「象先志」團(tuán)隊(duì)一直以來(lái)有個(gè)習(xí)慣，喜歡看大廠發(fā)布會(huì)，因?yàn)橹匾陌l(fā)布會(huì)往往是觀察公司發(fā)展和業(yè)務(wù)動(dòng)向的好窗口。

還有個(gè)習(xí)慣，就是發(fā)布會(huì)看歸看，但絕不跟大廠共情。

領(lǐng)導(dǎo)們?cè)谂_(tái)上的發(fā)言聽七分信三分就已經(jīng)需要些魄力了。

然而今天的云棲大會(huì)，尤其是聽完吳泳銘的演講，有點(diǎn)按捺不住了，內(nèi)心有股子興奮的力量在翻騰。

再跟行業(yè)內(nèi)的朋友聊了聊，發(fā)現(xiàn)很多都有同樣的感覺，說(shuō)阿里可能會(huì)成為“全棧人工智能服務(wù)”的GOAT。

轉(zhuǎn)頭看了眼港股，阿里股價(jià)猛漲了超過(guò)9%，走出了一輪“阿里All in AI，其他人All in阿里”的行情。

頓時(shí)血壓飆升。之前手里拿了點(diǎn)阿里，一直在看有沒有機(jī)會(huì)再抄點(diǎn)，結(jié)果今年的阿里猛得讓我陌生。

還有個(gè)消息，卡在阿里云棲大會(huì)開始前，“木頭姐”旗下的兩支ETF買入了阿里。這是她的基金四年來(lái)首次重新持倉(cāng)阿里股票。

「象先志」不相信自己的感覺，但「象先志」相信投資佬的狡猾。

具體聊下這次的云棲大會(huì)吧。

第一，通義千問又發(fā)了一批模型，到今天開源的模型總量超過(guò)300，累計(jì)下載量超6億。這次發(fā)布的新品包括最強(qiáng)的旗艦?zāi)Ｐ蚎wen3-Max，以及支持原生音頻的視頻生成模式Wan2.5。

關(guān)于阿里此次發(fā)布會(huì)，說(shuō)點(diǎn)有意思的。

阿里兩個(gè)團(tuán)隊(duì)今天都有新的業(yè)務(wù)進(jìn)展，阿里云開云棲大會(huì)的同時(shí)，夸克也發(fā)布了自己的全新AI創(chuàng)作平臺(tái)“造點(diǎn)”，接入通義萬(wàn)相Wan2.5。

夸克這邊一開始就宣布，“所有用戶均可限時(shí)7天免費(fèi)體驗(yàn)通義萬(wàn)相Wan2.5的視頻生成能力” 。但是一開始好像通義團(tuán)隊(duì)發(fā)的新聞稿里沒有說(shuō)免費(fèi)，后來(lái)我再去查看資料校對(duì)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)又增加了免費(fèi)的話術(shù)。

通義在阿里的定位似乎更偏向工具角色，完全沒有投入太多C端推廣的資源。這次看起來(lái)也一樣，模型是通義研發(fā)的，但反而是夸克拿過(guò)來(lái)讓用戶免費(fèi)使用，推廣自己的產(chǎn)品。

吳泳銘這個(gè)“班長(zhǎng)”會(huì)后可能需要好好協(xié)調(diào)下夸克和通義兩位“同學(xué)”之間的關(guān)系。

阿里對(duì)開源態(tài)度非常明確，就是要一條路走到白。

在Meta已經(jīng)確定拉了的情況下，開源賽道已經(jīng)完全進(jìn)入中國(guó)模型的主導(dǎo)時(shí)代。DeepSeek和阿里都是當(dāng)世開源最強(qiáng)，但從商業(yè)模式的角度說(shuō)，阿里會(huì)更明確一些。

AI模型的進(jìn)展速度很快，硅谷現(xiàn)在情況基本是ChatGPT、Gemini、Claude、Grok這幾家輪流更新、輪流當(dāng)C位，所以穩(wěn)定持續(xù)的更新是阿里很大的優(yōu)勢(shì)。

傳統(tǒng)上開源軟件最大的問題就是維護(hù)性差，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人動(dòng)不動(dòng)撂挑子。讓大家知道并且相信項(xiàng)目不會(huì)死，是吸引用戶使用和建立社區(qū)生態(tài)最重要的部分，比軟件本身的功能還要重要。阿里跟千問系列現(xiàn)在的track record是最好的，沒有之一。

第二，3800億不是終點(diǎn)，只是阿里AI戰(zhàn)略的開始。

吳泳銘在演講中表示，阿里正在積極推進(jìn)三年3800億的AI基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)計(jì)劃，并且還會(huì)持續(xù)追加更大的投入。過(guò)去一年，阿里云AI算力增長(zhǎng)超5倍，AI存力增長(zhǎng)4倍多。

還有一點(diǎn)很多人沒注意，就是阿里云在大幅增加資本投入的同時(shí)，營(yíng)收和利潤(rùn)都是在漲的。最新的季度財(cái)報(bào)中，阿里云營(yíng)收增長(zhǎng)了26%，經(jīng)調(diào)整EBITA也增長(zhǎng)了26%。

投入增加、規(guī)模擴(kuò)大、賺錢能力提升，這是任何行業(yè)都希望拿到的商業(yè)劇本。

如果你把阿里云3800億及其Pro Max版本，跟淘寶閃購(gòu)的500億放到一起，我們可以回答一個(gè)問題：今天的阿里跟兩年前、乃至一年多以前的阿里到底有什么區(qū)別？

我認(rèn)為區(qū)別在于今天的阿里要自信得多。而企業(yè)的自信是可以傳導(dǎo)到員工身上的，這對(duì)于阿里這樣的大廠來(lái)說(shuō)非常重要。

第三，阿里的戰(zhàn)略拼圖可以概括為：通義是操作系統(tǒng)，AI云做承載設(shè)施。

吳泳銘演講中說(shuō)，LLM代表的技術(shù)平臺(tái)未來(lái)將替代現(xiàn)有OS的地位，所有鏈接真實(shí)世界的工具接口都將與大模型連通，所有用戶需求和任務(wù)都會(huì)通過(guò)大模型來(lái)執(zhí)行。

之所以通義千問堅(jiān)定選擇開源，是因?yàn)榘⒗锵胍蛟霢I時(shí)代的Android。LLM的操作系統(tǒng)將運(yùn)行在超級(jí)AI云上，AI云就是下一代計(jì)算機(jī)。

這是個(gè)非常宏大的愿景，而設(shè)置一個(gè)宏大愿景最大的困難，在于你的故事足夠逼真，逼真到別人愿意相信。

阿里的這套宏大愿景，背后確實(shí)有很具體合理的邏輯，它不是漂在空中的浮云，而是落在地上的千問模型、開源體系、軟硬全棧的協(xié)同優(yōu)化和系統(tǒng)創(chuàng)新。

因此，這套宏大敘事不管在內(nèi)部還是在外界，都得到了起碼的認(rèn)可。

我這個(gè)敘事也有證據(jù)，阿里股價(jià)今年以來(lái)漲了一倍還多。

當(dāng)然，這里仍然存在一個(gè)路線之爭(zhēng)。

阿里云走的路線，是開源加云的組合。

過(guò)去三年里，AI領(lǐng)域的路線爭(zhēng)議有兩點(diǎn)。一方面是開源跟閉源的爭(zhēng)議，另一方面是云側(cè)跟端側(cè)的爭(zhēng)議。開閉源的爭(zhēng)議目前已經(jīng)相當(dāng)明朗，標(biāo)志性節(jié)點(diǎn)是百度全面轉(zhuǎn)向開源和山姆奧特曼承認(rèn)承認(rèn)站在了歷史錯(cuò)誤一邊。

但云側(cè)跟端側(cè)的爭(zhēng)議目前是還沒有定論的。端側(cè)AI的優(yōu)勢(shì)在于用戶對(duì)于數(shù)據(jù)的完全掌控，小模型的成本優(yōu)勢(shì)，以及低延遲和可離線運(yùn)行等。云側(cè)AI的優(yōu)勢(shì)則在于隨時(shí)可以O(shè)TA更新，模型能力更強(qiáng)，可以跨端同步，以及對(duì)于設(shè)備硬件要求較低等。

但整體上的形勢(shì)，是有利于云的。因?yàn)橄M(fèi)電子的硬件能力提升速度過(guò)去十幾年里都在放緩，并且能在設(shè)備上運(yùn)行的模型性能跟云端模型差距還很大。不過(guò)即便端側(cè)AI未來(lái)會(huì)更多普及，云側(cè)AI也仍然有巨大的需求，阿里云面臨的最壞結(jié)果不過(guò)是端云混合。

第四，吳泳銘認(rèn)為AGI已經(jīng)是確定性事件，下一個(gè)目標(biāo)是超級(jí)人工智能（ASI）。

我看有人說(shuō)，他的這個(gè)講法有爭(zhēng)議，因?yàn)楝F(xiàn)有的LLM還不具備普遍的泛化能力。但這么說(shuō)的人，明顯是沒有認(rèn)真聽吳泳銘的演講。業(yè)內(nèi)對(duì)于AGI有爭(zhēng)議是事實(shí)，但這個(gè)爭(zhēng)議主要是因?yàn)榇蠹覍?duì)于AGI沒有形成一個(gè)統(tǒng)一的定義。

吳泳銘其實(shí)是給了定義的，原話是“AGI的目標(biāo)是將人類從80%的日常工作中解放出來(lái)，讓我們專注于創(chuàng)造與探索。”相對(duì)而言，吳泳銘對(duì)AI的關(guān)注，更多地落在它能多大程度上解放人類的日常工作。

“解放人類80%的日常工作”這個(gè)目標(biāo)，按照現(xiàn)在的AI發(fā)展速度，實(shí)現(xiàn)是肯定在預(yù)期之內(nèi)的。所以吳泳銘的說(shuō)法沒有任何爭(zhēng)議。我覺得對(duì)于阿里的生意場(chǎng)景來(lái)說(shuō)，這個(gè)定義是比一些抽象的關(guān)于智能本質(zhì)的爭(zhēng)論要更合適，因?yàn)樗唧w。

不是說(shuō)關(guān)于圖靈機(jī)的能力局限、P=NP是否成立、人類智能跟機(jī)器智能是否有本質(zhì)差異這些問題不好，而是它們暫時(shí)沒有太多的現(xiàn)實(shí)意義。

阿里云的定位是提供企業(yè)應(yīng)用AI的基礎(chǔ)設(shè)施，沒有現(xiàn)實(shí)意義的東西，吳泳銘來(lái)說(shuō)其實(shí)沒有價(jià)值。吳泳銘將AGI定義為“解放人類80%日常工作”的技術(shù)，這種務(wù)實(shí)而具體的愿景，比抽象的理論爭(zhēng)論更能引發(fā)共鳴，也更契合阿里云作為企業(yè)AI基礎(chǔ)設(shè)施提供商的角色。

說(shuō)實(shí)話，這次云棲大會(huì)是給了我驚喜的。驚喜的背后，也帶著點(diǎn)壓迫感。一個(gè)更加自信、目標(biāo)清晰的阿里怎么可能沒有壓迫感。

這種規(guī)模的投入，吳泳銘瞄準(zhǔn)的是未來(lái)的定義權(quán)。阿里最終能走到哪里還不確定，但當(dāng)下跟這種敘事對(duì)賭肯定是不理智的。