數(shù)據(jù)中心的演進(jìn)就是一部市場(chǎng)需求驅(qū)動(dòng)的發(fā)展史。

從早期的企業(yè)服務(wù)器機(jī)房，到互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的兆瓦（MW）級(jí)數(shù)據(jù)中心出現(xiàn)，再到云計(jì)算時(shí)代超大規(guī)模（Hyperscale）數(shù)據(jù)中心的應(yīng)運(yùn)而生，數(shù)據(jù)中心每一次重要演進(jìn)的背后都離不開市場(chǎng)需求的變遷。

如今，步入AI時(shí)代，AI大模型訓(xùn)練與推理所帶來(lái)爆發(fā)性的AI算力需求，正加速開啟一個(gè)前所未有的“GW級(jí)”智算中心時(shí)代。這一次并非簡(jiǎn)單的規(guī)模升級(jí)，而是數(shù)據(jù)中心為適應(yīng)AI技術(shù)變革在市場(chǎng)需求、能源結(jié)構(gòu)和資本投入模式上的結(jié)構(gòu)性改變。

就像OpenAI、Google、xAI等國(guó)外巨頭紛紛投入GW級(jí)智算中心建設(shè)一樣，中國(guó)對(duì)于GW級(jí)智算中心的探索與建設(shè)也緊鑼密鼓地展開。

近日，在2025人工智能計(jì)算大會(huì)（AICC 2025）上，GW-Scale Open AIDC工作組正式宣告成立，首批成員包括阿里云、百度、中國(guó)移動(dòng)、快手、世紀(jì)互聯(lián)、電子標(biāo)準(zhǔn)院、浪潮信息、廣東省連接器協(xié)會(huì)、立訊技術(shù)、安瀾萬(wàn)錦、億緯鋰能、中航光電等12家企業(yè)和機(jī)構(gòu)。

此舉標(biāo)志著中國(guó)GW級(jí)智算中心建設(shè)的全面提速，產(chǎn)業(yè)界力圖從產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)建立、產(chǎn)品創(chuàng)新等多維度發(fā)力，以迎接AI算力需求的大爆發(fā)。

GW級(jí)智算中心崛起

麥肯錫最新報(bào)告預(yù)測(cè)，AI將帶來(lái)持續(xù)、巨量的算力消耗，2025年-2030年全球AIDC總投資將達(dá)到5.2萬(wàn)億美元；其中，全球AIDC電力容量將增加125GW，到2030年AIDC的算力規(guī)模將是現(xiàn)在的3.5倍。

在“計(jì)算力就是生產(chǎn)力，智算力就是創(chuàng)新力”成為共識(shí)的背景下，GW級(jí)數(shù)據(jù)中心作為AI算力建設(shè)與應(yīng)用最重要的載體，不僅是算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的具象化方向，更成為未來(lái)AI市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)最大的角力點(diǎn)。像OpenAI Stargate計(jì)劃設(shè)定4年內(nèi)達(dá)到10GW，Meta Hyperion計(jì)劃的目標(biāo)達(dá)到6GW。

所謂GW級(jí)（GM：吉瓦），即功率單位，1GW=1000MW（MW：兆瓦）=10億瓦。GW級(jí)智算中心意味著在設(shè)備規(guī)模、算力密度、電力指標(biāo)等比以往數(shù)據(jù)中心有著跨越式提升，并面臨著巨量電力、制冷散熱、技術(shù)復(fù)雜性、可靠性等眾多工程挑戰(zhàn)。

“AI算力對(duì)于密度與規(guī)模的偏好，正推動(dòng)著數(shù)據(jù)中心從機(jī)柜、散熱到供電、儲(chǔ)能等走向全面變革。GW級(jí)智算中心的出現(xiàn)，標(biāo)志著全球算力格局將產(chǎn)生重要變遷?！監(jiān)CP中國(guó)社區(qū)負(fù)責(zé)人葉毓睿如是說(shuō)。

與傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心相比，GW級(jí)智算中心的崛起是數(shù)據(jù)中心又一次質(zhì)的飛躍：

OCP中國(guó)社區(qū)負(fù)責(zé)人 葉毓睿

首先，GW級(jí)智算中心將打破過去數(shù)據(jù)中心趨于穩(wěn)定的標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)，從組件、設(shè)備到整體形態(tài)都產(chǎn)生顯著變化，未來(lái)必定會(huì)在建設(shè)與實(shí)踐過程中逐漸形成新的標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范。

例如，高速傳輸互聯(lián)線纜是GW級(jí)數(shù)據(jù)中心信號(hào)傳輸和互聯(lián)交換的重要組件，為滿足未來(lái)對(duì)于傳輸?shù)男乱?，產(chǎn)業(yè)界正在開展探索高速互聯(lián)傳輸新材料、新工藝和新標(biāo)準(zhǔn)等一系列工作。

其次，GW級(jí)智算中心將對(duì)數(shù)據(jù)中心各級(jí)供電架構(gòu)、散熱設(shè)計(jì)徹底重塑。IEA最新報(bào)告指出，到2030年，全球約十分之一的電力需求增長(zhǎng)將來(lái)自數(shù)據(jù)中心；其中，AI占數(shù)據(jù)中心電力消耗將上升至35%至50%?？梢哉f(shuō)，GW級(jí)數(shù)據(jù)中心未來(lái)需要解決大規(guī)模用電、供電可靠性、用電波動(dòng)性、散熱冷卻等一系列問題。

例如，單園區(qū)1GW的智算中心，年用電量超過70億度，最大負(fù)荷可達(dá)100萬(wàn)kW，且需要投資數(shù)億元來(lái)建設(shè)變電站，電力消耗和電力成本驚人。

第三，GW級(jí)智算中心的建設(shè)需要巨大且長(zhǎng)期的投入，像OpenAI、Meta、阿里等國(guó)內(nèi)外廠商均紛紛表示將投入巨資到AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)之中，必然會(huì)對(duì)未來(lái)全球算力市場(chǎng)的格局，以及整個(gè)智算產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈結(jié)構(gòu)、協(xié)作模式帶來(lái)深遠(yuǎn)影響。

今年以來(lái)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)相繼有GW級(jí)智算中心項(xiàng)目動(dòng)工。從實(shí)際情況來(lái)看，與國(guó)外在AI大模型、AI數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域走相對(duì)封閉的路線不同，開放、開源依然是中國(guó)發(fā)展GW級(jí)智算中心和AI大模型的主路徑。中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)在于擁有超大規(guī)模的使用場(chǎng)景，通過開源+開放的技術(shù)路徑，有助于整個(gè)智算產(chǎn)業(yè)在GW時(shí)代獲得快速成長(zhǎng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

事實(shí)上，這也是GW級(jí)開放智算中心OCP中國(guó)社區(qū)小組成立的初衷。葉毓睿直言：“從數(shù)據(jù)中心的發(fā)展歷程，尤其是以O(shè)CP為代表的開放計(jì)算項(xiàng)目的成功，證明了規(guī)模決定方向、領(lǐng)域決定特性。規(guī)模決定方向即數(shù)據(jù)中心規(guī)模大小，決定宏觀尺度上數(shù)據(jù)中心相關(guān)技術(shù)的發(fā)展大方向；領(lǐng)域決定特性即數(shù)據(jù)中心相關(guān)技術(shù)從超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心逐步推廣的過程中，不同的場(chǎng)景和應(yīng)用領(lǐng)域會(huì)衍生出不同的特性。進(jìn)入到GW級(jí)智算中心時(shí)代，‘規(guī)模決定方向、領(lǐng)域決定特性’將會(huì)表現(xiàn)得更加突出?！?/p>

工作組：先引入、后輸出

眾所周知，OCP重新定義數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)方式和產(chǎn)業(yè)模式，并在過去多年里獲得全球性的驗(yàn)證。

此次GW級(jí)開放智算中心OCP中國(guó)社區(qū)小組成立，即獲得了中國(guó)智算產(chǎn)業(yè)界的積極響應(yīng)，首批成員包括組件、整機(jī)、數(shù)據(jù)中心建設(shè)方、超大規(guī)模用戶等產(chǎn)業(yè)鏈上下游多家企業(yè)和機(jī)構(gòu)。事實(shí)上，在OCP全球組織中已經(jīng)有Open Systems for AI小組，而GW級(jí)開放智算中心OCP中國(guó)社區(qū)小組會(huì)更加強(qiáng)調(diào)從場(chǎng)景驅(qū)動(dòng)、超大規(guī)模應(yīng)用需求和跨域協(xié)同等維度開展工作。

“先引入，后輸出?！比~毓睿如是說(shuō)，“OCP的Open Systems for AI很多經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)框架值得學(xué)習(xí)與借鑒。GW級(jí)開放智算中心OCP中國(guó)社區(qū)小組則會(huì)先立足中國(guó)市場(chǎng)，由中國(guó)用戶來(lái)主導(dǎo)，聚焦AI大模型、Agentic AI、產(chǎn)業(yè)智能化等場(chǎng)景，后續(xù)則會(huì)將成果輸出到國(guó)際市場(chǎng)?！?/p>

據(jù)悉，工作組的近期工作目標(biāo)主要分為兩個(gè)：第一是圍繞GW級(jí)智算中心初步建立起標(biāo)準(zhǔn)體系，像框架類白皮書、高速互聯(lián)、液冷組件等細(xì)分領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)制定等；第二則是樣板工程與評(píng)測(cè)認(rèn)證，面向互聯(lián)網(wǎng)、金融等多類業(yè)務(wù)場(chǎng)景開展性能與能效評(píng)測(cè)，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化認(rèn)證體系落地。工作組遠(yuǎn)期目標(biāo)則是推出MW（兆瓦）級(jí)AI整機(jī)柜參考設(shè)計(jì)方案，并且積極向OCP提交方案，推動(dòng)中國(guó)方案成為全球標(biāo)準(zhǔn)。

毫無(wú)疑問，開放+開源是打破技術(shù)壁壘，實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新共享與快速迭代的最佳方式，而GW級(jí)開放智算中心OCP中國(guó)社區(qū)小組的成立，未來(lái)對(duì)于我國(guó)智算產(chǎn)業(yè)走向全球至關(guān)重要。

其一、中國(guó)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)在于產(chǎn)業(yè)鏈，當(dāng)前全球算力市場(chǎng)已離不開中國(guó)產(chǎn)業(yè)鏈。該工作組的成立，有利于將中國(guó)的智算產(chǎn)業(yè)鏈串聯(lián)起來(lái)，以開放的策略來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同創(chuàng)新，在GW級(jí)智算中心建設(shè)中逐漸讓中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)成為世界標(biāo)準(zhǔn)。

“像連接器、高速線纜、冷卻液等領(lǐng)域，中國(guó)廠商均在市場(chǎng)中占據(jù)重要的位置。我們希望在GW級(jí)智算中心高速發(fā)展的過程中，逐漸從點(diǎn)到面、由面到體，最終構(gòu)建出一個(gè)產(chǎn)業(yè)群組，推動(dòng)智算產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng)?！?/p>

其二、GW級(jí)智算中心未來(lái)在滿足爆炸性AI算力的需求的同時(shí)，對(duì)于能源的挑戰(zhàn)極大。因此，節(jié)約社會(huì)資源、減少重復(fù)造輪子至關(guān)重要。而工作組很大的一部分責(zé)任就是整合技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)，減少資源浪費(fèi)和復(fù)用技術(shù)成果，讓GW級(jí)智算中心充分釋放價(jià)值。

“形成共性的技術(shù)需求框架和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，然后在此之下去解決各自的挑戰(zhàn)。工作組的目標(biāo)是未來(lái)3-5年內(nèi)，讓中國(guó)的方案在OCP全球有話語(yǔ)權(quán)和影響力，讓中國(guó)的標(biāo)準(zhǔn)走向全球?！?/p>

超節(jié)點(diǎn)：當(dāng)下工作組的一個(gè)重點(diǎn)

超節(jié)點(diǎn)的興起并非偶然，而是AI算力需求爆發(fā)式增長(zhǎng)的必然結(jié)果。

在AI大模型參數(shù)、集群規(guī)模持續(xù)增加的趨勢(shì)下，AI應(yīng)用對(duì)于極致算力密度和極致性能的不斷追求，使得傳統(tǒng)服務(wù)器遇到的“通信墻”、“功耗散熱墻”和“復(fù)雜度墻”三重挑戰(zhàn)愈發(fā)突出，超節(jié)點(diǎn)則以大帶寬（不低于400GB/s）、低時(shí)延（交換時(shí)延低于500納秒）和內(nèi)存統(tǒng)一編址三大基礎(chǔ)特征，實(shí)現(xiàn)多芯片協(xié)同，可以很好地滿足當(dāng)下AI算力使用需求。

另一方面，超節(jié)點(diǎn)也帶來(lái)極大的復(fù)雜性，對(duì)于系統(tǒng)整合、標(biāo)準(zhǔn)制定帶來(lái)難度。例如目前市場(chǎng)中一些超節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品，高速互聯(lián)線、光模塊數(shù)量動(dòng)輒達(dá)到幾千。更加不能忽視的是，目前市場(chǎng)上的超節(jié)點(diǎn)產(chǎn)品已形成多元化格局，幾乎每一家產(chǎn)品所采用的技術(shù)方向、系統(tǒng)設(shè)計(jì)等均存在著差異，且標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范等工作尚無(wú)頭緒。

超節(jié)點(diǎn)可以理解為AI整機(jī)柜，屬于機(jī)柜級(jí)產(chǎn)品，是當(dāng)下支撐AI應(yīng)用的重要產(chǎn)品。毫無(wú)疑問，超節(jié)點(diǎn)未來(lái)會(huì)成為GW智算中心的重要組成部分。因此，推動(dòng)超節(jié)點(diǎn)等機(jī)柜級(jí)產(chǎn)品的健康發(fā)展就成為工作組的一大重心。

目前市場(chǎng)中也有一些廠商開始有意識(shí)地推動(dòng)超節(jié)點(diǎn)走向開放與產(chǎn)業(yè)協(xié)作。以工作組中的浪潮信息為例，其元腦SD200超節(jié)點(diǎn)AI服務(wù)器就采用了3D Mesh的開放架構(gòu)，不僅支持單機(jī)64路AI芯片縱向擴(kuò)展，具備4TB+64TB超大KV緩存空間，能同時(shí)部署多個(gè)萬(wàn)億模型構(gòu)建智能體協(xié)作，還支持標(biāo)準(zhǔn)開放加速模組OAM、Open Fabric超低延遲互聯(lián)協(xié)議等。

“無(wú)論Google提出的XaaC理念，還是后續(xù)Meta提出的OCP項(xiàng)目，再到浪潮信息提出計(jì)算三步走，本質(zhì)上都是圍繞‘一切皆計(jì)算機(jī)’理念。超節(jié)點(diǎn)作為當(dāng)下的市場(chǎng)熱點(diǎn)，是‘一切皆計(jì)算機(jī)’理念在機(jī)柜級(jí)領(lǐng)域的體現(xiàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，‘智算中心即計(jì)算機(jī)’會(huì)是大勢(shì)所趨?！比~毓睿最后表示道。

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