2025年 7月，英偉達(dá) CEO 黃仁勛在北京一場(chǎng)行業(yè)峰會(huì)上公開(kāi)承認(rèn)：“中國(guó)已具備足夠算力基礎(chǔ)，持續(xù)技術(shù)限制只會(huì)加速本土替代進(jìn)程?！?這番表態(tài)背后，是美國(guó)對(duì)華 AI 芯片管制政策反復(fù)帶來(lái)的市場(chǎng)變局 —— 從 4 月叫停 H20 芯片出口導(dǎo)致英偉達(dá)單季度減記 55 億美元，到 7 月恢復(fù)銷售卻面臨國(guó)產(chǎn)芯片搶占近三成市場(chǎng)份額的現(xiàn)實(shí)，短短三個(gè)月間，中國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)格局正在發(fā)生結(jié)構(gòu)性重塑。在這場(chǎng)變革中，DeepSeek 通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新突破算力桎梏、中科曙光構(gòu)建開(kāi)放生態(tài)打破壟斷、信創(chuàng)芯片加速迭代實(shí)現(xiàn)性能追趕，共同編織出一條自主可控的智能計(jì)算發(fā)展路徑。

英偉達(dá)在華困境與國(guó)產(chǎn)替代加速

“一天一個(gè)價(jià)，現(xiàn)款現(xiàn)貨還要排隊(duì)。”2025 年 4 月初，北京某 AI 服務(wù)器經(jīng)銷商這樣描述英偉達(dá) H20 芯片的市場(chǎng)行情。當(dāng)時(shí)，美國(guó)政府突然要求 H20 芯片出口需單獨(dú)申請(qǐng)?jiān)S可證，引發(fā)市場(chǎng)恐慌性搶購(gòu)，單臺(tái)配置 8 顆 H20 的服務(wù)器價(jià)格從 100萬(wàn)元飆升至 140 萬(wàn)元。但好景不長(zhǎng)，據(jù)英偉達(dá) 8-K 文件披露，截至 4 月 27 日，公司因 H20 相關(guān)庫(kù)存和采購(gòu)承諾減記 55 億美元，兩季度累計(jì)損失達(dá) 135 億美元。中國(guó)區(qū)營(yíng)收占比從 2024 年的 12.5%（171 億美元）驟降至 2025 年二季度的 8.3%，市場(chǎng)份額被國(guó)產(chǎn)芯片快速侵蝕。

字節(jié)跳動(dòng)的采購(gòu)策略變化頗具代表性。2025 年該公司計(jì)劃投入 400 億元采購(gòu) AI 芯片，其中國(guó)產(chǎn)芯片占比達(dá) 60%（240 億元），遠(yuǎn)超英偉達(dá)特供版的 160 億元。這種轉(zhuǎn)向背后，是國(guó)產(chǎn)芯片性能的快速提升 —— 華為昇騰 910B 推理效率已接近 H20，而價(jià)格僅為后者的 70%；寒武紀(jì)思元 590 在圖像識(shí)別任務(wù)中處理速度超越 H20 15%。更深遠(yuǎn)的影響在于生態(tài)層面，截至 2025 年 7 月，華為昇騰云已適配 160 多個(gè)大模型，開(kāi)發(fā)者數(shù)量突破 80 萬(wàn)，形成與英偉達(dá) CUDA 生態(tài)分庭抗禮的態(tài)勢(shì)。黃仁勛在 CNN 采訪中無(wú)奈承認(rèn)：“限制政策反而幫助中國(guó)建立了自主的 AI 生態(tài)，這是我們不愿看到的結(jié)果?！?/p>

雪上加霜的是，英偉達(dá)還面臨反壟斷調(diào)查的壓力。2024年 12 月，中國(guó)市場(chǎng)監(jiān)管總局因涉嫌違反《反壟斷法》及2020 年收購(gòu)邁絡(luò)思時(shí)的限制性條件，對(duì)英偉達(dá)立案調(diào)查。根據(jù) 2020 年的監(jiān)管決定，英偉達(dá)不得對(duì) GPU 與網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進(jìn)行捆綁銷售，需保證與第三方產(chǎn)品的互操作性。但調(diào)查發(fā)現(xiàn)，部分中國(guó)企業(yè)反映英偉達(dá)在軟件更新、技術(shù)支持等方面歧視使用國(guó)產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備的客戶。與此同時(shí)，法國(guó)、歐盟等監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在調(diào)查英偉達(dá)的反競(jìng)爭(zhēng)行為，全球范圍內(nèi)的監(jiān)管壓力進(jìn)一步削弱其市場(chǎng)主導(dǎo)地位。

盡管美國(guó)政府在 7 月批準(zhǔn) H20 恢復(fù)出口，英偉達(dá)也同步推出 RTX Pro 等新款特供芯片，但市場(chǎng)環(huán)境已今非昔比。中國(guó)《“十四五” 數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》明確要求，2026年數(shù)據(jù)中心國(guó)產(chǎn)芯片使用率需達(dá)到 40%，政策驅(qū)動(dòng)下的替代進(jìn)程不可逆轉(zhuǎn)。某云服務(wù)廠商采購(gòu)負(fù)責(zé)人表示：“我們現(xiàn)在采用‘國(guó)產(chǎn)為主、進(jìn)口為輔’的策略，新建集群中國(guó)產(chǎn)芯片占比超過(guò) 50%，既能規(guī)避地緣風(fēng)險(xiǎn)，又能降低成本。” 這種理性選擇，標(biāo)志著中國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)正在從 “被動(dòng)應(yīng)對(duì)” 轉(zhuǎn)向 “主動(dòng)布局”。

DeepSeek的精度革命與國(guó)產(chǎn)芯片適配潮

2025年 8月 25 日，DeepSeek 在官方公眾號(hào)發(fā)布 V3.1 版本大模型時(shí)，用置頂評(píng)論特別強(qiáng)調(diào)：“UE8M0 FP8 精度架構(gòu)專為下一代國(guó)產(chǎn)芯片設(shè)計(jì)?！?這一細(xì)節(jié)揭開(kāi)了國(guó)產(chǎn)大模型與芯片協(xié)同進(jìn)化的新篇章。不同于英偉達(dá) GPU 采用的 E4M3/E5M2 標(biāo)準(zhǔn) FP8 格式，UE8M0 采用 “無(wú)符號(hào)位 + 8 位指數(shù) + 0 位尾數(shù)” 的創(chuàng)新編碼方式，通過(guò)犧牲部分小數(shù)精度換取更大的數(shù)值動(dòng)態(tài)范圍，完美適配國(guó)產(chǎn)芯片普遍強(qiáng)于整數(shù)運(yùn)算、弱于浮點(diǎn)計(jì)算的硬件特性。民生電子研究院測(cè)算顯示，這種定制化格式可使國(guó)產(chǎn)芯片的推理效率平均提升 40%，顯存占用降低 50%，徹底改變了此前國(guó)產(chǎn)芯片運(yùn)行主流大模型時(shí) “算力跑不滿、顯存不夠用” 的尷尬局面。

UE8M0格式的落地并非孤例。早在 2025 年 2 月，龍芯中科就聯(lián)合太初元碁完成 DeepSeek-R1 7B 模型的適配工作，僅用 2 小時(shí)便在太初 T100 加速卡上實(shí)現(xiàn)本地化部署。搭載龍芯 3A6000 處理器的終端設(shè)備，可脫離云端完成文檔處理、數(shù)據(jù)分析等 AI 任務(wù)，平均響應(yīng)速度比依賴云端服務(wù)提升 3 倍。截至 8 月，已有 18 家國(guó)產(chǎn) AI 芯片企業(yè)宣布支持 DeepSeek 系列模型，形成涵蓋華為昇騰、寒武紀(jì)、海光信息等頭部企業(yè)，以及沐曦、壁仞科技等獨(dú)角獸的完整適配矩陣。其中，浙東南智算中心采用寒武紀(jì)思元 590 芯片，成功部署 DeepSeek V3/R1 6710 億參數(shù)滿血版推理服務(wù)，實(shí)測(cè)性能達(dá)到英偉達(dá) H20 芯片的 85%，而硬件采購(gòu)成本僅為后者的 60%。

金融領(lǐng)域的實(shí)踐更凸顯這種適配價(jià)值。某頭部城商行在智能文檔處理系統(tǒng)中，采用 “海光 DCU+DeepSeek 模型”的聯(lián)合方案，實(shí)現(xiàn) OCR 識(shí)別準(zhǔn)確率 99.2% 的行業(yè)新高。壓力測(cè)試顯示，單張海光 DCU 卡在高負(fù)載下內(nèi)存峰值僅 5.7GB，顯存占用 10.8GB，穩(wěn)定性優(yōu)于同場(chǎng)景下的英偉達(dá) A100。該銀行技術(shù)負(fù)責(zé)人在《金融信創(chuàng) AI 生態(tài)實(shí)踐白皮書(shū) (2025)》中指出：“國(guó)產(chǎn)算力與大模型的深度協(xié)同，使我們擺脫了對(duì)進(jìn)口芯片的依賴，系統(tǒng)年維護(hù)成本降低 42%?！?這種 “軟件定義硬件” 的創(chuàng)新模式，正在成為國(guó)產(chǎn) AI 生態(tài)突破技術(shù)封鎖的關(guān)鍵路徑。

從單點(diǎn)突破到體系創(chuàng)新

國(guó)產(chǎn)算力的崛起并非簡(jiǎn)單的替代效應(yīng)，而是建立在核心技術(shù)持續(xù)突破基礎(chǔ)上的體系化創(chuàng)新。在芯片領(lǐng)域，華為昇騰 910C 采用中芯國(guó)際 7nm（N+2）制程工藝，擁有 530 億顆晶體管，單卡半精度浮點(diǎn)（FP16）性能達(dá) 1200Tflops，實(shí)測(cè)運(yùn)行 6710 億參數(shù)大模型時(shí)，推理延遲僅比英偉達(dá) H100 落后 0.03 毫秒，而單位功耗（0.52 TFLOPS/W）卻比 H100（0.37 TFLOPS/W）高出 40%，一年可節(jié)省電費(fèi)約 5 萬(wàn)元。寒武紀(jì)思元 590 同樣采用7nm 制程，支持 FP16、BF16 等主流數(shù)據(jù)格式，兼容 PyTorch、TensorFlow 框架，在邊緣計(jì)算場(chǎng)景的算力密度較前代提升 300%。

算法與模型層面的突破更為亮眼?；梅搅炕煜碌?DEEPSEEK 公司發(fā)布的開(kāi)源模型 DeepSeek-V3，采用混合專家（Mixture-of-Experts）架構(gòu)，擁有 6710 億參數(shù)，每個(gè)詞元激活 370 億參數(shù)，在代碼生成、數(shù)學(xué)推理等基準(zhǔn)測(cè)試中超越多個(gè)海外開(kāi)源模型，性能接近GPT-4。該模型的訓(xùn)練效率尤為突出，在 14.8 萬(wàn)億詞元的數(shù)據(jù)集上完成預(yù)訓(xùn)練僅用 266.4 萬(wàn) GPU 小時(shí)，較同類模型減少 30% 的計(jì)算資源消耗。商業(yè)化應(yīng)用也在快速推進(jìn)，某法律科技公司使用DeepSeek-V3 處理海量法律文檔，信息提取效率提升 4 倍；某科技企業(yè)的智能客服系統(tǒng)通過(guò)該模型優(yōu)化，客戶滿意度提高 28 個(gè)百分點(diǎn)。

更具戰(zhàn)略意義的是算力基礎(chǔ)設(shè)施的開(kāi)放生態(tài)建設(shè)。2025 年 9 月，中科曙光在智博會(huì)上聯(lián)合華為、中興、浪潮信息、科大訊飛等 20 余家產(chǎn)業(yè)鏈伙伴，發(fā)布國(guó)內(nèi)首個(gè) AI 計(jì)算開(kāi)放架構(gòu)，涵蓋硬件接口規(guī)范、軟件適配標(biāo)準(zhǔn)、算力調(diào)度協(xié)議三大核心模塊。該架構(gòu)支持多廠商芯片兼容，單集群可容納數(shù)萬(wàn)顆 AI 加速芯片協(xié)同工作，峰值算力達(dá)每秒 10 的 22 次方次運(yùn)算，能滿足千億級(jí)參數(shù)大模型的訓(xùn)練需求。中科曙光總裁歷軍在發(fā)布會(huì)上強(qiáng)調(diào)："AI計(jì)算的未來(lái)在于開(kāi)放與協(xié)同。傳統(tǒng)封閉架構(gòu)不僅限制了技術(shù)創(chuàng)新的速度，也推高了企業(yè)的應(yīng)用成本。" 這種開(kāi)放模式已初見(jiàn)成效，依托該架構(gòu)建設(shè)的 "AI 計(jì)算開(kāi)放架構(gòu)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室"，已在金融風(fēng)控領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)跨機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)協(xié)作效率提升 40%，模型準(zhǔn)確率突破 95%。

結(jié) 語(yǔ)

站在 2025 年的時(shí)間節(jié)點(diǎn)回望，中國(guó) AI 產(chǎn)業(yè)已走過(guò) “卡脖子” 的焦慮期，進(jìn)入 “體系化創(chuàng)新” 的新階段。

但挑戰(zhàn)依然存在。國(guó)家集成電路封測(cè)產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)創(chuàng)新戰(zhàn)略聯(lián)盟副理事長(zhǎng)于燮康指出：“中國(guó)先進(jìn)制程與國(guó)際領(lǐng)先水平仍有 3-5 年差距，高端芯片制造能力不足仍是短板?！?如何在保持開(kāi)放協(xié)作的同時(shí)，突破核心制造技術(shù)，將是下一階段的關(guān)鍵任務(wù)。值得期待的是，隨著 AI 計(jì)算開(kāi)放架構(gòu)聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室等平臺(tái)的運(yùn)作，以及產(chǎn)學(xué)研用協(xié)同創(chuàng)新機(jī)制的完善，國(guó)產(chǎn) AI 產(chǎn)業(yè)正從 “單點(diǎn)突破” 轉(zhuǎn)向 “系統(tǒng)突破”，逐步形成可持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力。

英偉達(dá)的經(jīng)歷則成為全球化時(shí)代技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)典案例 —— 試圖通過(guò)技術(shù)封鎖維持壟斷地位，最終卻加速了替代者的崛起。黃仁勛的警告猶在耳邊：“永久失去中國(guó)市場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)真實(shí)存在?！?/p>

DeepSeek的UE8M0 格式證明，通過(guò)軟件算法創(chuàng)新可彌補(bǔ)硬件性能差距；中科曙光的開(kāi)放架構(gòu)表明，生態(tài)協(xié)同能打破壟斷格局；而信創(chuàng)芯片的加速迭代則顯示，產(chǎn)業(yè)鏈自主可控已具備現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。這三大支柱相互支撐，正在構(gòu)建一個(gè) “模型 - 芯片 - 系統(tǒng)” 三位一體的國(guó)產(chǎn) AI 生態(tài)體系。

一場(chǎng)靜悄悄的產(chǎn)業(yè)革命正在中國(guó)上演。這場(chǎng)革命的最終目標(biāo)，不僅是擺脫對(duì)單一技術(shù)來(lái)源的依賴，更是要建立一種新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展范式 —— 以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展，以開(kāi)放促進(jìn)協(xié)同，以生態(tài)贏得未來(lái)。