當(dāng)前，中國(guó)建材與砂石行業(yè)正站在一個(gè)深刻變革的十字路口。傳統(tǒng)以投資拉動(dòng)的增長(zhǎng)模式難以為繼，新一輪產(chǎn)業(yè)政策與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局交織，正在重塑行業(yè)的發(fā)展邏輯。

在今年9月砂石骨料網(wǎng)主辦的“2025砂石骨料網(wǎng)理事會(huì)暨全國(guó)砂石行業(yè)高端研討會(huì)”上，中國(guó)建筑材料工業(yè)規(guī)劃研究院副院長(zhǎng)王剛表示，當(dāng)前砂石行業(yè)已告別“規(guī)模擴(kuò)張”舊時(shí)代，全面進(jìn)入“減量發(fā)展”周期，但需求總量收縮與結(jié)構(gòu)深度分化的并存，讓既有建筑改造、中西部礦權(quán)開(kāi)發(fā)等領(lǐng)域成為新增長(zhǎng)極。更關(guān)鍵的是，“反內(nèi)卷”已升級(jí)為國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略，產(chǎn)能治理從控名義量轉(zhuǎn)向管實(shí)際量，企業(yè)唯有通過(guò)區(qū)域競(jìng)合、綠色智能轉(zhuǎn)型、高端產(chǎn)品突破，才能穿越周期。

需求總量收縮與結(jié)構(gòu)深度分化并存

從行業(yè)整體形勢(shì)來(lái)看，“需求總量收縮”與“結(jié)構(gòu)深度分化”已成為鮮明特征，行業(yè)全面進(jìn)入“減量發(fā)展”周期，運(yùn)行態(tài)勢(shì)呈現(xiàn)“穩(wěn)中趨降”。

一、主要產(chǎn)品產(chǎn)量全線下降：2024年，全國(guó)水泥產(chǎn)量18.25億噸，同比下降9.5%；預(yù)拌混凝土產(chǎn)量24.9億立方米，同比下降10.1%，較2021年高點(diǎn)下降達(dá)四分之一。作為混凝土主要原料的砂石，2024年需求總量降至136.89億噸，同比下滑9.77%。

二、需求引擎動(dòng)力轉(zhuǎn)換：傳統(tǒng)的“鐵公基”與房地產(chǎn)投資增速放緩，導(dǎo)致有效需求總量收縮。然而，結(jié)構(gòu)性的曙光已然顯現(xiàn)：農(nóng)林水利、區(qū)域協(xié)調(diào)戰(zhàn)略相關(guān)的投資被賦予更高優(yōu)先級(jí)，財(cái)政資金強(qiáng)調(diào)“精準(zhǔn)滴灌”。與此同時(shí)，市場(chǎng)重心正從“新建”轉(zhuǎn)向“既有”，預(yù)計(jì)到2025年，既有建筑存量將達(dá)720億-736億平方米，為建筑改造、城市更新領(lǐng)域帶來(lái)了廣闊的建材需求新空間。

三、區(qū)域市場(chǎng)冰火兩重天：在長(zhǎng)江沿線、粵港澳大灣區(qū)等傳統(tǒng)熱點(diǎn)區(qū)域因產(chǎn)能集中釋放而陷入“紅海競(jìng)爭(zhēng)”時(shí)，中西部地區(qū)，尤其是新疆、西藏等省份，礦權(quán)出讓呈現(xiàn)“爆發(fā)式增長(zhǎng)”，成為低迷市場(chǎng)中難得的增長(zhǎng)極。

從“供給側(cè)改革”到“治理內(nèi)卷”的縱深推進(jìn)

政策施力點(diǎn)的演變，更折射出國(guó)家治理產(chǎn)能過(guò)剩的決心與策略升級(jí)，核心從“供給側(cè)改革”向“治理內(nèi)卷”縱深推進(jìn)。

在產(chǎn)能治理方面，行業(yè)已進(jìn)入精細(xì)化階段。從2009年“國(guó)發(fā)38號(hào)文”控制總量，到2015年“供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革”去產(chǎn)能，再到2024年《節(jié)能降碳行動(dòng)方案》鎖定18億噸水泥熟料產(chǎn)能上限。

層層加碼中更具突破性的是2024年10月修訂的《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》——取消按水泥回轉(zhuǎn)窯窯徑核定產(chǎn)能的舊規(guī)，直指“批小建大”的超產(chǎn)頑疾，推動(dòng)“備案產(chǎn)能”與“實(shí)際產(chǎn)能”統(tǒng)一，標(biāo)志著產(chǎn)能治理從“控制名義量”轉(zhuǎn)向“管住實(shí)際量”，2025年也因此被視為產(chǎn)能處置能否見(jiàn)效的關(guān)鍵年。

更值得關(guān)注的是，“反內(nèi)卷”已上升為國(guó)家級(jí)戰(zhàn)略。2024年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議首次明確整治內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)，2025年《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》修訂將“預(yù)防內(nèi)卷式競(jìng)爭(zhēng)”寫(xiě)入立法目的，明確禁止“低于成本價(jià)銷售”，短短一年內(nèi)，反內(nèi)卷多次獲中央層面強(qiáng)調(diào)，戰(zhàn)略高度前所未有。

王副院長(zhǎng)指出，“內(nèi)卷”絕非單純的企業(yè)利潤(rùn)問(wèn)題，它擠壓研發(fā)創(chuàng)新投入，迫使企業(yè)偷工減料埋下工程質(zhì)量隱患，最終損害經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展根基，“湖北等地價(jià)格戰(zhàn)已到‘刺刀見(jiàn)紅’的程度”，正是問(wèn)題嚴(yán)峻性與普遍性的縮影。

在競(jìng)合中求存，在創(chuàng)新中發(fā)展

面對(duì)不可逆的減量市場(chǎng)與趨嚴(yán)的政策環(huán)境，砂石行業(yè)的戰(zhàn)略出路在于“在競(jìng)合中求存，在創(chuàng)新中發(fā)展”，通過(guò)戰(zhàn)略重構(gòu)實(shí)現(xiàn)突圍。

首先要摒棄零和博弈，擁抱區(qū)域競(jìng)合——引入“競(jìng)合”理念，在“做大蛋糕”的價(jià)值創(chuàng)造階段加強(qiáng)合作，在“分蛋糕”的價(jià)值分配階段有序競(jìng)爭(zhēng)；實(shí)踐中不搞價(jià)格壟斷，但可推動(dòng)區(qū)域信息共享與成本透明，建立以“資源成本+環(huán)保成本+運(yùn)營(yíng)成本+運(yùn)輸成本+合理利潤(rùn)”為基礎(chǔ)的理性定價(jià)模型，共同維護(hù)行業(yè)合理利潤(rùn)空間，走出“囚徒困境”。

其次需堅(jiān)定走向綠色化與智能化，這并非口號(hào)，而是未來(lái)的“生存許可證”與“競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)源”。綠色礦山、智慧礦山建設(shè)是基礎(chǔ)門(mén)檻，在此之上大力發(fā)展再生骨料，既是響應(yīng)無(wú)廢城市號(hào)召，更是為企業(yè)植入可持續(xù)發(fā)展基因，為下游產(chǎn)業(yè)鏈“賦綠”。

最后要開(kāi)辟高端化與功能化“新藍(lán)?！保苿?dòng)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)從“價(jià)格維度”切換到“價(jià)值維度”——產(chǎn)品端研發(fā)超細(xì)骨料、吸附材料等高附加值產(chǎn)品，切入高端制造、醫(yī)療保健等新興領(lǐng)域；場(chǎng)景端針對(duì)海綿城市需求開(kāi)發(fā)透水混凝土骨料，針對(duì)特定工程提供低堿活性骨料，實(shí)現(xiàn)從“標(biāo)準(zhǔn)化大宗貨”到“精細(xì)化定制品”的轉(zhuǎn)變；同時(shí)必須回歸本質(zhì)做優(yōu)骨料質(zhì)量，這直接關(guān)系混凝土性能與建筑安全，是行業(yè)尊嚴(yán)與價(jià)值的根基。

王副院長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，砂石行業(yè)的未來(lái)依賴政府與市場(chǎng)力量的精準(zhǔn)協(xié)同，需構(gòu)建“有效市場(chǎng)”與“有為政府”的健康生態(tài)。政府側(cè)要在“產(chǎn)能布局、礦權(quán)理性投放、環(huán)保安全監(jiān)管”中強(qiáng)化統(tǒng)籌能力，避免“多頭管理”導(dǎo)致的政策沖突與監(jiān)管空白；市場(chǎng)側(cè)需充分發(fā)揮“優(yōu)勝劣汰”機(jī)制，暢通落后產(chǎn)能退出渠道；企業(yè)側(cè)則必須認(rèn)清時(shí)代趨勢(shì)，從“規(guī)模擴(kuò)張”的舊夢(mèng)中清醒，投身“質(zhì)效提升”新戰(zhàn)場(chǎng)，通過(guò)卷質(zhì)量、卷服務(wù)、卷技術(shù)重塑盈利能力。

唯有如此，砂石這一傳統(tǒng)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)才能在政策與市場(chǎng)雙輪驅(qū)動(dòng)下穿越周期，實(shí)現(xiàn)真正的高質(zhì)量與可持續(xù)發(fā)展。