63%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)152.84億元，較2023年減少7.34億元，降幅4.58%。

▲數(shù)據(jù)來(lái)源：廣發(fā)銀行財(cái)報(bào)

拉長(zhǎng)時(shí)間軸，這是廣發(fā)銀行近17年來(lái)首次出現(xiàn)營(yíng)收、凈利潤(rùn)“雙降”的情況。

廣發(fā)銀行也在竭盡所能重振信用卡業(yè)務(wù)雄風(fēng)。

2025年，廣發(fā)銀行推出全新萬(wàn)事達(dá)中國(guó)卡系列高端卡：臻稀鉆石卡、臻瑞世界黑卡和臻瑞世界卡。

柒財(cái)經(jīng)獲悉，該三張卡的年費(fèi)分別為12000元、2500元和800元，權(quán)益設(shè)計(jì)更加向高凈值人群傾斜，諸如高鐵、機(jī)場(chǎng)的本人無(wú)限次貴賓服務(wù)、黑珍珠或米其林餐廳紀(jì)念日定制布置、境外消費(fèi)返現(xiàn)、就醫(yī)陪伴、酒后代駕等等。

此舉預(yù)示廣發(fā)信用卡業(yè)務(wù)試圖通過(guò)深耕“有錢(qián)人”打開(kāi)新的成長(zhǎng)空間。

除此之外，廣發(fā)銀行信用卡緊扣國(guó)家政策，瞄準(zhǔn)大宗消費(fèi)與以舊換新市場(chǎng)機(jī)遇，牽手鴻蒙智行、比亞迪、沃爾沃、奇瑞、長(zhǎng)城魏牌等多家車(chē)企，推出0首付等靈活的汽車(chē)分期服務(wù)，降低消費(fèi)者購(gòu)車(chē)門(mén)檻，助力激活汽車(chē)消費(fèi)需求。

這一策略初步顯現(xiàn)效果。截至2025年6月末，廣發(fā)銀行汽車(chē)消費(fèi)貸款較年初增長(zhǎng)超26%。但在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，“這些創(chuàng)新只是短期舉措，難以構(gòu)成扭轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)疲軟的核心競(jìng)爭(zhēng)力，對(duì)于挽回廣發(fā)信用卡之前的經(jīng)營(yíng)榮光，提振作用也較為有限?！?/p>

該名人士接著表示：“信用卡的黃金時(shí)代已經(jīng)落幕，行業(yè)進(jìn)入‘深冬’，只有根植產(chǎn)品創(chuàng)新、風(fēng)控優(yōu)化、生態(tài)構(gòu)建、口碑維護(hù)等原點(diǎn)，探索綜合性的可持續(xù)性方案，才能破局困境?！?/p>