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人工智能競賽早已不再是單純的商業(yè)合作，而是一場圍繞未來十年技術(shù)制高點(diǎn)的權(quán)力博弈。在這場競賽中，沒有永恒的同盟，只有永恒的資本和利益

文｜吳俊宇

編輯｜謝麗容

美國的AI（人工智能）市場，正上演兩大陣營的對壘。

臺(tái)前，是全球最大的兩家AI創(chuàng)業(yè)公司，OpenAI和Anthropic。幕后，則是微軟、亞馬遜這兩家科技巨頭，也是全球前兩大云廠商，兩家長期把持著云市場60%以上的份額。

兩大陣營對壘的格局是如何形成的？

今天的AI競賽，背后是算力和模型的競賽——微軟、亞馬遜需要用算力和資本，換取創(chuàng)業(yè)公司的模型和技術(shù)，進(jìn)而獲得更大的市場。OpenAI、Anthropic需要靠巨頭的輸血快速成長。這也是微軟和OpenAI、亞馬遜和Anthropic這兩對盟友合作的基礎(chǔ)。

今年8月和9月，OpenAI和Anthropic接連完成新一輪融資，它們分別成為全球第三、第四大獨(dú)角獸（第一是估值4000億美元的SpaceX，第二是估值3150億美元的字節(jié)跳動(dòng)）。

OpenAI累計(jì)融資超過797億美元，估值3000億美元。微軟至少為OpenAI輸血130億美元，占其公開總?cè)谫Y額的16%以上。Anthropic累計(jì)融資超過312億美元，估值1830億美元。亞馬遜至少為Anthropic投資了80億美元，占其公開融資額的25%以上。

微軟2019年開始投資OpenAI，雙方最初是獨(dú)家合作關(guān)系。OpenAI訓(xùn)練運(yùn)行大模型的算力，主要由微軟提供。微軟把OpenAI的模型整合到旗下產(chǎn)品中。按照雙方協(xié)議，微軟可以獲得OpenAI 49%的利潤，直到收回130億美元投資。

亞馬遜2023年9月投資Anthropic后，雙方逐漸成為戰(zhàn)略同盟。亞馬遜向客戶主推Anthropic的大模型。Anthropic主要基于亞馬遜AWS訓(xùn)練運(yùn)行大模型，還深度使用亞馬遜兩款自研AI芯片——Trainium（訓(xùn)練芯片）、Inferentia（推理芯片）。

OpenAI、Anthropic帶動(dòng)了微軟Azure、亞馬遜AWS的收入增長和市場份額。兩家云廠商的全球云市場占有率，從2021年的60%進(jìn)一步提升到了2023年的63%。

對中國的科技巨頭和創(chuàng)業(yè)公司來說，微軟和OpenAI、亞馬遜和Anthropic這兩對盟友，必須密切關(guān)注。它們的競合關(guān)系，不僅主導(dǎo)著全球云計(jì)算、大模型市場的發(fā)展方向，也主導(dǎo)著全球人工智能的發(fā)展方向。

然而，在人工智能的競賽中，沒有永恒的同盟，只有永恒的算力、資本和利益。聯(lián)盟的締結(jié)與瓦解，皆因市場競爭而變化。2025年之后，微軟和OpenAI逐漸貌合神離，亞馬遜和Anthropic的合作也并非牢不可破。

在今天，市場關(guān)注這幾個(gè)核心問題。

其一，微軟和OpenAI的合作，為雙方帶來了什么？

其二，亞馬遜和Anthropic能否遏制微軟爭奪云計(jì)算霸主的野心？

其三，微軟和OpenAI、亞馬遜和Anthropic的合作有哪些變數(shù)？

微軟和OpenAI，攻勢兇猛

微軟和OpenAI深度合作，幾乎是這一輪大模型浪潮開始的標(biāo)志。

OpenAI能在短短兩三年內(nèi)取得商業(yè)成功，離不開微軟的背書——這縮短了OpenAI的商業(yè)化進(jìn)程。微軟也是受益者，它僅用130億美元投資，撬動(dòng)了OpenAI未來數(shù)年在微軟Azure數(shù)百億美元的云支出，還讓自己具備了挑戰(zhàn)亞馬遜AWS的可能性。OpenAI為微軟Azure帶來的不僅是數(shù)以萬計(jì)的新客戶，更是一個(gè)全新的、高價(jià)值的增長路徑。

OpenAI 2015年創(chuàng)立，微軟2019年、2023年兩次出手投資。起步早讓OpenAI搶到了先發(fā)優(yōu)勢。截至今年7月末，OpenAI年化收入（月收入×12，軟件公司收入通常按年/月訂閱收費(fèi)，適合采用這種統(tǒng)計(jì)口徑）約120億美元，同比增長超過100%。截至今年8月末，Anthropic年化收入約50億美元。

目前，OpenAI融資規(guī)模、估值規(guī)模、營收規(guī)模均都高于Anthropic。OpenAI的營收是Anthropic的2.4倍，融資規(guī)模是Anthropic的2.6倍，估值是Anthropic的1.6倍。

微軟不僅為OpenAI提供資金、算力，還搭建了銷售渠道。微軟長期深耕企業(yè)、政府市場，擁有數(shù)十年建立的企業(yè)銷售網(wǎng)絡(luò)，這讓OpenAI的模型能夠觸達(dá)全球數(shù)百萬客戶。微軟旗下的Microsoft 365 Copilot (Word、Excel、TeamsAI助手)、GitHub Copilot等應(yīng)用，讓OpenAI的模型迅速成為能被全球數(shù)億用戶使用的辦公工具。

OpenAI則是讓微軟Azure逐漸具備挑戰(zhàn)亞馬遜AWS云計(jì)算市場霸主地位的機(jī)會(huì)。它不僅是微軟Azure的大客戶，還激活了微軟的云計(jì)算業(yè)務(wù)。

OpenAI的模型訓(xùn)練、推理要消耗巨額算力資源，這些費(fèi)用大多支付給了微軟。媒體報(bào)道，OpenAI預(yù)計(jì)2025年為微軟Azure支付的云成本將高達(dá)130億美元。摩根士丹利和高盛今年7月均預(yù)測稱，2025年微軟Azure營收將超過1000億美元。按照該數(shù)據(jù)計(jì)算，OpenAI在微軟Azure營收大盤的占比可能超過10%。

新客戶為了使用OpenAI的模型，開始遷移到微軟Azure，這帶來了大量新的收入。微軟過往財(cái)報(bào)電話會(huì)議中，微軟管理層2024年初曾披露，微軟Azure 5.3萬名AI客戶中，有超過三分之一的客戶是新增的。根據(jù)微軟管理層披露的信息，AI對微軟Azure的增長貢獻(xiàn)，一路從2023年三季度的3個(gè)百分點(diǎn)，提升至2025年二季度16個(gè)百分點(diǎn)。

OpenAI和微軟合作后，微軟全線產(chǎn)品融入GPT系列模型，并進(jìn)行升級(jí)改造。大模型幫助微軟Azure吸引了更多企業(yè)客戶，并帶動(dòng)了計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫等基礎(chǔ)云產(chǎn)品銷售，形成了“一客多銷”的良性循環(huán)。微軟Azure營收增速、市場份額快速提升，不斷縮小和亞馬遜AWS的差距。

微軟過去一直把微軟Azure的營收隱藏在“微軟智能云”（Intelligent Cloud）這個(gè)復(fù)雜的統(tǒng)計(jì)口徑中。一位了解微軟的中國云廠商高管曾對《財(cái)經(jīng)》表示，從統(tǒng)計(jì)策略來看，“微軟智能云”是微軟過去多年，掩蓋微軟Azure和亞馬遜AWS營收差距的一種財(cái)務(wù)口徑。

微軟智能云2025財(cái)年（2024年7月1日-2025年6月30日）營收1063億美元，接近亞馬遜AWS。但云計(jì)算行業(yè)長期以來的一種觀點(diǎn)是，它的收入質(zhì)量相比亞馬遜AWS有差距。因?yàn)椤拔④浿悄茉啤辈粌H包括微軟Azure，還包括服務(wù)器相關(guān)軟件產(chǎn)品、GitHub云服務(wù)、Nuance醫(yī)療保健云服務(wù)、數(shù)字化咨詢服務(wù)等傳統(tǒng)業(yè)務(wù)。

押注AI取得成功后，微軟Azure真正浮出水面。微軟今年7月首次披露微軟Azure營收——2025財(cái)年750億美元，同比增長34%，新增收入255億美元。同期亞馬遜AWS營收1164億美元，同比增長18%，新增收入210億美元。這意味著，微軟Azure近一個(gè)財(cái)年新增收入超過了亞馬遜AWS，兩者收入差距在迅速縮小。

兩者的市場份額差距也在縮小。國際市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Gartner數(shù)據(jù)顯示，微軟Azure近三年市場份額逐步提升，和亞馬遜AWS的差距縮小到12%。

微軟CEO（首席執(zhí)行官）薩蒂亞·納德拉在2025財(cái)年報(bào)告后的投資者電話會(huì)中，解釋了微軟Azure高速增長的原因：AI讓傳統(tǒng)業(yè)務(wù)加速遷移上云，讓云原生和AI應(yīng)用快速爆發(fā)，AI本身也在帶來更多算力消耗。三者相輔相成，帶動(dòng)了微軟Azure的增長。

一位中國頭部云廠商戰(zhàn)略規(guī)劃人士今年5月曾對《財(cái)經(jīng)》表示，微軟財(cái)報(bào)中曾披露，AI本身帶來的收入是有限的，但它帶來了算力消耗、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)傳輸?shù)刃枨螅虼嗽朴?jì)算四大件（計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)庫）收入增長反而高。強(qiáng)行區(qū)分“AI業(yè)務(wù)”和“非AI業(yè)務(wù)”意義不大。因?yàn)樗蠥I業(yè)務(wù)最終都會(huì)跑在云上，進(jìn)而帶動(dòng)云資源的消耗。

微軟在云計(jì)算賽道另一個(gè)無法忽略的優(yōu)勢是，它擁有“水桶型”的產(chǎn)品線。它們被統(tǒng)稱為——“微軟云”（Microsoft Cloud，包括微軟Azure+生產(chǎn)力流程等軟件），2025財(cái)年?duì)I收1689億美元，同比增長26.3%。

微軟從傳統(tǒng)IT時(shí)代開始，用40多年構(gòu)建了一條完整的To B業(yè)務(wù)線。它同時(shí)具備公有云、混合云、私有云，集成咨詢及服務(wù)能力。微軟IaaS（基礎(chǔ)設(shè)施）層有微軟Azure，PaaS（平臺(tái)軟件）層有Dynamic ERP、Power Platform開發(fā)平臺(tái)等產(chǎn)品，SaaS（應(yīng)用軟件）層有Teams和Office 365等協(xié)同辦公產(chǎn)品。

在AI時(shí)代，這些業(yè)務(wù)幾乎依舊能滿足任何一個(gè)企業(yè)客戶的需求。微軟還在用大模型改造這些產(chǎn)品，讓它們實(shí)現(xiàn)AI轉(zhuǎn)型和業(yè)務(wù)增長。

亞馬遜和Anthropic，深綁反擊

微軟和OpenAI攻勢兇猛，這讓亞馬遜AWS面臨激烈的競爭壓力。華爾街甚至開始討論亞馬遜AWS的“云計(jì)算危機(jī)”這一話題。亞馬遜并沒有坐以待斃，很快進(jìn)行了有力反擊。

OpenAI 2023年初嶄露頭角后，亞馬遜2023年9月以40億美元投資Anthropic，2024年11月再追加40億美元。亞馬遜在和微軟的競爭中，需要一個(gè)“橋頭堡”。

面對微軟Azure的凌厲攻勢，亞馬遜AWS與Anthropic的合作首先起到了戰(zhàn)略防御的作用，穩(wěn)住了潛在流失客戶。更重要的是，它吸引了一批對模型選擇有多樣性要求，或因數(shù)據(jù)隱私、AI安全和成本等原因不愿選擇微軟生態(tài)的新客戶。

Anthropic短短兩年，快速成長為OpenAI最有力的競爭對手。它的融資規(guī)模、估值規(guī)模、營收規(guī)模相比OpenAI有差距，但差異化優(yōu)勢是切中了To B（面向企業(yè)級(jí)）市場——Anthropic 80%的收入，也就是40億美元來自企業(yè)訂閱和API（應(yīng)用程序結(jié)構(gòu)）調(diào)用。它增長也比OpenAI更快，2025年1月Anthropic年化收入只有10億美元，8月末攀升至50億美元，增長400%。

Anthropic的精準(zhǔn)卡位，讓它在與OpenAI的競爭中不落下風(fēng)，甚至在一些重要的細(xì)分市場后來居上。

Anthropic創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)是從OpenAI出走的，理由是OpenAI在追求通用人工智能（AGI）時(shí)不重視AI安全。Anthropic成立之初的戰(zhàn)略定位就是“可靠、可解釋、可控”。這吸引了金融、法律、醫(yī)療、政府等受到嚴(yán)格監(jiān)管的行業(yè)。

Anthropic總能在OpenAI發(fā)布新模型后一個(gè)月甚至數(shù)周內(nèi)推出與之不相上下的模型。Anthropic還有一個(gè)“殺手锏”——代碼生成能力。Anthropic從Claude 3.7 Sonnet、Claude Sonnet 4、Claude Opus 4.1等模型生成的代碼穩(wěn)定、出錯(cuò)少，在程序員群體中有良好口碑。使用Cursor等獨(dú)立代碼生成工具的程序員大多首選Claude。

Anthropic代碼能力強(qiáng)，和它“可靠、可解釋、可控”的定位密不可分。一位亞馬遜AWS人士曾對《財(cái)經(jīng)》表示，代碼的本質(zhì)是嚴(yán)密的邏輯。想要成功編碼，就必須擅長復(fù)雜多步驟的邏輯推理。Anthropic創(chuàng)立之初就追求模型思考能力，而非僅模仿人類的語言能力，在鏈?zhǔn)剿伎己蜕钊胪评矸矫嫱度肓舜罅垦邪l(fā)資源。

美國風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)Menlo Ventures（門羅風(fēng)投）每年會(huì)發(fā)布《企業(yè)生成式AI現(xiàn)狀》。Menlo Ventures在2025年7月末公布的數(shù)據(jù)顯示，在代碼生成市場，Anthropic的市場份額高達(dá)42%，是OpenAI的兩倍。而在企業(yè)級(jí)大模型API市場，Anthropic已經(jīng)取代OpenAI成為領(lǐng)頭羊，市場份額為32%。

Anthropic的市場策略也符合To B市場的玩法：為客戶提供選擇權(quán)。

不同于過去兩年，OpenAI和微軟一度“獨(dú)家合作”，Anthropic采取了“多云戰(zhàn)略”。它主要在亞馬遜AWS上訓(xùn)練模型，但客戶部署Claude系列模型時(shí)，可以使用亞馬遜AWS、谷歌云GCP甚至是微軟Azure。“多云戰(zhàn)略”傳遞了一個(gè)信號(hào)——不站隊(duì)。它們的數(shù)據(jù)、應(yīng)用部署無論在哪朵云上，Anthropic都能正常提供服務(wù)。這更容易爭取企業(yè)客戶的信任。

Anthropic的“多云戰(zhàn)略”短期來看，對亞馬遜AWS并不是最有利的。過去一年，亞馬遜和Anthropic戰(zhàn)略合作，沒有取得像微軟和OpenAI那樣的顯著成效。

國際AI和半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu)SemiAnalysis今年9月3日在一份名為《亞馬遜AI復(fù)興》的研究報(bào)告中指出，截至2025年二季度，Anthropic云支出僅為OpenAI的一半多，谷歌云GCP又從中分走了一部分（谷歌也是Anthropic戰(zhàn)略投資者之一，金額超過20億美元）。因此，Anthropic表現(xiàn)優(yōu)于預(yù)期，而亞馬遜AWS表現(xiàn)低于預(yù)期。

但這只是暫時(shí)的，因?yàn)閬嗰R遜和Anthropic的合作還在持續(xù)深化。

亞馬遜AWS的大模型客戶數(shù)量也因?yàn)锳nthropic的Claude等模型大幅增長。亞馬遜AWS的Bedrock模型平臺(tái)可以看到大模型客戶變化情況。2023年12月亞馬遜在re:Invent 2023曾披露，Bedrock客戶規(guī)模為數(shù)千人。但2025年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)，亞馬遜管理層披露Bedrock客戶數(shù)量超過10萬。它們將帶來大量新增收入。

亞馬遜雖然為客戶提供數(shù)十種主流模型的選擇，但通常首推Anthropic的Claude系列模型。一位亞馬遜AWS人士曾對《財(cái)經(jīng)》直言，Claude幾乎是亞馬遜的“類一方”模型。《財(cái)經(jīng)》還了解到，Anthropic正在使用亞馬遜自研芯片Trainium 2訓(xùn)練大模型。Anthropic甚至深度參與了芯片設(shè)計(jì)決策。

Anthropic聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席計(jì)算官Tom Brown（湯姆·布朗）2024年12月曾在亞馬遜AWS的re:Invent 2024大會(huì)上宣布了“雷尼爾計(jì)劃”（Project Rainier）——Anthropic將使用一個(gè)擁有數(shù)十萬枚亞馬遜自研AI芯片的算力集群。

AI和半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu)SemiAnalysis指出，亞馬遜還在為Anthropic等客戶建設(shè)了至少三個(gè)裝機(jī)容量超過1GW（吉瓦，功率單位。一個(gè)1GW算力集群理想情況可容納80萬枚英偉達(dá)GB200旗艦芯片）的算力集群。其中最大的集群將部署近100萬顆Trainium 2芯片。它們目前雖然尚未貢獻(xiàn)收入，但2025年底建成后將讓亞馬遜AWS營收增速超過20%。

換句話說，亞馬遜AWS過去兩年的戰(zhàn)略布局在逐漸生效，這也將很快體現(xiàn)在業(yè)績上。

SemiAnalysis認(rèn)為，華爾街過度關(guān)注了亞馬遜AWS的“云計(jì)算危機(jī)”這一話題——亞馬遜2025年二季度財(cái)報(bào)電話會(huì)中，投資者已經(jīng)提出了相關(guān)的擔(dān)憂。

其一，微軟Azure、谷歌云的營收增速明顯更高，亞馬遜應(yīng)該如何面對這個(gè)挑戰(zhàn)？

其二，華爾街傳言，亞馬遜AWS在生成式AI競爭中落后了，是否擔(dān)心市場份額被搶走？

亞馬遜總裁安迪·賈西（Andy Jassy）沒有回避這些問題。他說，增長取決于基數(shù)。亞馬遜AWS營收比其他公司大得多，市場第二名（微軟Azure）營收大約只有亞馬遜AWS的65%。但他坦承，亞馬遜AWS現(xiàn)在增長不夠高，一個(gè)重要原因是，芯片產(chǎn)能不足。未來幾個(gè)季度這個(gè)情況將持續(xù)好轉(zhuǎn)。

安迪·賈西對亞馬遜AWS很樂觀。他披露，截至2025年二季度，亞馬遜AWS年化收入約為1230億美元，現(xiàn)在還處于早期發(fā)展階段。AI仍處于“頭重腳輕”（訓(xùn)練所需算力大于推理）的發(fā)展階段。長期來看，80%-90%的算力將被用于推理。亞馬遜自研Trainium系列芯片，性價(jià)比目前其他GPU（圖形處理器，如英偉達(dá)）供應(yīng)商高出30%-40%。

亞馬遜AWS相比微軟Azure還有一個(gè)長線優(yōu)勢——它長期堅(jiān)持自研芯片的戰(zhàn)略，而且取得了階段性成功。這是它擁有規(guī)模成本優(yōu)勢的秘訣。因?yàn)樽匝行酒晒α慨a(chǎn)后，采購運(yùn)營成本更低。節(jié)省下的成本可以讓利客戶，實(shí)現(xiàn)云計(jì)算的規(guī)模優(yōu)勢。

《財(cái)經(jīng)》了解到，亞馬遜自研芯片Trainium 2在2024年12月投入使用，下一代Trainium 3也將于今年末量產(chǎn)。Trainium 2設(shè)計(jì)之初對標(biāo)英偉達(dá)上一代旗艦芯片H100。SemiAnalysis測算稱，Trainium 2峰值性能約為H100的67%，英偉達(dá)新一代旗艦芯片GB200的26%，但單芯片每小時(shí)擁有成本僅為GB200的28%。

SemiAnalysis判斷，亞馬遜未來兩三年自研芯片順利與否，將直接決定它的長期競爭力。

沒有永恒的盟友

沒有永遠(yuǎn)的朋友，也沒有永遠(yuǎn)的敵人。微軟和OpenAI、亞馬遜和Anthropic的合作關(guān)系，仍然面臨大量變數(shù)。

OpenAI、Anthropic為保障創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)的創(chuàng)業(yè)理念，避免科技巨頭過度干預(yù)，都采取特殊的治理架構(gòu)，還設(shè)置了精心設(shè)計(jì)的法律條款，竭力把投資者影響力限制在財(cái)務(wù)層面。OpenAI、Anthropic的治理結(jié)構(gòu)中，微軟、亞馬遜都沒有董事會(huì)席位，也沒有投票權(quán)。

OpenAI采用了“非營利組織”的治理結(jié)構(gòu)，微軟在其中只有“無投票權(quán)觀察員”席位。谷歌、亞馬遜各自面臨的反壟斷審查中，曾分別披露投資Anthropic的相關(guān)條款——亞馬遜、谷歌有持股上限，均無投票權(quán)、董事會(huì)席位或董事會(huì)觀察員席位。

上述治理結(jié)構(gòu)和法律條款，使得這兩對同盟的關(guān)系并非牢不可破。

2025年，微軟和OpenAI的同盟關(guān)系正在松動(dòng)。起因是，微軟一直想訓(xùn)練自己的模型，而又未參與OpenAI主導(dǎo)的“星際之門”（Stargate）計(jì)劃。

結(jié)果是，OpenAI正試圖減少對微軟的依賴，微軟也在主動(dòng)減少對OpenAI的依賴。

1月21日，美國總統(tǒng)特朗普上任第二天在白宮宣布了一項(xiàng)野心勃勃的算力投資計(jì)劃——“星際之門”。站在特朗普身邊共同執(zhí)行計(jì)劃的企業(yè)家，是軟銀創(chuàng)始人孫正義、Oracle創(chuàng)始人拉里·埃里森（Larry Ellison）、OpenAI創(chuàng)始人薩姆·奧爾特曼（Samuel Altman）。三方承諾未來四年共同出資5000億美元建設(shè)算力基礎(chǔ)設(shè)施。微軟不在這個(gè)合作計(jì)劃中。

OpenAI 2025年找到新的算力提供方——Oracle，新的資本提供方——軟銀。軟銀給OpenAI 400億美元的投資，這甚至是微軟130億美元投資的三倍。

按照OpenAI的計(jì)劃，2030年“星際之門”將支持OpenAI 75%的算力需求，這將改變OpenAI主要靠微軟提供算力的局面。這個(gè)計(jì)劃正在快速推進(jìn)——9月媒體報(bào)道稱，Oracle與OpenAI簽署五年3000億美元的算力協(xié)議，2027年開始執(zhí)行，這是“星際之門”計(jì)劃的一部分。

如果協(xié)議落地，OpenAI未來巨額云支出將大量轉(zhuǎn)向Oracle。微軟將受到巨大沖擊。因?yàn)槲④汚zure過去幾年的高增長，很大程度是靠OpenAI支撐的。如果OpenAI的云訂單轉(zhuǎn)向Oracle，微軟Azure可能會(huì)面臨增速下滑的挑戰(zhàn)。

事實(shí)上，微軟也正在做兩手準(zhǔn)備。它開始逐漸減少對OpenAI的依賴。微軟不僅在訓(xùn)練自研模型MAI-1，還積極在微軟Azure推廣Claude、Mistral等其他第三方模型，OpenAI在Azure生態(tài)中的獨(dú)特地位正在被稀釋。有消息稱，微軟還在考慮用Claude系列模型替代Office 365（Word、Excel和PowerPoint）中的GPT系列模型。

微軟、OpenAI正漸行漸遠(yuǎn)。亞馬遜、Anthropic這對相對穩(wěn)定的同盟則面臨一個(gè)重要變量——芯片。

Anthropic面前同時(shí)擺著亞馬遜的Trainium系列AI芯片、谷歌的TPU系列AI芯片、英偉達(dá)這三個(gè)選擇。早在2023年-2024年，Anthropic就曾使用過谷歌的TPU v5e芯片。但在2024年，Anthropic逐漸轉(zhuǎn)向亞馬遜的Trainium 2芯片。

如果亞馬遜Trainium后續(xù)型號(hào)研發(fā)不順利，Anthropic還可以切換谷歌、英偉達(dá)等其他方案。這將直接導(dǎo)致Anthropic在亞馬遜AWS的云支出減少。亞馬遜AWS也將直接面臨微軟Azure當(dāng)下的挑戰(zhàn)。

事實(shí)上，亞馬遜也并非完全依賴Anthropic的Claude系列模型。亞馬遜AWS在自己的模型平臺(tái)Bedrock上架了14家大模型廠商的200多款模型。2024年末亞馬遜AWS還推出了自研的Nova系列模型。它不是最強(qiáng)的模型，但是Claude之外的后手方案。

微軟、亞馬遜、OpenAI、Anthropic，每一方都在為最壞的情況做準(zhǔn)備。尋找盟友不再是盟友時(shí)，該如何繼續(xù)競爭的答案。

人工智能競賽，早已不再是單純的商業(yè)合作，而是一場圍繞未來十年技術(shù)制高點(diǎn)的權(quán)力博弈。在這場競賽中，沒有永恒的同盟，只有永恒的資本和利益。